Endonezya'da Elektrikli Araç Satışları ve Üretimi için Pazar Beklentileri

Endonezya, elektrikli araç endüstrisini geliştirmek ve dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticisi Çin'e uygulanabilir bir alternatif sunmak için Tayland ve Hindistan gibi ülkelerle rekabet ediyor. Ülke, hammaddelere ve endüstriyel kapasiteye erişiminin, elektrikli araç üreticileri için rekabetçi bir üs haline gelmesini ve yerel bir tedarik zinciri oluşturmasını sağlayacağını umuyor. Elektrikli araçların üretim yatırımlarını ve yerel satışlarını teşvik etmek için destekleyici politikalar mevcut.

İç piyasa görünümü
Endonezya, 2025 yılına kadar 2,5 milyon elektrikli araç kullanıcısına ulaşma hedefiyle elektrikli araç (EV) sektöründe önemli bir yer edinmek için aktif olarak çalışıyor.

Ancak piyasa verileri, otomobil tüketicisi alışkanlıklarında bir dönüşümün zaman alacağını gösteriyor. Reuters'ın Ağustos ayı raporuna göre, Endonezya yollarındaki araçların yüzde birinden azı elektrikli araçlardan oluşuyor. Endonezya, geçen yıl sadece 15.400 elektrikli otomobil satışı ve yaklaşık 32.000 elektrikli motosiklet satışı kaydetti. Bluebird gibi önde gelen taksi işletmecileri, Çinli otomobil devi BYD gibi büyük şirketlerden elektrikli araç filoları satın almayı düşünürken, Endonezya hükümetinin projeksiyonlarının gerçeğe dönüşmesi için daha fazla zamana ihtiyacı olacak.

Ancak, tutumlarda kademeli bir değişim yaşanıyor gibi görünüyor. Batı Cakarta'daki otomobil bayisi PT Prima Wahana Auto Mobil, elektrikli araç satışlarında yükselen bir trend gözlemliyor. Bu yılın Haziran ayında China Daily'ye konuşan bir şirket satış temsilcisine göre, Endonezya'daki müşteriler Wuling Air EV'yi mevcut konvansiyonel araçlarının yanı sıra ikinci araç olarak satın alıyor ve kullanıyor.

Bu tür bir karar alma, elektrikli araç şarjı ve satış sonrası hizmetler için yeni ortaya çıkan altyapı ve bir hedefe ulaşmak için gereken pil şarjını ifade eden elektrikli araç menzili konusundaki endişelerle bağlantılı olabilir. Genel olarak, elektrikli araç maliyetleri ve pil gücüyle ilgili endişeler, ilk benimsenmeyi engelleyebilir.

Ancak Endonezya'nın hedefleri, tüketicilerin temiz enerjili araçları benimsemesini teşvik etmenin ötesine geçiyor. Ülke aynı zamanda elektrikli araç tedarik zincirinde önemli bir merkez olarak konumlanmayı hedefliyor. Nitekim Endonezya, Güneydoğu Asya'nın en büyük otomotiv pazarı ve Tayland'ın ardından bölgenin en büyük ikinci üretim merkezi konumunda.

Sonraki bölümlerde, bu EV dönüşümünü yönlendiren temel faktörleri inceleyecek ve Endonezya'yı bu segmentte yabancı yatırım için tercih edilen bir yer haline getiren şeyleri tartışacağız.

Hükümet politikası ve destek önlemleri
Joko Widodo hükümeti, ASEAN_Indonesia_Master Plan Endonezya Ekonomik Kalkınmasının Hızlandırılması ve Genişletilmesi 2011-2025'e EV üretimini dahil etti ve Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris'te (Ulusal Orta Vadeli Plan 2020-2024) EV altyapısının geliştirilmesini özetledi.

2020-24 Planı kapsamında, ülkedeki sanayileşme öncelikle iki temel alana odaklanacaktır: (1) tarımsal, kimyasal ve metal ürünlerin üretim süreçleri ve (2) değer ve rekabet gücünü artıran ürünlerin imalatı. Bu ürünler, elektrikli araçlar da dahil olmak üzere çok çeşitli sektörleri kapsamaktadır. Planın uygulanması, birincil, ikincil ve üçüncül sektörlerdeki politikaların uyumlu hale getirilmesiyle desteklenecektir.
Endonezya, bu yılın Ağustos ayında, otomobil üreticilerinin elektrikli araç teşviklerinden yararlanma koşullarını karşılamaları için iki yıllık bir uzatma duyurdu. Yeni getirilen ve daha esnek yatırım düzenlemeleriyle, otomobil üreticileri teşviklerden yararlanabilmek için 2026 yılına kadar Endonezya'da en az %40 oranında elektrikli araç bileşeni üretmeyi taahhüt edebilecek. Çinli Neta EV markası ve Japon Mitsubishi Motors tarafından önemli yatırım taahhütleri verildi. Bu arada, PT Hyundai Motors Endonezya, Nisan 2022'de ilk yerli elektrikli aracını tanıttı.

Endonezya daha önce, ülkeye yatırım yapmayı düşünen elektrikli araç üreticilerine yönelik ithalat vergilerini yüzde 50'den sıfıra düşürme niyetini açıklamıştı.

Endonezya hükümeti, 2019 yılında elektrikli araç üreticilerini, ulaştırma şirketlerini ve tüketicileri hedefleyen bir dizi teşvik sunmuştu. Bu teşvikler, elektrikli araç üretiminde kullanılan makine ve malzemelere uygulanan ithalat tarifelerinin düşürülmesini ve ülkeye en az 5 trilyon rupi (346 milyon ABD doları) yatırım yapan elektrikli araç üreticilerine en fazla 10 yıl süreyle vergi muafiyeti sağlanmasını içeriyordu.

Endonezya hükümeti ayrıca elektrikli araçlardaki katma değer vergisini %11'den sadece %1'e önemli ölçüde düşürdü. Bu hamle, en uygun fiyatlı Hyundai Ioniq 5'in başlangıç ​​fiyatının 51.000 ABD dolarının üzerindeyken 45.000 ABD dolarının altına düşmesine yol açtı. Bu, ortalama bir Endonezyalı otomobil kullanıcısı için hâlâ premium bir aralık; Endonezya'daki en ucuz benzinli otomobil olan Daihatsu Ayla'nın başlangıç ​​fiyatı 9.000 ABD dolarının altında.

EV üretimi için büyüme itici güçleri
Elektrikli araç üretimine yönelik hamlenin arkasındaki temel itici güç, Endonezya'nın bol miktarda yerli hammadde rezervine sahip olmasıdır.

Ülke, elektrikli araç (EV) batarya paketleri için baskın tercih olan lityum iyon pillerin üretiminde önemli bir bileşen olan nikelin dünya lideri üreticisidir. Endonezya'nın nikel rezervleri, küresel toplamın yaklaşık %22-24'ünü oluşturmaktadır. Ayrıca, ülke, elektrikli araç (EV) pillerinin ömrünü uzatan kobalt ve elektrikli araç (EV) üretiminde önemli bir unsur olan alüminyum üretiminde kullanılan boksit gibi hammaddelere de erişim imkânına sahiptir. Hammaddelere bu kolay erişim, üretim maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir.

Endonezya'nın elektrikli araç üretim kapasitesinin zamanla gelişmesi, komşu ekonomilerde elektrikli araç talebinde artış yaşanması durumunda bölgesel ihracatını güçlendirebilir. Hükümet, 2030 yılına kadar yaklaşık 600.000 elektrikli araç üretmeyi hedefliyor.

Endonezya, üretim ve satış teşviklerinin yanı sıra, hammadde ihracatına olan bağımlılığını azaltmayı ve daha yüksek katma değerli mal ihracatına geçiş yapmayı hedefliyor. Nitekim Endonezya, Ocak 2020'de nikel cevheri ihracatını yasaklayarak, aynı zamanda hammadde eritme, elektrikli araç aküsü üretimi ve elektrikli araç üretimi kapasitesini artırdı.

Kasım 2022'de, Hyundai Motor Company (HMC) ve PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI), artan otomobil üretimi talebini karşılamak üzere istikrarlı bir alüminyum tedariki sağlamayı amaçlayan bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. Bu iş birliği, AMI'nin bağlı kuruluşu PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI) ile birlikte kolaylaştıracağı üretim ve alüminyum tedariki konusunda kapsamlı bir iş birliği sistemi oluşturmayı amaçlıyor.

Şirket basın bülteninde belirtildiği üzere, Hyundai Motor Company, Endonezya'daki bir üretim tesisinde faaliyetlerine başlamış olup, otomotiv endüstrisindeki gelecekteki sinerjileri göz önünde bulundurarak Endonezya ile çeşitli alanlarda aktif olarak iş birliği yapmaktadır. Bu, pil hücresi üretimi için ortak girişimlere yatırım yapmayı da içermektedir. Ayrıca, çevre dostu bir enerji kaynağı olan düşük karbonlu hidroelektrik enerji üretimiyle öne çıkan Endonezya'nın yeşil alüminyumu, HMC'nin karbon nötr politikasıyla uyumludur. Bu yeşil alüminyumun, otomobil üreticileri arasındaki artan küresel talebi karşılaması beklenmektedir.
Bir diğer önemli hedef ise Endonezya'nın sürdürülebilirlik hedefleridir. Ülkenin elektrikli araç stratejisi, Endonezya'nın net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmaktadır. Endonezya, emisyon azaltma hedeflerini yakın zamanda hızlandırarak 2030 yılına kadar %32'lik bir azaltmayı (önceki %29'dan) hedeflemektedir. Binek ve ticari araçlar, karayolu taşıtlarının ürettiği toplam emisyonların %19,2'sini oluşturmaktadır ve elektrikli araçların benimsenmesi ve kullanımına yönelik agresif bir geçiş, toplam emisyonları önemli ölçüde azaltacaktır.

Endonezya'nın en son Olumlu Yatırım Listesi'nde madencilik faaliyetlerine yer verilmemesi, madencilik faaliyetlerinin teknik olarak yüzde 100 yabancı mülkiyetine açık olduğu anlamına geliyor.

Ancak, yabancı yatırımcıların 2020 tarihli 23 sayılı Hükümet Yönetmeliği ve 2009 tarihli 4 sayılı Kanun (değişiklik) hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir. Bu yönetmelikler, yabancı sermayeli madencilik şirketlerinin ticari üretime başladıktan sonraki ilk 10 yıl içinde hisselerinin en az %51'ini Endonezyalı hissedarlara kademeli olarak devretmelerini şart koşmaktadır.

EV tedarik zincirinde yabancı yatırım
Endonezya, son yıllarda nikel endüstrisine, özellikle elektrik pili üretimi ve ilgili tedarik zinciri geliştirmelerine odaklanan önemli yabancı yatırımlar çekmiştir.

Dikkat çeken noktalar şunlardır:

Mitsubishi Motors, Minicab-MiEV elektrikli otomobili de dahil olmak üzere üretimi genişletmek için yaklaşık 375 milyon ABD doları ayırdı ve Aralık ayında EV üretimine başlamayı planlıyor.
Çin'in Hozon New Energy Automobile şirketinin yan kuruluşu Neta, Neta V EV için sipariş alma sürecini başlattı ve 2024 yılında yerel üretime geçmeye hazırlanıyor.
Wuling Motors ve Hyundai adlı iki üretici, tam teşviklerden yararlanabilmek için üretim faaliyetlerinin bir kısmını Endonezya'ya taşıdı. Her iki şirketin de Cakarta dışında fabrikaları bulunuyor ve satışlar açısından ülkenin elektrikli araç pazarında lider konumdalar.
Çinli yatırımcılar, geniş nikel rezervleriyle bilinen Sulawesi adasında bulunan iki büyük nikel madenciliği ve eritme girişiminde bulunmaktadır. Bu projeler, halka açık Endonezya Morowali Endüstri Parkı ve Virtue Dragon Nikel Endüstrisi kuruluşlarıyla bağlantılıdır.
2020 yılında Endonezya Yatırım Bakanlığı ve LG, LG Energy Solution'ın EV tedarik zinciri boyunca yatırım yapması için 9,8 milyar ABD doları tutarında bir Mutabakat Zaptı imzaladı.
LG Energy ve Hyundai Motor Group, 2021 yılında 1,1 milyar ABD doları yatırım değeriyle 10 GWh kapasiteye sahip olacak şekilde tasarlanan Endonezya'nın ilk pil hücresi tesisinin geliştirilmesine başladı.
Endonezya Yatırım Bakanlığı, 2022 yılında Foxconn, Gogoro Inc, IBC ve Indika Energy ile pil üretimi, e-mobilite ve ilgili endüstrileri kapsayan bir Mutabakat Zaptı imzaladı.
Endonezya devlet madencilik şirketi Aneka Tambang, elektrikli araç üretimi, pil geri dönüşümü ve nikel madenciliği için Çinli CATL Group ile ortaklık kurdu.
LG Energy, Orta Java eyaletinde yılda 150.000 ton nikel sülfat üretme kapasitesine sahip 3,5 milyar ABD doları değerinde bir izabe tesisi inşa ediyor.
Vale Indonesia ve Zhejiang Huayou Cobalt, Güneydoğu Sulawesi eyaletinde 120.000 ton kapasiteli bir hidroksit çökeltisi (MHP) tesisi ve 60.000 ton kapasiteli ikinci bir MHP tesisi kurmak için Ford Motor ile iş birliği yaptı.