Perspectivele pieței din Indonezia pentru vânzările și producția de vehicule electrice

Indonezia concurează cu țări precum Thailanda și India pentru a-și dezvolta industria vehiculelor electrice și pentru a oferi o alternativă viabilă Chinei, cel mai important producător de vehicule electrice din lume. Țara speră că accesul său la materii prime și capacitate industrială îi va permite să devină o bază competitivă pentru producătorii de vehicule electrice și să-i permită să construiască un lanț de aprovizionare local. Sunt în vigoare politici de sprijin pentru a încuraja investițiile în producție, precum și vânzările locale de vehicule electrice.

Perspectiva pieței interne
Indonezia lucrează activ pentru a stabili o prezență notabilă în industria vehiculelor electrice (EV), cu obiectivul de a ajunge la 2,5 milioane de utilizatori de vehicule electrice până în 2025.

Totuși, datele de piață sugerează că o transformare a obiceiurilor consumatorilor de automobile va dura ceva timp. Vehiculele electrice reprezintă mai puțin de unu la sută din mașinile de pe drumurile Indoneziei, conform unui raport Reuters din august. Anul trecut, Indonezia a înregistrat doar 15.400 de vânzări de mașini electrice și aproximativ 32.000 de vânzări de motociclete electrice. Chiar dacă operatori de taxi proeminenți precum Bluebird au în vedere achiziționarea de flote de vehicule electrice de la companii importante, cum ar fi gigantul auto chinez BYD, proiecțiile guvernului indonezian vor avea nevoie de mai mult timp pentru a deveni realitate.

Totuși, se pare că se produce o schimbare treptată a atitudinii. În vestul Jakarta, dealerul auto PT Prima Wahana Auto Mobil a observat o tendință ascendentă în vânzările sale de vehicule electrice. Potrivit unui reprezentant de vânzări al companiei care a vorbit cu China Daily în iunie anul acesta, clienții din Indonezia achiziționează și utilizează vehiculul electric Wuling Air ca vehicul secundar, pe lângă cele convenționale existente.

Acest tip de luare a deciziilor poate fi legat de preocupările legate de infrastructura emergentă pentru încărcarea vehiculelor electrice și serviciile post-vânzare, precum și de autonomia vehiculelor electrice, care se referă la nivelul necesar al bateriei pentru a ajunge la o destinație. Per total, costurile vehiculelor electrice și preocupările legate de puterea bateriei pot împiedica adoptarea inițială.

Cu toate acestea, ambițiile Indoneziei se extind dincolo de încurajarea adoptării de către consumatori a vehiculelor cu energie curată. Țara se străduiește, de asemenea, să se poziționeze ca un centru esențial în cadrul lanțului de aprovizionare cu vehicule electrice. La urma urmei, Indonezia este cea mai mare piață auto din Asia de Sud-Est și se clasează pe locul al doilea ca mărime în regiune, după Thailanda.

În secțiunile următoare, vom explora factorii cheie care determină această schimbare în domeniul vehiculelor electrice și vom discuta ce face din Indonezia o destinație preferențială pentru investițiile străine în acest segment.

Politica guvernamentală și măsurile de sprijin
Guvernul lui Joko Widodo a inclus producția de vehicule electrice în Planul general ASEAN_Indonesia_ pentru accelerarea și extinderea dezvoltării economice a Indoneziei 2011-2025 și a subliniat dezvoltarea infrastructurii pentru vehicule electrice în Planul național pe termen mediu 2020-2024 (Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Enggris).

Conform Planului 2020-2024, industrializarea țării se va concentra în principal pe două domenii cheie: (1) producția în amonte de bunuri agricole, chimice și metalurgice și (2) fabricarea de produse care sporesc valoarea și competitivitatea. Aceste produse cuprind o gamă largă de sectoare, inclusiv vehiculele electrice. Executarea planului va fi susținută prin alinierea politicilor în sectoarele primar, secundar și terțiar.
În august anul acesta, Indonezia a anunțat o prelungire de doi ani pentru ca producătorii auto să îndeplinească cerințele de eligibilitate pentru stimulentele pentru vehiculele electrice. Cu reglementările de investiții nou introduse, mai indulgente, producătorii auto se pot angaja să producă minimum 40% componente EV în Indonezia până în 2026 pentru a fi eligibili pentru stimulente. Angajamente semnificative de investiții au fost deja asumate de marca chineză Neta EV și de compania japoneză Mitsubishi Motors. Între timp, PT Hyundai Motors Indonesia a introdus primul său EV produs pe plan intern în aprilie 2022.

Anterior, Indonezia își anunțase intenția de a reduce taxele de import de la 50% la zero pentru producătorii de vehicule electrice care au în vedere investiții în țară.

În 2019, guvernul indonezian a implementat o serie de stimulente destinate producătorilor de vehicule electrice, firmelor de transport și consumatorilor. Aceste stimulente au inclus reducerea tarifelor de import pentru utilajele și materialele utilizate în producția de vehicule electrice și au oferit beneficii de scutire fiscală pentru maximum 10 ani producătorilor de vehicule electrice care investeau cel puțin 5 trilioane de rupii (echivalentul a 346 de milioane de dolari americani) în țară.

Guvernul indonezian a redus, de asemenea, semnificativ taxa pe valoarea adăugată pentru vehiculele electrice de la 11% la doar unu la sută. Această mișcare a dus la o scădere notabilă a prețului de pornire al celui mai accesibil Hyundai Ioniq 5, care a scăzut de la peste 51.000 USD la sub 45.000 USD. Aceasta este încă o gamă premium pentru utilizatorul mediu de mașini din Indonezia; cea mai puțin costisitoare mașină pe benzină din Indonezia, Daihatsu Ayla, pornește de la sub 9.000 USD.

Factori de creștere pentru producția de vehicule electrice
Principalul motor al impulsului către producția de vehicule electrice este rezervele interne abundente de materii prime ale Indoneziei.

Țara este principalul producător mondial de nichel, un ingredient crucial în producția de baterii litiu-ion, care sunt alegerea predominantă pentru pachetele de baterii pentru vehicule electrice. Rezervele de nichel ale Indoneziei reprezintă aproximativ 22-24% din totalul global. În plus, țara are acces la cobalt, care prelungește durata de viață a bateriilor pentru vehicule electrice, și la bauxită, utilizată în producția de aluminiu, un element cheie în fabricarea vehiculelor electrice. Acest acces facil la materii prime poate reduce potențial costurile de producție cu o marjă substanțială.

În timp, dezvoltarea capacităților de producție a vehiculelor electrice ale Indoneziei ar putea consolida exporturile regionale, în cazul în care economiile vecine se confruntă cu o creștere a cererii de vehicule electrice. Guvernul își propune să fabrice aproximativ 600.000 de vehicule electrice până în 2030.

Pe lângă stimulentele pentru producție și vânzări, Indonezia încearcă să își reducă dependența de exporturile de materii prime și să facă tranziția către exporturi de bunuri cu valoare adăugată mai mare. De fapt, Indonezia a interzis exporturile de minereu de nichel în ianuarie 2020, dezvoltându-și simultan capacitatea de topire a materiilor prime, producția de baterii pentru vehicule electrice și producția de vehicule electrice.

În noiembrie 2022, Hyundai Motor Company (HMC) și PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) au semnat un Memorandum de Înțelegere (MoU) menit să asigure o aprovizionare constantă cu aluminiu pentru a satisface cererea tot mai mare pentru producția de automobile. Colaborarea își propune să creeze un sistem de cooperare cuprinzător privind producția și aprovizionarea cu aluminiu, facilitat de AMI, în colaborare cu filiala sa, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Conform unui comunicat de presă al companiei, Hyundai Motor Company a inițiat operațiuni la o unitate de producție din Indonezia și este implicată activ în colaborări cu Indonezia în mai multe domenii, având în vedere sinergiile viitoare din cadrul industriei auto. Aceasta include explorarea investițiilor în societăți mixte pentru fabricarea de celule de baterii. În plus, aluminiul verde din Indonezia, caracterizat prin utilizarea energiei hidroelectrice cu emisii reduse de carbon, o sursă de energie ecologică, se aliniază cu politica HMC de neutruitate din punct de vedere al emisiilor de carbon. Se anticipează că acest aluminiu verde va satisface cererea globală în creștere din partea producătorilor auto.
Un alt obiectiv important îl reprezintă obiectivele de sustenabilitate ale Indoneziei. Strategia țării privind vehiculele electrice contribuie la urmărirea de către Indonezia a obiectivelor de emisii nete zero. Indonezia și-a accelerat recent obiectivele de reducere a emisiilor, vizând acum o reducere de 32% (de la 29%) până în 2030. Vehiculele de pasageri și cele comerciale reprezintă 19,2% din totalul emisiilor generate de vehiculele rutiere, iar o trecere agresivă către adoptarea și utilizarea vehiculelor electrice ar reduce substanțial emisiile totale.

Activitățile miniere sunt în mod notabil absente din cea mai recentă Listă de Investiții Pozitive a Indoneziei, ceea ce înseamnă că, din punct de vedere tehnic, sunt deschise proprietății străine în proporție de 100%.

Cu toate acestea, este esențial ca investitorii străini să fie conștienți de Regulamentul Guvernamental nr. 23 din 2020 și de Legea nr. 4 din 2009 (modificată). Aceste reglementări prevăd că societățile miniere deținute de străini trebuie să cesioneze progresiv minimum 51% din acțiunile lor către acționari indonezieni în primii 10 ani de la inițierea producției comerciale.

Investiții străine în lanțul de aprovizionare cu vehicule electrice
În ultimii ani, Indonezia a atras investiții străine semnificative în industria sa a nichelului, axate în principal pe producția de baterii electrice și pe dezvoltările lanțului de aprovizionare aferent.

Printre punctele de atracție notabile se numără:

Mitsubishi Motors a alocat aproximativ 375 de milioane de dolari americani pentru extinderea producției, inclusiv a mașinii electrice Minicab-MiEV, cu planuri de a începe producția de vehicule electrice în decembrie.
Neta, o filială a companiei chineze Hozon New Energy Automobile, a inițiat procesul de acceptare a comenzilor pentru modelul Neta V EV și se pregătește pentru producția locală în 2024.
Doi producători, Wuling Motors și Hyundai, și-au mutat o parte din activitatea de producție în Indonezia pentru a se califica pentru stimulente complete. Ambele companii au fabrici în afara Jakarta și sunt principalii concurenți pe piața vehiculelor electrice din țară în ceea ce privește vânzările.
Investitorii chinezi sunt implicați în două inițiative majore de minerit și topire a nichelului, situate în Sulawesi, o insulă cunoscută pentru vastele sale rezerve de nichel. Aceste proiecte sunt legate de entitățile listate la bursă Indonesia Morowali Industrial Park și Virtue Dragon Nickel Industry.
În 2020, Ministerul Investițiilor din Indonezia și LG au semnat un memorandum de înțelegere în valoare de 9,8 miliarde de dolari americani pentru ca LG Energy Solution să investească în întregul lanț de aprovizionare cu vehicule electrice.
În 2021, LG Energy și Hyundai Motor Group au început dezvoltarea primei fabrici de celule de baterii din Indonezia, cu o investiție de 1,1 miliarde de dolari americani, proiectată să aibă o capacitate de 10 GWh.
În 2022, Ministerul Investițiilor din Indonezia a încheiat un memorandum de înțelegere cu Foxconn, Gogoro Inc, IBC și Indika Energy, care cuprinde producția de baterii, mobilitatea electrică și industriile conexe.
Compania minieră de stat indoneziană Aneka Tambang a încheiat un parteneriat cu CATL Group din China pentru fabricarea de vehicule electrice, reciclarea bateriilor și mineritul de nichel.
LG Energy construiește o topitorie în valoare de 3,5 miliarde de dolari americani în provincia Java Centrală, cu o capacitate de a produce 150.000 de tone de sulfat de nichel anual.
Vale Indonesia și Zhejiang Huayou Cobalt au colaborat cu Ford Motor pentru a înființa o fabrică de precipitat de hidroxid (MHP) în provincia Sulawesi de Sud-Est, planificată pentru o capacitate de 120.000 de tone, împreună cu o a doua fabrică MHP cu o capacitate de 60.000 de tone.