Prospettive del mercato indonesiano per la vendita e la produzione di veicoli elettrici

L'Indonesia sta competendo con paesi come Thailandia e India per sviluppare la propria industria di veicoli elettrici e fornire una valida alternativa alla Cina, il principale produttore mondiale di veicoli elettrici. Il paese spera che il suo accesso alle materie prime e alla sua capacità industriale gli consentano di diventare una base competitiva per i produttori di veicoli elettrici e di costruire una filiera locale. Sono in atto politiche di sostegno per incoraggiare gli investimenti produttivi e le vendite locali di veicoli elettrici.

Prospettive del mercato interno
L'Indonesia sta lavorando attivamente per stabilire una presenza degna di nota nel settore dei veicoli elettrici (EV), con l'obiettivo di raggiungere 2,5 milioni di utenti di veicoli elettrici entro il 2025.

Tuttavia, i dati di mercato suggeriscono che una trasformazione nelle abitudini dei consumatori di automobili richiederà del tempo. I veicoli elettrici rappresentano meno dell'1% delle auto sulle strade indonesiane, secondo un rapporto di agosto di Reuters. Lo scorso anno, l'Indonesia ha registrato solo 15.400 vendite di auto elettriche e circa 32.000 vendite di motociclette elettriche. Anche se importanti operatori di taxi come Bluebird stanno valutando l'acquisizione di flotte di veicoli elettrici da grandi aziende come il colosso automobilistico cinese BYD, le proiezioni del governo indonesiano avranno bisogno di più tempo per diventare realtà.

Tuttavia, sembra che sia in atto un graduale cambiamento di atteggiamento. A Giacarta Ovest, il concessionario PT Prima Wahana Auto Mobil ha osservato un trend in crescita nelle vendite di veicoli elettrici. Secondo un rappresentante commerciale dell'azienda, intervistato dal China Daily a giugno di quest'anno, i clienti in Indonesia stanno acquistando e utilizzando la Wuling Air EV come veicolo secondario, accanto a quelli tradizionali.

Questo tipo di processo decisionale potrebbe essere legato alle preoccupazioni relative all'infrastruttura emergente per la ricarica dei veicoli elettrici e ai servizi post-vendita, nonché all'autonomia dei veicoli elettrici, che si riferisce alla carica della batteria necessaria per raggiungere una destinazione. Nel complesso, i costi dei veicoli elettrici e le preoccupazioni relative alla potenza delle batterie potrebbero ostacolarne l'adozione iniziale.

Tuttavia, le ambizioni dell'Indonesia vanno oltre l'incoraggiamento all'adozione di veicoli a energia pulita da parte dei consumatori. Il Paese si sta anche impegnando a posizionarsi come un polo cruciale all'interno della filiera dei veicoli elettrici. Dopotutto, l'Indonesia è il più grande mercato automobilistico del Sud-est asiatico e si classifica come il secondo centro di produzione della regione, dopo la Thailandia.

Nelle prossime sezioni esploreremo i fattori chiave che guidano questa svolta verso i veicoli elettrici e discuteremo cosa rende l'Indonesia una destinazione preferenziale per gli investimenti esteri in questo segmento.

Politica governativa e misure di sostegno
Il governo di Joko Widodo ha incorporato la produzione di veicoli elettrici nel piano generale ASEAN-Indonesia per l'accelerazione e l'espansione dello sviluppo economico indonesiano 2011-2025 e ha delineato lo sviluppo delle infrastrutture per i veicoli elettrici nel Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Piano nazionale a medio termine 2020-2024).

Secondo il Piano 2020-2024, l'industrializzazione del Paese si concentrerà principalmente su due aree chiave: (1) la produzione a monte di prodotti agricoli, chimici e metallurgici e (2) la fabbricazione di prodotti che ne accrescono il valore e la competitività. Questi prodotti abbracciano un'ampia gamma di settori, tra cui i veicoli elettrici. L'attuazione del piano sarà supportata dall'allineamento delle politiche nei settori primario, secondario e terziario.
Ad agosto di quest'anno, l'Indonesia ha annunciato una proroga di due anni per le case automobilistiche, che dovranno soddisfare i requisiti di ammissibilità per gli incentivi sui veicoli elettrici. Grazie alle nuove normative sugli investimenti, più flessibili, le case automobilistiche possono impegnarsi a produrre almeno il 40% di componenti per veicoli elettrici in Indonesia entro il 2026 per poter beneficiare degli incentivi. Impegni di investimento significativi sono già stati assunti dal marchio cinese Neta EV e dalla giapponese Mitsubishi Motors. Nel frattempo, PT Hyundai Motors Indonesia ha introdotto il suo primo veicolo elettrico prodotto a livello nazionale nell'aprile 2022.

In precedenza, l'Indonesia aveva annunciato l'intenzione di ridurre i dazi all'importazione dal 50% a zero per i produttori di veicoli elettrici che stavano valutando investimenti nel Paese.

Già nel 2019, il governo indonesiano aveva introdotto una serie di incentivi rivolti a produttori di veicoli elettrici, aziende di trasporto e consumatori. Questi incentivi includevano la riduzione dei dazi doganali sulle importazioni di macchinari e materiali utilizzati nella produzione di veicoli elettrici e l'offerta di agevolazioni fiscali per un massimo di 10 anni ai produttori di veicoli elettrici che investessero almeno 5 trilioni di rupie (equivalenti a 346 milioni di dollari) nel Paese.

Il governo indonesiano ha anche ridotto significativamente l'imposta sul valore aggiunto sui veicoli elettrici dall'11% a solo l'1%. Questa misura ha comportato un notevole calo del prezzo di partenza della Hyundai Ioniq 5, la più economica, da oltre 51.000 dollari a meno di 45.000 dollari. Si tratta comunque di una fascia di prezzo premium per l'utente medio indonesiano; l'auto a benzina più economica in Indonesia, la Daihatsu Ayla, parte da meno di 9.000 dollari.

Fattori di crescita per la produzione di veicoli elettrici
Il principale motore della spinta verso la produzione di veicoli elettrici è l'abbondante riserva nazionale di materie prime dell'Indonesia.

Il Paese è il principale produttore mondiale di nichel, un ingrediente fondamentale nella produzione di batterie agli ioni di litio, la scelta predominante per i pacchi batteria dei veicoli elettrici. Le riserve di nichel dell'Indonesia rappresentano circa il 22-24% del totale mondiale. Inoltre, il Paese ha accesso al cobalto, che prolunga la durata delle batterie dei veicoli elettrici, e alla bauxite, utilizzata nella produzione di alluminio, un elemento chiave nella produzione di veicoli elettrici. Questo facile accesso alle materie prime può potenzialmente ridurre i costi di produzione in modo sostanziale.

Col tempo, lo sviluppo delle capacità produttive di veicoli elettrici in Indonesia potrebbe rafforzare le esportazioni regionali, qualora le economie limitrofe registrassero un'impennata della domanda di veicoli elettrici. Il governo punta a produrre circa 600.000 veicoli elettrici entro il 2030.

Oltre agli incentivi alla produzione e alle vendite, l'Indonesia sta cercando di ridurre la sua dipendenza dalle esportazioni di materie prime e di passare a beni a più alto valore aggiunto. Di fatto, l'Indonesia ha vietato le esportazioni di minerale di nichel nel gennaio 2020, rafforzando contemporaneamente la sua capacità di fusione delle materie prime, la produzione di batterie per veicoli elettrici e la produzione di veicoli elettrici.

Nel novembre 2022, Hyundai Motor Company (HMC) e PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) hanno firmato un Memorandum d'Intesa (MoU) volto a garantire una fornitura costante di alluminio per soddisfare la crescente domanda nel settore automobilistico. La collaborazione mira a creare un sistema cooperativo completo per la produzione e la fornitura di alluminio, facilitato da AMI, in collaborazione con la sua controllata PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Come affermato in un comunicato stampa aziendale, Hyundai Motor Company ha avviato le operazioni presso uno stabilimento produttivo in Indonesia ed è attivamente impegnata in collaborazioni con l'Indonesia in diversi settori, con un occhio di riguardo alle future sinergie all'interno dell'industria automobilistica. Ciò include la valutazione di investimenti in joint venture per la produzione di celle per batterie. Inoltre, l'alluminio ecologico indonesiano, caratterizzato dall'utilizzo di energia idroelettrica a basse emissioni di carbonio, una fonte energetica ecologica, è in linea con la politica di neutralità carbonica di HMC. Si prevede che questo alluminio ecologico soddisferà la crescente domanda globale delle case automobilistiche.
Un altro obiettivo importante dell'Indonesia sono gli obiettivi di sostenibilità. La strategia nazionale per i veicoli elettrici contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di zero emissioni nette. L'Indonesia ha recentemente accelerato i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni, puntando ora a una riduzione del 32% (dal 29%) entro il 2030. I veicoli per passeggeri e commerciali rappresentano il 19,2% delle emissioni totali generate dai veicoli stradali e una decisa transizione verso l'adozione e l'utilizzo dei veicoli elettrici ridurrebbe sostanzialmente le emissioni complessive.

Le attività minerarie sono notevolmente assenti dalla più recente lista degli investimenti positivi dell'Indonesia, il che significa che sono tecnicamente aperte al 100% alla proprietà straniera.

Tuttavia, è essenziale che gli investitori stranieri siano a conoscenza del Regolamento governativo n. 23 del 2020 e della Legge n. 4 del 2009 (emendata). Questi regolamenti stabiliscono che le società minerarie di proprietà straniera devono cedere progressivamente almeno il 51% delle loro azioni ad azionisti indonesiani entro i primi 10 anni dall'avvio della produzione commerciale.

Investimenti esteri nella filiera dei veicoli elettrici
Negli ultimi anni, l'Indonesia ha attratto significativi investimenti stranieri nel settore del nichel, concentrati principalmente sulla produzione di batterie elettriche e sullo sviluppo della relativa catena di fornitura.

Tra i punti salienti degni di nota figurano:

Mitsubishi Motors ha stanziato circa 375 milioni di dollari per espandere la produzione, compresa l'auto elettrica Minicab-MiEV, con l'intenzione di avviare la produzione di veicoli elettrici a dicembre.
Neta, una sussidiaria della cinese Hozon New Energy Automobile, ha avviato il processo di accettazione degli ordini per il Neta V EV e si sta preparando per la produzione locale nel 2024.
Due produttori, Wuling Motors e Hyundai, hanno trasferito parte della loro attività produttiva in Indonesia per poter beneficiare di tutti gli incentivi. Entrambe le aziende hanno stabilimenti fuori Giacarta e sono i principali concorrenti nel mercato dei veicoli elettrici del Paese in termini di vendite.
Gli investitori cinesi sono impegnati in due importanti iniziative di estrazione e fusione del nichel a Sulawesi, un'isola nota per le sue vaste riserve di nichel. Questi progetti sono collegati alle società quotate in borsa Indonesia Morowali Industrial Park e Virtue Dragon Nickel Industry.
Nel 2020, il Ministero degli investimenti indonesiano e LG hanno firmato un protocollo d'intesa da 9,8 miliardi di dollari per consentire a LG Energy Solution di investire nell'intera filiera dei veicoli elettrici.
Nel 2021, LG Energy e Hyundai Motor Group hanno avviato lo sviluppo del primo impianto di celle per batterie in Indonesia, con un investimento del valore di 1,1 miliardi di dollari, progettato per avere una capacità di 10 GWh.
Nel 2022, il Ministero degli investimenti indonesiano ha stipulato un protocollo d'intesa con Foxconn, Gogoro Inc, IBC e Indika Energy, che comprende la produzione di batterie, la mobilità elettrica e i settori correlati.
La società mineraria statale indonesiana Aneka Tambang ha stretto una partnership con il gruppo cinese CATL per la produzione di veicoli elettrici, il riciclaggio delle batterie e l'estrazione del nichel.
LG Energy sta costruendo una fonderia da 3,5 miliardi di dollari nella provincia di Giava Centrale, con la capacità di produrre 150.000 tonnellate di solfato di nichel all'anno.
Vale Indonesia e Zhejiang Huayou Cobalt hanno collaborato con Ford Motor per realizzare un impianto di precipitazione di idrossido (MHP) nella provincia di Sulawesi sudorientale, con una capacità prevista di 120.000 tonnellate, insieme a un secondo impianto MHP con una capacità di 60.000 tonnellate.