Indonesiako ibilgailu elektrikoen salmenta eta fabrikaziorako merkatuaren etorkizuna

Indonesia Thailandia eta India bezalako herrialdeen aurka lehiatzen ari da bere ibilgailu elektrikoen industria garatzeko, eta Txinari, munduko ibilgailu elektrikoen ekoizle nagusiari, alternatiba bideragarri bat eskaintzeko. Herrialdeak espero du lehengaietarako eta industria-ahalmenerako sarbideak ibilgailu elektrikoen fabrikatzaileentzako oinarri lehiakor bihurtzea eta tokiko hornidura-kate bat eraikitzea ahalbidetzea ahalbidetuko diola. Laguntza-politikak daude ekoizpen-inbertsioak eta ibilgailu elektrikoen tokiko salmentak sustatzeko.

Barne merkatuaren ikuspegia
Indonesia aktiboki ari da lanean ibilgailu elektrikoen (EV) industrian presentzia nabarmena ezartzeko, 2025erako 2,5 milioi ibilgailu elektriko erabiltzaile izatera iristeko helburuarekin.

Hala ere, merkatu-datuek iradokitzen dute autoen kontsumo-ohituren eraldaketak denbora pixka bat beharko duela. Ibilgailu elektrikoek Indonesiako errepideetan dauden autoen %1 baino gutxiago osatzen dute, Reuters agentziak abuztuan emandako txosten baten arabera. Iaz, Indonesiak 15.400 auto elektriko eta 32.000 motozikleta elektriko saldu zituen gutxi gorabehera. Bluebird bezalako taxi-operadore garrantzitsuek BYD bezalako enpresa handien ibilgailu elektrikoen flotak erostea aztertzen duten arren, Indonesiako gobernuaren proiekzioek denbora gehiago beharko dute errealitate bihurtzeko.

Hala ere, badirudi jarrera aldaketa pixkanaka gertatzen ari dela. Mendebaldeko Jakartan, PT Prima Wahana Auto Mobil auto saltzaileak goranzko joera bat ikusi du bere ibilgailu elektrikoen salmentetan. Aurtengo ekainean China Daily-ri egindako elkarrizketa batean, enpresako salmenta-ordezkari batek esan zuenez, Indonesiako bezeroek Wuling Air ibilgailu elektrikoa bigarren mailako ibilgailu gisa erosten eta erabiltzen ari dira, dauden ibilgailu konbentzionalekin batera.

Erabaki mota hau ibilgailu elektrikoen kargatzeko azpiegitura berriaren eta salmenta osteko zerbitzuen inguruko kezkekin lotuta egon daiteke, baita ibilgailu elektrikoen autonomiarekin ere, hau da, helmugara iristeko behar den bateriaren kargari egiten dio erreferentzia. Oro har, ibilgailu elektrikoen kostuek eta bateriaren potentziaren inguruko kezkek hasierako adopzioa oztopatu dezakete.

Hala ere, Indonesiaren asmoak kontsumitzaileek energia garbiko ibilgailuak hartzera bultzatzea baino haratago doaz. Herrialdea ibilgailu elektrikoen hornikuntza-katean funtsezko gune gisa kokatzen saiatzen ari da. Azken finean, Indonesia Hego-ekialdeko Asiako automobilgintza merkatu handiena da eta eskualdeko bigarren ekoizpen-gune handiena da, Thailandiaren atzetik.

Hurrengo ataletan, ibilgailu elektrikoen joera honen eragile nagusiak aztertuko ditugu eta zerk bihurtzen duen Indonesia segmentu honetako atzerriko inbertsiorako lehentasunezko helmuga eztabaidatuko dugu.

Gobernuaren politika eta laguntza neurriak
Joko Widodoren gobernuak ibilgailu elektrikoen ekoizpena sartu du ASEAN_Indonesia_Master Planaren Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025-n, eta ibilgailu elektrikoen azpiegituren garapena azaldu du Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris-en (2020-2024 Epe Ertaineko Plan Nazionala).

2020-24 Planaren arabera, herrialdeko industrializazioa bi arlo nagusitan zentratuko da batez ere: (1) nekazaritzako, produktu kimiko eta metalikoen ekoizpena, eta (2) balioa eta lehiakortasuna hobetzen dituzten produktuen fabrikazioa. Produktu horiek sektore ugari hartzen dituzte barne, ibilgailu elektrikoak barne. Planaren gauzatzea lehen, bigarren eta hirugarren sektoreetako politikak lerrokatuz lagunduko da.
Aurtengo abuztuan, Indonesiak bi urteko luzapena iragarri zuen automobilgileek ibilgailu elektrikoen pizgarrietarako baldintzak betetzeko. Inbertsio-arau berri eta malguagoekin, automobilgileek gutxienez % 40ko ibilgailu elektrikoen osagaiak ekoizteko konpromisoa hartu dezakete Indonesian 2026rako, pizgarriak jasotzeko eskubidea izateko. Txinako Neta EV markak eta Japoniako Mitsubishi Motorsek inbertsio-konpromiso handiak hartu dituzte dagoeneko. Bitartean, PT Hyundai Motors Indonesiak bere lehen ibilgailu elektrikoa aurkeztu zuen 2022ko apirilean.

Aurretik, Indonesiak herrialdean inbertsioak egitea aurreikusten zuten ibilgailu elektrikoen fabrikatzaileentzako inportazio-zergak % 50etik zerora jaisteko asmoa iragarri zuen.

2019an, Indonesiako gobernuak pizgarri sorta bat jarri zuen abian ibilgailu elektrikoen fabrikatzaileei, garraio-enpresei eta kontsumitzaileei zuzenduta. Pizgarri horien artean, ibilgailu elektrikoen ekoizpenean erabiltzen diren makineria eta materialen inportazio-tarifak murriztea zegoen, eta gehienez 10 urtez zerga-oporraldia eskaintzen zitzaien herrialdean gutxienez 5 bilioi errupia (346 milioi dolar estatubatuarren baliokidea) inbertitzen zuten ibilgailu elektrikoen fabrikatzaileei.

Indonesiako gobernuak nabarmen murriztu du ibilgailu elektrikoen balio erantsiaren gaineko zerga, % 11tik % 1era. Mugimendu honek Hyundai Ioniq 5 merkeenaren hasierako prezioa nabarmen jaitsi du, 51.000 dolar estatubatuarretik 45.000 dolar estatubatuar azpitik igaroz. Oraindik ere gama altua da Indonesiako auto erabiltzaile arruntarentzat; Indonesiako gasolinazko autorik merkeenak, Daihatsu Aylak, 9.000 dolar estatubatuar azpitik hasten dira.

Ibilgailu elektrikoen fabrikazioaren hazkunde-eragileak
Ibilgailu elektrikoen fabrikaziorako bultzadaren atzean dagoen bultzatzaile nagusia Indonesiako lehengaien erreserba ugaria da.

Herrialdea nikelaren munduko ekoizle nagusia da, litio-ioizko baterien ekoizpenean funtsezko osagaia dena, eta ibilgailu elektrikoen bateria-multzoetarako aukera nagusia direnak. Indonesiako nikel erreserbak munduko guztizkoaren % 22-24 inguru dira. Horrez gain, herrialdeak kobaltoa du eskuragarri, eta horrek ibilgailu elektrikoen baterien iraupena luzatzen du, eta bauxita, aluminioaren ekoizpenean erabiltzen dena, eta ibilgailu elektrikoen fabrikazioan funtsezko elementua dena. Lehengaietarako sarbide erraz honek ekoizpen-kostuak nabarmen murriztu ditzake.

Denborarekin, Indonesiako ibilgailu elektrikoen fabrikazio gaitasunen garapenak eskualdeko esportazioak indartu ditzake, baldin eta inguruko ekonomiek ibilgailu elektrikoen eskariaren gorakada bat jasaten badute. Gobernuak 600.000 ibilgailu elektriko inguru fabrikatzea du helburu 2030erako.

Ekoizpen eta salmenta pizgarriez gain, Indonesiak lehengaien esportazioen mendekotasuna murriztu eta balio erantsi handiko produktuen esportazioetara igarotzea bilatzen ari da. Izan ere, Indonesiak nikel mineralaren esportazioak debekatu zituen 2020ko urtarrilean, eta, aldi berean, lehengaien urtzea, ibilgailu elektrikoen bateriak ekoiztea eta ibilgailu elektrikoak ekoiztea ahalbidetzen ari da.

2022ko azaroan, Hyundai Motor Company-k (HMC) eta PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) elkarlanerako memorandum bat (MoU) sinatu zuten, automobilgintzaren eskaera gero eta handiagoa asetzeko aluminiozko hornidura koherentea bermatzeko helburuarekin. Lankidetzaren helburua AMI-k, bere filial PT Kalimantan Aluminium Industry-rekin (KAI) batera, ekoizpenari eta aluminiozko hornidurari buruzko lankidetza-sistema integral bat sortzea da.

Konpainiaren prentsa-ohar batean adierazi bezala, Hyundai Motor Company-k Indonesiako fabrikazio-instalazio batean operazioak hasi ditu eta aktiboki ari da lankidetzan Indonesiarekin hainbat arlotan, automobilgintzaren industriaren etorkizuneko sinergiak kontuan hartuta. Horrek bateria-zelulak fabrikatzeko joint ventureetan inbertsioak aztertzea barne hartzen du. Gainera, Indonesiako aluminio berdea, karbono gutxiko energia hidroelektrikoa sortzeagatik bereizten dena, ingurumena errespetatzen duen energia-iturri bat, HMCren karbono-neutro politikarekin bat dator. Aluminio berde honek automobilgileen arteko mundu mailako eskaera gero eta handiagoa asetzeko aukera emango diola aurreikusten da.
Beste helburu garrantzitsu bat Indonesiako iraunkortasun helburuak dira. Herrialdearen ibilgailu elektrikoen estrategiak Indonesiak zero isuri garbien helburuak lortzeko bidean laguntzen du. Indonesiak duela gutxi bizkortu ditu isuriak murrizteko helburuak, eta orain % 32ko murrizketa lortu nahi du 2030erako (% 29tik gora). Bidaiarien eta ibilgailu komertzialen ibilgailuek errepideko ibilgailuek sortutako isuri guztien % 19,2 dira, eta ibilgailu elektrikoen adopzio eta erabilerarako aldaketa oldarkor batek nabarmen murriztuko lituzke isuri orokorrak.

Meatze-jarduerak nabarmen falta dira Indonesiako Inbertsio Positiboen Zerrenda berrienean, eta horrek esan nahi du teknikoki %100eko atzerriko jabetzarentzat irekita daudela.

Hala ere, ezinbestekoa da atzerriko inbertitzaileek 2020ko 23. Gobernu Erregelamendua eta 2009ko 4. Legea (aldatutakoa) ezagutzea. Erregelamendu hauek xedatzen dute atzerriko jabetzako meatze-enpresek beren akzioen % 51 gutxienez pixkanaka saldu behar dietela Indonesiako akziodunei, merkataritza-ekoizpena hasi eta lehen 10 urteetan.

Atzerriko inbertsioa ibilgailu elektrikoen hornikuntza-katean
Azken urteotan, Indonesiak atzerriko inbertsio handiak erakarri ditu bere nikel industrian, batez ere bateria elektrikoen ekoizpenean eta horrekin lotutako hornidura-kateen garapenean zentratuta.

Aipagarrien artean hauek daude:

Mitsubishi Motorsek 375 milioi dolar inguru bideratu ditu ekoizpena zabaltzeko, Minicab-MiEV auto elektrikoa barne, eta abenduan ibilgailu elektrikoen ekoizpena hasteko asmoa du.
Netak, Txinako Hozon New Energy Automobile enpresaren filialak, Neta V EV ibilgailu elektrikoaren eskaerak onartzeko prozesua hasi du eta 2024an tokiko ekoizpenerako prestatzen ari da.
Bi fabrikatzailek, Wuling Motorsek eta Hyundaik, beren ekoizpen-jardueraren zati bat Indonesiara lekualdatu dute pizgarri osoak jasotzeko. Bi enpresek Jakartatik kanpo dituzte fabrikak eta herrialdeko ibilgailu elektrikoen merkatuko lehiakide nagusiak dira salmentei dagokienez.
Txinako inbertitzaileak nikel meatzaritza eta urtze bi ekimen nagusitan ari dira lanean, Sulawesin, bere nikel erreserba zabalengatik ezaguna den uharte batean. Proiektu hauek Indonesia Morowali Industrial Park eta Virtue Dragon Nickel Industry erakunde publikoekin lotuta daude.
2020an, Indonesiako Inbertsio Ministerioak eta LGk 9.800 milioi dolarreko akordio-memoranduma sinatu zuten LG Energy Solutionek ibilgailu elektrikoen hornikuntza-katean inbertitzeko.
2021ean, LG Energyk eta Hyundai Motor Taldeak Indonesiako lehenengo bateria-zelulen planta garatzen hasi ziren, 1.100 milioi dolarreko inbertsio-balioarekin, 10 GWh-ko edukiera izateko diseinatuta.
2022an, Indonesiako Inbertsio Ministerioak akordio bat sinatu zuen Foxconn, Gogoro Inc, IBC eta Indika Energy-rekin, baterien fabrikazioa, mugikortasun elektrikoa eta lotutako industriak barne hartzen zituena.
Aneka Tambang Indonesiako meatze-enpresa publikoak Txinako CATL Taldearekin lankidetzan aritu da ibilgailu elektrikoak fabrikatzeko, bateriak birziklatzeko eta nikelaren meatzaritzarako akordio batean.
LG Energyk 3.500 milioi dolarreko urtze-lantegi bat eraikitzen ari da Java Erdialdeko probintzian, urtean 150.000 tona nikel sulfato ekoizteko ahalmena duena.
Vale Indonesiak eta Zhejiang Huayou Cobaltek Ford Motorrekin elkarlanean aritu dira Sulawesi hego-ekialdeko probintzian hidroxido prezipitatu (MHP) planta bat ezartzeko, 120.000 tonako edukiera izango duena, eta 60.000 tonako edukiera duen bigarren MHP planta bat ere ezartzeko.