Marktperspektiven Indonesiens für den Absatz und die Produktion von Elektrofahrzeugen

Indonesien konkurriert mit Ländern wie Thailand und Indien um die Entwicklung seiner Elektrofahrzeugindustrie und will eine tragfähige Alternative zu China, dem weltweit führenden Hersteller von Elektrofahrzeugen, bieten. Das Land hofft, durch den Zugang zu Rohstoffen und industriellen Kapazitäten ein wettbewerbsfähiger Standort für Elektrofahrzeughersteller zu werden und eine lokale Lieferkette aufzubauen. Förderliche Maßnahmen unterstützen Produktionsinvestitionen sowie den lokalen Absatz von Elektrofahrzeugen.

Ausblick auf den Inlandsmarkt
Indonesien arbeitet aktiv daran, eine bedeutende Präsenz in der Elektrofahrzeugindustrie (EV) aufzubauen, mit dem Ziel, bis 2025 2,5 Millionen Elektrofahrzeugnutzer zu erreichen.

Die Marktdaten deuten jedoch darauf hin, dass ein Wandel im Konsumverhalten von Autofahrern Zeit brauchen wird. Elektrofahrzeuge machen laut einem Reuters-Bericht vom August weniger als ein Prozent der Autos auf Indonesiens Straßen aus. Im vergangenen Jahr wurden in Indonesien lediglich 15.400 Elektroautos und etwa 32.000 Elektromotorräder verkauft. Selbst wenn namhafte Taxiunternehmen wie Bluebird die Anschaffung von Elektrofahrzeugflotten großer Konzerne wie dem chinesischen Automobilriesen BYD erwägen, werden die Prognosen der indonesischen Regierung noch einige Zeit benötigen, um Realität zu werden.

Ein allmählicher Wandel der Einstellungen scheint sich jedoch abzuzeichnen. In West-Jakarta verzeichnet der Autohändler PT Prima Wahana Auto Mobil einen steigenden Trend bei den Verkäufen seiner Elektrofahrzeuge. Laut einem Vertriebsmitarbeiter des Unternehmens, der im Juni dieses Jahres gegenüber der China Daily sprach, kaufen und nutzen Kunden in Indonesien den Wuling Air EV als Zweitwagen zusätzlich zu ihren bestehenden konventionellen Fahrzeugen.

Diese Art von Entscheidungsfindung könnte mit Bedenken hinsichtlich der entstehenden Infrastruktur für das Laden von Elektrofahrzeugen und den Kundendienst sowie der Reichweite von Elektrofahrzeugen zusammenhängen, also der benötigten Batterieladung, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Insgesamt könnten die Kosten von Elektrofahrzeugen und Bedenken hinsichtlich der Batterieleistung die anfängliche Akzeptanz hemmen.

Indonesiens Ambitionen reichen jedoch über die Förderung der Akzeptanz von Elektrofahrzeugen durch die Verbraucher hinaus. Das Land strebt auch danach, sich als zentraler Knotenpunkt innerhalb der Wertschöpfungskette für Elektrofahrzeuge zu positionieren. Schließlich ist Indonesien der größte Automobilmarkt Südostasiens und nach Thailand der zweitgrößte Produktionsstandort der Region.

In den folgenden Abschnitten gehen wir den Schlüsselfaktoren nach, die diesen Wandel hin zur Elektromobilität vorantreiben, und erörtern, was Indonesien zu einem bevorzugten Ziel für ausländische Investitionen in diesem Segment macht.

Regierungspolitik und Unterstützungsmaßnahmen
Die Regierung von Joko Widodo hat die Produktion von Elektrofahrzeugen in den ASEAN-Indonesien-Masterplan zur Beschleunigung und Ausweitung der wirtschaftlichen Entwicklung Indonesiens 2011-2025 aufgenommen und die Entwicklung der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge im Nationalen Mittelfristplan 2020-2024 skizziert.

Im Rahmen des Plans 2020–2024 konzentriert sich die Industrialisierung des Landes vorrangig auf zwei Kernbereiche: (1) die vorgelagerte Produktion von Agrar-, Chemie- und Metallprodukten und (2) die Herstellung von Produkten, die Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit steigern. Diese Produkte umfassen ein breites Spektrum an Sektoren, darunter auch Elektrofahrzeuge. Die Umsetzung des Plans wird durch die Abstimmung der Strategien im primären, sekundären und tertiären Sektor unterstützt.
Im August dieses Jahres kündigte Indonesien eine zweijährige Fristverlängerung für Automobilhersteller an, um die Voraussetzungen für Fördergelder für Elektrofahrzeuge zu erfüllen. Dank der neu eingeführten, gelockerten Investitionsbestimmungen können Automobilhersteller zusichern, bis 2026 mindestens 40 Prozent der Komponenten für Elektrofahrzeuge in Indonesien zu produzieren, um die Fördergelder zu erhalten. Der chinesische Elektroautohersteller Neta und der japanische Konzern Mitsubishi Motors haben bereits bedeutende Investitionszusagen gemacht. Hyundai Motors Indonesia brachte im April 2022 sein erstes im Inland produziertes Elektrofahrzeug auf den Markt.

Zuvor hatte Indonesien seine Absicht angekündigt, die Einfuhrzölle für Elektrofahrzeughersteller, die Investitionen im Land erwägen, von 50 Prozent auf null zu senken.

Bereits 2019 hatte die indonesische Regierung eine Reihe von Anreizen für Hersteller von Elektrofahrzeugen, Transportunternehmen und Verbraucher aufgelegt. Diese Anreize umfassten gesenkte Einfuhrzölle auf Maschinen und Materialien für die Elektrofahrzeugproduktion sowie Steuerbefreiungen für maximal zehn Jahre für Elektrofahrzeughersteller, die mindestens fünf Billionen Rupiah (umgerechnet 346 Millionen US-Dollar) im Land investierten.

Die indonesische Regierung hat die Mehrwertsteuer auf Elektrofahrzeuge deutlich von 11 auf nur noch ein Prozent gesenkt. Dadurch ist der Einstiegspreis des günstigsten Hyundai Ioniq 5 merklich gesunken – von über 51.000 US-Dollar auf unter 45.000 US-Dollar. Für den durchschnittlichen indonesischen Autofahrer ist das aber immer noch ein hoher Preis; das günstigste benzinbetriebene Auto in Indonesien, der Daihatsu Ayla, ist bereits ab unter 9.000 US-Dollar erhältlich.

Wachstumstreiber für die Elektrofahrzeugproduktion
Der Hauptgrund für die verstärkte Förderung der Elektrofahrzeugproduktion ist Indonesiens reichhaltiges heimisches Rohstoffvorkommen.

Indonesien ist der weltweit führende Nickelproduzent. Nickel ist ein entscheidender Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien, die in Elektrofahrzeugen (EVs) bevorzugt eingesetzt werden. Die indonesischen Nickelreserven machen etwa 22–24 Prozent der weltweiten Gesamtreserven aus. Darüber hinaus verfügt das Land über Kobalt, das die Lebensdauer von EV-Batterien verlängert, sowie über Bauxit, das für die Aluminiumproduktion benötigt wird – ein Schlüsselelement in der EV-Herstellung. Dieser gute Zugang zu Rohstoffen birgt das Potenzial, die Produktionskosten erheblich zu senken.

Langfristig könnte der Ausbau der indonesischen Produktionskapazitäten für Elektrofahrzeuge die regionalen Exporte des Landes stärken, sollte die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in den Nachbarländern stark ansteigen. Die Regierung strebt an, bis 2030 rund 600.000 Elektrofahrzeuge zu produzieren.

Neben Produktions- und Absatzanreizen strebt Indonesien an, seine Abhängigkeit von Rohstoffexporten zu verringern und auf den Export von höherwertigen Gütern umzusteigen. So verbot Indonesien im Januar 2020 den Export von Nickelerz und baute gleichzeitig seine Kapazitäten für die Rohstoffverhüttung, die Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge und die Produktion von Elektrofahrzeugen aus.

Im November 2022 unterzeichneten Hyundai Motor Company (HMC) und PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) eine Absichtserklärung (MoU) zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Aluminiumversorgung, um den steigenden Bedarf der Automobilindustrie zu decken. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Kooperationssystem für die Aluminiumproduktion und -versorgung zu schaffen, das von AMI in Zusammenarbeit mit ihrer Tochtergesellschaft PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI) realisiert wird.

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, hat Hyundai Motor Company (HMC) ein Werk in Indonesien eröffnet und arbeitet aktiv mit Indonesien in verschiedenen Bereichen zusammen, um zukünftige Synergien in der Automobilindustrie zu nutzen. Dazu gehört die Prüfung von Investitionen in Joint Ventures zur Batteriezellenherstellung. Das indonesische „grüne“ Aluminium, das mit kohlenstoffarmer Wasserkraft – einer umweltfreundlichen Energiequelle – hergestellt wird, passt zudem zur Klimaneutralitätsstrategie von HMC. Dieses grüne Aluminium soll die weltweit steigende Nachfrage der Automobilhersteller decken.
Ein weiteres wichtiges Ziel sind Indonesiens Nachhaltigkeitsziele. Die Strategie des Landes für Elektrofahrzeuge trägt dazu bei, dass Indonesien seine Klimaneutralitätsziele verfolgt. Indonesien hat seine Emissionsreduktionsziele kürzlich beschleunigt und strebt nun bis 2030 eine Reduzierung um 32 Prozent (gegenüber 29 Prozent) an. Pkw und Nutzfahrzeuge sind für 19,2 Prozent der gesamten Emissionen des Straßenverkehrs verantwortlich. Ein konsequenter Umstieg auf Elektrofahrzeuge würde die Gesamtemissionen erheblich reduzieren.

Auffällig ist, dass Bergbauaktivitäten in Indonesiens jüngster Positivinvestitionsliste fehlen, was bedeutet, dass sie technisch gesehen zu 100 Prozent für ausländische Investoren offen sind.

Ausländische Investoren müssen jedoch unbedingt die Regierungsverordnung Nr. 23 von 2020 und das Gesetz Nr. 4 von 2009 (in der geänderten Fassung) beachten. Diese Verordnungen schreiben vor, dass ausländische Bergbauunternehmen innerhalb der ersten zehn Jahre nach Aufnahme der kommerziellen Produktion schrittweise mindestens 51 Prozent ihrer Anteile an indonesische Aktionäre veräußern müssen.

Ausländische Investitionen in die Lieferkette für Elektrofahrzeuge
In den letzten Jahren hat Indonesien bedeutende ausländische Investitionen in seine Nickelindustrie angezogen, die sich vor allem auf die Produktion von Elektrobatterien und die damit verbundene Entwicklung der Lieferkette konzentrieren.

Zu den bemerkenswerten Höhepunkten gehören:

Mitsubishi Motors hat rund 375 Millionen US-Dollar für den Ausbau der Produktion bereitgestellt, darunter auch für das Elektroauto Minicab-MiEV, mit dem Ziel, die Produktion von Elektrofahrzeugen im Dezember aufzunehmen.
Neta, eine Tochtergesellschaft des chinesischen Automobilherstellers Hozon New Energy Automobile, hat den Prozess zur Annahme von Bestellungen für das Elektrofahrzeug Neta V eingeleitet und bereitet sich auf die lokale Produktion im Jahr 2024 vor.
Die beiden Hersteller Wuling Motors und Hyundai haben Teile ihrer Produktion nach Indonesien verlagert, um die vollen Fördermittel in Anspruch nehmen zu können. Beide Unternehmen unterhalten Werke außerhalb von Jakarta und gehören gemessen am Absatz zu den führenden Anbietern auf dem indonesischen Markt für Elektrofahrzeuge.
Chinesische Investoren engagieren sich in zwei großen Nickelbergbau- und -verhüttungsprojekten auf Sulawesi, einer Insel, die für ihre riesigen Nickelvorkommen bekannt ist. Diese Projekte sind mit den börsennotierten Unternehmen Indonesia Morowali Industrial Park und Virtue Dragon Nickel Industry verbunden.
Im Jahr 2020 unterzeichneten das indonesische Investitionsministerium und LG eine Absichtserklärung über 9,8 Milliarden US-Dollar, wonach LG Energy Solutions in die gesamte Lieferkette für Elektrofahrzeuge investieren soll.
Im Jahr 2021 begannen LG Energy und die Hyundai Motor Group mit der Entwicklung der ersten Batteriezellenfabrik Indonesiens mit einem Investitionsvolumen von 1,1 Milliarden US-Dollar und einer Kapazität von 10 GWh.
Im Jahr 2022 schloss das indonesische Investitionsministerium eine Absichtserklärung mit Foxconn, Gogoro Inc, IBC und Indika Energy ab, die die Batterieherstellung, die Elektromobilität und verwandte Branchen umfasst.
Das indonesische Staatsbergbauunternehmen Aneka Tambang hat mit der chinesischen CATL Group eine Partnerschaft geschlossen, die sich auf die Herstellung von Elektrofahrzeugen, das Recycling von Batterien und den Nickelabbau konzentriert.
LG Energy errichtet in der Provinz Zentraljava eine 3,5 Milliarden US-Dollar teure Schmelzhütte mit einer Produktionskapazität von 150.000 Tonnen Nickelsulfat pro Jahr.
Vale Indonesia und Zhejiang Huayou Cobalt haben sich mit Ford Motor zusammengetan, um in der Provinz Südost-Sulawesi eine Hydroxid-Präzipitat-Anlage (MHP) mit einer geplanten Kapazität von 120.000 Tonnen sowie eine zweite MHP-Anlage mit einer Kapazität von 60.000 Tonnen zu errichten.