آفاق سوق إندونيسيا لمبيعات وتصنيع السيارات الكهربائية

تتنافس إندونيسيا مع دول مثل تايلاند والهند لتطوير صناعة السيارات الكهربائية، وتوفير بديل فعال للصين، أكبر مُصنّع للسيارات الكهربائية في العالم. تأمل البلاد أن يُمكّنها وصولها إلى المواد الخام والقدرات الصناعية من أن تُصبح قاعدة تنافسية لمُصنّعي السيارات الكهربائية، وأن تُمكّنها من بناء سلسلة توريد محلية. وتُطبّق سياسات داعمة لتشجيع استثمارات الإنتاج، بالإضافة إلى المبيعات المحلية للسيارات الكهربائية.

توقعات السوق المحلية
تعمل إندونيسيا بشكل نشط على ترسيخ حضورها البارز في صناعة المركبات الكهربائية، بهدف الوصول إلى 2.5 مليون مستخدم للمركبات الكهربائية بحلول عام 2025.

مع ذلك، تشير بيانات السوق إلى أن التحول في عادات مستهلكي السيارات سيستغرق بعض الوقت. تُشكل السيارات الكهربائية أقل من واحد بالمائة من إجمالي السيارات في شوارع إندونيسيا، وفقًا لتقرير صادر عن رويترز في أغسطس. في العام الماضي، سجلت إندونيسيا مبيعات 15,400 سيارة كهربائية فقط وحوالي 32,000 دراجة نارية كهربائية. حتى مع تفكير شركات سيارات الأجرة البارزة، مثل بلو بيرد، في الاستحواذ على أساطيل السيارات الكهربائية من شركات كبرى مثل عملاق صناعة السيارات الصيني BYD، فإن توقعات الحكومة الإندونيسية ستحتاج إلى مزيد من الوقت لتصبح حقيقة واقعة.

مع ذلك، يبدو أن هناك تحولاً تدريجياً في المواقف. ففي غرب جاكرتا، لاحظت شركة بي تي بريما واهانا أوتو موبيل، وكيل السيارات، ارتفاعاً في مبيعات سياراتها الكهربائية. ووفقاً لممثل مبيعات الشركة في حديثه لصحيفة تشاينا ديلي في يونيو من هذا العام، فإن العملاء في إندونيسيا يشترون ويستخدمون سيارة ولينغ إير الكهربائية كسيارة ثانوية، إلى جانب سياراتهم التقليدية الحالية.

قد يرتبط هذا النوع من اتخاذ القرارات بمخاوف بشأن البنية التحتية الناشئة لشحن السيارات الكهربائية وخدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى مدى السيارة الكهربائية، وهو مقدار شحن البطارية اللازم للوصول إلى الوجهة. عمومًا، قد تعيق تكاليف السيارات الكهربائية والمخاوف المتعلقة بطاقة البطارية التبني الأولي لها.

ومع ذلك، تتجاوز طموحات إندونيسيا تشجيع المستهلكين على تبني مركبات الطاقة النظيفة. فهي تسعى أيضًا إلى ترسيخ مكانتها كمركز محوري في سلسلة توريد المركبات الكهربائية. ففي نهاية المطاف، تُعدّ إندونيسيا أكبر سوق للسيارات في جنوب شرق آسيا، وتُصنّف ثاني أكبر مركز إنتاج في المنطقة، بعد تايلاند.

في الأقسام التالية، نستكشف العوامل الرئيسية التي تدفع هذا التحول نحو المركبات الكهربائية ونناقش ما يجعل إندونيسيا وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي في هذا القطاع.

السياسة الحكومية وتدابير الدعم
أدرجت حكومة جوكو ويدودو إنتاج المركبات الكهربائية في الخطة الرئيسية لرابطة دول جنوب شرق آسيا وإندونيسيا لتسريع وتوسيع التنمية الاقتصادية في إندونيسيا 2011-2025، وحددت تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية في الخطة الوطنية متوسطة الأجل 2020-2024.

بموجب خطة 2020-2024، سيركز التصنيع في البلاد بشكل أساسي على مجالين رئيسيين: (1) الإنتاج الأولي للسلع الزراعية والكيميائية والمعدنية، و(2) تصنيع المنتجات التي تعزز القيمة والقدرة التنافسية. تشمل هذه المنتجات مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك المركبات الكهربائية. وسيُدعم تنفيذ الخطة من خلال مواءمة السياسات في القطاعات الأولية والثانوية والثالثية.
في أغسطس من هذا العام، أعلنت إندونيسيا عن تمديد لمدة عامين لشركات صناعة السيارات لاستيفاء شروط الأهلية للحصول على حوافز السيارات الكهربائية. وبفضل لوائح الاستثمار الجديدة والميسرة، يُمكن لشركات صناعة السيارات التعهد بإنتاج ما لا يقل عن 40% من مكونات السيارات الكهربائية في إندونيسيا بحلول عام 2026 لتكون مؤهلة للحصول على الحوافز. وقد تعهدت كلٌّ من شركة Neta EV الصينية وشركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية باستثمارات كبيرة. في غضون ذلك، طرحت شركة PT Hyundai Motors Indonesia أول سيارة كهربائية مُنتجة محليًا في أبريل 2022.

وكانت إندونيسيا قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها خفض الرسوم الجمركية من 50 بالمئة إلى الصفر على مصنعي السيارات الكهربائية الذين يفكرون في الاستثمار في البلاد.

في عام ٢٠١٩، طرحت الحكومة الإندونيسية مجموعة من الحوافز تستهدف مُصنّعي السيارات الكهربائية وشركات النقل والمستهلكين. وشملت هذه الحوافز تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد الآلات والمواد المستخدمة في إنتاج السيارات الكهربائية، ومنح إعفاءات ضريبية لمدة أقصاها عشر سنوات لمُصنّعي السيارات الكهربائية الذين يستثمرون ما لا يقل عن ٥ تريليونات روبية (ما يعادل ٣٤٦ مليون دولار أمريكي) في البلاد.

كما خفضت الحكومة الإندونيسية ضريبة القيمة المضافة على السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ من 11% إلى 1% فقط. وقد أدى هذا الإجراء إلى انخفاض ملحوظ في السعر الابتدائي لسيارة هيونداي أيونيك 5، الأكثر توفيرًا، من أكثر من 51,000 دولار أمريكي إلى أقل من 45,000 دولار أمريكي. ولا يزال هذا السعر خيارًا ممتازًا لمستخدم السيارات الإندونيسي العادي؛ إذ يبدأ سعر سيارة دايهاتسو أيلا، وهي أرخص سيارة تعمل بالبنزين في إندونيسيا، من أقل من 9,000 دولار أمريكي.

محركات النمو لتصنيع السيارات الكهربائية
إن المحرك الأساسي وراء الدفع نحو تصنيع المركبات الكهربائية هو الاحتياطي المحلي الوفير من المواد الخام في إندونيسيا.

تُعد إندونيسيا أكبر مُنتج عالمي للنيكل، وهو مُكوّن أساسي في إنتاج بطاريات أيونات الليثيوم، التي تُعدّ الخيار الأمثل لبطاريات السيارات الكهربائية. تُشكّل احتياطيات النيكل في إندونيسيا ما يقارب 22-24% من إجمالي الاحتياطي العالمي. إضافةً إلى ذلك، تتمتع البلاد بإمكانية الوصول إلى الكوبالت، الذي يُطيل عمر بطاريات السيارات الكهربائية، والبوكسيت، المُستخدم في إنتاج الألومنيوم، وهو عنصر أساسي في تصنيع السيارات الكهربائية. يُمكن أن يُسهم هذا الوصول السهل إلى المواد الخام في خفض تكاليف الإنتاج بشكل كبير.

مع مرور الوقت، قد يُعزز تطوير قدرات إندونيسيا في تصنيع السيارات الكهربائية صادراتها الإقليمية، في حال شهدت الاقتصادات المجاورة ارتفاعًا في الطلب على هذه السيارات. وتسعى الحكومة إلى تصنيع حوالي 600 ألف سيارة كهربائية بحلول عام 2030.

إلى جانب حوافز الإنتاج والمبيعات، تسعى إندونيسيا إلى تقليل اعتمادها على صادرات المواد الخام والتحول نحو صادرات السلع ذات القيمة المضافة الأعلى. في الواقع، حظرت إندونيسيا تصدير خام النيكل في يناير 2020، بالتزامن مع تعزيز قدرتها على صهر المواد الخام، وإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، وإنتاج السيارات الكهربائية.

في نوفمبر 2022، وقّعت شركة هيونداي موتور (HMC) وشركة بي تي أدارو مينيرالز إندونيسيا (AMI) مذكرة تفاهم تهدف إلى ضمان إمداد ثابت من الألومنيوم لتلبية الطلب المتزايد على صناعة السيارات. ويهدف هذا التعاون إلى إنشاء نظام تعاوني شامل لإدارة إنتاج وتوريد الألومنيوم، بتسهيل من شركة AMI، بالتعاون مع شركتها التابعة، شركة بي تي كاليمانتان لصناعة الألومنيوم (KAI).

كما ورد في بيان صحفي للشركة، بدأت شركة هيونداي موتور عملياتها في منشأة تصنيع بإندونيسيا، وتتعاون بنشاط مع إندونيسيا في عدة مجالات، ساعيًا إلى تحقيق تآزرات مستقبلية في صناعة السيارات. ويشمل ذلك استكشاف الاستثمارات في مشاريع مشتركة لتصنيع خلايا البطاريات. علاوة على ذلك، يتماشى الألمنيوم الأخضر في إندونيسيا، الذي يتميز باستخدامه لتوليد الطاقة الكهرومائية منخفضة الكربون، وهو مصدر طاقة صديق للبيئة، مع سياسة شركة هيونداي موتور الحيادية الكربونية. ومن المتوقع أن يلبي هذا الألمنيوم الأخضر الطلب العالمي المتزايد من قبل شركات صناعة السيارات.
من الأهداف المهمة الأخرى لإندونيسيا تحقيق أهداف الاستدامة. تُسهم استراتيجية البلاد للسيارات الكهربائية في سعيها لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية. وقد سرّعت إندونيسيا مؤخرًا أهدافها لخفض الانبعاثات، حيث تستهدف الآن خفضًا بنسبة 32% (ارتفاعًا من 29%) بحلول عام 2030. تُمثل مركبات الركاب والمركبات التجارية 19.2% من إجمالي الانبعاثات الناتجة عن المركبات الطرقية، ومن شأن التحول الجذري نحو تبني واستخدام السيارات الكهربائية أن يُخفّض الانبعاثات الإجمالية بشكل كبير.

وتغيب أنشطة التعدين بشكل ملحوظ عن قائمة الاستثمارات الإيجابية الأحدث في إندونيسيا، وهو ما يعني أنها من الناحية الفنية مفتوحة للملكية الأجنبية بنسبة 100%.

مع ذلك، من الضروري أن يكون المستثمرون الأجانب على دراية باللائحة الحكومية رقم 23 لعام 2020 والقانون رقم 4 لعام 2009 (المُعدَّل). تنص هذه اللوائح على وجوب قيام شركات التعدين المملوكة لأجانب بالتنازل تدريجيًا عن ما لا يقل عن 51% من أسهمها للمساهمين الإندونيسيين خلال السنوات العشر الأولى من بدء الإنتاج التجاري.

الاستثمار الأجنبي في سلسلة توريد المركبات الكهربائية
خلال السنوات القليلة الماضية، اجتذبت إندونيسيا استثمارات أجنبية كبيرة في صناعة النيكل، مع التركيز في المقام الأول على إنتاج البطاريات الكهربائية وتطورات سلسلة التوريد ذات الصلة.

ومن أبرز النقاط البارزة ما يلي:

خصصت شركة ميتسوبيشي موتورز حوالي 375 مليون دولار أمريكي لتوسيع الإنتاج، بما في ذلك السيارة الكهربائية Minicab-MiEV، مع خطط لبدء إنتاج السيارات الكهربائية في ديسمبر.
بدأت شركة Neta، التابعة لشركة Hozon New Energy Automobile الصينية، عملية قبول الطلبات على سيارة Neta V EV وتستعد للإنتاج المحلي في عام 2024.
نقلت شركتا تصنيع، هما وولينغ موتورز وهيونداي، بعضًا من أنشطتهما الإنتاجية إلى إندونيسيا للتأهل للحصول على الحوافز الكاملة. وتحتفظ الشركتان بمصانع خارج جاكرتا، وهما من أبرز المنافسين في سوق السيارات الكهربائية في البلاد من حيث المبيعات.
يشارك مستثمرون صينيون في مبادرتين رئيسيتين لتعدين وصهر النيكل في سولاويزي، وهي جزيرة تشتهر باحتياطياتها الهائلة من النيكل. ويرتبط هذان المشروعان بكيانين مدرجين في البورصة، وهما مجمع مورووالي الصناعي الإندونيسي وشركة فيرتشو دراغون لصناعة النيكل.
في عام 2020، وقعت وزارة الاستثمار الإندونيسية وشركة إل جي مذكرة تفاهم بقيمة 9.8 مليار دولار أمريكي لتستثمر شركة إل جي إنرجي سوليوشنز في سلسلة توريد المركبات الكهربائية.
في عام 2021، شرعت شركة LG Energy ومجموعة Hyundai Motor في تطوير أول مصنع لخلايا البطاريات في إندونيسيا بقيمة استثمارية تبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي، ومصمم بسعة 10 جيجاوات في الساعة.
في عام 2022، أبرمت وزارة الاستثمار الإندونيسية مذكرة تفاهم مع شركات فوكسكون، وجوجورو، وآي بي سي، وإنديكا إنرجي، والتي تشمل تصنيع البطاريات، والتنقل الإلكتروني، والصناعات ذات الصلة.
أبرمت شركة التعدين الحكومية الإندونيسية أنيكا تامبانج شراكة مع مجموعة CATL الصينية في اتفاقية لتصنيع السيارات الكهربائية وإعادة تدوير البطاريات وتعدين النيكل.
وتقوم شركة إل جي للطاقة ببناء مصهر بقيمة 3.5 مليار دولار أميركي في مقاطعة جاوة الوسطى بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف طن من كبريتات النيكل سنويا.
تعاونت شركة فالي إندونيسيا وشركة تشجيانغ هوايو كوبالت مع شركة فورد موتور لإنشاء مصنع لإنتاج رواسب الهيدروكسيد (MHP) في مقاطعة جنوب شرق سولاويزي، ومن المقرر أن تبلغ طاقته الإنتاجية 120 ألف طن، إلى جانب مصنع ثان لإنتاج رواسب الهيدروكسيد (MHP) بطاقة إنتاجية 60 ألف طن.