Perspectives del mercat indonesi per a les vendes i la fabricació de vehicles elèctrics

Indonèsia competeix amb països com Tailàndia i l'Índia per desenvolupar la seva indústria de vehicles elèctrics i oferir una alternativa viable a la Xina, el principal productor mundial de vehicles elèctrics. El país espera que el seu accés a matèries primeres i capacitat industrial li permeti convertir-se en una base competitiva per als fabricants de vehicles elèctrics i construir una cadena de subministrament local. Hi ha polítiques de suport per fomentar les inversions en producció, així com les vendes locals de vehicles elèctrics.

Perspectiva del mercat nacional
Indonèsia està treballant activament per establir una presència notable dins de la indústria dels vehicles elèctrics (VE), amb l'objectiu d'arribar als 2,5 milions d'usuaris de vehicles elèctrics el 2025.

Tot i això, les dades de mercat suggereixen que una transformació en els hàbits de consum d'automòbils trigarà una mica. Els vehicles elèctrics representen menys de l'u per cent dels cotxes a les carreteres d'Indonèsia, segons un informe de Reuters a l'agost. L'any passat, Indonèsia només va registrar 15.400 vendes de cotxes elèctrics i aproximadament 32.000 vendes de motocicletes elèctriques. Fins i tot quan operadors de taxis destacats com Bluebird contemplen l'adquisició de flotes de vehicles elèctrics de grans empreses com el gegant automobilístic xinès BYD, les projeccions del govern indonesi necessitaran més temps per fer-se realitat.

Tot i això, sembla que s'està produint un canvi gradual d'actitud. A l'oest de Jakarta, el concessionari d'automòbils PT Prima Wahana Auto Mobil ha observat una tendència a l'alça en les vendes de vehicles elèctrics. Segons un representant de vendes de l'empresa en declaracions a China Daily al juny d'aquest any, els clients d'Indonèsia estan comprant i utilitzant el Wuling Air EV com a vehicle secundari, juntament amb els seus vehicles convencionals existents.

Aquest tipus de presa de decisions pot estar relacionat amb les preocupacions sobre la infraestructura emergent per a la càrrega de vehicles elèctrics i els serveis postvenda, així com amb l'autonomia dels vehicles elèctrics, que fa referència a la càrrega de la bateria necessària per arribar a una destinació. En general, els costos dels vehicles elèctrics i les preocupacions sobre la potència de la bateria poden dificultar l'adopció inicial.

Tanmateix, les ambicions d'Indonèsia van més enllà d'incentivar l'adopció de vehicles d'energia neta per part dels consumidors. El país també s'esforça per posicionar-se com un centre clau dins de la cadena de subministrament de vehicles elèctrics. Al cap i a la fi, Indonèsia és el mercat automobilístic més gran del sud-est asiàtic i es classifica com el segon centre de producció més gran de la regió, després de Tailàndia.

A les següents seccions, explorem els factors clau que impulsen aquest canvi en els vehicles elèctrics i discutim què fa que Indonèsia sigui una destinació preferencial per a la inversió estrangera en aquest segment.

Política governamental i mesures de suport
El govern de Joko Widodo ha incorporat la producció de vehicles elèctrics al Pla mestre d'acceleració i expansió del desenvolupament econòmic d'Indonèsia 2011-2025 de l'ASEAN_Indonesia i ha esbossat el desenvolupament d'infraestructures de vehicles elèctrics al Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Pla nacional a mitjà termini 2020-2024).

Segons el Pla 2020-24, la industrialització del país es concentrarà principalment en dues àrees clau: (1) la producció aigües amunt de productes agrícoles, químics i metàl·lics, i (2) la fabricació de productes que millorin el valor i la competitivitat. Aquests productes abasten una àmplia gamma de sectors, inclosos els vehicles elèctrics. L'execució del pla es veurà reforçada per l'alineació de polítiques entre els sectors primari, secundari i terciari.
A l'agost d'aquest any, Indonèsia va anunciar una pròrroga de dos anys perquè els fabricants d'automòbils compleixin els requisits d'elegibilitat per als incentius per a vehicles elèctrics. Amb les regulacions d'inversió més indulgents recentment introduïdes, els fabricants d'automòbils poden comprometre's a produir un mínim del 40% de components de vehicles elèctrics a Indonèsia per al 2026 per poder optar als incentius. La marca xinesa Neta EV i la japonesa Mitsubishi Motors ja han fet importants compromisos d'inversió. Mentrestant, PT Hyundai Motors Indonesia va introduir el seu primer vehicle elèctric produït al país l'abril del 2022.

Anteriorment, Indonèsia havia anunciat la seva intenció de reduir els aranzels d'importació del 50% a zero per als fabricants de vehicles elèctrics que consideressin invertir al país.

El 2019, el govern indonesi va implementar una sèrie d'incentius dirigits als fabricants de vehicles elèctrics, les empreses de transport i els consumidors. Aquests incentius incloïen la reducció dels aranzels d'importació sobre la maquinària i els materials utilitzats en la producció de vehicles elèctrics i oferien beneficis d'exempció fiscal durant un màxim de 10 anys als fabricants de vehicles elèctrics que invertissin almenys 5 bilions de rupies (equivalents a 346 milions de dòlars) al país.

El govern d'Indonèsia també ha reduït significativament l'impost sobre el valor afegit dels vehicles elèctrics de l'11% a només l'1%. Aquesta mesura ha provocat una notable caiguda del preu inicial del Hyundai Ioniq 5 més assequible, que ha passat de més de 51.000 dòlars americans a menys de 45.000 dòlars americans. Aquest continua sent un rang premium per a l'usuari mitjà de cotxes indonesi; el cotxe de gasolina més barat d'Indonèsia, el Daihatsu Ayla, comença a menys de 9.000 dòlars americans.

Impulsors de creixement per a la fabricació de vehicles elèctrics
El principal impulsor de l'impuls cap a la fabricació de vehicles elèctrics és l'abundant reserva nacional de matèries primeres d'Indonèsia.

El país és el principal productor mundial de níquel, un ingredient crucial en la producció de bateries d'ions de liti, que són l'opció predominant per a les bateries de vehicles elèctrics. Les reserves de níquel d'Indonèsia representen aproximadament entre el 22 i el 24 per cent del total mundial. A més, el país té accés al cobalt, que allarga la vida útil de les bateries dels vehicles elèctrics, i a la bauxita, que s'utilitza en la producció d'alumini, un element clau en la fabricació de vehicles elèctrics. Aquest fàcil accés a les matèries primeres pot reduir potencialment els costos de producció en un marge substancial.

Amb el temps, el desenvolupament de les capacitats de fabricació de vehicles elèctrics d'Indonèsia podria enfortir les seves exportacions regionals, si les economies veïnes experimenten un augment de la demanda de vehicles elèctrics. El govern té com a objectiu fabricar al voltant de 600.000 vehicles elèctrics el 2030.

A més dels incentius a la producció i les vendes, Indonèsia busca reduir la seva dependència de les exportacions de matèries primeres i fer la transició cap a exportacions de béns de major valor afegit. De fet, Indonèsia va prohibir les exportacions de mineral de níquel el gener de 2020, alhora que va augmentar la seva capacitat de fosa de matèries primeres, producció de bateries de vehicles elèctrics i producció de vehicles elèctrics.

El novembre de 2022, Hyundai Motor Company (HMC) i PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) van signar un Memoràndum d'Entesa (MoU) amb l'objectiu de garantir un subministrament constant d'alumini per satisfer la creixent demanda de fabricació d'automòbils. La col·laboració té com a objectiu crear un sistema cooperatiu integral sobre la producció i el subministrament d'alumini facilitat per AMI, juntament amb la seva filial, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Tal com s'indica en un comunicat de premsa de l'empresa, Hyundai Motor Company ha iniciat operacions en una planta de fabricació a Indonèsia i està participant activament en la col·laboració amb Indonèsia en diversos àmbits, amb la vista posada en futures sinergies dins de la indústria de l'automoció. Això inclou l'exploració d'inversions en empreses conjuntes per a la fabricació de cel·les de bateries. A més, l'alumini verd d'Indonèsia, caracteritzat per l'ús d'energia hidroelèctrica amb baixes emissions de carboni, una font d'energia respectuosa amb el medi ambient, s'alinea amb la política de neutralitat de carboni de HMC. Es preveu que aquest alumini verd satisfaci la creixent demanda mundial entre els fabricants d'automòbils.
Un altre objectiu important són els objectius de sostenibilitat d'Indonèsia. L'estratègia de vehicles elèctrics del país contribueix a la consecució d'objectius d'emissions netes zero per part d'Indonèsia. Indonèsia ha accelerat recentment els seus objectius de reducció d'emissions, i ara aspira a una reducció del 32% (en comparació amb el 29%) per al 2030. Els vehicles de passatgers i comercials representen el 19,2% del total d'emissions generades pels vehicles de carretera, i un canvi agressiu cap a l'adopció i la utilització de vehicles elèctrics reduiria substancialment les emissions generals.

Les activitats mineres són notablement absents de la llista d'inversions positives més recent d'Indonèsia, la qual cosa significa que tècnicament estan obertes al 100% de la propietat estrangera.

Tanmateix, és essencial que els inversors estrangers coneguin el Reglament del Govern núm. 23 de 2020 i la Llei núm. 4 de 2009 (modificada). Aquests reglaments estipulen que les empreses mineres de propietat estrangera han de desprendre progressivament d'un mínim del 51% de les seves accions a accionistes indonesis durant els primers 10 anys posteriors a l'inici de la producció comercial.

Inversió estrangera a la cadena de subministrament de vehicles elèctrics
En els darrers anys, Indonèsia ha atret importants inversions estrangeres a la seva indústria del níquel, centrades principalment en la producció de bateries elèctriques i els desenvolupaments relacionats amb la cadena de subministrament.

Entre els aspectes més destacats hi ha:

Mitsubishi Motors ha assignat aproximadament 375 milions de dòlars per a l'ampliació de la producció, inclòs el cotxe elèctric Minicab-MiEV, amb previst començar la producció de vehicles elèctrics al desembre.
Neta, una filial de la xinesa Hozon New Energy Automobile, ha iniciat el procés d'acceptació de comandes per al Neta V EV i es prepara per a la producció local el 2024.
Dos fabricants, Wuling Motors i Hyundai, han traslladat part de la seva activitat de producció a Indonèsia per poder optar a tots els incentius. Ambdues empreses mantenen fàbriques fora de Jakarta i són els principals competidors en el mercat de vehicles elèctrics del país pel que fa a vendes.
Els inversors xinesos participen en dues importants iniciatives d'extracció i fosa de níquel situades a Sulawesi, una illa coneguda per les seves vastes reserves de níquel. Aquests projectes estan vinculats a les entitats que cotitzen en borsa Indonesia Morowali Industrial Park i Virtue Dragon Nickel Industry.
El 2020, el Ministeri d'Inversions d'Indonèsia i LG van signar un memoràndum d'entesa de 9.800 milions de dòlars perquè LG Energy Solution invertís en tota la cadena de subministrament de vehicles elèctrics.
El 2021, LG Energy i Hyundai Motor Group es van embarcar en el desenvolupament de la primera planta de cel·les de bateries d'Indonèsia amb un valor d'inversió d'1.100 milions de dòlars, dissenyada per tenir una capacitat de 10 GWh.
El 2022, el Ministeri d'Inversions d'Indonèsia va signar un memoràndum d'entesa amb Foxconn, Gogoro Inc, IBC i Indika Energy, que abastava la fabricació de bateries, la mobilitat elèctrica i les indústries relacionades.
L'empresa minera estatal indonèsia Aneka Tambang s'ha associat amb el grup xinès CATL en un acord per a la fabricació de vehicles elèctrics, el reciclatge de bateries i la mineria de níquel.
LG Energy està construint una foneria de 3.500 milions de dòlars a la província de Java Central amb una capacitat de produir 150.000 tones de sulfat de níquel anualment.
Vale Indonesia i Zhejiang Huayou Cobalt han col·laborat amb Ford Motor per establir una planta de precipitat d'hidròxid (MHP) a la província sud-est de Sulawesi, prevista per a una capacitat de 120.000 tones, juntament amb una segona planta MHP amb una capacitat de 60.000 tones.