Indonēzijas tirgus perspektīvas elektroautomobiļu pārdošanai un ražošanai

Indonēzija konkurē ar tādām valstīm kā Taizeme un Indija, lai attīstītu savu elektrotransportlīdzekļu nozari un nodrošinātu dzīvotspējīgu alternatīvu Ķīnai, kas ir pasaulē vadošā elektrotransportlīdzekļu ražotāja. Valsts cer, ka piekļuve izejvielām un rūpnieciskajām jaudām ļaus tai kļūt par konkurētspējīgu bāzi elektrotransportlīdzekļu ražotājiem un ļaus tai izveidot vietējo piegādes ķēdi. Ir ieviesta atbalsta politika, lai veicinātu ražošanas investīcijas, kā arī elektrotransportlīdzekļu pārdošanu vietējā mērogā.

Vietējā tirgus perspektīvas
Indonēzija aktīvi strādā, lai izveidotu ievērojamu klātbūtni elektrotransportlīdzekļu (EV) nozarē, kuras mērķis ir līdz 2025. gadam sasniegt 2,5 miljonus elektrotransportlīdzekļu lietotāju.

Tomēr tirgus dati liecina, ka automašīnu patērētāju paradumu maiņa prasīs laiku. Elektromobiļi veido mazāk nekā vienu procentu no visām automašīnām uz Indonēzijas ceļiem, liecina augusta Reuters ziņojums. Pagājušajā gadā Indonēzijā tika pārdoti tikai 15 400 elektroautomobiļi un aptuveni 32 000 elektromotocikli. Pat ja tādi ievērojami taksometru operatori kā Bluebird apsver elektromobiļu parku iegādi no tādiem lieliem uzņēmumiem kā Ķīnas autobūves gigants BYD, Indonēzijas valdības prognozēm būs nepieciešams vairāk laika, lai tās piepildītos.

Tomēr, šķiet, ka notiek pakāpeniska attieksmes maiņa. Rietumdžakartā automašīnu tirgotājs PT Prima Wahana Auto Mobil ir novērojis pieaugošu tendenci savu elektroautomobiļu pārdošanas apjomos. Saskaņā ar uzņēmuma pārdošanas pārstāvja teikto intervijā laikrakstam China Daily šī gada jūnijā, klienti Indonēzijā iegādājas un izmanto Wuling Air elektroautomobiļus kā sekundāru transportlīdzekli līdzās esošajiem parastajiem transportlīdzekļiem.

Šāda veida lēmumu pieņemšana var būt saistīta ar bažām par jauno elektroautomobiļu uzlādes un pēcpārdošanas pakalpojumu infrastruktūru, kā arī ar elektroautomobiļu nobraukuma attālumu, kas attiecas uz akumulatora uzlādi, kas nepieciešama, lai sasniegtu galamērķi. Kopumā elektroautomobiļu izmaksas un bažas par akumulatora jaudu var kavēt sākotnējo ieviešanu.

Tomēr Indonēzijas ambīcijas sniedzas tālāk par patērētāju mudināšanu izmantot tīras enerģijas transportlīdzekļus. Valsts arī cenšas sevi pozicionēt kā nozīmīgu centru elektrotransportlīdzekļu piegādes ķēdē. Galu galā Indonēzija ir lielākais autobūves tirgus Dienvidaustrumāzijā un ieņem otro lielāko ražošanas centru reģionā pēc Taizemes.

Nākamajās sadaļās mēs izpētīsim galvenos faktorus, kas veicina šo elektrotransportlīdzekļu tirgus pavērsienu, un apspriedīsim, kas padara Indonēziju par privileģētu galamērķi ārvalstu investīcijām šajā segmentā.

Valdības politika un atbalsta pasākumi
Džoko Vidodo valdība ir iekļāvusi elektrotransportlīdzekļu ražošanu ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011.–2025. gadam paredzētajā ģenerālplānā un ieskicējusi elektrotransportlīdzekļu infrastruktūras attīstību Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Nacionālais vidēja termiņa plāns 2020.–2024. gadam).

Saskaņā ar 2020.–2024. gada plānu valsts industrializācija galvenokārt koncentrēsies uz divām galvenajām jomām: (1) lauksaimniecības, ķīmisko un metāla izstrādājumu augšupējo ražošanu un (2) tādu produktu ražošanu, kas palielina vērtību un konkurētspēju. Šie produkti aptver plašu nozaru klāstu, tostarp elektrotransportlīdzekļus. Plāna īstenošanu atbalstīs politikas saskaņošana primārajā, sekundārajā un terciārajā sektorā.
Šī gada augustā Indonēzija paziņoja par divu gadu pagarinājumu autoražotājiem, lai izpildītu atbilstības prasības elektrotransportlīdzekļu atbalstam. Saskaņā ar jaunieviestajiem, atvieglotākajiem investīciju noteikumiem autoražotāji var apņemties līdz 2026. gadam ražot vismaz 40 procentus elektrotransportlīdzekļu komponentu Indonēzijā, lai varētu saņemt atbalsta pasākumus. Ķīnas EV zīmols Neta un Japānas Mitsubishi Motors jau ir uzņēmušies ievērojamas investīciju saistības. Tikmēr PT Hyundai Motors Indonesia 2022. gada aprīlī ieviesa savu pirmo vietēji ražoto elektroautomobili.

Iepriekš Indonēzija bija paziņojusi par savu nodomu samazināt importa nodokļus no 50 procentiem līdz nullei elektrotransportlīdzekļu ražotājiem, kuri apsver investīcijas valstī.

2019. gadā Indonēzijas valdība ieviesa virkni stimulu, kas bija vērsti uz elektrotransportlīdzekļu ražotājiem, transporta uzņēmumiem un patērētājiem. Šie stimuli ietvēra samazinātus importa tarifus elektrotransportlīdzekļu ražošanā izmantotajām iekārtām un materiāliem, kā arī piedāvāja nodokļu atvaļinājumus uz laiku līdz 10 gadiem elektrotransportlīdzekļu ražotājiem, kas valstī iegulda vismaz 5 triljonus rūpiju (kas atbilst 346 miljoniem ASV dolāru).

Indonēzijas valdība ir arī ievērojami samazinājusi pievienotās vērtības nodokli elektrotransportlīdzekļiem no 11 procentiem līdz tikai vienam procentam. Šis solis ir ievērojami samazinājis vispieejamākā Hyundai Ioniq 5 sākumcenu, samazinoties no vairāk nekā 51 000 ASV dolāru līdz mazāk nekā 45 000 ASV dolāru. Vidējam Indonēzijas auto lietotājam šī joprojām ir augstākās klases automašīna; lētākā ar benzīna dzinēju darbināmā automašīna Indonēzijā, Daihatsu Ayla, maksā no mazāk nekā 9000 ASV dolāru.

Elektroautomobiļu ražošanas izaugsmes virzītājspēki
Galvenais virzītājspēks elektrotransportlīdzekļu ražošanas attīstībai ir Indonēzijas bagātīgais vietējais izejvielu krājums.

Valsts ir pasaulē vadošā niķeļa ražotāja, kas ir būtiska sastāvdaļa litija jonu akumulatoru ražošanā, kuri ir galvenā izvēle elektrotransportlīdzekļu akumulatoru komplektiem. Indonēzijas niķeļa rezerves veido aptuveni 22–24 procentus no kopējām pasaules rezervēm. Turklāt valstij ir pieejams kobalts, kas pagarina elektrotransportlīdzekļu akumulatoru kalpošanas laiku, un boksīts, ko izmanto alumīnija ražošanā, kas ir galvenais elements elektrotransportlīdzekļu ražošanā. Šī vieglā piekļuve izejvielām varētu ievērojami samazināt ražošanas izmaksas.

Laika gaitā Indonēzijas elektrotransportlīdzekļu ražošanas jaudu attīstība varētu stiprināt tās reģionālo eksportu, ja kaimiņvalstu ekonomikās pieaugtu pieprasījums pēc elektrotransportlīdzekļiem. Valdības mērķis ir līdz 2030. gadam saražot aptuveni 600 000 elektrotransportlīdzekļu.

Papildus ražošanas un pārdošanas stimuliem Indonēzija cenšas samazināt savu atkarību no izejvielu eksporta un pāriet uz augstākas pievienotās vērtības preču eksportu. Faktiski Indonēzija 2020. gada janvārī aizliedza niķeļa rūdas eksportu, vienlaikus palielinot izejvielu kausēšanas, elektrotransportlīdzekļu akumulatoru ražošanas un elektrotransportlīdzekļu ražošanas jaudu.

2022. gada novembrī Hyundai Motor Company (HMC) un PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) parakstīja saprašanās memorandu (MoU), kura mērķis ir nodrošināt pastāvīgu alumīnija piegādi, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc automobiļu ražošanas. Sadarbības mērķis ir izveidot visaptverošu sadarbības sistēmu alumīnija ražošanas un piegādes jomā, ko veicinātu AMI sadarbībā ar savu meitasuzņēmumu PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Kā norādīts uzņēmuma preses relīzē, Hyundai Motor Company ir uzsācis darbību ražotnē Indonēzijā un aktīvi sadarbojas ar Indonēziju vairākās jomās, domājot par nākotnes sinerģijām autobūves nozarē. Tas ietver investīciju iespēju izpēti kopuzņēmumos akumulatoru elementu ražošanai. Turklāt Indonēzijas zaļais alumīnijs, kam raksturīga zema oglekļa satura hidroelektroenerģijas izmantošana, kas ir videi draudzīgs enerģijas avots, atbilst HMC oglekļa neitrālajai politikai. Paredzams, ka šis zaļais alumīnijs apmierinās pieaugošo globālo pieprasījumu autoražotāju vidū.
Vēl viens svarīgs mērķis ir Indonēzijas ilgtspējības mērķi. Valsts elektrotransportlīdzekļu stratēģija veicina Indonēzijas centienus sasniegt nulles neto emisiju mērķus. Indonēzija nesen paātrināja savus emisiju samazināšanas mērķus, tagad tiecoties pēc 32 procentu samazinājuma (salīdzinājumā ar 29 procentiem) līdz 2030. gadam. Pasažieru un komerciālie transportlīdzekļi veido 19,2 procentus no kopējām autotransporta radītajām emisijām, un agresīva pāreja uz elektrotransportlīdzekļu ieviešanu un izmantošanu būtiski samazinātu kopējās emisijas.

Kalnrūpniecības darbības nav iekļautas Indonēzijas jaunākajā Pozitīvo investīciju sarakstā, kas nozīmē, ka tehniski tās ir pieejamas 100% ārvalstu īpašumtiesībām.

Tomēr ārvalstu investoriem ir svarīgi zināt Valdības 2020. gada noteikumus Nr. 23 un 2009. gada likumu Nr. 4 (ar grozījumiem). Šie noteikumi paredz, ka ārvalstu īpašumā esošiem kalnrūpniecības uzņēmumiem pirmo 10 gadu laikā pēc komerciālās ražošanas uzsākšanas pakāpeniski jāatsavina vismaz 51 % savu akciju Indonēzijas akcionāriem.

Ārvalstu investīcijas elektrotransportlīdzekļu piegādes ķēdē
Pēdējo gadu laikā Indonēzija ir piesaistījusi ievērojamas ārvalstu investīcijas savā niķeļa rūpniecībā, galvenokārt koncentrējoties uz elektrisko akumulatoru ražošanu un ar to saistīto piegādes ķēdes attīstību.

Ievērojami svarīgākie momenti ir:

Mitsubishi Motors ir piešķīris aptuveni 375 miljonus ASV dolāru ražošanas paplašināšanai, tostarp Minicab-MiEV elektroautomobiļa ražošanai, plānojot sākt elektrotransportlīdzekļu ražošanu decembrī.
Ķīnas uzņēmuma Hozon New Energy Automobile meitasuzņēmums Neta ir uzsācis Neta V EV pasūtījumu pieņemšanas procesu un gatavojas vietējai ražošanai 2024. gadā.
Divi ražotāji, Wuling Motors un Hyundai, ir pārcēluši daļu savas ražošanas darbības uz Indonēziju, lai pretendētu uz pilniem stimuliem. Abiem uzņēmumiem ir rūpnīcas ārpus Džakartas, un tie ir vadošie pretendenti valsts elektrotransportlīdzekļu tirgū pārdošanas apjoma ziņā.
Ķīnas investori ir iesaistīti divās lielās niķeļa ieguves un kausēšanas iniciatīvās Sulavesi salā, kas pazīstama ar savām plašajām niķeļa rezervēm. Šie projekti ir saistīti ar publiski tirgotajām vienībām Indonesia Morowali Industrial Park un Virtue Dragon Nickel Industry.
2020. gadā Indonēzijas Investīciju ministrija un LG parakstīja 9,8 miljardu ASV dolāru vērtu saprašanās memorandu par LG Energy Solution investīcijām visā elektrotransportlīdzekļu piegādes ķēdē.
2021. gadā LG Energy un Hyundai Motor Group uzsāka Indonēzijas pirmās akumulatoru elementu rūpnīcas attīstību ar 1,1 miljarda ASV dolāru investīciju apjomu, kuras jauda ir 10 GWh.
2022. gadā Indonēzijas Investīciju ministrija noslēdza saprašanās memorandu ar Foxconn, Gogoro Inc, IBC un Indika Energy, kas aptver akumulatoru ražošanu, elektromobilitāti un saistītās nozares.
Indonēzijas valsts kalnrūpniecības uzņēmums Aneka Tambang ir noslēdzis partnerības līgumu ar Ķīnas CATL grupu par elektrotransportlīdzekļu ražošanu, akumulatoru pārstrādi un niķeļa ieguvi.
LG Energy Centrālās Javas provincē būvē 3,5 miljardu ASV dolāru vērtu kausētavu ar jaudu 150 000 tonnu niķeļa sulfāta gadā.
Vale Indonesia un Zhejiang Huayou Cobalt ir sadarbojušies ar Ford Motor, lai Dienvidaustrumu Sulavesi provincē izveidotu hidroksīda nogulšņu (MHP) rūpnīcu, kuras plānotā jauda ir 120 000 tonnu, kā arī otru MHP rūpnīcu ar 60 000 tonnu jaudu.