Triển vọng thị trường Indonesia về doanh số bán và sản xuất xe điện

Indonesia đang cạnh tranh với các quốc gia như Thái Lan và Ấn Độ để phát triển ngành công nghiệp xe điện, đồng thời cung cấp một giải pháp thay thế khả thi cho Trung Quốc, nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới. Quốc gia này hy vọng việc tiếp cận nguồn nguyên liệu thô và năng lực công nghiệp sẽ cho phép họ trở thành nền tảng cạnh tranh cho các nhà sản xuất xe điện và xây dựng chuỗi cung ứng nội địa. Các chính sách hỗ trợ đang được áp dụng để khuyến khích đầu tư sản xuất cũng như tiêu thụ xe điện trong nước.

Triển vọng thị trường nội địa
Indonesia đang tích cực nỗ lực để tạo dựng sự hiện diện đáng chú ý trong ngành công nghiệp xe điện (EV), với mục tiêu đạt 2,5 triệu người sử dụng xe điện vào năm 2025.

Tuy nhiên, dữ liệu thị trường cho thấy việc thay đổi thói quen tiêu dùng ô tô sẽ mất một thời gian. Theo một báo cáo hồi tháng 8 của Reuters, xe điện chỉ chiếm chưa đến 1% tổng số xe hơi lưu thông trên đường phố Indonesia. Năm ngoái, Indonesia chỉ ghi nhận 15.400 xe ô tô điện và khoảng 32.000 xe máy điện được bán ra. Ngay cả khi các hãng taxi lớn như Bluebird đang cân nhắc việc mua lại đội xe điện từ các công ty lớn như tập đoàn ô tô khổng lồ BYD của Trung Quốc, thì những dự đoán của chính phủ Indonesia vẫn cần thêm thời gian để trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, dường như đang có sự thay đổi dần dần về thái độ. Tại Tây Jakarta, đại lý ô tô PT Prima Wahana Auto Mobil đã ghi nhận xu hướng tăng trưởng doanh số bán xe điện. Theo một đại diện bán hàng của công ty chia sẻ với China Daily vào tháng 6 năm nay, khách hàng tại Indonesia đang mua và sử dụng xe điện Wuling Air như một phương tiện di chuyển phụ, bên cạnh những chiếc xe thông thường hiện có.

Kiểu ra quyết định này có thể liên quan đến những lo ngại về cơ sở hạ tầng mới nổi cho việc sạc xe điện và dịch vụ hậu mãi, cũng như phạm vi hoạt động của xe điện, tức là lượng pin cần thiết để đến đích. Nhìn chung, chi phí xe điện và những lo ngại về nguồn pin có thể cản trở việc áp dụng ban đầu.

Tuy nhiên, tham vọng của Indonesia không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích người tiêu dùng chuyển sang sử dụng xe năng lượng sạch. Quốc gia này cũng đang nỗ lực định vị mình là một trung tâm then chốt trong chuỗi cung ứng xe điện. Xét cho cùng, Indonesia là thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á và là trung tâm sản xuất lớn thứ hai trong khu vực, sau Thái Lan.

Trong các phần tiếp theo, chúng tôi sẽ khám phá các yếu tố chính thúc đẩy sự chuyển hướng sang xe điện này và thảo luận về lý do khiến Indonesia trở thành điểm đến ưu tiên cho đầu tư nước ngoài trong phân khúc này.

Chính sách và biện pháp hỗ trợ của chính phủ
Chính phủ của Joko Widodo đã đưa việc sản xuất xe điện vào Kế hoạch tổng thể ASEAN_Indonesia_Tăng tốc và mở rộng phát triển kinh tế Indonesia 2011-2025 và vạch ra kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng xe điện trong Kế hoạch trung hạn quốc gia 2020-2024 (Narasi-RPJMN-2020-2024).

Theo Kế hoạch 2020-2024, công nghiệp hóa trong nước sẽ tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực trọng điểm: (1) sản xuất hàng nông sản, hóa chất và kim loại thượng nguồn, và (2) sản xuất các sản phẩm nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh. Các sản phẩm này bao gồm nhiều lĩnh vực, bao gồm cả xe điện. Việc thực hiện kế hoạch sẽ được hỗ trợ bằng cách điều chỉnh các chính sách trên toàn bộ các lĩnh vực sơ cấp, thứ cấp và thứ ba.
Vào tháng 8 năm nay, Indonesia đã công bố gia hạn hai năm cho các nhà sản xuất ô tô đáp ứng các yêu cầu về điều kiện hưởng ưu đãi xe điện. Với các quy định đầu tư mới được ban hành, nới lỏng hơn, các nhà sản xuất ô tô có thể cam kết sản xuất tối thiểu 40% linh kiện xe điện tại Indonesia vào năm 2026 để đủ điều kiện hưởng ưu đãi. Thương hiệu xe điện Neta của Trung Quốc và Mitsubishi Motors của Nhật Bản đã có những cam kết đầu tư đáng kể. Trong khi đó, PT Hyundai Motors Indonesia đã giới thiệu mẫu xe điện sản xuất trong nước đầu tiên vào tháng 4 năm 2022.

Trước đó, Indonesia đã công bố ý định giảm thuế nhập khẩu từ 50% xuống 0% đối với các nhà sản xuất xe điện đang cân nhắc đầu tư vào nước này.

Trở lại năm 2019, chính phủ Indonesia đã triển khai một loạt các ưu đãi dành cho các nhà sản xuất xe điện, các công ty vận tải và người tiêu dùng. Các ưu đãi này bao gồm giảm thuế nhập khẩu máy móc và vật liệu sử dụng trong sản xuất xe điện, đồng thời cung cấp các ưu đãi miễn giảm thuế trong tối đa 10 năm cho các nhà sản xuất xe điện đầu tư ít nhất 5 nghìn tỷ rupiah (tương đương 346 triệu đô la Mỹ) vào quốc gia này.

Chính phủ Indonesia cũng đã giảm đáng kể thuế giá trị gia tăng đối với xe điện (EV) từ 11% xuống chỉ còn 1%. Động thái này đã dẫn đến mức giảm đáng kể giá khởi điểm của mẫu xe giá rẻ nhất Hyundai Ioniq 5, từ hơn 51.000 USD xuống còn dưới 45.000 USD. Đây vẫn là phân khúc xe cao cấp đối với người dùng xe hơi trung bình tại Indonesia; mẫu xe chạy xăng rẻ nhất tại Indonesia, Daihatsu Ayla, có giá khởi điểm dưới 9.000 USD.

Động lực tăng trưởng cho sản xuất EV
Động lực chính thúc đẩy sản xuất xe điện là nguồn nguyên liệu thô dồi dào trong nước của Indonesia.

Indonesia là quốc gia sản xuất niken hàng đầu thế giới, một thành phần quan trọng trong sản xuất pin lithium-ion, vốn là lựa chọn chủ yếu cho bộ pin xe điện. Trữ lượng niken của Indonesia chiếm khoảng 22-24% tổng trữ lượng toàn cầu. Ngoài ra, quốc gia này còn có nguồn coban, giúp kéo dài tuổi thọ của pin xe điện, và bô-xít, được sử dụng trong sản xuất nhôm, một nguyên liệu quan trọng trong sản xuất xe điện. Việc dễ dàng tiếp cận nguồn nguyên liệu thô này có khả năng giảm đáng kể chi phí sản xuất.

Theo thời gian, việc phát triển năng lực sản xuất xe điện của Indonesia có thể củng cố xuất khẩu của nước này trong khu vực, nếu các nền kinh tế lân cận chứng kiến ​​nhu cầu xe điện tăng đột biến. Chính phủ đặt mục tiêu sản xuất khoảng 600.000 xe điện vào năm 2030.

Bên cạnh các ưu đãi về sản xuất và bán hàng, Indonesia đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô và chuyển sang xuất khẩu hàng hóa có giá trị gia tăng cao hơn. Trên thực tế, Indonesia đã cấm xuất khẩu quặng niken vào tháng 1 năm 2020, đồng thời tăng cường năng lực luyện kim nguyên liệu thô, sản xuất pin EV và sản xuất xe điện.

Vào tháng 11 năm 2022, Hyundai Motor Company (HMC) và PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm đảm bảo nguồn cung nhôm ổn định để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành sản xuất ô tô. Sự hợp tác này nhằm mục đích tạo ra một hệ thống hợp tác toàn diện liên quan đến sản xuất và cung ứng nhôm do AMI hỗ trợ, phối hợp với công ty con của mình, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Như đã nêu trong thông cáo báo chí của công ty, Hyundai Motor Company đã khởi công xây dựng một nhà máy sản xuất tại Indonesia và đang tích cực hợp tác với Indonesia trên nhiều lĩnh vực, hướng đến sự hợp tác trong tương lai trong ngành công nghiệp ô tô. Điều này bao gồm việc tìm hiểu các khoản đầu tư vào các liên doanh sản xuất pin. Hơn nữa, nhôm xanh của Indonesia, đặc trưng bởi việc sử dụng nguồn năng lượng thủy điện ít carbon, thân thiện với môi trường, phù hợp với chính sách trung hòa carbon của HMC. Loại nhôm xanh này được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nhà sản xuất ô tô trên toàn cầu.
Một mục tiêu quan trọng khác là các mục tiêu phát triển bền vững của Indonesia. Chiến lược xe điện của quốc gia này góp phần vào việc theo đuổi mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Indonesia. Gần đây, Indonesia đã đẩy nhanh mục tiêu giảm phát thải, hiện đặt mục tiêu giảm 32% (tăng từ 29%) vào năm 2030. Xe chở khách và xe thương mại chiếm 19,2% tổng lượng khí thải do phương tiện giao thông đường bộ tạo ra, và việc chuyển đổi mạnh mẽ sang sử dụng xe điện sẽ giúp giảm đáng kể tổng lượng khí thải.

Hoạt động khai khoáng không có trong Danh sách đầu tư tích cực gần đây nhất của Indonesia, điều này có nghĩa là về mặt kỹ thuật, chúng mở cửa cho 100% quyền sở hữu nước ngoài.

Tuy nhiên, điều quan trọng đối với các nhà đầu tư nước ngoài là phải nắm rõ Quy định số 23 năm 2020 của Chính phủ và Luật số 4 năm 2009 (sửa đổi). Các quy định này quy định rằng các công ty khai thác mỏ nước ngoài phải dần dần thoái vốn tối thiểu 51% cổ phần cho các cổ đông Indonesia trong vòng 10 năm đầu tiên kể từ khi bắt đầu sản xuất thương mại.

Đầu tư nước ngoài vào chuỗi cung ứng xe điện
Trong vài năm qua, Indonesia đã thu hút đáng kể đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp niken, chủ yếu tập trung vào sản xuất pin điện và phát triển chuỗi cung ứng liên quan.

Những điểm nổi bật đáng chú ý bao gồm:

Mitsubishi Motors đã phân bổ khoảng 375 triệu đô la Mỹ để mở rộng sản xuất, bao gồm cả xe điện Minicab-MiEV, với kế hoạch bắt đầu sản xuất xe điện vào tháng 12.
Neta, một công ty con của Hozon New Energy Automobile của Trung Quốc, đã bắt đầu quá trình tiếp nhận đơn đặt hàng cho Neta V EV và đang chuẩn bị sản xuất tại địa phương vào năm 2024.
Hai nhà sản xuất, Wuling Motors và Hyundai, đã chuyển một phần hoạt động sản xuất sang Indonesia để đủ điều kiện hưởng ưu đãi toàn phần. Cả hai công ty đều có nhà máy bên ngoài Jakarta và là những đối thủ cạnh tranh hàng đầu trên thị trường xe điện của quốc gia này về mặt doanh số.
Các nhà đầu tư Trung Quốc đang tham gia vào hai dự án khai thác và luyện niken lớn tại Sulawesi, một hòn đảo nổi tiếng với trữ lượng niken khổng lồ. Các dự án này có liên quan đến các công ty niêm yết công khai là Khu công nghiệp Morowali Indonesia và Công nghiệp Niken Virtue Dragon.
Năm 2020, Bộ Đầu tư Indonesia và LG đã ký Biên bản ghi nhớ trị giá 9,8 tỷ đô la Mỹ để LG Energy Solution đầu tư vào toàn bộ chuỗi cung ứng xe điện.
Năm 2021, LG Energy và Hyundai Motor Group đã bắt tay vào phát triển nhà máy sản xuất pin đầu tiên của Indonesia với giá trị đầu tư là 1,1 tỷ đô la Mỹ, được thiết kế để có công suất 10 GWh.
Năm 2022, Bộ Đầu tư Indonesia đã ký Biên bản ghi nhớ với Foxconn, Gogoro Inc, IBC và Indika Energy, bao gồm sản xuất pin, xe điện và các ngành liên quan.
Công ty khai khoáng nhà nước Indonesia Aneka Tambang đã hợp tác với Tập đoàn CATL của Trung Quốc trong một thỏa thuận về sản xuất xe điện, tái chế pin và khai thác niken.
LG Energy đang xây dựng một nhà máy luyện kim trị giá 3,5 tỷ đô la Mỹ tại tỉnh Trung Java với công suất sản xuất 150.000 tấn niken sunfat mỗi năm.
Vale Indonesia và Zhejiang Huayou Cobalt đã hợp tác với Ford Motor để xây dựng một nhà máy kết tủa hydroxide (MHP) tại tỉnh Đông Nam Sulawesi, dự kiến ​​có công suất 120.000 tấn, cùng với một nhà máy MHP thứ hai có công suất 60.000 tấn.