Προοπτικές αγοράς Ινδονησίας για πωλήσεις και κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων

Η Ινδονησία ανταγωνίζεται χώρες όπως η Ταϊλάνδη και η Ινδία για να αναπτύξει τη βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων της και να προσφέρει μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στην Κίνα, τον κορυφαίο παραγωγό ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο. Η χώρα ελπίζει ότι η πρόσβασή της σε πρώτες ύλες και βιομηχανική ικανότητα θα της επιτρέψει να γίνει μια ανταγωνιστική βάση για τους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων και να δημιουργήσει μια τοπική αλυσίδα εφοδιασμού. Έχουν θεσπιστεί υποστηρικτικές πολιτικές για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στην παραγωγή, καθώς και των τοπικών πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων.

Προοπτικές εγχώριας αγοράς
Η Ινδονησία εργάζεται ενεργά για να εδραιώσει μια αξιοσημείωτη παρουσία στον κλάδο των ηλεκτρικών οχημάτων (EV), με στόχο να φτάσει τα 2,5 εκατομμύρια χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2025.

Ωστόσο, τα στοιχεία της αγοράς υποδηλώνουν ότι η μεταμόρφωση των καταναλωτικών συνηθειών των αυτοκινήτων θα χρειαστεί λίγο χρόνο. Τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν λιγότερο από το ένα τοις εκατό των αυτοκινήτων στους δρόμους της Ινδονησίας, σύμφωνα με έκθεση του Reuters τον Αύγουστο. Πέρυσι, η Ινδονησία κατέγραψε μόλις 15.400 πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων και περίπου 32.000 πωλήσεις ηλεκτρικών μοτοσικλετών. Ακόμα και όταν εξέχουσες εταιρείες ταξί, όπως η Bluebird, εξετάζουν την απόκτηση στόλων ηλεκτρικών οχημάτων από μεγάλες εταιρείες όπως ο κινεζικός γίγαντας αυτοκινήτων BYD, οι προβλέψεις της ινδονησιακής κυβέρνησης θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να γίνουν πραγματικότητα.

Ωστόσο, φαίνεται να βρίσκεται σε εξέλιξη μια σταδιακή μετατόπιση των νοοτροπιών. Στη Δυτική Τζακάρτα, η αντιπροσωπεία αυτοκινήτων PT Prima Wahana Auto Mobil έχει παρατηρήσει μια αυξητική τάση στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων. Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο πωλήσεων της εταιρείας που μίλησε στην China Daily τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, οι πελάτες στην Ινδονησία αγοράζουν και χρησιμοποιούν το Wuling Air EV ως δευτερεύον όχημα, παράλληλα με τα υπάρχοντα συμβατικά τους οχήματα.

Αυτός ο τύπος λήψης αποφάσεων μπορεί να σχετίζεται με ανησυχίες σχετικά με την αναδυόμενη υποδομή για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και τις υπηρεσίες μετά την πώληση, καθώς και με την αυτονομία των ηλεκτρικών οχημάτων, η οποία αναφέρεται στη φόρτιση της μπαταρίας που απαιτείται για την επίτευξη ενός προορισμού. Συνολικά, το κόστος των ηλεκτρικών οχημάτων και οι ανησυχίες σχετικά με την ισχύ της μπαταρίας ενδέχεται να εμποδίσουν την αρχική υιοθέτηση.

Ωστόσο, οι φιλοδοξίες της Ινδονησίας εκτείνονται πέρα ​​από την ενθάρρυνση της υιοθέτησης οχημάτων καθαρής ενέργειας από τους καταναλωτές. Η χώρα προσπαθεί επίσης να τοποθετηθεί ως κεντρικός κόμβος στην αλυσίδα εφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων. Άλλωστε, η Ινδονησία είναι η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στη Νοτιοανατολική Ασία και κατατάσσεται ως το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής στην περιοχή, μετά την Ταϊλάνδη.

Στις επόμενες ενότητες, θα εξερευνήσουμε τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν σε αυτή την στροφή προς τα ηλεκτρικά οχήματα και θα συζητήσουμε τι καθιστά την Ινδονησία έναν προτιμησιακό προορισμό για ξένες επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα.

Κυβερνητική πολιτική και μέτρα στήριξης
Η κυβέρνηση του Joko Widodo έχει ενσωματώσει την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στο Γενικό Σχέδιο ASEAN_Indonesia_Aceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025 και σκιαγραφεί την ανάπτυξη υποδομών ηλεκτρικών οχημάτων στο Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Εθνικό Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο 2020-2024).

Σύμφωνα με το Σχέδιο 2020-24, η εκβιομηχάνιση στη χώρα θα επικεντρωθεί κυρίως σε δύο βασικούς τομείς: (1) την παραγωγή γεωργικών, χημικών και μεταλλικών προϊόντων και (2) την κατασκευή προϊόντων που ενισχύουν την αξία και την ανταγωνιστικότητα. Αυτά τα προϊόντα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών οχημάτων. Η εκτέλεση του σχεδίου θα υποστηριχθεί από την ευθυγράμμιση πολιτικών στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα.
Τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, η Ινδονησία ανακοίνωσε μια διετή παράταση για τις αυτοκινητοβιομηχανίες ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για κίνητρα για ηλεκτρικά οχήματα. Με τους νεοεισαχθέντες, πιο επιεικούς επενδυτικούς κανονισμούς, οι αυτοκινητοβιομηχανίες μπορούν να δεσμευτούν ότι θα παράγουν τουλάχιστον 40% εξαρτήματα ηλεκτρικών οχημάτων στην Ινδονησία έως το 2026 για να είναι επιλέξιμες για κίνητρα. Σημαντικές επενδυτικές δεσμεύσεις έχουν ήδη αναληφθεί από την κινεζική μάρκα Neta EV και την ιαπωνική Mitsubishi Motors. Εν τω μεταξύ, η PT Hyundai Motors Indonesia παρουσίασε το πρώτο της εγχώρια παραγόμενο ηλεκτρικό όχημα τον Απρίλιο του 2022.

Προηγουμένως, η Ινδονησία είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της να μειώσει τους εισαγωγικούς δασμούς από 50% σε μηδέν για τους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων που εξετάζουν το ενδεχόμενο επενδύσεων στη χώρα.

Το 2019, η ινδονησιακή κυβέρνηση είχε θέσει σε εφαρμογή μια σειρά κινήτρων που απευθύνονταν στους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων, στις εταιρείες μεταφορών και στους καταναλωτές. Αυτά τα κίνητρα περιλάμβαναν μειωμένους εισαγωγικούς δασμούς σε μηχανήματα και υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και προσέφεραν φορολογικά οφέλη για μέγιστο διάστημα 10 ετών σε κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων που επενδύουν τουλάχιστον 5 τρισεκατομμύρια ρουπίες (ισοδύναμα με 346 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) στη χώρα.

Η κυβέρνηση της Ινδονησίας μείωσε επίσης σημαντικά τον φόρο προστιθέμενης αξίας στα ηλεκτρικά οχήματα από 11% σε μόλις 1%. Αυτή η κίνηση είχε ως αποτέλεσμα μια αξιοσημείωτη πτώση στην τιμή εκκίνησης του πιο προσιτού Hyundai Ioniq 5, η οποία μειώθηκε από πάνω από 51.000 δολάρια ΗΠΑ σε κάτω από 45.000 δολάρια ΗΠΑ. Αυτή εξακολουθεί να είναι μια premium κατηγορία για τον μέσο Ινδονήσιο χρήστη αυτοκινήτου. Το λιγότερο ακριβό βενζινοκίνητο αυτοκίνητο στην Ινδονησία, το Daihatsu Ayla, ξεκινά από κάτω από 9.000 δολάρια ΗΠΑ.

Παράγοντες ανάπτυξης για την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων
Ο κύριος μοχλός πίσω από την ώθηση στην κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων είναι το άφθονο εγχώριο απόθεμα πρώτων υλών της Ινδονησίας.

Η χώρα είναι ο κορυφαίος παραγωγός νικελίου στον κόσμο, ενός κρίσιμου συστατικού στην παραγωγή μπαταριών ιόντων λιθίου, οι οποίες αποτελούν την κυρίαρχη επιλογή για τις μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων. Τα αποθέματα νικελίου της Ινδονησίας αντιπροσωπεύουν περίπου το 22-24% του παγκόσμιου συνόλου. Επιπλέον, η χώρα έχει πρόσβαση σε κοβάλτιο, το οποίο παρατείνει τη διάρκεια ζωής των μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων, και βωξίτη, που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αλουμινίου, ένα βασικό στοιχείο στην κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτή η εύκολη πρόσβαση σε πρώτες ύλες μπορεί δυνητικά να μειώσει σημαντικά το κόστος παραγωγής.

Με την πάροδο του χρόνου, η ανάπτυξη των δυνατοτήτων κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων της Ινδονησίας θα μπορούσε να ενισχύσει τις περιφερειακές εξαγωγές της, σε περίπτωση που οι γειτονικές οικονομίες παρουσιάσουν αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα. Η κυβέρνηση στοχεύει στην κατασκευή περίπου 600.000 ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2030.

Εκτός από τα κίνητρα παραγωγής και πωλήσεων, η Ινδονησία επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από τις εξαγωγές πρώτων υλών και να μεταβεί σε εξαγωγές αγαθών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Στην πραγματικότητα, η Ινδονησία απαγόρευσε τις εξαγωγές μεταλλεύματος νικελίου τον Ιανουάριο του 2020, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ικανότητά της για τήξη πρώτων υλών, παραγωγή μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων και παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

Τον Νοέμβριο του 2022, η Hyundai Motor Company (HMC) και η PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με στόχο τη διασφάλιση συνεπούς προμήθειας αλουμινίου για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για αυτοκινητοβιομηχανία. Η συνεργασία στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος συνεργασίας σχετικά με την παραγωγή και την προμήθεια αλουμινίου, το οποίο διευκολύνεται από την AMI, σε συνεργασία με τη θυγατρική της, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου της εταιρείας, η Hyundai Motor Company ξεκίνησε τη λειτουργία της σε μια μονάδα παραγωγής στην Ινδονησία και συμμετέχει ενεργά σε συνεργασία με την Ινδονησία σε διάφορους τομείς, με στόχο μελλοντικές συνέργειες εντός της αυτοκινητοβιομηχανίας. Αυτό περιλαμβάνει τη διερεύνηση επενδύσεων σε κοινοπραξίες για την κατασκευή κυψελών μπαταριών. Επιπλέον, το πράσινο αλουμίνιο της Ινδονησίας, που χαρακτηρίζεται από τη χρήση υδροηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, μιας φιλικής προς το περιβάλλον πηγής ενέργειας, ευθυγραμμίζεται με την πολιτική ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα της HMC. Αυτό το πράσινο αλουμίνιο αναμένεται να καλύψει την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών.
Ένας άλλος σημαντικός στόχος είναι οι στόχοι βιωσιμότητας της Ινδονησίας. Η στρατηγική της χώρας για τα ηλεκτρικά οχήματα συμβάλλει στην επιδίωξη των στόχων μηδενικών εκπομπών από την Ινδονησία. Η Ινδονησία πρόσφατα επιτάχυνε τους στόχους μείωσης των εκπομπών της, στοχεύοντας πλέον σε μείωση 32% (από 29%) έως το 2030. Τα επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα αντιπροσωπεύουν το 19,2% των συνολικών εκπομπών που παράγονται από τα οδικά οχήματα και μια επιθετική στροφή προς την υιοθέτηση και χρήση ηλεκτρικών οχημάτων θα μείωνε σημαντικά τις συνολικές εκπομπές.

Οι εξορυκτικές δραστηριότητες απουσιάζουν αισθητά από την πιο πρόσφατη Λίστα Θετικών Επενδύσεων της Ινδονησίας, πράγμα που σημαίνει ότι τεχνικά είναι ανοιχτές σε 100% ξένη ιδιοκτησία.

Ωστόσο, είναι απαραίτητο οι ξένοι επενδυτές να γνωρίζουν τον κυβερνητικό κανονισμό αριθ. 23 του 2020 και τον νόμο αριθ. 4 του 2009 (όπως τροποποιήθηκε). Αυτοί οι κανονισμοί ορίζουν ότι οι εταιρείες εξόρυξης ξένης ιδιοκτησίας πρέπει να εκποιήσουν σταδιακά τουλάχιστον το 51% των μετοχών τους σε Ινδονήσιους μετόχους εντός των πρώτων 10 ετών από την έναρξη της εμπορικής παραγωγής.

Ξένες επενδύσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων
Τα τελευταία χρόνια, η Ινδονησία έχει προσελκύσει σημαντικές ξένες επενδύσεις στη βιομηχανία νικελίου, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στην παραγωγή ηλεκτρικών μπαταριών και στις σχετικές εξελίξεις στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Αξιοσημείωτα σημεία περιλαμβάνουν:

Η Mitsubishi Motors έχει διαθέσει περίπου 375 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την επέκταση της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρικού αυτοκινήτου Minicab-MiEV, με σχέδια να ξεκινήσει την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων τον Δεκέμβριο.
Η Neta, θυγατρική της κινεζικής Hozon New Energy Automobile, ξεκίνησε τη διαδικασία αποδοχής παραγγελιών για το Neta V EV και προετοιμάζεται για τοπική παραγωγή το 2024.
Δύο κατασκευαστές, η Wuling Motors και η Hyundai, έχουν μεταφέρει μέρος της παραγωγικής τους δραστηριότητας στην Ινδονησία για να πληρούν τις προϋποθέσεις για πλήρη κίνητρα. Και οι δύο εταιρείες διατηρούν εργοστάσια εκτός Τζακάρτα και είναι οι κορυφαίοι ανταγωνιστές στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων της χώρας όσον αφορά τις πωλήσεις.
Κινέζοι επενδυτές συμμετέχουν σε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες εξόρυξης και τήξης νικελίου που βρίσκονται στο Σουλαουέζι, ένα νησί γνωστό για τα τεράστια αποθέματα νικελίου του. Αυτά τα έργα συνδέονται με τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο οντότητες Indonesia Morowali Industrial Park και Virtue Dragon Nickel Industry.
Το 2020, το Υπουργείο Επενδύσεων της Ινδονησίας και η LG υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας ύψους 9,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για την LG Energy Solution, με σκοπό την πραγματοποίηση επενδύσεων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων.
Το 2021, η LG Energy και η Hyundai Motor Group ξεκίνησαν την ανάπτυξη του πρώτου εργοστασίου κυψελών μπαταριών στην Ινδονησία, με επενδυτική αξία 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ, σχεδιασμένου να έχει χωρητικότητα 10 GWh.
Το 2022, το Υπουργείο Επενδύσεων της Ινδονησίας σύναψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τις Foxconn, Gogoro Inc, IBC και Indika Energy, το οποίο καλύπτει την κατασκευή μπαταριών, την ηλεκτρική κινητικότητα και συναφείς βιομηχανίες.
Η ινδονησιακή κρατική μεταλλευτική εταιρεία Aneka Tambang συνεργάστηκε με τον κινεζικό όμιλο CATL σε μια συμφωνία για την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων, την ανακύκλωση μπαταριών και την εξόρυξη νικελίου.
Η LG Energy κατασκευάζει ένα χυτήριο αξίας 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στην επαρχία Κεντρική Ιάβα, με δυνατότητα παραγωγής 150.000 τόνων θειικού νικελίου ετησίως.
Η Vale Indonesia και η Zhejiang Huayou Cobalt συνεργάστηκαν με την Ford Motor για την κατασκευή ενός εργοστασίου παραγωγής ιζήματος υδροξειδίου (MHP) στην επαρχία Sulawesi της Νοτιοανατολικής περιοχής, με σχεδιασμό δυναμικότητας 120.000 τόνων, μαζί με ένα δεύτερο εργοστάσιο MHP δυναμικότητας 60.000 τόνων.