Indonezijos rinkos perspektyvos elektromobilių pardavimams ir gamybai

Indonezija konkuruoja su tokiomis šalimis kaip Tailandas ir Indija dėl savo elektromobilių pramonės plėtros ir perspektyvios alternatyvos Kinijai, didžiausiai pasaulyje elektromobilių gamintojai. Šalis tikisi, kad prieiga prie žaliavų ir pramonės pajėgumų leis jai tapti konkurencinga baze elektromobilių gamintojams ir sukurti vietinę tiekimo grandinę. Įgyvendinama palaikomoji politika, kuria siekiama skatinti investicijas į gamybą ir elektromobilių pardavimus vietoje.

Vidaus rinkos perspektyvos
Indonezija aktyviai siekia įsitvirtinti elektromobilių (EV) pramonėje, siekdama iki 2025 m. pasiekti 2,5 mln. elektromobilių naudotojų.

Vis dėlto rinkos duomenys rodo, kad automobilių vartotojų įpročių transformacija užtruks. Rugpjūčio mėnesio „Reuters“ ataskaitoje teigiama, kad elektrinės transporto priemonės sudaro mažiau nei vieną procentą visų Indonezijos keliuose važiuojančių automobilių. Praėjusiais metais Indonezijoje buvo parduota tik 15 400 elektromobilių ir apie 32 000 elektromobilių. Net ir tokiems žinomiems taksi operatoriams kaip „Bluebird“ svarstant apie elektromobilių parkų įsigijimą iš tokių didelių bendrovių kaip Kinijos automobilių milžinė BYD, Indonezijos vyriausybės prognozėms išsipildyti prireiks daugiau laiko.

Vis dėlto, atrodo, kad požiūris palaipsniui keičiasi. Vakarų Džakartoje automobilių prekybos atstovė „PT Prima Wahana Auto Mobil“ pastebėjo augančią elektromobilių pardavimų tendenciją. Pasak bendrovės pardavimų atstovo, kuris šių metų birželį kalbėjo su „China Daily“, Indonezijos klientai perka ir naudoja „Wuling Air“ elektromobilį kaip antrąją transporto priemonę kartu su jau esamais įprastais automobiliais.

Toks sprendimų priėmimas gali būti susijęs su susirūpinimu dėl besiformuojančios elektromobilių įkrovimo ir garantinio aptarnavimo infrastruktūros, taip pat su elektromobilių nuvažiuojamu atstumu, kuris reiškia akumuliatoriaus įkrovą, reikalingą norint pasiekti kelionės tikslą. Apskritai, elektromobilių kainos ir susirūpinimas dėl akumuliatoriaus energijos gali trukdyti pradiniam pritaikymui.

Tačiau Indonezijos ambicijos neapsiriboja vien vartotojų skatinimu naudoti švarios energijos transporto priemones. Šalis taip pat stengiasi tapti pagrindiniu elektromobilių tiekimo grandinės centru. Juk Indonezija yra didžiausia automobilių rinka Pietryčių Azijoje ir antras pagal dydį gamybos centras regione po Tailando.

Kituose skyriuose nagrinėsime pagrindinius veiksnius, lemiančius šį elektromobilių rinkos posūkį, ir aptarsime, kodėl Indonezija yra prioritetinė užsienio investicijų į šį segmentą kryptis.

Vyriausybės politika ir paramos priemonės
Joko Widodo vyriausybė įtraukė elektromobilių gamybą į ASEAN_Indonesia_Master Plan „Indonezijos ekonomikos plėtros spartinimas ir plėtra 2011–2025 m.“ ir apibrėžė elektromobilių infrastruktūros plėtrą „Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris“ (Nacionalinis vidutinės trukmės planas 2020–2024 m.).

Pagal 2020–2024 m. planą, šalies industrializacija daugiausia bus sutelkta į dvi pagrindines sritis: (1) žemės ūkio, chemijos ir metalo gaminių gamybą ir (2) produktų, kurie didina vertę ir konkurencingumą, gamybą. Šie produktai apima platų sektorių spektrą, įskaitant elektromobilius. Plano įgyvendinimas bus remiamas derinant pirminio, antrinio ir tretinio sektorių politiką.
Šių metų rugpjūtį Indonezija paskelbė dvejų metų pratęsimą automobilių gamintojams, kad jie atitiktų elektromobilių lengvatų reikalavimus. Pagal naujai įvestus, švelnesnius investavimo reglamentus, automobilių gamintojai gali įsipareigoti iki 2026 m. Indonezijoje pagaminti mažiausiai 40 proc. elektromobilių komponentų, kad galėtų gauti lengvatas. Kinijos „Neta EV“ prekės ženklas ir Japonijos „Mitsubishi Motors“ jau prisiėmė didelius investavimo įsipareigojimus. Tuo tarpu „PT Hyundai Motors Indonesia“ 2022 m. balandžio mėn. pristatė savo pirmąjį vietinės gamybos elektromobilį.

Anksčiau Indonezija paskelbė ketinanti sumažinti importo muitus nuo 50 procentų iki nulio elektromobilių gamintojams, svarstantiems investuoti šalyje.

2019 m. Indonezijos vyriausybė įdiegė įvairias paskatas, skirtas elektromobilių gamintojams, transporto įmonėms ir vartotojams. Šios paskatos apėmė sumažintus importo tarifus elektromobilių gamyboje naudojamoms mašinoms ir medžiagoms bei mokesčių lengvatas, taikomas ne ilgiau kaip 10 metų, elektromobilių gamintojams, investuojantiems šalyje bent 5 trilijonus rupijų (tai atitinka 346 mln. JAV dolerių).

Indonezijos vyriausybė taip pat gerokai sumažino elektromobilių pridėtinės vertės mokestį nuo 11 procentų iki vos vieno procento. Dėl šio žingsnio pastebimai sumažėjo pigiausio „Hyundai Ioniq 5“ pradinė kaina – nuo ​​daugiau nei 51 000 JAV dolerių iki mažiau nei 45 000 JAV dolerių. Tai vis dar yra aukščiausios klasės automobilis vidutiniam Indonezijos automobilio naudotojui; pigiausias benzininis automobilis Indonezijoje – „Daihatsu Ayla“ – kainuoja nuo mažiau nei 9 000 JAV dolerių.

Elektromobilių gamybos augimo varikliai
Pagrindinė elektrinių transporto priemonių gamybos skatinimo varomoji jėga yra gausūs Indonezijos vietiniai žaliavų rezervai.

Šalis yra pirmaujanti pasaulyje nikelio, kuris yra labai svarbus ličio jonų akumuliatorių, kurie yra pagrindinis elektromobilių akumuliatorių blokų pasirinkimas, gamybos ingredientas, gamintoja. Indonezijos nikelio atsargos sudaro maždaug 22–24 procentus visų pasaulinių nikelio atsargų. Be to, šalis turi prieigą prie kobalto, kuris pailgina elektromobilių akumuliatorių tarnavimo laiką, ir boksito, naudojamo aliuminio gamyboje, kuris yra pagrindinis elektromobilių gamybos elementas. Ši lengva prieiga prie žaliavų gali gerokai sumažinti gamybos sąnaudas.

Laikui bėgant, Indonezijos elektromobilių gamybos pajėgumų plėtra galėtų sustiprinti regioninį eksportą, jei kaimyninėse ekonomikose išaugtų elektromobilių paklausa. Vyriausybė siekia iki 2030 m. pagaminti apie 600 000 elektromobilių.

Be gamybos ir pardavimo skatinimo, Indonezija siekia sumažinti savo priklausomybę nuo žaliavų eksporto ir pereiti prie didesnės pridėtinės vertės prekių eksporto. Iš tiesų, Indonezija 2020 m. sausio mėn. uždraudė nikelio rūdos eksportą, tuo pačiu didindama žaliavų lydymo, elektromobilių akumuliatorių gamybos ir elektromobilių gamybos pajėgumus.

2022 m. lapkritį „Hyundai Motor Company“ (HMC) ir „PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk“ (AMI) pasirašė susitarimo memorandumą (SM), kuriuo siekiama užtikrinti nuolatinį aliuminio tiekimą, siekiant patenkinti augančią automobilių gamybos paklausą. Bendradarbiavimo tikslas – sukurti visapusišką bendradarbiavimo sistemą, susijusią su gamyba ir aliuminio tiekimu, kurią skatintų AMI kartu su savo dukterine įmone „PT Kalimantan Aluminium Industry“ (KAI).

Kaip teigiama bendrovės pranešime spaudai, „Hyundai Motor Company“ pradėjo veiklą gamykloje Indonezijoje ir aktyviai bendradarbiauja su Indonezija keliose srityse, siekdama būsimos sinergijos automobilių pramonėje. Tai apima investicijų į bendras įmones akumuliatorių elementų gamybai galimybių tyrimą. Be to, Indonezijos žaliasis aliuminis, kuriam būdingas mažai anglies dioksido išskiriančios hidroelektrinės energijos, kuri yra ekologiškas energijos šaltinis, naudojimas, atitinka HMC anglies dioksido požiūriu neutralią politiką. Tikimasi, kad šis žaliasis aliuminis patenkins augančią pasaulinę automobilių gamintojų paklausą.
Kitas svarbus tikslas yra Indonezijos tvarumo tikslai. Šalies elektromobilių strategija prisideda prie Indonezijos siekio užtikrinti nulinį grynąjį išmetamųjų teršalų kiekį. Indonezija neseniai paspartino savo išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus, dabar siekdama 32 proc. sumažinimo (nuo 29 proc.) iki 2030 m. Keleiviniai ir komerciniai automobiliai sudaro 19,2 proc. visų kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, o aktyvus perėjimas prie elektromobilių diegimo ir naudojimo gerokai sumažintų bendrą išmetamųjų teršalų kiekį.

Kasybos veiklos nėra Indonezijos naujausiame teigiamų investicijų sąraše, o tai reiškia, kad techniškai ji yra atvira 100 procentų užsienio kapitalo.

Tačiau užsienio investuotojams labai svarbu žinoti 2020 m. Vyriausybės reglamentą Nr. 23 ir 2009 m. įstatymą Nr. 4 (su pakeitimais). Šiuose reglamentuose nustatyta, kad užsienio kapitalo kasybos įmonės per pirmuosius 10 metų nuo komercinės gamybos pradžios privalo laipsniškai perleisti mažiausiai 51 proc. savo akcijų Indonezijos akcininkams.

Užsienio investicijos į elektromobilių tiekimo grandinę
Per pastaruosius kelerius metus Indonezija pritraukė dideles užsienio investicijas į savo nikelio pramonę, daugiausia dėmesio skirdama elektros baterijų gamybai ir susijusiai tiekimo grandinės plėtrai.

Svarbūs akcentai:

„Mitsubishi Motors“ skyrė maždaug 375 mln. JAV dolerių gamybos plėtrai, įskaitant elektromobilio „Minicab-MiEV“ gamybą, o elektromobilių gamybą planuojama pradėti gruodžio mėnesį.
„Neta“, Kinijos „Hozon New Energy Automobile“ dukterinė įmonė, pradėjo „Neta V EV“ užsakymų priėmimo procesą ir ruošiasi vietinei gamybai 2024 m.
Du gamintojai – „Wuling Motors“ ir „Hyundai“ – perkėlė dalį savo gamybos veiklos į Indoneziją, kad galėtų gauti visas paskatas. Abi bendrovės turi gamyklas už Džakartos ribų ir pagal pardavimus yra pagrindinės šalies elektromobilių rinkos konkurentės.
Kinijos investuotojai dalyvauja dviejose didelėse nikelio kasybos ir lydymo iniciatyvose Sulavesio saloje, garsėjančioje didžiuliais nikelio ištekliais. Šie projektai yra susiję su viešai kotiruojamomis įmonėmis „Indonesia Morowali Industrial Park“ ir „Virtue Dragon Nickel Industry“.
2020 m. Indonezijos investicijų ministerija ir LG pasirašė 9,8 mlrd. JAV dolerių vertės susitarimo memorandumą, pagal kurį „LG Energy Solution“ investuos į visą elektromobilių tiekimo grandinę.
2021 m. „LG Energy“ ir „Hyundai Motor Group“ pradėjo pirmosios Indonezijoje akumuliatorių elementų gamyklos statybą, kurios investicijų vertė siekė 1,1 mlrd. JAV dolerių ir kurios pajėgumas sieks 10 GWh.
2022 m. Indonezijos investicijų ministerija sudarė susitarimo memorandumą su „Foxconn“, „Gogoro Inc.“, IBC ir „Indika Energy“, apimantį akumuliatorių gamybą, elektromobilumą ir susijusias pramonės šakas.
Indonezijos valstybinė kasybos bendrovė „Aneka Tambang“ sudarė partnerystės sutartį su Kinijos „CATL Group“ dėl elektromobilių gamybos, akumuliatorių perdirbimo ir nikelio kasybos.
„LG Energy“ stato 3,5 mlrd. JAV dolerių vertės lydymo gamyklą Centrinės Javos provincijoje, kurios pajėgumas per metus pagaminti 150 000 tonų nikelio sulfato.
„Vale Indonesia“ ir „Zhejiang Huayou Cobalt“ bendradarbiaudamos su „Ford Motor“ Pietryčių Sulavesio provincijoje įkūrė hidroksido nusodinimo (MHP) gamyklą, kurios planuojama našumas yra 120 000 tonų, ir antrą MHP gamyklą, kurios našumas – 60 000 tonų.