Možnosti prodaje in proizvodnje električnih vozil v Indoneziji

Indonezija tekmuje z državami, kot sta Tajska in Indija, pri razvoju svoje industrije električnih vozil in zagotavljanju ustrezne alternative Kitajski, vodilnemu svetovnemu proizvajalcu električnih vozil. Država upa, da ji bo dostop do surovin in industrijskih zmogljivosti omogočil, da postane konkurenčna baza za proizvajalce električnih vozil in da si bo lahko zgradila lokalno dobavno verigo. Vzpostavljene so podporne politike za spodbujanje proizvodnih naložb in lokalne prodaje električnih vozil.

Obeti za domači trg
Indonezija si aktivno prizadeva za vidno prisotnost v industriji električnih vozil (EV), s ciljem, da do leta 2025 doseže 2,5 milijona uporabnikov električnih vozil.

Vendar pa tržni podatki kažejo, da bo preobrazba navad potrošnikov avtomobilov trajala nekaj časa. Električna vozila predstavljajo manj kot en odstotek avtomobilov na indonezijskih cestah, glede na avgustovsko poročilo Reutersa. Lani je Indonezija zabeležila le 15.400 prodanih električnih avtomobilov in približno 32.000 prodanih električnih motornih koles. Čeprav ugledni taksisti, kot je Bluebird, razmišljajo o nakupu voznih parkov električnih vozil od velikih podjetij, kot je kitajski avtomobilski velikan BYD, bodo napovedi indonezijske vlade potrebovale več časa, da se uresničijo.

Vendar se zdi, da se postopoma spreminjajo stališča. V zahodni Džakarti je prodajalec avtomobilov PT Prima Wahana Auto Mobil opazil naraščajoč trend prodaje električnih vozil. Po besedah ​​prodajnega predstavnika podjetja, ki je junija letos govoril za China Daily, kupci v Indoneziji kupujejo in uporabljajo električno vozilo Wuling Air kot sekundarno vozilo poleg svojih obstoječih konvencionalnih vozil.

Tovrstno odločanje je lahko povezano s pomisleki glede nastajajoče infrastrukture za polnjenje električnih vozil in poprodajnih storitev ter dosega električnih vozil, ki se nanaša na napolnjenost baterije, potrebno za doseg cilja. Na splošno lahko stroški električnih vozil in pomisleki glede moči baterije ovirajo začetno sprejetje.

Vendar pa indonezijske ambicije segajo dlje od spodbujanja potrošnikov k uporabi vozil na čisto energijo. Država si prizadeva tudi za pozicioniranje kot ključno središče v dobavni verigi električnih vozil. Navsezadnje je Indonezija največji avtomobilski trg v jugovzhodni Aziji in se uvršča med druga največja proizvodna središča v regiji, takoj za Tajsko.

V naslednjih razdelkih bomo raziskali ključne dejavnike, ki spodbujajo ta preobrat električnih vozil, in razpravljali o tem, zakaj je Indonezija prednostna destinacija za tuje naložbe v tem segmentu.

Vladna politika in podporni ukrepi
Vlada Joka Widoda je vključila proizvodnjo električnih vozil v glavni načrt ASEAN_Indonesia_Glavni načrt za pospešitev in širitev indonezijskega gospodarskega razvoja 2011–2025 in začrtala razvoj infrastrukture za električna vozila v nacionalnem srednjeročnem načrtu Narasi-RPJMN-2020–2024-versi-Bahasa-Inggris (Nacionalni srednjeročni načrt 2020–2024).

V skladu z načrtom za obdobje 2020–24 se bo industrializacija v državi osredotočila predvsem na dve ključni področji: (1) proizvodnjo kmetijskih, kemičnih in kovinskih izdelkov v začetni fazi proizvodnje ter (2) proizvodnjo izdelkov, ki povečujejo vrednost in konkurenčnost. Ti izdelki zajemajo širok spekter sektorjev, vključno z električnimi vozili. Izvajanje načrta bo podprto z usklajevanjem politik v primarnem, sekundarnem in terciarnem sektorju.
Indonezija je avgusta letos napovedala dvoletno podaljšanje roka za izpolnjevanje pogojev za upravičenost do spodbud za električna vozila za proizvajalce avtomobilov. Z novo uvedenimi, milejšimi investicijskimi predpisi se lahko proizvajalci avtomobilov zavežejo, da bodo do leta 2026 v Indoneziji proizvedli najmanj 40 odstotkov komponent za električna vozila, da bi bili upravičeni do spodbud. Kitajska blagovna znamka Neta EV in japonski Mitsubishi Motors sta že sprejeli znatne investicijske zaveze. Medtem je PT Hyundai Motors Indonesia aprila 2022 predstavil svoje prvo doma proizvedeno električno vozilo.

Indonezija je že prej napovedala, da bo znižala uvozne dajatve s 50 odstotkov na nič za proizvajalce električnih vozil, ki razmišljajo o naložbah v državi.

Indonezijska vlada je leta 2019 uvedla vrsto spodbud, namenjenih proizvajalcem električnih vozil, prevoznim podjetjem in potrošnikom. Te spodbude so vključevale znižanje uvoznih tarif za stroje in materiale, ki se uporabljajo v proizvodnji električnih vozil, ter ponujale davčne olajšave za največ 10 let za proizvajalce električnih vozil, ki v državo investirajo vsaj 5 bilijonov rupij (kar ustreza 346 milijonom ameriških dolarjev).

Indonezijska vlada je prav tako znatno znižala davek na dodano vrednost za električna vozila z 11 odstotkov na samo en odstotek. Ta poteza je povzročila opazen padec začetne cene najugodnejšega Hyundai Ioniq 5, ki se je znižala z več kot 51.000 ameriških dolarjev na manj kot 45.000 ameriških dolarjev. To je še vedno premium razred za povprečnega indonezijskega uporabnika avtomobila; najcenejši avtomobil na bencinski motor v Indoneziji, Daihatsu Ayla, se začne pri manj kot 9.000 ameriških dolarjih.

Gonilne sile rasti za proizvodnjo električnih vozil
Glavni dejavnik, ki spodbuja proizvodnjo električnih vozil, so bogate domače zaloge surovin v Indoneziji.

Država je vodilna svetovna proizvajalka niklja, ključne sestavine pri proizvodnji litij-ionskih baterij, ki so prevladujoča izbira za baterijske sklope za električna vozila. Indonezijske rezerve niklja predstavljajo približno 22–24 odstotkov svetovnih rezerv. Poleg tega ima država dostop do kobalta, ki podaljšuje življenjsko dobo baterij za električna vozila, in boksita, ki se uporablja pri proizvodnji aluminija, ključnega elementa pri proizvodnji električnih vozil. Ta enostaven dostop do surovin lahko potencialno znatno zmanjša proizvodne stroške.

Sčasoma bi lahko razvoj indonezijskih proizvodnih zmogljivosti za električna vozila okrepil njen regionalni izvoz, če bi sosednja gospodarstva doživela porast povpraševanja po električnih vozilih. Vlada si prizadeva do leta 2030 proizvesti približno 600.000 električnih vozil.

Poleg spodbud za proizvodnjo in prodajo si Indonezija prizadeva zmanjšati svojo odvisnost od izvoza surovin in preiti na izvoz blaga z višjo dodano vrednostjo. Indonezija je januarja 2020 prepovedala izvoz nikljeve rude, hkrati pa krepi svoje zmogljivosti za taljenje surovin, proizvodnjo baterij za električna vozila in proizvodnjo električnih vozil.

Novembra 2022 sta podjetji Hyundai Motor Company (HMC) in PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) podpisali memorandum o soglasju (MoU), katerega cilj je zagotoviti dosledno oskrbo z aluminijem za zadovoljevanje naraščajočega povpraševanja v avtomobilski industriji. Cilj sodelovanja je ustvariti celovit sistem sodelovanja pri proizvodnji in oskrbi z aluminijem, ki ga bo omogočal AMI skupaj s svojo hčerinsko družbo PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Kot je navedeno v sporočilu za javnost podjetja, je Hyundai Motor Company začel delovati v proizvodnem obratu v Indoneziji in aktivno sodeluje z Indonezijo na več področjih, s ciljem prihodnjih sinergij znotraj avtomobilske industrije. To vključuje raziskovanje naložb v skupna podjetja za proizvodnjo baterijskih celic. Poleg tega je indonezijski zeleni aluminij, za katerega je značilna uporaba nizkoogljične hidroelektrarne za proizvodnjo energije, okolju prijaznega vira energije, skladen s politiko ogljične nevtralnosti HMC. Pričakuje se, da bo ta zeleni aluminij zadovoljil naraščajoče svetovno povpraševanje med proizvajalci avtomobilov.
Drug pomemben cilj so indonezijski cilji trajnostnega razvoja. Strategija države za električna vozila prispeva k prizadevanjem Indonezije za dosego ciljev neto ničelnih emisij. Indonezija je pred kratkim pospešila svoje cilje zmanjšanja emisij in si zdaj prizadeva za 32-odstotno zmanjšanje (z 29 odstotkov) do leta 2030. Osebna in gospodarska vozila predstavljajo 19,2 odstotka vseh emisij, ki jih ustvarijo cestna vozila, agresiven prehod na sprejemanje in uporabo električnih vozil pa bi znatno zmanjšal skupne emisije.

Rudarske dejavnosti so opazno odsotne z najnovejšega indonezijskega seznama pozitivnih naložb, kar pomeni, da so tehnično odprte za 100-odstotno tujo lastništvo.

Vendar pa je za tuje vlagatelje bistveno, da se zavedajo vladne uredbe št. 23 iz leta 2020 in zakona št. 4 iz leta 2009 (s spremembami). Ta predpisa določata, da morajo rudarska podjetja v tuji lasti v prvih 10 letih po začetku komercialne proizvodnje postopoma odprodati najmanj 51 odstotkov svojih delnic indonezijskim delničarjem.

Tuje naložbe v dobavno verigo električnih vozil
V zadnjih nekaj letih je Indonezija privabila znatne tuje naložbe v svojo industrijo niklja, osredotočene predvsem na proizvodnjo električnih baterij in s tem povezan razvoj dobavne verige.

Med pomembnejšimi poudarki so:

Mitsubishi Motors je za širitev proizvodnje, vključno z električnim avtomobilom Minicab-MiEV, namenil približno 375 milijonov ameriških dolarjev, proizvodnjo električnih vozil pa namerava začeti decembra.
Neta, hčerinska družba kitajskega podjetja Hozon New Energy Automobile, je začela postopek sprejemanja naročil za električno vozilo Neta V in se pripravlja na lokalno proizvodnjo v letu 2024.
Dva proizvajalca, Wuling Motors in Hyundai, sta del svoje proizvodnje preselila v Indonezijo, da bi se lahko kvalificirala za polne spodbude. Obe podjetji imata tovarne zunaj Džakarte in sta po prodaji vodilna kandidata na trgu električnih vozil v državi.
Kitajski vlagatelji sodelujejo pri dveh večjih projektih rudarjenja in taljenja niklja na Sulawesiju, otoku, znanem po svojih obsežnih zalogah niklja. Ta projekta sta povezana z javno trgovanima podjetjema Indonesia Morowali Industrial Park in Virtue Dragon Nickel Industry.
Leta 2020 sta indonezijsko ministrstvo za naložbe in LG podpisala memorandum o soglasju v vrednosti 9,8 milijarde ameriških dolarjev za naložbe podjetja LG Energy Solution v celotno dobavno verigo električnih vozil.
Leta 2021 sta se LG Energy in Hyundai Motor Group lotila razvoja prvega indonezijskega obrata za proizvodnjo baterijskih celic z naložbeno vrednostjo 1,1 milijarde ameriških dolarjev, ki naj bi imel zmogljivost 10 GWh.
Indonezijsko ministrstvo za naložbe je leta 2022 sklenilo memorandum o soglasju s podjetji Foxconn, Gogoro Inc, IBC in Indika Energy, ki zajema proizvodnjo baterij, električno mobilnost in sorodne panoge.
Indonezijsko državno rudarsko podjetje Aneka Tambang je sklenilo partnerstvo s kitajsko skupino CATL v sporazumu o proizvodnji električnih vozil, recikliranju baterij in rudarjenju niklja.
LG Energy gradi talilnico v provinci Osrednja Java, vredno 3,5 milijarde ameriških dolarjev, z zmogljivostjo proizvodnje 150.000 ton nikljevega sulfata letno.
Vale Indonesia in Zhejiang Huayou Cobalt sta sodelovala s Ford Motorjem pri vzpostavitvi obrata za proizvodnjo hidroksidnih oborin (MHP) v jugovzhodni provinci Sulawesi, ki naj bi imel zmogljivost 120.000 ton, skupaj z drugim obratom MHP z zmogljivostjo 60.000 ton.