Indonesian sähköautojen myynnin ja valmistuksen markkinanäkymät

Indonesia kilpailee Thaimaan ja Intian kaltaisten maiden kanssa sähköajoneuvoteollisuutensa kehittämisestä ja tarjotakseen elinkelpoisen vaihtoehdon Kiinalle, maailman johtavalle sähköajoneuvojen valmistajalle. Maa toivoo, että sen raaka-aineiden ja teollisen kapasiteetin saatavuus mahdollistaa sen, että siitä tulee kilpailukykyinen tukikohta sähköajoneuvojen valmistajille ja että se voi rakentaa paikallisen toimitusketjun. Käytössä on tukitoimia, joilla kannustetaan tuotantoinvestointeihin sekä sähköajoneuvojen paikalliseen myyntiin.

Kotimaan markkinoiden näkymät
Indonesia työskentelee aktiivisesti vakiinnuttaakseen merkittävän jalansijan sähköajoneuvoteollisuudessa ja tavoitteenaan saavuttaa 2,5 miljoonaa sähköajoneuvojen käyttäjää vuoteen 2025 mennessä.

Markkinatiedot kuitenkin viittaavat siihen, että autokuluttajien tottumusten muutos vie aikaa. Sähköautot muodostavat alle prosentin Indonesian teillä liikkuvista autoista, Reutersin elokuussa julkaiseman raportin mukaan. Viime vuonna Indonesiassa myytiin vain 15 400 sähköautoa ja noin 32 000 sähkömoottoripyörää. Vaikka tunnetut taksiyhtiöt, kuten Bluebird, harkitsevat sähköautokalustojen ostamista suurilta yrityksiltä, ​​kuten kiinalaiselta autojätti BYD:ltä, Indonesian hallituksen ennusteiden toteutuminen vie enemmän aikaa.

Asenteissa näyttää kuitenkin olevan asteittainen muutos. Länsi-Jakartassa autoliike PT Prima Wahana Auto Mobil on havainnut sähköautojensa myynnin kasvavan. Yrityksen myyntiedustajan mukaan China Dailylle kesäkuussa tänä vuonna puhutun mukaan indonesialaiset asiakkaat ostavat ja käyttävät Wuling Air -sähköautoa toissijaisena ajoneuvona nykyisten perinteisten autojensa rinnalla.

Tämäntyyppinen päätöksenteko voi liittyä huolenaiheisiin, jotka liittyvät kehittyvään sähköautojen lataus- ja huoltopalveluinfrastruktuuriin sekä sähköautojen toimintasäteeseen, jolla tarkoitetaan määränpäähän pääsemiseksi tarvittavaa akun varausta. Kaiken kaikkiaan sähköautojen kustannukset ja akkutehoon liittyvät huolenaiheet voivat haitata käyttöönottoa alkuvaiheessa.

Indonesian tavoitteet ulottuvat kuitenkin puhtaiden energialähteiden käyttöönoton kannustamista pidemmälle. Maa pyrkii myös asemoimaan itsensä keskeiseksi sähköautojen toimitusketjun keskukseksi. Loppujen lopuksi Indonesia on Kaakkois-Aasian suurin automarkkina-alue ja alueen toiseksi suurin tuotantokeskus Thaimaan jälkeen.

Seuraavissa osioissa tutkimme keskeisiä tekijöitä, jotka ajavat tätä sähköautoilun käännettä, ja keskustelemme siitä, mikä tekee Indonesiasta ensisijaisen kohteen ulkomaisille investoinneille tässä segmentissä.

Hallituksen politiikka ja tukitoimenpiteet
Joko Widodon hallitus on sisällyttänyt sähköajoneuvotuotannon ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025 -yleissuunnitelmaan ja hahmotellut sähköajoneuvoinfrastruktuurin kehittämistä Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (National Medium-Ater Plan 2020-2024) -asiakirjassa.

Vuoden 2020–2024 suunnitelman mukaan maan teollistuminen keskittyy pääasiassa kahteen keskeiseen alueeseen: (1) maatalous-, kemikaali- ja metallituotteiden tuotantoon alkupäässä ja (2) sellaisten tuotteiden valmistukseen, jotka parantavat arvoa ja kilpailukykyä. Nämä tuotteet kattavat laajan kirjon sektoreita, mukaan lukien sähköajoneuvot. Suunnitelman toteuttamista tuetaan yhdenmukaistamalla politiikkoja primaari-, sekundaari- ja tertiaarisektoreilla.
Indonesia ilmoitti elokuussa tänä vuonna kahden vuoden jatkoajasta, jonka puitteissa autonvalmistajat voivat täyttää sähköajoneuvojen kannustimien kelpoisuusvaatimukset. Uusien, lievempien investointisäännösten myötä autonvalmistajat voivat sitoutua tuottamaan vähintään 40 prosenttia sähköajoneuvojen komponenteista Indonesiassa vuoteen 2026 mennessä ollakseen oikeutettuja kannustimiin. Kiinan Neta EV -brändi ja japanilainen Mitsubishi Motors ovat jo tehneet merkittäviä investointisitoumuksia. Samaan aikaan PT Hyundai Motors Indonesia esitteli ensimmäisen kotimaassa valmistetun sähköautonsa huhtikuussa 2022.

Indonesia oli aiemmin ilmoittanut aikomuksestaan ​​​​alentaa maahan investointeja harkitsevien sähköautovalmistajien tuontitulleja 50 prosentista nollaan.

Indonesian hallitus otti vuonna 2019 käyttöön useita sähköajoneuvojen valmistajille, kuljetusyrityksille ja kuluttajille suunnattuja kannustimia. Näihin kannustimiin kuuluivat sähköautojen tuotannossa käytettävien koneiden ja materiaalien tuontitullien alentaminen ja verovapautusetujen tarjoaminen enintään 10 vuoden ajan sähköajoneuvojen valmistajille, jotka investoivat maahan vähintään 5 biljoonaa rupiaa (vastaa 346 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria).

Indonesian hallitus on myös alentanut sähköautojen arvonlisäveroa merkittävästi 11 prosentista yhteen prosenttiin. Tämä on johtanut edullisimman Hyundai Ioniq 5:n lähtöhinnan huomattavaan laskuun yli 51 000 Yhdysvaltain dollarista alle 45 000 dollariin. Tämä on edelleen premium-luokka indonesialaiselle autonkäyttäjälle; Indonesian edullisin bensiiniauto, Daihatsu Ayla, alkaa alle 9 000 Yhdysvaltain dollarista.

Sähköautojen valmistuksen kasvun ajurit
Sähköajoneuvojen valmistuksen kasvun ensisijainen ajuri on Indonesian runsaat kotimaiset raaka-ainevarannot.

Maa on maailman johtava nikkelin tuottaja, joka on ratkaisevan tärkeä ainesosa litiumioniakkujen tuotannossa, jotka ovat ensisijainen valinta sähköautojen akkupaketeissa. Indonesian nikkelivarannot muodostavat noin 22–24 prosenttia maailman nikkelivarannoista. Lisäksi maalla on pääsy kobolttiin, joka pidentää sähköautojen akkujen käyttöikää, ja bauksiittiin, jota käytetään alumiinin tuotannossa, joka on keskeinen osa sähköautojen valmistusta. Tämä raaka-aineiden helppo saatavuus voi mahdollisesti alentaa tuotantokustannuksia huomattavasti.

Ajan myötä Indonesian sähköautojen valmistuskapasiteetin kehitys voisi vahvistaa sen alueellista vientiä, jos naapurimaiden taloudet kokevat sähköautojen kysynnän kasvun. Hallituksen tavoitteena on valmistaa noin 600 000 sähköajoneuvoa vuoteen 2030 mennessä.

Tuotanto- ja myyntikannusteiden lisäksi Indonesia pyrkii vähentämään riippuvuuttaan raaka-aineiden viennistä ja siirtymään korkeamman jalostusarvon tuotteiden vientiin. Itse asiassa Indonesia kielsi nikkelimalmin viennin tammikuussa 2020 ja samanaikaisesti lisäsi raaka-aineiden sulatuksen, sähköautojen akkujen tuotannon ja sähköautojen tuotannon kapasiteettiaan.

Marraskuussa 2022 Hyundai Motor Company (HMC) ja PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan (MoU), jonka tarkoituksena on varmistaa alumiinin tasainen toimitus autoteollisuuden kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi. Yhteistyön tavoitteena on luoda kattava yhteistyöjärjestelmä alumiinin tuotantoon ja toimitukseen. AMI:n ja sen tytäryhtiön PT Kalimantan Aluminium Industryn (KAI) yhteistyöstä vastaa kattava yhteistyöjärjestelmä alumiinin tuotantoon ja toimitukseen.

Kuten yhtiön lehdistötiedotteessa todetaan, Hyundai Motor Company on käynnistänyt toiminnan tuotantolaitoksella Indonesiassa ja tekee aktiivisesti yhteistyötä Indonesian kanssa useilla eri aloilla tavoitteenaan tulevaisuuden synergiaedut autoteollisuudessa. Tähän sisältyy investointien tutkiminen akkukennojen valmistuksen yhteisyrityksiin. Lisäksi Indonesian vihreä alumiini, jolle on ominaista vähähiilinen vesivoiman käyttö ympäristöystävällisenä energialähteenä, on linjassa HMC:n hiilineutraaliuspolitiikan kanssa. Tämän vihreän alumiinin odotetaan vastaavan autonvalmistajien kasvavaan maailmanlaajuiseen kysyntään.
Toinen tärkeä tavoite on Indonesian kestävän kehityksen tavoitteet. Maan sähköautostrategia edistää Indonesian pyrkimystä nettonollapäästötavoitteisiin. Indonesia kiihdytti äskettäin päästövähennystavoitteitaan ja pyrkii nyt 32 prosentin vähennykseen (aiemmin 29 prosentista) vuoteen 2030 mennessä. Henkilö- ja hyötyajoneuvot muodostavat 19,2 prosenttia tieliikenteen kokonaispäästöistä, ja aggressiivinen siirtyminen sähköautojen käyttöönottoon ja käyttöön vähentäisi kokonaispäästöjä merkittävästi.

Kaivostoiminta puuttuu huomattavasti Indonesian viimeisimmästä positiivisten sijoitusten listasta, mikä tarkoittaa, että se on teknisesti ottaen avoin 100-prosenttisesti ulkomaalaiselle omistukselle.

Ulkomaisten sijoittajien on kuitenkin tärkeää olla tietoisia vuoden 2020 hallituksen asetuksesta nro 23 ja vuoden 2009 laista nro 4 (muutettuna). Näissä asetuksissa määrätään, että ulkomaalaisomisteisten kaivosyhtiöiden on asteittain myytävä vähintään 51 prosenttia osakkeistaan ​​indonesialaisille osakkeenomistajille kaupallisen tuotannon aloittamisen ensimmäisten 10 vuoden aikana.

Ulkomaiset investoinnit sähköautojen toimitusketjuun
Indonesia on viime vuosina houkutellut merkittäviä ulkomaisia ​​investointeja nikkeliteollisuuteensa, keskittyen pääasiassa sähköakkujen tuotantoon ja siihen liittyvään toimitusketjun kehittämiseen.

Merkittäviä kohokohtia ovat:

Mitsubishi Motors on varannut noin 375 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria tuotannon laajentamiseen, mukaan lukien Minicab-MiEV-sähköauton, ja suunnittelee sähköautojen tuotannon aloittamista joulukuussa.
Kiinalaisen Hozon New Energy Automobilen tytäryhtiö Neta on aloittanut Neta V EV:n tilausten vastaanottamisen ja valmistautuu paikalliseen tuotantoon vuonna 2024.
Kaksi valmistajaa, Wuling Motors ja Hyundai, ovat siirtäneet osan tuotantotoiminnastaan ​​Indonesiaan saadakseen täyden kannustimen. Molemmilla yrityksillä on tehtaita Jakartan ulkopuolella, ja ne ovat maan sähköautomarkkinoiden johtavia kilpailijoita myynnin perusteella.
Kiinalaiset sijoittajat ovat mukana kahdessa merkittävässä nikkelin kaivos- ja sulatushankkeessa Sulawesin saarella, joka tunnetaan laajoista nikkelivarannoistaan. Nämä hankkeet liittyvät julkisesti noteerattuihin yrityksiin Indonesia Morowali Industrial Park ja Virtue Dragon Nickel Industry.
Vuonna 2020 Indonesian investointiministeriö ja LG allekirjoittivat 9,8 miljardin Yhdysvaltain dollarin yhteisymmärryspöytäkirjan LG Energy Solutionista investointeihin koko sähköautojen toimitusketjussa.
Vuonna 2021 LG Energy ja Hyundai Motor Group aloittivat Indonesian ensimmäisen akkukennotehtaan kehittämisen 1,1 miljardin Yhdysvaltain dollarin investoinnilla, jonka kapasiteetti on 10 GWh.
Indonesian investointiministeriö solmi vuonna 2022 Foxconnin, Gogoro Inc:n, IBC:n ja Indika Energyn kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan, joka kattaa akkujen valmistuksen, sähköisen liikkuvuuden ja niihin liittyvät toimialat.
Indonesian valtion kaivosyhtiö Aneka Tambang on solminut kumppanuussopimuksen kiinalaisen CATL-konsernin kanssa sähköautojen valmistuksessa, akkujen kierrätyksessä ja nikkelin louhinnassa.
LG Energy rakentaa 3,5 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoista sulattoa Keski-Jaavan maakuntaan, jonka kapasiteetti on tuottaa 150 000 tonnia nikkelisulfaattia vuodessa.
Vale Indonesia ja Zhejiang Huayou Cobalt ovat tehneet yhteistyötä Ford Motorin kanssa perustaakseen hydroksidisakkalaitoksen (MHP) Kaakkois-Sulawesin maakuntaan. Tehtaan kapasiteetin on suunniteltu olevan 120 000 tonnia, sekä toisen MHP-laitoksen, jonka kapasiteetti on 60 000 tonnia.