Indonesias markedsutsikter for salg og produksjon av elbiler

Indonesia konkurrerer mot land som Thailand og India om å utvikle sin elbilindustri og tilby et levedyktig alternativ til Kina, verdens fremste produsent av elbiler. Landet håper at tilgangen til råvarer og industriell kapasitet vil gjøre det mulig for dem å bli en konkurransedyktig base for elbilprodusenter og bygge opp en lokal forsyningskjede. Støttende tiltak er på plass for å oppmuntre til produksjonsinvesteringer samt lokalt salg av elbiler.

Utsikter for det innenlandske markedet
Indonesia jobber aktivt med å etablere en betydelig tilstedeværelse innen elbilindustrien, med et mål om å nå 2,5 millioner elbilbrukere innen 2025.

Markedsdataene tyder imidlertid på at en endring i bilforbrukernes vaner vil ta en stund. Elbiler utgjør mindre enn én prosent av bilene på Indonesias veier, ifølge en rapport fra Reuters fra august. I fjor registrerte Indonesia bare 15 400 salg av elbiler og omtrent 32 000 salg av elektriske motorsykler. Selv om fremtredende taxioperatører som Bluebird vurderer å kjøpe opp elbilflåter fra store selskaper som den kinesiske bilgiganten BYD, vil den indonesiske regjeringens prognoser trenge mer tid før de blir virkelighet.

Det ser imidlertid ut til at det er en gradvis holdningsendring på gang. I Vest-Jakarta har bilforhandleren PT Prima Wahana Auto Mobil observert en økende trend i salget av elbiler. Ifølge en salgsrepresentant fra selskapet som snakket med China Daily i juni i år, kjøper og bruker kunder i Indonesia Wuling Air EV som et sekundært kjøretøy, ved siden av sine eksisterende konvensjonelle kjøretøy.

Denne typen beslutningstaking kan være knyttet til bekymringer rundt den nye infrastrukturen for lading av elbiler og ettersalgstjenester, samt rekkevidde for elbiler, som refererer til batteriladingen som trengs for å nå en destinasjon. Samlet sett kan kostnader for elbiler og bekymringer rundt batteristrøm hindre den første adopsjonen.

Indonesias ambisjoner strekker seg imidlertid lenger enn å oppmuntre forbrukerne til å ta i bruk rene energikjøretøy. Landet streber også etter å posisjonere seg som et sentralt knutepunkt i forsyningskjeden for elbiler. Indonesia er tross alt det største bilmarkedet i Sørøst-Asia og rangerer som det nest største produksjonssenteret i regionen, etter Thailand.

I de neste avsnittene utforsker vi de viktigste faktorene som driver denne elbilomleggingen og diskuterer hva som gjør Indonesia til et foretrukket reisemål for utenlandske investeringer i dette segmentet.

Regjeringens politikk og støttetiltak
Joko Widodos regjering har innlemmet elbilproduksjon i ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011–2025 og skissert utviklingen av elbilinfrastruktur i Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Nasjonal mellomlangsiktig plan 2020–2024).

I henhold til 2020-24-planen vil industrialiseringen i landet primært konsentrere seg om to nøkkelområder: (1) oppstrømsproduksjon av landbruks-, kjemiske og metallvarer, og (2) produksjon av produkter som øker verdi og konkurranseevne. Disse produktene omfatter et bredt spekter av sektorer, inkludert elektriske kjøretøy. Gjennomføringen av planen vil bli støttet ved å samkjøre politikken på tvers av primær-, sekundær- og tertiærsektoren.
I august i år annonserte Indonesia en toårig forlengelse for bilprodusenter for å oppfylle kvalifikasjonskravene for insentiver for elbiler. Med de nylig innførte, mer lempelige investeringsreglene kan bilprodusenter forplikte seg til produksjon av minimum 40 prosent elbilkomponenter i Indonesia innen 2026 for å være kvalifisert for insentiver. Betydelige investeringsforpliktelser har allerede blitt gjort av Kinas Neta EV-merke og Japans Mitsubishi Motors. I mellomtiden introduserte PT Hyundai Motors Indonesia sin første innenlandsproduserte elbil i april 2022.

Indonesia hadde tidligere annonsert sin intensjon om å redusere importavgiftene fra 50 prosent til null for elbilprodusenter som vurderer investeringer i landet.

I 2019 rullet den indonesiske regjeringen ut en rekke insentiver rettet mot elbilprodusenter, transportfirmaer og forbrukere. Disse insentivene omfattet reduserte importtariffer på maskiner og materialer brukt i elbilproduksjon og tilbød skattefritak i maksimalt 10 år til elbilprodusenter som investerte minst 5 billioner rupiah (tilsvarende 346 millioner amerikanske dollar) i landet.

Den indonesiske regjeringen har også redusert merverdiavgiften på elbiler betydelig fra 11 prosent til bare én prosent. Dette tiltaket har resultert i et betydelig fall i startprisen på den rimeligste Hyundai Ioniq 5, fra over 51 000 amerikanske dollar til under 45 000 amerikanske dollar. Dette er fortsatt et premiumutvalg for den gjennomsnittlige indonesiske bilbrukeren; den billigste bensindrevne bilen i Indonesia, Daihatsu Ayla, starter på under 9000 amerikanske dollar.

Vekstdrivere for elbilproduksjon
Den primære drivkraften bak presset mot produksjon av elbiler er Indonesias rikelige innenlandske reservoar av råvarer.

Landet er verdens ledende produsent av nikkel, en viktig ingrediens i produksjonen av litiumionbatterier, som er det dominerende valget for batteripakker til elbiler. Indonesias nikkelreserver utgjør omtrent 22–24 prosent av den globale totalen. I tillegg har landet tilgang til kobolt, som forlenger levetiden til elbilbatterier, og bauxitt, som brukes i aluminiumsproduksjon, et nøkkelelement i produksjon av elbiler. Denne enkle tilgangen til råvarer kan potensielt redusere produksjonskostnadene betydelig.

Med tiden kan utviklingen av Indonesias produksjonskapasitet for elbiler styrke den regionale eksporten, dersom nabolandene opplever en økning i etterspørselen etter elbiler. Regjeringen har som mål å produsere rundt 600 000 elbiler innen 2030.

I tillegg til produksjons- og salgsinsentiver, søker Indonesia å redusere sin avhengighet av råvareeksport og gå over til eksport av varer med høyere verdiøkning. Faktisk forbød Indonesia eksport av nikkelmalm i januar 2020, samtidig som de bygde opp kapasiteten for råvaresmelting, produksjon av elbilbatterier og elbilproduksjon.

I november 2022 inngikk Hyundai Motor Company (HMC) og PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) en intensjonsavtale (MoU) som hadde som mål å sikre en jevn forsyning av aluminium for å møte den økende etterspørselen etter bilproduksjon. Samarbeidet har som mål å skape et omfattende samarbeidssystem for produksjon og aluminiumforsyning som tilrettelegges av AMI, i samarbeid med datterselskapet PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Som det fremgår av en pressemelding fra selskapet, har Hyundai Motor Company startet driften ved et produksjonsanlegg i Indonesia og er aktivt engasjert i samarbeid med Indonesia på tvers av flere områder, med sikte på fremtidige synergier innen bilindustrien. Dette inkluderer å utforske investeringer i joint ventures for produksjon av battericeller. Videre er Indonesias grønne aluminium, preget av bruk av lavkarbon, vannkraftproduksjon, en miljøvennlig energikilde, i tråd med HMCs karbonnøytrale policy. Denne grønne aluminiumen forventes å dekke den økende globale etterspørselen blant bilprodusenter.
Et annet viktig mål er Indonesias bærekraftsmål. Landets elbilstrategi bidrar til Indonesias streben etter mål om netto nullutslipp. Indonesia akselererte nylig sine mål for utslippsreduksjon, og sikter nå mot en reduksjon på 32 prosent (opp fra 29 prosent) innen 2030. Person- og nyttekjøretøy står for 19,2 prosent av de totale utslippene generert av veikjøretøy, og et aggressivt skifte mot adopsjon og bruk av elbiler vil redusere de totale utslippene betydelig.

Gruvevirksomhet er bemerkelsesverdig fraværende fra Indonesias nyeste liste over positive investeringer, noe som betyr at de teknisk sett er åpne for 100 prosent utenlandsk eierskap.

Det er imidlertid viktig for utenlandske investorer å være oppmerksomme på myndighetenes forskrift nr. 23 av 2020 og lov nr. 4 av 2009 (endret). Disse forskriftene fastsetter at utenlandskeide gruveselskaper gradvis må avhende minst 51 prosent av aksjene sine til indonesiske aksjonærer innen de første 10 årene etter at kommersiell produksjon er startet.

Utenlandske investeringer i forsyningskjeden for elbiler
De siste årene har Indonesia tiltrukket seg betydelige utenlandske investeringer i nikkelindustrien, hovedsakelig fokusert på produksjon av elektriske batterier og relatert utvikling av forsyningskjeden.

Viktige høydepunkter inkluderer:

Mitsubishi Motors har bevilget omtrent 375 millioner dollar til å utvide produksjonen, inkludert elbilen Minicab-MiEV, med planer om å starte produksjonen av elbiler i desember.
Neta, et datterselskap av kinesiske Hozon New Energy Automobile, har startet prosessen med å akseptere bestillinger på Neta V EV og forbereder seg på lokal produksjon i 2024.
To produsenter, Wuling Motors og Hyundai, har flyttet deler av produksjonsaktiviteten sin til Indonesia for å kvalifisere for full insentiver. Begge selskapene har fabrikker utenfor Jakarta og er de ledende konkurrentene i landets elbilmarked når det gjelder salg.
Kinesiske investorer er involvert i to store nikkelgruve- og smelteprosjekter på Sulawesi, en øy kjent for sine enorme nikkelreserver. Disse prosjektene er knyttet til de børsnoterte enhetene Indonesia Morowali Industrial Park og Virtue Dragon Nickel Industry.
I 2020 signerte Indonesias investeringsdepartement og LG en intensjonsavtale på 9,8 milliarder dollar for LG Energy Solution for investeringer i hele forsyningskjeden for elbiler.
I 2021 startet LG Energy og Hyundai Motor Group utviklingen av Indonesias første battericelleanlegg med en investeringsverdi på 1,1 milliarder amerikanske dollar, designet for å ha en kapasitet på 10 GWh.
I 2022 inngikk Indonesias investeringsdepartement en intensjonsavtale med Foxconn, Gogoro Inc, IBC og Indika Energy, som omfattet batteriproduksjon, e-mobilitet og relaterte industrier.
Det indonesiske statlige gruveselskapet Aneka Tambang har inngått et samarbeid med Kinas CATL Group om produksjon av elbiler, batteriresirkulering og nikkelgruvedrift.
LG Energy bygger et smelteverk til 3,5 milliarder dollar i provinsen Sentral-Java med kapasitet til å produsere 150 000 tonn nikkelsulfat årlig.
Vale Indonesia og Zhejiang Huayou Cobalt har samarbeidet med Ford Motor for å etablere et hydroksidutfellingsanlegg (MHP) i sørøstlige Sulawesi-provinsen, planlagt for en kapasitet på 120 000 tonn, sammen med et andre MHP-anlegg med en kapasitet på 60 000 tonn.