印尼電動汽車銷售與製造市場前景

印尼正與泰國和印度等國競爭，試圖發展其電動車產業，並成為全球最大的電動車生產國——中國的有力競爭者。印尼希望憑藉其豐富的原材料和工業產能，成為電動車製造商的強大基地，並建立本土供應鏈。印尼已推出扶持政策，鼓勵電動車生產投資和本地銷售。

國內市場展望
印尼正積極努力在電動車（EV）產業建立顯著的地位，目標是到 2025 年實現 250 萬電動車用戶。

然而，市場數據顯示，汽車消費者的消費習慣轉變需要一段時間。路透社8月的報告顯示，電動車在印尼道路上的比例不到1%。去年，印尼僅售出15,400輛電動車和約32,000輛電動摩托車。即使像Bluebird這樣的知名計程車業者正在考慮從比亞迪等中國汽車巨頭購買電動車隊，印尼政府的預期也需要更多時間才能成為現實。

不過，人們的態度似乎正在逐漸改變。在雅加達西部，汽車經銷商PT Prima Wahana Auto Mobil觀察到其電動車銷售量呈上升趨勢。該公司一位銷售代表今年6月接受《中國日報》採訪時表示，印尼消費者正在購買和使用五菱Air電動車，作為他們現有傳統燃油車以外的第二輛車。

這類決策可能與人們對電動車充電和售後服務等新興基礎設施以及續航里程（即到達目的地所需的電池電量）的擔憂有關。總體而言，電動車的成本和電池續航力方面的擔憂可能會阻礙其初期普及。

然而，印尼的雄心壯志遠不止於鼓勵消費者購買清潔能源車。該國也致力於將自身打造成為電動車供應鏈的關鍵樞紐。畢竟，印尼是東南亞最大的汽車市場，也是該地區第二大汽車生產中心，僅次於泰國。

在接下來的章節中，我們將探討推動電動車轉型發展的關鍵因素，並討論是什麼讓印尼成為該領域外國投資的首選目的地。

政府政策和支持措施
佐科·維多多政府已將電動車生產納入《東協-印尼總體規劃：加速和擴大印尼經濟發展 2011-2025》中，並在《國家中期計畫 2020-2024》（英文版）中概述了電動車基礎設施的發展。

根據2020-2024年規劃，該國的工業化將主要集中在兩個關鍵領域：(1) 農產品、化學產品和金屬製品的上游生產；(2) 提升產品價值和競爭力的製造。這些產品涵蓋廣泛的行業，包括電動車。規劃的實施將透過協調第一、第二和第三產業的政策來實現。
今年8月，印尼宣布將汽車製造商獲得電動車補貼的資格要求延長兩年。根據新推出的更為寬鬆的投資法規，汽車製造商只需承諾到2026年在印尼生產至少40%的電動車零件，即可獲得補貼。中國的Neta電動車品牌和日本​​的三菱汽車已經做出了重要的投資承諾。同時，現代汽車印尼公司於2022年4月推出了首款國產電動車。

此前，印尼曾宣布計劃將有意在該國投資的電動車製造商的進口關稅從 50% 降至零。

早在2019年，印尼政府就推出了一系列針對電動車製造商、運輸公司和消費者的獎勵措施。這些激勵措施包括降低電動車生產所用機械和材料的進口關稅，並為在印尼投資至少5兆印尼盾（約3.46億美元）的電動車製造商提供最長10年的稅收優惠。

印尼政府已大幅降低電動車的增值稅，從11%降至1%。此舉顯著降低了最經濟實惠的現代Ioniq 5的起售價，從超過51,000美元降至不到45,000美元。但對於一般印尼車主而言，這仍然是一個高端價位；印尼最便宜的汽油動力汽車——大發Ayla的起售價不到9,000美元。

電動車製造的成長驅動因素
推動印尼發展電動車製造業的主要動力是印尼豐富的國內原料儲備。

印尼是全球領先的鎳生產國，鎳是鋰離子電池生產的關鍵原料，而鋰離子電池又是電動車電池組的首選材料。印尼的鎳儲量約佔全球總量的22%至24%。此外，印尼還擁有豐富的鈷資源（可延長電動車電池的使用壽命）和鋁土礦資源（鋁是電動車製造的關鍵原料）。這些豐富的原料資源可望大幅降低生產成本。

隨著時間的推移，印尼電動車製造能力的提升有望增強其區域出口，尤其是在周邊經濟體對電動車需求激增的情況下。印尼政府的目標是到2030年實現電動車年產量約60萬輛。

除了生產和銷售激勵措施外，印尼還尋求減少對原材料出口的依賴，並向高附加價值產品出口轉型。事實上，印尼已於2020年1月禁止鎳礦出口，同時大力提升原料冶煉、電動車電池生產及電動車生產能力。

2022年11月，現代汽車公司（HMC）與印尼阿達羅礦業有限公司（PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk，簡稱AMI）簽署了一份諒解備忘錄（MoU），旨在確保鋁的穩定供應，以滿足汽車製造業日益增長的需求。此次合作旨在建立一個全面的鋁生產和供應合作體系，該體系將由AMI及其子公司加里曼丹鋁業有限公司（PT Kalimantan Aluminium Industry，簡稱KAI）共同負責。

正如公司新聞稿所述，現代汽車公司已在印尼啟動了一家製造工廠的運營，並積極與印尼在多個領域合作，著眼於未來在汽車產業的協同效應。這包括探索投資合資企業，共同生產電池。此外，印尼的綠色鋁材以低碳水力發電為特色，這種環保能源與現代汽車公司的碳中和政策相契合。預計這種綠色鋁材將滿足全球汽車製造商日益增長的需求。
印尼的永續發展目標也是一項重要目標。該國的電動車戰略有助於印尼實現淨零排放目標。印尼近期加快了減排步伐，目前的目標是到2030年將排放量減少32%（先前為29%）。乘用車和商用車佔道路車輛總排放量的19.2%，因此，大力推廣和使用電動車將大幅降低整體排放量。

印尼最新的「積極投資清單」中明顯缺乏採礦業，這意味著從技術上講，採礦業允許100%外資控股。

然而，外國投資者必須了解2020年第23號政府條例和2009年第4號法律（修訂版）。這些條例規定，外資礦業公司必須在開始商業生產的前10年內，逐步將其至少51%的股份轉讓給印尼股東。

電動車供應鏈中的外國投資
過去幾年，印尼的鎳產業吸引了大量外國投資，主要集中在電動車電池生產及相關供應鏈發展。

亮點包括：

三菱汽車已撥款約 3.75 億美元用於擴大生產，包括 Minicab-MiEV 電動車，並計劃於 12 月開始生產電動車。
中國恆進新能源汽車有限公司旗下子公司Neta已開始接受Neta V電動車的訂單，並準備在2024年進行在地化生產。
五菱汽車和現代汽車這兩家製造商已將其部分生產活動轉移到印度尼西亞，以獲得全部補貼。這兩家公司在雅加達以外地區均設有工廠，並且就銷量而言，它們是該國電動車市場的領導者。
中國投資者正在蘇拉威西島（該島以豐富的鎳儲量而聞名）參與兩項大型鎳礦開採和冶煉項目。這些項目與上市公司印尼莫羅瓦利工業園區和德龍鎳業有限公司有關。
2020 年，印尼投資部與 LG 簽署了一份價值 98 億美元的諒解備忘錄，LG 能源解決方案將投資於整個電動車供應鏈。
2021年，LG能源和現代汽車集團啟動了印尼首個電池工廠的開發，投資額達11億美元，設計產能為10GWh。
2022年，印尼投資部與富士康、Gogoro Inc、IBC和Indika Energy簽署了一份諒解備忘錄，涵蓋電池製造、電動車及相關產業。
印尼國營礦業公司 Aneka Tambang 與中國寧德時代集團達成合作協議，共同進行電動車製造、電池回收和鎳礦開採業務。
LG能源公司正在中爪哇省興建一座價值35億美元的冶煉廠，年產能為15萬噸硫酸鎳。
淡水河谷印尼公司和浙江華友鈷業與福特汽車公司合作，在東南蘇拉威西省建立了一座年產能為 12 萬噸的氫氧化物沉澱 (MHP) 工廠，以及一座年產能為 6 萬噸的第二座 MHP 工廠。