인도네시아 EV 판매 및 제조 시장 전망

인도네시아는 태국, 인도 등 여러 나라와 전기차 산업 발전을 위해 경쟁하고 있으며, 세계 최대 전기차 생산국인 중국에 대한 실질적인 대안을 제시하고 있습니다. 인도네시아는 원자재 접근성과 산업 생산 능력을 바탕으로 전기차 제조업체들의 경쟁력 있는 기반을 구축하고 현지 공급망을 구축하고자 합니다. 전기차 생산 투자와 현지 판매를 장려하기 위한 지원 정책도 마련되어 있습니다.

국내 시장 전망
인도네시아는 2025년까지 전기자동차 사용자 250만 명을 확보한다는 목표로 전기자동차(EV) 산업에서 두각을 나타내기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.

그러나 시장 데이터는 자동차 소비자의 습관이 변화하는 데 시간이 걸릴 것임을 시사합니다. 로이터 통신의 8월 보도에 따르면, 인도네시아 도로에서 전기차는 전체 차량의 1%에도 미치지 못합니다. 작년 인도네시아의 전기차 판매량은 15,400대, 전기 오토바이 판매량은 약 32,000대에 불과했습니다. 블루버드와 같은 유명 택시 사업자들이 중국 자동차 대기업 BYD와 같은 대기업으로부터 전기차를 인수하는 방안을 검토하고 있지만, 인도네시아 정부의 예측이 현실화되려면 더 많은 시간이 필요할 것입니다.

하지만 태도 변화가 점진적으로 진행되고 있는 것으로 보입니다. 서부 자카르타의 자동차 딜러 PT 프리마 와하나 오토 모빌(PT Prima Wahana Auto Mobil)은 전기차 판매 증가 추세를 관찰했습니다. 올해 6월 차이나 데일리와의 인터뷰에서 회사 영업 담당자는 인도네시아 고객들이 기존 내연기관 차량과 함께 울링 에어 전기차(Wuling Air EV)를 보조 차량으로 구매하여 사용하고 있다고 밝혔습니다.

이러한 유형의 의사 결정은 EV 충전 및 애프터서비스를 위한 새로운 인프라와 목적지까지 도달하는 데 필요한 배터리 충전량을 의미하는 EV 주행거리에 대한 우려와 관련이 있을 수 있습니다. 전반적으로 EV 비용과 배터리 전력에 대한 우려는 초기 도입을 저해할 수 있습니다.

그러나 인도네시아의 야망은 단순히 소비자들의 청정 에너지 차량 도입을 장려하는 데 그치지 않습니다. 인도네시아는 또한 전기차 공급망의 중추적인 허브로 자리매김하기 위해 노력하고 있습니다. 인도네시아는 동남아시아 최대 자동차 시장이자 태국에 이어 두 번째로 큰 생산 중심지이기 때문입니다.

다음 섹션에서는 이러한 전기 자동차 전환을 촉진하는 주요 요인을 살펴보고, 인도네시아가 이 부문에서 외국인 투자의 선호 대상지가 되는 이유에 대해 논의합니다.

정부 정책 및 지원 조치
조코 위도도 정부는 전기차 생산을 2011-2025년 인도네시아 경제 개발 가속화 및 확대를 위한 ASEAN 인도네시아 총괄 계획에 포함시켰고, 2020-2024년 국가 중기 계획(Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris)에서 전기차 인프라 개발을 개략적으로 설명했습니다.

2020-24년 계획에 따라, 베트남의 산업화는 주로 두 가지 핵심 분야에 집중될 것입니다. (1) 농업, 화학, 금속 제품의 상류 생산, (2) 가치와 경쟁력을 강화하는 제품 생산입니다. 이러한 제품은 전기 자동차를 포함한 광범위한 분야를 포괄합니다. 이 계획의 실행은 1차, 2차, 3차 산업 전반에 걸친 정책 조정을 통해 뒷받침될 것입니다.
올해 8월, 인도네시아는 자동차 제조업체들이 전기차 인센티브 자격 요건을 충족하도록 2년 연장한다고 발표했습니다. 새롭게 도입된 더욱 완화된 투자 규정에 따라, 자동차 제조업체들은 2026년까지 인도네시아에서 최소 40%의 전기차 부품 생산을 약속해야 인센티브를 받을 수 있습니다. 중국 네타 EV 브랜드와 일본 미쓰비시 자동차는 이미 상당한 투자를 약속했습니다. 한편, PT 현대자동차 인도네시아는 2022년 4월 첫 국내 생산 전기차를 출시했습니다.

이전에 인도네시아는 해당 국가에 투자를 고려하는 전기 자동차 제조업체에 대한 수입 관세를 50%에서 0%로 낮추겠다는 의사를 발표했습니다.

2019년 인도네시아 정부는 전기차 제조업체, 운송 회사, 그리고 소비자를 대상으로 다양한 인센티브를 시행했습니다. 이러한 인센티브에는 전기차 생산에 사용되는 기계 및 자재에 대한 수입 관세 인하와 국내에 최소 5조 루피아(미화 3억 4,600만 달러)를 투자하는 전기차 제조업체에 최대 10년간 세금 감면 혜택을 제공하는 것이 포함되었습니다.

인도네시아 정부는 전기차에 대한 부가가치세를 11%에서 1%로 대폭 인하했습니다. 이러한 조치로 가장 저렴한 현대 아이오닉 5의 기본 가격이 5만 1천 달러에서 4만 5천 달러 미만으로 눈에 띄게 하락했습니다. 이는 인도네시아 일반 자동차 사용자에게는 여전히 프리미엄 가격대이며, 인도네시아에서 가장 저렴한 가솔린 차량인 다이하츠 아일라는 9천 달러 미만부터 시작합니다.

EV 제조 성장 동력
전기 자동차 제조를 촉진하는 주요 동인은 인도네시아의 풍부한 국내 원자재 저장소입니다.

인도네시아는 전기차 배터리 팩의 주요 소재인 리튬 이온 배터리 생산에 필수적인 니켈의 세계 최대 생산국입니다. 인도네시아의 니켈 매장량은 전 세계 매장량의 약 22~24%를 차지합니다. 또한, 인도네시아는 전기차 배터리의 수명을 연장하는 코발트와 전기차 제조의 핵심 요소인 알루미늄 생산에 사용되는 보크사이트를 보유하고 있습니다. 이처럼 원자재에 대한 접근성이 높으면 생산 비용을 상당히 절감할 수 있습니다.

인도네시아의 전기차 제조 역량 개발은 향후 주변국들의 전기차 수요 급증에 따라 역내 수출을 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다. 인도네시아 정부는 2030년까지 약 60만 대의 전기차 생산을 목표로 하고 있습니다.

인도네시아는 생산 및 판매 인센티브 외에도 원자재 수출 의존도를 줄이고 고부가가치 상품 수출로 전환하고자 노력하고 있습니다. 실제로 인도네시아는 2020년 1월 니켈 광석 수출을 금지하는 동시에 원자재 제련, 전기차 배터리 생산, 전기차 생산 역량을 강화하고 있습니다.

2022년 11월, 현대자동차(HMC)와 PT 아다로 미네랄스 인도네시아(PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk, AMI)는 증가하는 자동차 수요에 대응하여 알루미늄의 안정적인 공급을 확보하기 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이번 협력은 AMI가 자회사인 PT 칼리만탄 알루미늄 인더스트리(PT Kalimantan Aluminium Industry, KAI)와 협력하여 알루미늄 생산 및 공급에 관한 포괄적인 협력 체계를 구축하는 것을 목표로 합니다.

현대자동차 보도자료에 따르면, 현대자동차는 인도네시아에 생산 시설을 설립하고 인도네시아와 다양한 분야에서 협력을 강화하며 자동차 산업 내 미래 시너지 효과를 모색하고 있습니다. 여기에는 배터리 셀 생산 합작법인 투자도 포함됩니다. 또한, 친환경 에너지원인 저탄소 수력 발전을 특징으로 하는 인도네시아의 친환경 알루미늄은 현대자동차의 탄소 중립 정책과 부합합니다. 이 친환경 알루미늄은 급증하는 자동차 제조업체들의 글로벌 수요를 충족할 것으로 예상됩니다.
또 다른 중요한 목표는 인도네시아의 지속가능성 목표입니다. 인도네시아의 전기차 전략은 인도네시아의 탄소 중립 목표 달성에 기여합니다. 인도네시아는 최근 배출량 감축 목표를 가속화하여 2030년까지 32%(기존 29%) 감축을 목표로 하고 있습니다. 승용차와 상용차는 도로 차량 배출량의 19.2%를 차지하며, 전기차 도입 및 활용을 적극적으로 확대한다면 전체 배출량을 크게 줄일 수 있을 것입니다.

광산 활동은 인도네시아의 최근 긍정적 투자 목록에서 눈에 띄게 빠져 있는데, 이는 광산 활동이 기술적으로 100% 외국인 소유에 개방되어 있음을 의미합니다.

하지만 외국인 투자자는 2020년 정부 규정 제23호와 2009년 법률 제4호(개정)를 반드시 숙지해야 합니다. 이 규정은 외국인 소유 광산 회사가 상업 생산을 시작한 후 10년 이내에 최소 51%의 지분을 인도네시아 주주에게 점진적으로 매각하도록 규정하고 있습니다.

전기차 공급망에 대한 외국인 투자
지난 몇 년 동안 인도네시아는 니켈 산업에 상당한 외국인 투자를 유치했으며, 주로 전기 배터리 생산과 관련 공급망 개발에 중점을 두었습니다.

주요 내용은 다음과 같습니다.

미쓰비시 자동차는 미니캡-MiEV 전기차를 포함한 생산 확대에 약 3억 7,500만 달러를 배정했으며, 12월에 전기차 생산을 시작할 계획입니다.
중국 호존 신에너지 자동차의 자회사인 네타는 네타 V EV에 대한 주문 접수 절차를 시작했으며 2024년 현지 생산을 준비하고 있습니다.
우링 모터스와 현대자동차 두 제조업체는 완전한 인센티브를 받기 위해 일부 생산 시설을 인도네시아로 이전했습니다. 두 회사 모두 자카르타 외곽에 공장을 두고 있으며, 인도네시아 전기차 시장에서 판매 부문 선두를 달리고 있습니다.
중국 투자자들은 막대한 니켈 매장량으로 유명한 술라웨시 섬에 위치한 두 개의 주요 니켈 채굴 및 제련 사업에 참여하고 있습니다. 이 프로젝트들은 상장 기업인 인도네시아 모로왈리 산업단지와 버추 드래곤 니켈 산업과 연계되어 있습니다.
2020년 인도네시아 투자부와 LG는 LG에너지솔루션이 전기차 공급망 전반에 투자하기 위해 98억 달러 규모의 양해각서(MOU)를 체결했습니다.
2021년 LG에너지와 현대자동차그룹은 11억 달러 규모의 인도네시아 최초 배터리 셀 공장 개발에 착수했으며, 이는 10GWh 용량으로 설계되었습니다.
2022년 인도네시아 투자부는 폭스콘, 고고로, IBC, 인디카 에너지와 배터리 제조, 전기 자동차 및 관련 산업을 아우르는 양해각서(MOU)를 체결했습니다.
인도네시아 국영 광산 회사인 아네카 탐방(Aneka Tambang)이 중국의 CATL 그룹과 협력해 전기 자동차 제조, 배터리 재활용, 니켈 채굴에 대한 계약을 체결했습니다.
LG에너지는 중부 자바 지방에 연간 15만 톤의 황산니켈을 생산할 수 있는 35억 달러 규모의 제련소를 건설하고 있습니다.
Vale Indonesia와 Zhejiang Huayou Cobalt는 Ford Motor와 협력하여 동남술라웨시성에 12만 톤 생산 규모로 계획된 수산화물 침전물(MHP) 공장과 6만 톤 생산 규모인 두 번째 MHP 공장을 설립했습니다.