Перспективи на индонезийския пазар за продажби и производство на електрически превозни средства

Индонезия се конкурира със страни като Тайланд и Индия, за да развие своята индустрия за електрически превозни средства и да осигури жизнеспособна алтернатива на Китай, водещият производител на електромобили в света. Страната се надява, че достъпът ѝ до суровини и индустриален капацитет ще ѝ позволи да се превърне в конкурентна база за производителите на електромобили и да изгради местна верига за доставки. Въведени са подкрепящи политики за насърчаване на производствените инвестиции, както и на местните продажби на електромобили.

Перспективи за вътрешния пазар
Индонезия работи активно за установяване на забележително присъствие в индустрията за електрически превозни средства (EV), с цел да достигне 2,5 милиона потребители на електрически превозни средства до 2025 г.

Пазарните данни обаче показват, че трансформацията в навиците на потребителите на автомобили ще отнеме известно време. Електрическите превозни средства съставляват по-малко от един процент от автомобилите по пътищата на Индонезия, според августовски доклад на Ройтерс. Миналата година Индонезия регистрира само 15 400 продажби на електрически автомобили и приблизително 32 000 продажби на електрически мотоциклети. Дори когато известни таксиметрови оператори като Bluebird обмислят придобиването на електромобили от големи компании като китайския автомобилен гигант BYD, прогнозите на индонезийското правителство ще се нуждаят от повече време, за да се превърнат в реалност.

Изглежда обаче, че е в ход постепенна промяна в нагласите. В Западна Джакарта, автокъщата PT Prima Wahana Auto Mobil наблюдава възходяща тенденция в продажбите на електрически превозни средства. Според търговски представител на компанията, дал интервю за China Daily през юни тази година, клиентите в Индонезия купуват и използват Wuling Air EV като вторично превозно средство, наред със съществуващите си конвенционални автомобили.

Този тип вземане на решения може да е свързано с опасения относно нововъзникващата инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства и следпродажбено обслужване, както и с пробега на електрическите превозни средства, който се отнася до зареждането на батерията, необходимо за достигане на дестинация. Като цяло, разходите за електрически превозни средства и опасенията относно мощността на батерията могат да възпрепятстват първоначалното им внедряване.

Амбициите на Индонезия обаче се простират отвъд насърчаването на приемането на превозни средства с чиста енергия от потребителите. Страната се стреми и да се позиционира като ключов център във веригата за доставки на електрически превозни средства. В крайна сметка Индонезия е най-големият автомобилен пазар в Югоизточна Азия и се нарежда на второ място сред най-големите производствени центрове в региона след Тайланд.

В следващите раздели ще разгледаме ключовите фактори, движещи тази тенденция към електрически превозни средства, и ще обсъдим какво прави Индонезия преференциална дестинация за чуждестранни инвестиции в този сегмент.

Правителствена политика и мерки за подкрепа
Правителството на Джоко Видодо включи производството на електрически превозни средства в Генералния план на АСЕАН за ускоряване и разширяване на икономическото развитие на Индонезия 2011-2025 г. и очерта развитието на инфраструктурата за електрически превозни средства в Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Национален средносрочен план 2020-2024 г.).

Съгласно Плана за 2020-24 г., индустриализацията в страната ще се съсредоточи предимно върху две ключови области: (1) производство на селскостопански, химически и метални изделия нагоре по веригата и (2) производство на продукти, които повишават стойността и конкурентоспособността. Тези продукти обхващат широк спектър от сектори, включително електрически превозни средства. Изпълнението на плана ще бъде подпомогнато чрез съгласуване на политиките в първичния, вторичния и третичния сектор.
През август тази година Индонезия обяви двугодишно удължаване на срока за производителите на автомобили, за да отговарят на изискванията за допустимост за стимули за електрически превозни средства. С нововъведените, по-леки инвестиционни разпоредби, производителите на автомобили могат да се ангажират с производството на минимум 40 процента компоненти за електрически превозни средства в Индонезия до 2026 г., за да отговарят на условията за стимули. Значителни инвестиционни ангажименти вече са поети от китайската марка Neta EV и японската Mitsubishi Motors. Междувременно, PT Hyundai Motors Indonesia представи първия си произведен в страната електрически автомобил през април 2022 г.

Преди това Индонезия обяви намерението си да намали вносните мита от 50 процента на нула за производителите на електрически превозни средства, които обмислят инвестиции в страната.

През 2019 г. индонезийското правителство въведе набор от стимули, насочени към производителите на електрически превозни средства, транспортните фирми и потребителите. Тези стимули включваха намалени вносни тарифи върху машини и материали, използвани в производството на електрически превозни средства, и предлагаха данъчни облекчения за максимум 10 години за производители на електрически превозни средства, инвестиращи най-малко 5 трилиона рупии (еквивалентни на 346 милиона щатски долара) в страната.

Индонезийското правителство също така значително намали данъка върху добавената стойност (ДДС) за електрически превозни средства от 11% на само един процент. Тази стъпка доведе до забележим спад в началната цена на най-достъпния Hyundai Ioniq 5, която намаля от над 51 000 щатски долара до под 45 000 щатски долара. Това все още е премиум диапазон за средностатистическия индонезийски потребител на автомобил; най-евтиният бензинов автомобил в Индонезия, Daihatsu Ayla, започва от под 9 000 щатски долара.

Двигатели на растежа в производството на електрически превозни средства
Основният двигател на стремежа към производство на електрически превозни средства е изобилният вътрешен резерв от суровини на Индонезия.

Страната е водещият световен производител на никел, ключова съставка в производството на литиево-йонни батерии, които са преобладаващият избор за батерии за електрически превозни средства. Запасите от никел в Индонезия представляват приблизително 22-24 процента от общите световни запаси. Освен това страната има достъп до кобалт, който удължава живота на батериите за електрически превозни средства, и боксит, използван в производството на алуминий, ключов елемент в производството на електрически превозни средства. Този лесен достъп до суровини може потенциално да намали производствените разходи значително.

С течение на времето развитието на капацитета за производство на електрически превозни средства в Индонезия би могло да засили регионалния износ, в случай че съседните икономики претърпят рязко увеличение на търсенето на електромобили. Правителството си поставя за цел да произведе около 600 000 електрически превозни средства до 2030 г.

Освен стимулите за производство и продажби, Индонезия се стреми да намали зависимостта си от износа на суровини и да премине към износ на стоки с по-висока добавена стойност. Всъщност, Индонезия забрани износа на никелова руда през януари 2020 г., като едновременно с това изгражда капацитета си за топене на суровини, производство на батерии за електрически превозни средства и производство на електрически превозни средства.

През ноември 2022 г. Hyundai Motor Company (HMC) и PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) подписаха Меморандум за разбирателство (MoU), насочен към осигуряване на постоянни доставки на алуминий за задоволяване на нарастващото търсене в автомобилното производство. Сътрудничеството има за цел да създаде цялостна система за сътрудничество по отношение на производството и доставките на алуминий, улеснявана от AMI, съвместно с дъщерното си дружество PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Както е посочено в прессъобщение на компанията, Hyundai Motor Company е започнала дейност в производствено съоръжение в Индонезия и е активно ангажирана в сътрудничество с Индонезия в няколко области, с оглед на бъдещи синергии в автомобилната индустрия. Това включва проучване на инвестиции в съвместни предприятия за производство на батерийни клетки. Освен това, индонезийският зелен алуминий, характеризиращ се с използването на нисковъглеродно производство на водноелектрическа енергия, екологично чист енергиен източник, е в съответствие с политиката на HMC за въглеродна неутралност. Очаква се този зелен алуминий да задоволи нарастващото световно търсене сред автомобилните производители.
Друга важна цел са целите на Индонезия за устойчивост. Стратегията на страната за електрически превозни средства допринася за преследването на целите на Индонезия за нулеви нетни емисии. Индонезия наскоро ускори целите си за намаляване на емисиите, като сега се стреми към намаление с 32% (от 29%) до 2030 г. Пътническите и търговските превозни средства представляват 19,2% от общите емисии, генерирани от пътните превозни средства, а агресивната промяна към приемането и използването на електрически превозни средства би намалила значително общите емисии.

Добивните дейности отсъстват от най-новия положителен инвестиционен списък на Индонезия, което означава, че технически те са отворени за 100% чуждестранна собственост.

Въпреки това е важно чуждестранните инвеститори да са запознати с Правителствена наредба № 23 от 2020 г. и Закон № 4 от 2009 г. (изменен). Тези наредби постановяват, че минните компании с чуждестранна собственост трябва постепенно да продадат минимум 51% от акциите си на индонезийски акционери в рамките на първите 10 години след започване на търговско производство.

Чуждестранни инвестиции във веригата за доставки на електрически превозни средства
През последните няколко години Индонезия привлече значителни чуждестранни инвестиции в своята никелова индустрия, фокусирани предимно върху производството на електрически батерии и свързаното с това развитие на веригата за доставки.

Забележителните акценти включват:

Mitsubishi Motors е отпуснала приблизително 375 милиона щатски долара за разширяване на производството, включително на електрическия автомобил Minicab-MiEV, с планове да започне производството на електромобили през декември.
Neta, дъщерно дружество на китайската Hozon New Energy Automobile, е започнала процеса на приемане на поръчки за Neta V EV и се подготвя за местно производство през 2024 г.
Двама производители, Wuling Motors и Hyundai, преместиха част от производствената си дейност в Индонезия, за да отговарят на условията за пълни стимули. И двете компании поддържат фабрики извън Джакарта и са водещите претенденти на пазара на електрически превозни средства в страната по отношение на продажбите.
Китайски инвеститори са ангажирани в две големи инициативи за добив и топене на никел, разположени в Сулавеси, остров, известен с огромните си запаси от никел. Тези проекти са свързани с публично търгуваните предприятия Indonesia Morowali Industrial Park и Virtue Dragon Nickel Industry.
През 2020 г. Министерството на инвестициите на Индонезия и LG подписаха меморандум за разбирателство на стойност 9,8 милиарда щатски долара, с който LG Energy Solution ще инвестира в цялата верига за доставки на електрически превозни средства.
През 2021 г. LG Energy и Hyundai Motor Group започнаха разработването на първия завод за батерийни клетки в Индонезия с инвестиционна стойност от 1,1 милиарда щатски долара, проектиран да има капацитет от 10 GWh.
През 2022 г. Министерството на инвестициите на Индонезия сключи меморандум за разбирателство с Foxconn, Gogoro Inc, IBC и Indika Energy, обхващащ производството на батерии, електрическата мобилност и свързаните с тях индустрии.
Индонезийската държавна минна компания Aneka Tambang си партнира с китайската CATL Group в споразумение за производство на електрически превозни средства, рециклиране на батерии и добив на никел.
LG Energy изгражда топилня на стойност 3,5 милиарда щатски долара в провинция Централна Ява с капацитет за производство на 150 000 тона никелов сулфат годишно.
Vale Indonesia и Zhejiang Huayou Cobalt си сътрудничат с Ford Motor за изграждането на завод за хидроксидна утайка (MHP) в провинция Югоизточен Сулавеси, планиран за капацитет от 120 000 тона, заедно с втори завод MHP с капацитет от 60 000 тона.