Перспективи ринку Індонезії для продажу та виробництва електромобілів

Індонезія конкурує з такими країнами, як Таїланд та Індія, у розвитку своєї індустрії електромобілів та забезпеченні життєздатної альтернативи Китаю, провідному світовому виробнику електромобілів. Країна сподівається, що її доступ до сировини та промислових потужностей дозволить їй стати конкурентною базою для виробників електромобілів та дозволить їй побудувати місцевий ланцюг поставок. Впроваджується підтримуюча політика для заохочення інвестицій у виробництво, а також місцевих продажів електромобілів.

Перспективи внутрішнього ринку
Індонезія активно працює над тим, щоб зайняти помітне місце в галузі електромобілів (EV), маючи на меті досягти 2,5 мільйона користувачів електромобілів до 2025 року.

Однак, ринкові дані свідчать про те, що трансформація звичок споживачів автомобілів займе деякий час. Згідно з серпневим звітом Reuters, електромобілі становлять менше одного відсотка автомобілів на дорогах Індонезії. Минулого року в Індонезії було зафіксовано лише 15 400 продажів електромобілів та приблизно 32 000 продажів електромотоциклів. Навіть попри те, що відомі оператори таксі, такі як Bluebird, розглядають можливість придбання парків електромобілів у великих компаній, таких як китайський автогігант BYD, прогнозам уряду Індонезії знадобиться більше часу, щоб стати реальністю.

Однак, схоже, що поступова зміна ставлення до них відбувається. У Західній Джакарті автодилер PT Prima Wahana Auto Mobil спостерігає зростання продажів своїх електромобілів. За словами торгового представника компанії, який розмовляв з China Daily у червні цього року, клієнти в Індонезії купують та використовують електромобіль Wuling Air як додатковий транспортний засіб, поряд зі своїми існуючими звичайними транспортними засобами.

Такий тип прийняття рішень може бути пов'язаний із занепокоєнням щодо нової інфраструктури для зарядки електромобілів та післяпродажного обслуговування, а також запасу ходу електромобілів, що стосується заряду акумулятора, необхідного для досягнення пункту призначення. Загалом, вартість електромобілів та занепокоєння щодо потужності акумулятора можуть перешкоджати початковому впровадженню.

Однак амбіції Індонезії виходять за рамки заохочення споживачів до використання екологічно чистих енергомобілів. Країна також прагне позиціонувати себе як ключовий центр у ланцюжку поставок електромобілів. Зрештою, Індонезія є найбільшим автомобільним ринком у Південно-Східній Азії та посідає друге місце за величиною у регіоні після Таїланду.

У наступних розділах ми розглянемо ключові фактори, що зумовлюють цей поворот у напрямку електромобілів, та обговоримо, що робить Індонезію переважним напрямком для іноземних інвестицій у цьому сегменті.

Урядова політика та заходи підтримки
Уряд Джоко Відодо включив виробництво електромобілів до Генерального плану прискорення та розширення економічного розвитку Індонезії АСЕАН на 2011-2025 роки та окреслив розвиток інфраструктури електромобілів у Національному середньостроковому плані на 2020-2024 роки.

Згідно з Планом на 2020-24 роки, індустріалізація в країні буде зосереджена переважно на двох ключових сферах: (1) видобуток сільськогосподарської, хімічної та металевої продукції, та (2) виробництво продукції, що підвищує цінність та конкурентоспроможність. Ця продукція охоплює широкий спектр секторів, включаючи електромобілі. Виконання плану буде підтримуватися узгодженням політики в первинному, вторинному та третинному секторах.
У серпні цього року Індонезія оголосила про дворічне продовження терміну для автовиробників, щоб вони виконали вимоги для отримання пільг для електромобілів. Завдяки нещодавно запровадженим, більш пом'якшеним інвестиційним правилам, автовиробники можуть зобов'язатися виробляти щонайменше 40 відсотків компонентів для електромобілів в Індонезії до 2026 року, щоб мати право на пільги. Значні інвестиційні зобов'язання вже взяли на себе китайський бренд Neta EV та японська Mitsubishi Motors. Тим часом, PT Hyundai Motors Indonesia представила свій перший електромобіль вітчизняного виробництва у квітні 2022 року.

Раніше Індонезія оголосила про свій намір знизити імпортні мита з 50 відсотків до нуля для виробників електромобілів, які планують інвестиції в країні.

Ще у 2019 році уряд Індонезії запровадив низку стимулів, спрямованих на виробників електромобілів, транспортні компанії та споживачів. Ці стимули включали зниження імпортних тарифів на обладнання та матеріали, що використовуються у виробництві електромобілів, а також пропонували податкові канікули на термін до 10 років для виробників електромобілів, які інвестують у країну щонайменше 5 трильйонів рупій (еквівалентно 346 мільйонам доларів США).

Уряд Індонезії також значно знизив податок на додану вартість на електромобілі з 11 відсотків до лише одного відсотка. Цей крок призвів до помітного зниження початкової ціни найдоступнішого Hyundai Ioniq 5 з понад 51 000 доларів США до менш ніж 45 000 доларів США. Це все ще преміальний діапазон для пересічного індонезійського користувача автомобіля; найдешевший бензиновий автомобіль в Індонезії, Daihatsu Ayla, коштує менше ніж 9 000 доларів США.

Рушійні сили зростання для виробництва електромобілів
Основною рушійною силою руху до виробництва електромобілів є великі внутрішні запаси сировини в Індонезії.

Країна є провідним світовим виробником нікелю, ключового інгредієнта у виробництві літій-іонних акумуляторів, які є основним вибором для акумуляторних блоків електромобілів. Запаси нікелю в Індонезії становлять приблизно 22-24 відсотки від загальносвітових. Крім того, країна має доступ до кобальту, який подовжує термін служби акумуляторів електромобілів, та бокситів, що використовуються у виробництві алюмінію, ключового елемента у виробництві електромобілів. Такий легкий доступ до сировини потенційно може суттєво знизити виробничі витрати.

З часом розвиток виробничих потужностей Індонезії з виробництва електромобілів може посилити її регіональний експорт, якщо сусідні економіки відчують різке зростання попиту на електромобілі. Уряд має на меті виробити близько 600 000 електромобілів до 2030 року.

Окрім стимулювання виробництва та збуту, Індонезія прагне зменшити свою залежність від експорту сировини та перейти до експорту товарів з вищою доданою вартістю. Фактично, Індонезія заборонила експорт нікелевої руди в січні 2020 року, одночасно нарощуючи свої потужності з виплавки сировини, виробництва акумуляторів для електромобілів та виробництва електромобілів.

У листопаді 2022 року компанії Hyundai Motor Company (HMC) та PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) підписали Меморандум про взаєморозуміння (MoU), спрямований на забезпечення стабільних поставок алюмінію для задоволення зростаючого попиту в автомобільній промисловості. Метою співпраці є створення комплексної системи співпраці щодо виробництва та постачання алюмінію, яку сприятиме AMI разом зі своєю дочірньою компанією PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Як зазначено в прес-релізі компанії, Hyundai Motor Company розпочала діяльність на виробничому об'єкті в Індонезії та активно співпрацює з Індонезією в кількох сферах, з метою розвитку синергії в автомобільній промисловості. Це включає вивчення можливостей інвестицій у спільні підприємства з виробництва акумуляторних елементів. Крім того, індонезійський «зелений» алюміній, що характеризується використанням низьковуглецевої гідроелектростанції – екологічно чистого джерела енергії, відповідає політиці HMC щодо вуглецевої нейтральності. Очікується, що цей «зелений» алюміній задовольнить зростаючий світовий попит серед автовиробників.
Ще однією важливою метою є цілі Індонезії щодо сталого розвитку. Стратегія країни щодо електромобілів сприяє прагненню Індонезії досягти нульових викидів. Індонезія нещодавно прискорила досягнення своїх цілей щодо скорочення викидів, тепер прагнучи скоротити їх на 32 відсотки (порівняно з 29 відсотками) до 2030 року. На легкові та комерційні автомобілі припадає 19,2 відсотка від загального обсягу викидів, що утворюються дорожніми транспортними засобами, і активний перехід до впровадження та використання електромобілів суттєво зменшить загальний обсяг викидів.

Примітно, що гірничодобувна діяльність відсутня в останньому Позитивному інвестиційному списку Індонезії, що означає, що технічно вона відкрита для 100-відсоткової іноземної власності.

Однак іноземним інвесторам важливо знати про Постанову уряду № 23 від 2020 року та Закон № 4 від 2009 року (зі змінами). Ці положення передбачають, що гірничодобувні компанії, що належать іноземним компаніям, повинні поступово продати щонайменше 51 відсоток своїх акцій індонезійським акціонерам протягом перших 10 років після початку промислового видобутку.

Іноземні інвестиції в ланцюжок поставок електромобілів
Протягом останніх кількох років Індонезія залучила значні іноземні інвестиції у свою нікелеву промисловість, в основному зосереджені на виробництві електричних акумуляторів та пов'язаному з цим розвитку ланцюгів поставок.

Серед помітних моментів можна назвати:

Компанія Mitsubishi Motors виділила приблизно 375 мільйонів доларів США на розширення виробництва, включаючи електромобіль Minicab-MiEV, і планує розпочати виробництво електромобілів у грудні.
Neta, дочірня компанія китайської Hozon New Energy Automobile, розпочала процес прийняття замовлень на електромобіль Neta V та готується до місцевого виробництва у 2024 році.
Два виробники, Wuling Motors та Hyundai, перенесли частину своєї виробничої діяльності до Індонезії, щоб претендувати на повні пільги. Обидві компанії мають заводи за межами Джакарти та є провідними претендентами на ринку електромобілів країни з точки зору продажів.
Китайські інвестори беруть участь у двох великих проєктах з видобутку та виплавки нікелю, розташованих на Сулавесі, острові, відомому своїми величезними запасами нікелю. Ці проєкти пов'язані з публічними компаніями Indonesia Morowali Industrial Park та Virtue Dragon Nickel Industry.
У 2020 році Міністерство інвестицій Індонезії та LG підписали меморандум про взаєморозуміння на суму 9,8 мільярда доларів США для інвестування LG Energy Solution у весь ланцюжок поставок електромобілів.
У 2021 році LG Energy та Hyundai Motor Group розпочали розробку першого в Індонезії заводу з виробництва акумуляторних елементів з інвестиційною вартістю 1,1 мільярда доларів США, розрахованого на потужність 10 ГВт-год.
У 2022 році Міністерство інвестицій Індонезії уклало меморандум про взаєморозуміння з Foxconn, Gogoro Inc, IBC та Indika Energy, що охоплює виробництво акумуляторів, електромобільність та суміжні галузі.
Індонезійська державна гірничодобувна компанія Aneka Tambang уклала угоду з китайською CATL Group щодо виробництва електромобілів, переробки акумуляторів та видобутку нікелю.
Компанія LG Energy будує плавильний завод вартістю 3,5 мільярда доларів США в провінції Центральна Ява з потужністю виробництва 150 000 тонн сульфату нікелю щорічно.
Компанії Vale Indonesia та Zhejiang Huayou Cobalt співпрацюють з Ford Motor для створення заводу з виробництва гідроксидного осаду (MHP) у провінції Південно-Східний Сулавесі, запланованого на потужність 120 000 тонн, а також другого заводу MHP потужністю 60 000 тонн.