Izgledi indonezijskog tržišta za prodaju i proizvodnju električnih vozila

Indonezija se natječe sa zemljama poput Tajlanda i Indije u razvoju svoje industrije električnih vozila i pružanju održive alternative Kini, vodećem svjetskom proizvođaču električnih vozila. Zemlja se nada da će joj pristup sirovinama i industrijskim kapacitetima omogućiti da postane konkurentna baza za proizvođače električnih vozila i da izgradi lokalni lanac opskrbe. Na snazi ​​su potporne politike za poticanje ulaganja u proizvodnju, kao i lokalne prodaje električnih vozila.

Izgledi domaćeg tržišta
Indonezija aktivno radi na uspostavljanju značajne prisutnosti u industriji električnih vozila (EV), s ciljem dosezanja 2,5 milijuna korisnika električnih vozila do 2025. godine.

Ipak, tržišni podaci sugeriraju da će transformacija navika potrošača automobila potrajati. Električna vozila čine manje od jedan posto automobila na indonezijskim cestama, prema izvješću Reutersa iz kolovoza. Prošle godine, Indonezija je zabilježila samo 15.400 prodanih električnih automobila i približno 32.000 prodanih električnih motocikala. Čak i dok istaknuti taksisti poput Bluebirda razmatraju akviziciju voznog parka električnih vozila od velikih tvrtki poput kineskog automobilskog diva BYD-a, projekcije indonezijske vlade trebat će više vremena da postanu stvarnost.

Međutim, čini se da je u tijeku postupna promjena u stavovima. U zapadnoj Jakarti, auto-trgovac PT Prima Wahana Auto Mobil primijetio je rastući trend prodaje svojih električnih vozila. Prema riječima prodajnog predstavnika tvrtke koji je u lipnju ove godine razgovarao s China Dailyjem, kupci u Indoneziji kupuju i koriste Wuling Air EV kao sekundarno vozilo, uz svoja postojeća konvencionalna vozila.

Ova vrsta donošenja odluka može biti povezana sa zabrinutošću oko novonastale infrastrukture za punjenje električnih vozila i postprodajnih usluga, kao i dometa električnog vozila, koji se odnosi na napunjenost baterije potrebnu za dolazak do odredišta. Općenito, troškovi električnih vozila i zabrinutost oko snage baterije mogu ometati početno usvajanje.

Međutim, ambicije Indonezije nadilaze poticanje potrošača na vozila na čistu energiju. Zemlja se također trudi pozicionirati kao ključno središte unutar lanca opskrbe električnim vozilima. Uostalom, Indonezija je najveće automobilsko tržište u jugoistočnoj Aziji i drugo najveće proizvodno središte u regiji, nakon Tajlanda.

U sljedećim odjeljcima istražujemo ključne čimbenike koji potiču ovaj zaokret prema električnim vozilima i raspravljamo o tome što Indoneziju čini preferiranom destinacijom za strana ulaganja u ovom segmentu.

Vladina politika i mjere potpore
Vlada Joka Widoda uključila je proizvodnju električnih vozila u Glavni plan za ubrzanje i proširenje gospodarskog razvoja Indonezije ASEAN-a za Indoneziju 2011.-2025. i opisala razvoj infrastrukture za električna vozila u Nacionalnom srednjoročnom planu 2020.-2024.

Prema Planu za razdoblje 2020.-2024., industrijalizacija u zemlji prvenstveno će se usredotočiti na dva ključna područja: (1) uzvodnu proizvodnju poljoprivrednih, kemijskih i metalnih proizvoda i (2) proizvodnju proizvoda koji povećavaju vrijednost i konkurentnost. Ti proizvodi obuhvaćaju širok raspon sektora, uključujući električna vozila. Provedba plana bit će podržana usklađivanjem politika u primarnom, sekundarnom i tercijarnom sektoru.
U kolovozu ove godine, Indonezija je najavila dvogodišnje produljenje roka za proizvođače automobila kako bi ispunili uvjete za poticaje za električna vozila. S novouvedenim, blažim investicijskim propisima, proizvođači automobila mogu se obvezati na proizvodnju od najmanje 40 posto komponenti za električna vozila u Indoneziji do 2026. kako bi ispunjavali uvjete za poticaje. Značajne investicijske obveze već su preuzeli kineski brend Neta EV i japanski Mitsubishi Motors. U međuvremenu, PT Hyundai Motors Indonesia predstavio je svoje prvo domaće proizvedeno električno vozilo u travnju 2022.

Indonezija je prethodno najavila smanjenje uvoznih carina s 50 posto na nulu za proizvođače električnih vozila koji razmatraju ulaganja u zemlji.

Indonezijska vlada je 2019. godine uvela niz poticaja usmjerenih na proizvođače električnih vozila, transportne tvrtke i potrošače. Ti poticaji obuhvaćali su snižene uvozne carine na strojeve i materijale koji se koriste u proizvodnji električnih vozila te su nudili porezne olakšice u trajanju od maksimalno 10 godina proizvođačima električnih vozila koji ulažu najmanje 5 bilijuna rupija (što je ekvivalentno 346 milijuna američkih dolara) u zemlju.

Indonezijska vlada također je značajno smanjila porez na dodanu vrijednost na električna vozila s 11 posto na samo jedan posto. Ovaj potez rezultirao je značajnim padom početne cijene najpristupačnijeg Hyundai Ioniqa 5, s preko 51.000 američkih dolara na manje od 45.000 američkih dolara. Ovo je i dalje premium raspon za prosječnog indonezijskog korisnika automobila; najjeftiniji benzinski automobil u Indoneziji, Daihatsu Ayla, počinje od ispod 9.000 američkih dolara.

Poticaji rasta za proizvodnju električnih vozila
Glavni pokretač prelaska na proizvodnju električnih vozila su obilne domaće zalihe sirovina u Indoneziji.

Zemlja je vodeći svjetski proizvođač nikla, ključnog sastojka u proizvodnji litij-ionskih baterija, koje su dominantan izbor za baterijske pakete za električna vozila. Indonezijske rezerve nikla čine otprilike 22-24 posto ukupnih globalnih rezervi. Osim toga, zemlja ima pristup kobaltu, koji produžuje vijek trajanja baterija za električna vozila, i boksitu, koji se koristi u proizvodnji aluminija, ključnom elementu u proizvodnji električnih vozila. Ovaj lak pristup sirovinama potencijalno može znatno smanjiti troškove proizvodnje.

S vremenom, razvoj indonezijskih proizvodnih kapaciteta za električna vozila mogao bi ojačati njezin regionalni izvoz, ukoliko susjedna gospodarstva dožive porast potražnje za električnim vozilima. Vlada ima za cilj proizvesti oko 600.000 električnih vozila do 2030. godine.

Osim poticaja za proizvodnju i prodaju, Indonezija nastoji smanjiti ovisnost o izvozu sirovina i prijeći na izvoz robe s većom dodanom vrijednošću. Zapravo, Indonezija je u siječnju 2020. zabranila izvoz rude nikla, istovremeno gradeći svoje kapacitete za topljenje sirovina, proizvodnju baterija za električna vozila i proizvodnju električnih vozila.

U studenom 2022., Hyundai Motor Company (HMC) i PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) potpisali su Memorandum o razumijevanju (MoU) s ciljem osiguranja dosljedne opskrbe aluminijem kako bi se zadovoljila rastuća potražnja za proizvodnjom automobila. Cilj suradnje je stvaranje sveobuhvatnog sustava suradnje u vezi s proizvodnjom i opskrbom aluminijem koji omogućuje AMI, u suradnji sa svojom podružnicom, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Kako je navedeno u priopćenju za medije tvrtke, Hyundai Motor Company pokrenula je operacije u proizvodnom pogonu u Indoneziji i aktivno surađuje s Indonezijom u nekoliko područja, s ciljem budućih sinergija unutar automobilske industrije. To uključuje istraživanje ulaganja u zajednička ulaganja za proizvodnju baterijskih ćelija. Nadalje, indonezijski zeleni aluminij, karakteriziran korištenjem hidroelektrične energije s niskim udjelom ugljika, ekološki prihvatljivog izvora energije, usklađen je s HMC-ovom politikom neutralnosti ugljika. Očekuje se da će ovaj zeleni aluminij zadovoljiti rastuću globalnu potražnju među proizvođačima automobila.
Još jedan važan cilj su ciljevi Indonezije u pogledu održivosti. Strategija zemlje za električna vozila doprinosi indonezijskim nastojanjima da ostvari ciljeve neto nulte emisije. Indonezija je nedavno ubrzala svoje ciljeve smanjenja emisija, sada ciljajući na smanjenje od 32 posto (u odnosu na 29 posto) do 2030. Putnička i komercijalna vozila čine 19,2 posto ukupnih emisija koje generiraju cestovna vozila, a agresivan prelazak na prihvaćanje i korištenje električnih vozila znatno bi smanjio ukupne emisije.

Rudarske aktivnosti su značajno odsutne s najnovijeg indonezijskog popisa pozitivnih ulaganja, što znači da su tehnički otvorene za 100-postotno strano vlasništvo.

Međutim, stranim je investitorima bitno biti svjestan Vladine uredbe br. 23 iz 2020. i Zakona br. 4 iz 2009. (s izmjenama i dopunama). Ovi propisi propisuju da rudarske tvrtke u stranom vlasništvu moraju postupno prodati najmanje 51 posto svojih dionica indonezijskim dioničarima u prvih 10 godina od početka komercijalne proizvodnje.

Strana ulaganja u lanac opskrbe električnim vozilima
U posljednjih nekoliko godina, Indonezija je privukla značajna strana ulaganja u svoju industriju nikla, prvenstveno usmjerena na proizvodnju električnih baterija i srodni razvoj lanca opskrbe.

Značajni naglasci uključuju:

Mitsubishi Motors je izdvojio otprilike 375 milijuna američkih dolara za proširenje proizvodnje, uključujući električni automobil Minicab-MiEV, s planovima za početak proizvodnje električnih vozila u prosincu.
Neta, podružnica kineske tvrtke Hozon New Energy Automobile, pokrenula je proces primanja narudžbi za Neta V EV i priprema se za lokalnu proizvodnju u 2024. godini.
Dva proizvođača, Wuling Motors i Hyundai, preselili su dio svojih proizvodnih aktivnosti u Indoneziju kako bi se kvalificirali za pune poticaje. Obje tvrtke imaju tvornice izvan Jakarte i vodeći su kandidati na tržištu električnih vozila u zemlji u smislu prodaje.
Kineski investitori sudjeluju u dva velika projekta rudarstva i topljenja nikla koji se nalaze na Sulawesiju, otoku poznatom po ogromnim rezervama nikla. Ovi projekti povezani su s javno trgovanim subjektima Indonesia Morowali Industrial Park i Virtue Dragon Nickel Industry.
Indonezijsko Ministarstvo ulaganja i LG su 2020. godine potpisali Memorandum o razumijevanju vrijedan 9,8 milijardi američkih dolara za LG Energy Solution za ulaganja u cijeli lanac opskrbe električnim vozilima.
Godine 2021., LG Energy i Hyundai Motor Group započeli su razvoj prve tvornice baterijskih ćelija u Indoneziji s investicijskom vrijednošću od 1,1 milijarde američkih dolara, projektirane s kapacitetom od 10 GWh.
Indonezijsko Ministarstvo ulaganja sklopilo je 2022. godine Memorandum o razumijevanju s tvrtkama Foxconn, Gogoro Inc, IBC i Indika Energy, koji obuhvaća proizvodnju baterija, električnu mobilnost i srodne industrije.
Indonezijska državna rudarska tvrtka Aneka Tambang sklopila je partnerstvo s kineskom CATL grupom u sporazumu o proizvodnji električnih vozila, recikliranju baterija i rudarenju nikla.
LG Energy gradi topionicu vrijednu 3,5 milijardi američkih dolara u pokrajini Središnja Java s kapacitetom proizvodnje 150.000 tona nikal sulfata godišnje.
Vale Indonesia i Zhejiang Huayou Cobalt surađivali su s Ford Motorom na izgradnji postrojenja za precipitat hidroksida (MHP) u jugoistočnoj pokrajini Sulawesi, planiranog kapaciteta 120.000 tona, zajedno s drugim postrojenjem MHP kapaciteta 60.000 tona.