סיכויי שוק אינדונזיה למכירות וייצור של רכבים חשמליים

אינדונזיה מתחרה מול מדינות כמו תאילנד והודו על פיתוח תעשיית הרכב החשמלי שלה, ועל מתן אלטרנטיבה בת קיימא לסין, יצרנית הרכבים החשמליים המובילה בעולם. המדינה מקווה שגישתה לחומרי גלם וקיבולת תעשייתית תאפשר לה להפוך לבסיס תחרותי עבור יצרני רכבים חשמליים ותאפשר לה לבנות שרשרת אספקה ​​מקומית. מדיניות תומכת מיושמת לעידוד השקעות בייצור וכן מכירות מקומיות של רכבים חשמליים.

תחזית השוק המקומי
אינדונזיה פועלת באופן פעיל לבסס נוכחות בולטת בתעשיית הרכב החשמלי (EV), במטרה להגיע ל-2.5 מיליון משתמשי רכב חשמלי עד שנת 2025.

עם זאת, נתוני השוק מצביעים על כך ששינוי בהרגלי צריכת הרכב ייקח זמן מה. כלי רכב חשמליים מהווים פחות מאחוז אחד מהמכוניות בכבישי אינדונזיה, על פי דיווח של רויטרס מאוגוסט. בשנה שעברה, אינדונזיה רשמה רק 15,400 מכירות של מכוניות חשמליות וכ-32,000 מכירות של אופנועים חשמליים. אפילו כאשר מפעילי מוניות בולטים כמו Bluebird שוקלים רכישת ציי רכב חשמליים מחברות גדולות כמו ענקית הרכב הסינית BYD - תחזיות ממשלת אינדונזיה יזדקקו לזמן נוסף כדי להפוך למציאות.

עם זאת, נראה כי מתרחש שינוי הדרגתי בגישות. במערב ג'קרטה, סוכנות הרכב PT Prima Wahana Auto Mobil ראתה מגמת עלייה במכירות הרכבים החשמליים שלה. לדברי נציג מכירות של החברה שדיבר עם China Daily ביוני השנה, לקוחות באינדונזיה רוכשים ומשתמשים ב-Wuling Air EV ככלי רכב משני, לצד הרכבים הקונבנציונליים הקיימים שלהם.

קבלת החלטות מסוג זה עשויה להיות קשורה לחששות סביב התשתית המתפתחת לטעינת רכבים חשמליים ושירותי לאחר מכירה, כמו גם לטווח הטעינה של רכבים חשמליים, המתייחס לטעינת הסוללה הנדרשת כדי להגיע ליעד. בסך הכל, עלויות רכבים חשמליים וחששות סביב עוצמת הסוללה עשויים לעכב את האימוץ הראשוני.

עם זאת, שאיפותיה של אינדונזיה חורגות מעבר לעידוד אימוץ צרכנים של כלי רכב המונעים באנרגיה נקייה. המדינה גם שואפת למצב את עצמה כמרכז מרכזי בשרשרת האספקה ​​של כלי רכב חשמליים. אחרי הכל, אינדונזיה היא שוק הרכב הגדול ביותר בדרום מזרח אסיה ומדורגת כמרכז הייצור השני בגודלו באזור, אחרי תאילנד.

בסעיפים הבאים, נחקור את הגורמים המרכזיים המניעים את השינוי הזה בתחום הרכבים החשמליים ונדון במה שהופך את אינדונזיה ליעד מועדף להשקעות זרות במגזר זה.

מדיניות ממשלתית ואמצעי תמיכה
ממשלת ג'וקו וידודו שילבה את ייצור הרכבים החשמליים בתוכנית האב של ASEAN_Indonesia_Master_Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025, ותיארה את פיתוח תשתית הרכבים החשמליים ב-Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (תוכנית לאומית לטווח בינוני 2020-2024).

במסגרת תוכנית 2020-24, התיעוש במדינה יתמקד בעיקר בשני תחומים מרכזיים: (1) ייצור במעלה הזרם של מוצרים חקלאיים, כימיים ומתכתיים, ו-(2) ייצור מוצרים המשפרים את הערך והתחרותיות. מוצרים אלה מקיפים מגוון רחב של מגזרים, כולל כלי רכב חשמליים. ביצוע התוכנית ייתמך על ידי יישור מדיניות בין המגזרים הראשוניים, המשניים והשלישוניים.
באוגוסט השנה, אינדונזיה הודיעה על הארכה של שנתיים ליצרניות רכב כדי לעמוד בדרישות הזכאות לתמריצים לרכב חשמלי. עם תקנות ההשקעה המקלות שהוצגו לאחרונה, יצרניות רכב יכולות להתחייב לייצר לפחות 40 אחוז מרכיבי רכב חשמלי באינדונזיה עד 2026 כדי להיות זכאיות לתמריצים. מותג Neta EV הסיני ומיצובישי מוטורס היפנית כבר ביצעו התחייבויות השקעה משמעותיות. בינתיים, PT Hyundai Motors Indonesia הציגה את הרכב החשמלי הראשון שלה שמיוצר באופן מקומי באפריל 2022.

בעבר, אינדונזיה הודיעה על כוונתה להפחית את מכסי היבוא מ-50 אחוז לאפס עבור יצרני רכבים חשמליים השוקלים השקעות במדינה.

בשנת 2019, ממשלת אינדונזיה הציגה מערך של תמריצים המכוונים ליצרני רכב חשמלי, חברות תחבורה וצרכנים. תמריצים אלה כללו הפחתת מכסי יבוא על מכונות וחומרים המשמשים לייצור רכבים חשמליים והציעו הטבות פטור ממס למשך 10 שנים לכל היותר ליצרני רכבים חשמליים המשקיעים לפחות 5 טריליון רופיות (שווה ערך ל-346 מיליון דולר) במדינה.

ממשלת אינדונזיה הפחיתה משמעותית גם את מס הערך המוסף על רכבים חשמליים מ-11 אחוזים לאחוז אחד בלבד. צעד זה הביא לירידה ניכרת במחיר ההתחלתי של יונדאי איוניק 5 הזולה ביותר, שירד ממעל 51,000 דולר לפחות מ-45,000 דולר. זוהי עדיין טווח פרימיום עבור משתמש הרכב האינדונזי הממוצע; מכונית הבנזין הזולה ביותר באינדונזיה, דייהטסו איילה, מתחילה בפחות מ-9,000 דולר.

מנועי צמיחה לייצור רכבים חשמליים
המניע העיקרי מאחורי הדחיפה לייצור כלי רכב חשמליים הוא מאגר חומרי הגלם המקומי השופע של אינדונזיה.

המדינה היא היצרנית המובילה בעולם של ניקל, מרכיב חיוני בייצור סוללות ליתיום-יון, שהן הבחירה העיקרית עבור חבילות סוללות לרכבים חשמליים. עתודות הניקל של אינדונזיה מהוות כ-22-24 אחוזים מכלל הניקל העולמי. בנוסף, למדינה יש גישה לקובלט, המאריך את תוחלת החיים של סוללות לרכבים חשמליים, ולבוקסיט, המשמש לייצור אלומיניום, מרכיב מפתח בייצור רכבים חשמליים. גישה נוחה זו לחומרי גלם יכולה להפחית באופן משמעותי את עלויות הייצור.

עם הזמן, פיתוח יכולות ייצור הרכבים החשמליים של אינדונזיה יוכל לחזק את היצוא האזורי שלה, אם הכלכלות השכנות יחוו עלייה בביקוש לרכבים חשמליים. הממשלה שואפת לייצר כ-600,000 כלי רכב חשמליים עד שנת 2030.

מלבד תמריצי ייצור ומכירה, אינדונזיה מבקשת להפחית את תלותה ביצוא חומרי גלם ולעבור ליצוא סחורות בעלות ערך מוסף גבוה יותר. למעשה, אינדונזיה אסרה על יצוא עפרות ניקל בינואר 2020, ובמקביל בנתה את כושרה להתכת חומרי גלם, ייצור סוללות רכב חשמלי וייצור רכבים חשמליים.

בנובמבר 2022, חברת יונדאי מוטור (HMC) וחברת PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) חתמו על מזכר הבנות שמטרתו להבטיח אספקה ​​עקבית של אלומיניום כדי לענות על הביקוש הגובר לייצור רכב. שיתוף הפעולה נועד ליצור מערכת שיתופית מקיפה בנוגע לייצור ואספקת אלומיניום שמאפשרת AMI, בשיתוף פעולה עם חברת הבת שלה, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

כפי שצוין בהודעה לעיתונות של החברה, חברת יונדאי מוטור החלה פעילות במפעל ייצור באינדונזיה ועוסקת באופן פעיל בשיתוף פעולה עם אינדונזיה במספר תחומים, במטרה לסינרגיות עתידיות בתוך תעשיית הרכב. זה כולל בחינת השקעות במיזמים משותפים לייצור תאי סוללות. יתר על כן, האלומיניום הירוק של אינדונזיה, המאופיין בשימוש בייצור אנרגיה הידרואלקטרית דלת פחמן, מקור אנרגיה ידידותי לסביבה, תואם את מדיניותה הנייטרלית של HMC מבחינת פליטות פחמן. אלומיניום ירוק זה צפוי לענות על הביקוש העולמי הגובר בקרב יצרניות רכב.
מטרה חשובה נוספת היא יעדי הקיימות של אינדונזיה. אסטרטגיית הרכבים החשמליים של המדינה תורמת לשאיפתה של אינדונזיה להשגת יעדי אפס פליטות נטו. אינדונזיה האיצה לאחרונה את יעדי הפחתת הפליטות שלה, וכעת שואפת להפחתה של 32 אחוזים (עלייה מ-29 אחוזים) עד 2030. כלי רכב נוסעים ומסחריים מהווים 19.2 אחוזים מסך הפליטות הנוצרות על ידי כלי רכב בכביש, ומעבר אגרסיבי לאימוץ ושימוש ברכבים חשמליים יפחית משמעותית את הפליטות הכוללות.

פעילויות כרייה נעדרות באופן בולט מרשימת ההשקעות החיוביות האחרונה של אינדונזיה, מה שאומר שהן פתוחות מבחינה טכנית לבעלות זרה של 100 אחוז.

עם זאת, חיוני שמשקיעים זרים יהיו מודעים לתקנה ממשלתית מס' 23 משנת 2020 ולחוק מס' 4 משנת 2009 (מתוקן). תקנות אלה קובעות כי חברות כרייה בבעלות זרה חייבות למכור בהדרגה לפחות 51 אחוזים ממניותיהן לבעלי מניות אינדונזיים בתוך 10 השנים הראשונות מתחילת הייצור המסחרי.

השקעות זרות בשרשרת האספקה ​​של רכבים חשמליים
בשנים האחרונות, אינדונזיה משכה השקעות זרות משמעותיות בתעשיית הניקל שלה, בעיקר בייצור סוללות חשמליות ופיתוחים קשורים של שרשרת האספקה.

נקודות בולטות כוללות:

מיצובישי מוטורס הקצתה כ-375 מיליון דולר להרחבת הייצור, כולל המכונית החשמלית Minicab-MiEV, עם תוכניות להתחיל בייצור רכבים חשמליים בדצמבר.
חברת נטע, חברת בת של חברת Hozon New Energy Automobile הסינית, החלה בתהליך קבלת הזמנות עבור ה-Neta V EV ומתכוננת לייצור מקומי בשנת 2024.
שתי יצרניות, וולינג מוטורס ויונדאי, העבירו חלק מפעילות הייצור שלהן לאינדונזיה כדי להיות זכאיות לתמריצים מלאים. שתי החברות מחזיקות מפעלים מחוץ לג'קרטה והן המתמודדות המובילות בשוק הרכבים החשמליים במדינה מבחינת מכירות.
משקיעים סינים מעורבים בשתי יוזמות כרייה והתכת ניקל גדולות הממוקמות בסולאווסי, אי הידוע בעתודות הניקל העצומות שלו. פרויקטים אלה מקושרים לחברות הציבוריות Indonesia Morowali Industrial Park ו-Virtue Dragon Nickel Industry.
בשנת 2020, משרד ההשקעות של אינדונזיה ו-LG חתמו על מזכר הבנות בשווי 9.8 מיליארד דולר עבור LG Energy Solution להשקעה ברחבי שרשרת האספקה ​​של רכבים חשמליים.
בשנת 2021, LG Energy וקבוצת יונדאי מוטור החלו בפיתוח מפעל תאי הסוללה הראשון באינדונזיה בשווי השקעה של 1.1 מיליארד דולר, שתוכנן להיות בעל קיבולת של 10 ג'יגה-וואט-שעה.
בשנת 2022, משרד ההשקעות של אינדונזיה חתם על מזכר הבנות עם פוקסקון, גוגורו בע"מ, IBC ואינדיקה אנרג'י, הכולל ייצור סוללות, ניידות חשמלית ותעשיות קשורות.
חברת הכרייה הממשלתית האינדונזית, אנקה טמבנג, שיתפה פעולה עם קבוצת CATL הסינית בהסכם לייצור רכבים חשמליים, מיחזור סוללות וכריית ניקל.
חברת LG Energy מקימה מפעל התכה בשווי 3.5 מיליארד דולר במחוז ג'אווה המרכזית, עם קיבולת לייצר 150,000 טון ניקל סולפט בשנה.
חברת Vale Indonesia ו- Zhejiang Huayou Cobalt שיתפו פעולה עם Ford Motor כדי להקים מפעל לייצור משקעי הידרוקסיד (MHP) במחוז דרום-מזרח סולאווסי, המתוכנן לקיבולת של 120,000 טון, יחד עם מפעל MHP שני בקיבולת של 60,000 טון.