Indonéz piaci kilátások az elektromos járművek értékesítésében és gyártásában

Indonézia olyan országokkal versenyez, mint Thaiföld és India, hogy fejlessze elektromos járműiparát, és életképes alternatívát kínáljon Kínával, a világ vezető elektromos járműgyártójával szemben. Az ország abban reménykedik, hogy a nyersanyagokhoz és az ipari kapacitáshoz való hozzáférés lehetővé teszi számára, hogy versenyképes bázissá váljon az elektromos járműgyártók számára, és lehetővé teszi számukra egy helyi ellátási lánc kiépítését. Támogató politikák vannak érvényben a termelési beruházások, valamint az elektromos járművek helyi értékesítésének ösztönzése érdekében.

Belföldi piaci kilátások
Indonézia aktívan dolgozik azon, hogy jelentős jelenlétet szerezzen az elektromos jármű (EV) iparágban, azzal a céllal, hogy 2025-re elérje a 2,5 millió elektromos járműfelhasználót.

A piaci adatok azonban arra utalnak, hogy az autófogyasztási szokások átalakulása eltart egy ideig. A Reuters augusztusi jelentése szerint az elektromos járművek az indonéz utakon közlekedő autók kevesebb mint egy százalékát teszik ki. Tavaly Indonéziában mindössze 15 400 elektromos autó és körülbelül 32 000 elektromos motorkerékpár eladása történt. Még akkor is, ha olyan neves taxisüzemeltetők, mint a Bluebird, elektromos járműflották felvásárlását fontolgatják olyan nagyvállalatoktól, mint a kínai autóóriás BYD, az indonéz kormány előrejelzéseinek több időre lesz szükségük ahhoz, hogy valósággá váljanak.

Úgy tűnik azonban, hogy fokozatos szemléletváltás van folyamatban. Nyugat-Jakartában a PT Prima Wahana Auto Mobil autókereskedés növekvő tendenciát figyelt meg az elektromos járműveinek eladásaiban. A vállalat értékesítési képviselője, aki idén júniusban a China Daily-nek nyilatkozott, elmondta, hogy Indonéziában az ügyfelek a Wuling Air elektromos járművet másodlagos járműként vásárolják és használják a meglévő hagyományos járműveik mellett.

Ez a fajta döntéshozatal összefüggésben állhat az elektromos járművek töltésére és értékesítés utáni szolgáltatásokra épülő infrastruktúrával, valamint az elektromos járművek hatótávolságával – ami az úti cél eléréséhez szükséges akkumulátortöltésre utal – kapcsolatos aggodalmakkal. Összességében az elektromos járművek költségei és az akkumulátorok teljesítményével kapcsolatos aggodalmak akadályozhatják a kezdeti elterjedést.

Indonézia ambíciói azonban túlmutatnak a tiszta energiájú járművek fogyasztói elterjedésének ösztönzésén. Az ország arra is törekszik, hogy az elektromos járművek ellátási láncának központi csomópontjaként pozicionálja magát. Végül is Indonézia Délkelet-Ázsia legnagyobb autóipari piaca, és Thaiföld után a régió második legnagyobb termelési központja.

A következő részekben feltárjuk az elektromos járművek piacának ezt a fordulatát előmozdító fő tényezőket, és megvitatjuk, mi teszi Indonéziát a külföldi befektetések kedvelt célpontjává ebben a szegmensben.

Kormányzati politika és támogatási intézkedések
Joko Widodo kormánya beépítette az elektromos járművek gyártását az ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonézia Economic Development 2011-2025 (Indonéz gazdaságfejlesztés gyorsítása és bővítése 2011-2025) programba, és az elektromos járművek infrastruktúrájának fejlesztését a Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Nemzeti középtávú terv 2020-2024) dokumentumban vázolta fel.

A 2020–2024-es terv értelmében az ország iparosítása elsősorban két kulcsfontosságú területre fog összpontosítani: (1) mezőgazdasági, vegyipari és fémtermékek upstream termelésére, és (2) olyan termékek gyártására, amelyek növelik az értéket és a versenyképességet. Ezek a termékek számos ágazatot felölelnek, beleértve az elektromos járműveket is. A terv végrehajtását a primer, szekunder és tercier szektorok politikáinak összehangolása fogja támogatni.
Idén augusztusban Indonézia kétéves hosszabbítást jelentett be az autógyártók számára az elektromos járművek ösztönzésére vonatkozó jogosultsági követelmények teljesítéséhez. Az újonnan bevezetett, enyhébb beruházási szabályozásoknak köszönhetően az autógyártók vállalhatják, hogy 2026-ig legalább 40 százalékban Indonéziában gyártanak elektromos járműalkatrészeket ahhoz, hogy jogosultak legyenek az ösztönzőkre. A kínai Neta EV márka és a japán Mitsubishi Motors már jelentős beruházási kötelezettségvállalásokat tett. Eközben a PT Hyundai Motors Indonesia 2022 áprilisában mutatta be első hazai gyártású elektromos autóját.

Korábban Indonézia bejelentette szándékát, hogy 50 százalékról nullára csökkenti az országban beruházásokat fontolgató elektromos járműgyártók importvámait.

2019-ben az indonéz kormány számos ösztönzőt vezetett be az elektromos járműgyártók, a szállítmányozási cégek és a fogyasztók számára. Ezek az ösztönzők magukban foglalták az elektromos járművek gyártásához használt gépekre és anyagokra kivetett alacsonyabb importvámokat, és legfeljebb 10 évig adókedvezményt kínáltak azoknak az elektromos járműgyártóknak, akik legalább 5 billió rúpiát (ami 346 millió USD-nek felel meg) fektetnek be az országban.

Az indonéz kormány jelentősen csökkentette az elektromos járművek hozzáadottérték-adóját 11 százalékról mindössze egy százalékra. Ez a lépés a legolcsóbb Hyundai Ioniq 5 induló árának jelentős csökkenését eredményezte, több mint 51 000 dollárról 45 000 dollár alá csökkent. Ez még mindig egy prémium kategóriának számít az átlagos indonéz autóhasználó számára; a legolcsóbb benzinüzemű autó Indonéziában, a Daihatsu Ayla, 9000 dollár alatt indul.

Az elektromos járművek gyártásának növekedési mozgatórugói
Az elektromos járműgyártás felé való elmozdulás elsődleges mozgatórugója Indonézia bőséges belföldi nyersanyagkészlete.

Az ország a világ vezető nikkeltermelője, amely kulcsfontosságú összetevő a lítium-ion akkumulátorok gyártásában, amelyek az elektromos járművek akkumulátorcsomagjainak túlnyomórészt választott elemei. Indonézia nikkelkészletei a globális teljes készlet körülbelül 22-24 százalékát teszik ki. Ezenkívül az ország hozzáfér kobalthoz, amely meghosszabbítja az elektromos járművek akkumulátorainak élettartamát, valamint bauxithoz, amelyet az alumíniumgyártásban használnak, és amely kulcsfontosságú elem az elektromos járművek gyártásában. A nyersanyagokhoz való könnyű hozzáférés potenciálisan jelentősen csökkentheti a termelési költségeket.

Idővel Indonézia elektromosjármű-gyártási kapacitásának fejlesztése erősítheti a regionális exportot, amennyiben a szomszédos gazdaságokban megnő az elektromos járművek iránti kereslet. A kormány célja, hogy 2030-ra körülbelül 600 000 elektromos járművet gyártson.

A termelési és értékesítési ösztönzők mellett Indonézia igyekszik csökkenteni a nyersanyag-exporttól való függőségét, és a magasabb hozzáadott értékű áruk exportjára áttérni. Valójában Indonézia 2020 januárjában betiltotta a nikkelérc exportját, ezzel egyidejűleg kiépítve a nyersanyag-olvasztás, az elektromos járművek akkumulátorainak gyártása és az elektromos járművek gyártása kapacitását.

2022 novemberében a Hyundai Motor Company (HMC) és a PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) egyetértési megállapodást (MoU) írt alá, amelynek célja az alumínium folyamatos ellátásának biztosítása az autógyártás növekvő keresletének kielégítése érdekében. Az együttműködés célja egy átfogó együttműködési rendszer létrehozása az alumíniumgyártás és -ellátás terén, amelyet az AMI, leányvállalatával, a PT Kalimantan Aluminium Industry-vel (KAI) együttműködve működtet.

A vállalat sajtóközleményében foglaltak szerint a Hyundai Motor Company megkezdte működését egy indonéziai gyártóüzemben, és aktívan együttműködik Indonéziával számos területen, szem előtt tartva a jövőbeli szinergiákat az autóiparon belül. Ez magában foglalja az akkumulátorcellák gyártásával foglalkozó közös vállalkozásokba való befektetések vizsgálatát. Továbbá Indonézia zöld alumíniuma, amelyet az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, vízerőművekből származó, környezetbarát energiaforrás jellemzi, összhangban van a HMC karbonsemleges politikájával. Ez a zöld alumínium várhatóan kielégíti majd az autógyártók körében növekvő globális keresletet.
Egy másik fontos cél Indonézia fenntarthatósági célkitűzései. Az ország elektromos jármű stratégiája hozzájárul Indonézia nettó nulla kibocsátási célkitűzéseinek eléréséhez. Indonézia a közelmúltban felgyorsította kibocsátáscsökkentési céljait, most 32 százalékos csökkentést céloz meg (a korábbi 29 százalékról) 2030-ra. A személygépkocsik és haszongépjárművek a közúti járművek által termelt teljes kibocsátás 19,2 százalékát teszik ki, és az elektromos járművek elterjedése és használata felé való agresszív elmozdulás jelentősen csökkentené az összkibocsátást.

A bányászati ​​tevékenységek feltűnően hiányoznak Indonézia legfrissebb pozitív befektetési listájáról, ami azt jelenti, hogy technikailag 100 százalékban külföldi tulajdonba vehetők.

A külföldi befektetők számára azonban elengedhetetlen, hogy tisztában legyenek a 2020. évi 23. számú kormányrendelettel és a 2009. évi 4. számú (módosított) törvénnyel. Ezek a szabályozások előírják, hogy a külföldi tulajdonú bányászati ​​vállalatoknak a kereskedelmi termelés megkezdésétől számított első 10 éven belül fokozatosan el kell adniuk részvényeik legalább 51 százalékát indonéz részvényeseknek.

Külföldi befektetések az elektromos járművek ellátási láncába
Az elmúlt években Indonézia jelentős külföldi befektetéseket vonzott nikkeliparába, elsősorban az elektromos akkumulátorok gyártására és a kapcsolódó ellátási lánc fejlesztésére összpontosítva.

Figyelemre méltó kiemelések a következők:

A Mitsubishi Motors körülbelül 375 millió dollárt különített el a termelés bővítésére, beleértve a Minicab-MiEV elektromos autó gyártását is, azzal a tervvel, hogy decemberben megkezdi az elektromos járművek gyártását.
A kínai Hozon New Energy Automobile leányvállalata, a Neta megkezdte a Neta V EV megrendeléseinek fogadását, és felkészül a 2024-es helyi gyártásra.
Két gyártó, a Wuling Motors és a Hyundai, termelési tevékenységének egy részét Indonéziába helyezte át, hogy jogosult legyen a teljes körű ösztönzőkre. Mindkét vállalat Jakartán kívül tart fenn gyárakat, és az eladások tekintetében az ország elektromos járműpiacának vezető versenyzői.
Kínai befektetők két jelentős nikkelbányászati ​​és -olvasztásos kezdeményezésben vesznek részt Sulawesi szigetén, amely hatalmas nikkelkészleteiről ismert. Ezek a projektek az Indonesia Morowali Industrial Park és a Virtue Dragon Nickel Industry nyilvánosan működő vállalatokhoz kapcsolódnak.
2020-ban az indonéz Beruházási Minisztérium és az LG 9,8 milliárd dolláros egyetértési megállapodást írt alá az LG Energy Solution számára, hogy az elektromos járművek ellátási láncába fektessen be.
2021-ben az LG Energy és a Hyundai Motor Group megkezdte Indonézia első akkumulátorcella-gyárának fejlesztését 1,1 milliárd USD beruházással, 10 GWh kapacitással.
2022-ben az indonéz Befektetési Minisztérium egyetértési megállapodást kötött a Foxconn-nal, a Gogoro Inc-vel, az IBC-vel és az Indika Energy-vel, amely az akkumulátorgyártást, az e-mobilitást és a kapcsolódó iparágakat öleli fel.
Az indonéz állami bányászati ​​vállalat, az Aneka Tambang partnerségi megállapodást kötött a kínai CATL Csoporttal elektromos járművek gyártására, akkumulátor-újrahasznosításra és nikkelbányászatra.
Az LG Energy egy 3,5 milliárd dolláros kohót épít Közép-Jáva tartományban, amely évi 150 000 tonna nikkel-szulfát előállítására lesz képes.
A Vale Indonesia és a Zhejiang Huayou Cobalt együttműködött a Ford Motorral egy hidroxidcsapadék-előállító (MHP) üzem létrehozásában Délkelet-Sulawesi tartományban, amelynek kapacitása 120 000 tonna, valamint egy második, 60 000 tonna kapacitású MHP üzem létrehozásakor.