Marktvooruitzichten voor de verkoop en productie van elektrische voertuigen in Indonesië

Indonesië concurreert met landen als Thailand en India om zijn elektrische-auto-industrie te ontwikkelen en een levensvatbaar alternatief te bieden voor China, 's werelds grootste producent van elektrische auto's. Het land hoopt dat zijn toegang tot grondstoffen en industriële capaciteit het in staat zal stellen een concurrerende basis te worden voor fabrikanten van elektrische auto's en een lokale toeleveringsketen op te bouwen. Er zijn ondersteunende beleidsmaatregelen om investeringen in productie en de lokale verkoop van elektrische auto's te stimuleren.

Binnenlandse marktvooruitzichten
Indonesië werkt er actief aan om een ​​prominente rol te spelen in de sector voor elektrische voertuigen (EV's). Het doel is om in 2025 2,5 miljoen gebruikers van elektrische voertuigen te bereiken.

Toch suggereren marktgegevens dat een transformatie van het autoconsumentengedrag nog wel even op zich zal laten wachten. Elektrische voertuigen vormen minder dan één procent van de auto's op de Indonesische wegen, volgens een rapport van Reuters uit augustus. Vorig jaar werden in Indonesië slechts 15.400 elektrische auto's en ongeveer 32.000 elektrische motorfietsen verkocht. Ook al overwegen prominente taxibedrijven zoals Bluebird de overname van elektrische wagenparken van grote bedrijven zoals de Chinese autogigant BYD, de prognoses van de Indonesische overheid zullen meer tijd nodig hebben om werkelijkheid te worden.

Er lijkt echter een geleidelijke mentaliteitsverandering gaande. In West-Jakarta heeft autodealer PT Prima Wahana Auto Mobil een stijgende trend in de verkoop van elektrische auto's waargenomen. Volgens een vertegenwoordiger van het bedrijf die in juni van dit jaar met China Daily sprak, kopen en gebruiken klanten in Indonesië de Wuling Air EV als tweede auto, naast hun bestaande conventionele auto's.

Dit soort besluitvorming kan verband houden met zorgen over de opkomende infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen en aftersalesservice, evenals met de actieradius van elektrische voertuigen (de batterijlading die nodig is om een ​​bestemming te bereiken). Over het algemeen kunnen de kosten van elektrische voertuigen en zorgen over het batterijvermogen de initiële acceptatie belemmeren.

De ambities van Indonesië reiken echter verder dan het stimuleren van de acceptatie van schone energievoertuigen door consumenten. Het land streeft er ook naar zich te positioneren als een spil in de toeleveringsketen van elektrische voertuigen. Indonesië is immers de grootste automarkt in Zuidoost-Azië en na Thailand het grootste productiecentrum in de regio.

In de volgende paragrafen onderzoeken we de belangrijkste factoren die deze EV-transitie stimuleren en bespreken we waarom Indonesië een voorkeursbestemming is voor buitenlandse investeringen in dit segment.

Overheidsbeleid en ondersteunende maatregelen
De regering van Joko Widodo heeft de productie van elektrische voertuigen opgenomen in het ASEAN_Indonesia_Masterplan voor de versnelling en uitbreiding van de economische ontwikkeling van Indonesië 2011-2025 en de ontwikkeling van de infrastructuur voor elektrische voertuigen uiteengezet in het Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Nationaal Middellangetermijnplan 2020-2024).

Volgens het plan voor 2020-2024 zal de industrialisatie in het land zich primair concentreren op twee belangrijke gebieden: (1) de upstream-productie van landbouw-, chemische en metaalproducten, en (2) de vervaardiging van producten die de waarde en het concurrentievermogen vergroten. Deze producten omvatten een breed scala aan sectoren, waaronder elektrische voertuigen. De uitvoering van het plan zal worden ondersteund door afstemming van beleid in de primaire, secundaire en tertiaire sector.
In augustus van dit jaar kondigde Indonesië een verlenging van twee jaar aan voor autofabrikanten om te voldoen aan de voorwaarden voor stimuleringsmaatregelen voor elektrische voertuigen. Dankzij de nieuwe, soepelere investeringsregels kunnen autofabrikanten zich ertoe verbinden om tegen 2026 minimaal 40 procent elektrische auto-onderdelen in Indonesië te produceren om in aanmerking te komen voor stimuleringsmaatregelen. Het Chinese merk Neta EV en het Japanse Mitsubishi Motors hebben al aanzienlijke investeringstoezeggingen gedaan. Ondertussen introduceerde PT Hyundai Motors Indonesia in april 2022 zijn eerste in eigen land geproduceerde elektrische auto.

Indonesië had eerder al aangekondigd de importheffingen voor EV-fabrikanten die overwegen om in het land te investeren, te verlagen van 50 procent naar nul.

In 2019 introduceerde de Indonesische overheid een reeks stimuleringsmaatregelen gericht op fabrikanten van elektrische voertuigen, transportbedrijven en consumenten. Deze maatregelen omvatten verlaagde importtarieven op machines en materialen die worden gebruikt bij de productie van elektrische voertuigen en het aanbieden van belastingvoordelen voor maximaal 10 jaar aan fabrikanten van elektrische voertuigen die ten minste 5 biljoen roepia (omgerekend 346 miljoen dollar) in het land investeerden.

De Indonesische overheid heeft ook de btw op elektrische auto's aanzienlijk verlaagd, van 11 procent naar slechts één procent. Deze maatregel heeft geleid tot een aanzienlijke daling van de vanafprijs van de meest betaalbare Hyundai Ioniq 5, van meer dan 51.000 dollar naar minder dan 45.000 dollar. Dit is nog steeds een premiumklasse voor de gemiddelde Indonesische automobilist; de goedkoopste benzineauto in Indonesië, de Daihatsu Ayla, is verkrijgbaar vanaf minder dan 9.000 dollar.

Groeimotoren voor de productie van elektrische voertuigen
De belangrijkste drijfveer achter de overstap naar de productie van elektrische voertuigen is de overvloedige hoeveelheid grondstoffen die Indonesië zelf in huis heeft.

Het land is 's werelds grootste producent van nikkel, een cruciaal ingrediënt voor de productie van lithium-ionbatterijen, de belangrijkste keuze voor accupakketten voor elektrische voertuigen. De Indonesische nikkelreserves vertegenwoordigen ongeveer 22-24 procent van de wereldwijde reserves. Daarnaast heeft het land toegang tot kobalt, dat de levensduur van accu's voor elektrische voertuigen verlengt, en bauxiet, dat wordt gebruikt bij de productie van aluminium, een belangrijk element in de productie van elektrische voertuigen. Deze gemakkelijke toegang tot grondstoffen kan de productiekosten potentieel aanzienlijk verlagen.

Op termijn zou de ontwikkeling van de Indonesische productiecapaciteit voor elektrische voertuigen de regionale export kunnen versterken, mocht de vraag naar elektrische voertuigen in naburige economieën toenemen. De overheid streeft ernaar om tegen 2030 ongeveer 600.000 elektrische voertuigen te produceren.

Naast productie- en verkoopstimulansen probeert Indonesië zijn afhankelijkheid van de export van grondstoffen te verminderen en over te stappen op de export van goederen met een hogere toegevoegde waarde. Indonesië heeft in januari 2020 de export van nikkelerts verboden en tegelijkertijd zijn capaciteit voor het smelten van grondstoffen, de productie van elektrische autobatterijen en de productie van elektrische auto's vergroot.

In november 2022 ondertekenden Hyundai Motor Company (HMC) en PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) een Memorandum of Understanding (MoU) om een ​​consistente aluminiumaanvoer te garanderen en zo te voldoen aan de toenemende vraag in de auto-industrie. De samenwerking beoogt een uitgebreid samenwerkingssysteem te creëren voor de productie en aluminiumaanvoer, gefaciliteerd door AMI, in samenwerking met haar dochteronderneming PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Zoals vermeld in een persbericht van het bedrijf, heeft Hyundai Motor Company een productiefaciliteit in Indonesië opgestart en werkt het bedrijf actief samen met Indonesië op verschillende gebieden, met het oog op toekomstige synergieën binnen de auto-industrie. Dit omvat het verkennen van investeringen in joint ventures voor de productie van batterijcellen. Bovendien past het groene aluminium van Indonesië, gekenmerkt door het gebruik van koolstofarme waterkrachtcentrales, een milieuvriendelijke energiebron, in het CO2-neutrale beleid van HMC. Verwacht wordt dat dit groene aluminium zal voldoen aan de stijgende wereldwijde vraag van autofabrikanten.
Een ander belangrijk doel zijn de duurzaamheidsdoelstellingen van Indonesië. De elektrische-voertuigenstrategie van het land draagt ​​bij aan het streven van Indonesië naar netto-nul-emissiedoelstellingen. Indonesië heeft onlangs zijn emissiereductiedoelstellingen versneld en streeft nu naar een reductie van 32 procent (was 29 procent) in 2030. Personen- en bedrijfsvoertuigen zijn goed voor 19,2 procent van de totale uitstoot van wegvoertuigen, en een agressieve verschuiving naar de adoptie en het gebruik van elektrische voertuigen zou de totale uitstoot aanzienlijk verminderen.

Opvallend is dat mijnbouwactiviteiten ontbreken op de meest recente Positieve Investeringslijst van Indonesië, wat betekent dat ze technisch gezien voor 100 procent in buitenlandse handen kunnen komen.

Het is echter essentieel dat buitenlandse investeerders op de hoogte zijn van overheidsverordening nr. 23 van 2020 en wet nr. 4 van 2009 (gewijzigd). Deze verordeningen bepalen dat buitenlandse mijnbouwbedrijven binnen de eerste 10 jaar na de start van de commerciële productie geleidelijk minimaal 51 procent van hun aandelen aan Indonesische aandeelhouders moeten verkopen.

Buitenlandse investeringen in de EV-toeleveringsketen
Indonesië heeft de afgelopen jaren aanzienlijke buitenlandse investeringen aangetrokken voor haar nikkelindustrie. De focus ligt daarbij vooral op de productie van elektrische batterijen en de ontwikkeling van de bijbehorende toeleveringsketen.

Opvallende hoogtepunten zijn onder meer:

Mitsubishi Motors heeft ongeveer 375 miljoen dollar toegewezen voor de uitbreiding van de productie, met inbegrip van de elektrische auto Minicab-MiEV. Het bedrijf is van plan om in december met de productie van elektrische auto's te beginnen.
Neta, een dochteronderneming van het Chinese Hozon New Energy Automobile, is begonnen met het accepteren van bestellingen voor de Neta V EV en bereidt zich voor op lokale productie in 2024.
Twee fabrikanten, Wuling Motors en Hyundai, hebben een deel van hun productie naar Indonesië verplaatst om in aanmerking te komen voor volledige subsidies. Beide bedrijven hebben fabrieken buiten Jakarta en zijn qua verkoop de belangrijkste concurrenten op de elektrische automarkt van het land.
Chinese investeerders zijn betrokken bij twee grote nikkelwinnings- en -smeltprojecten op Sulawesi, een eiland dat bekendstaat om zijn enorme nikkelreserves. Deze projecten zijn gekoppeld aan de beursgenoteerde bedrijven Indonesia Morowali Industrial Park en Virtue Dragon Nickel Industry.
In 2020 ondertekenden het Indonesische ministerie van Investeringen en LG een MoU van 9,8 miljard dollar, waarbij LG Energy Solution investeert in de gehele EV-toeleveringsketen.
In 2021 zijn LG Energy en Hyundai Motor Group begonnen met de ontwikkeling van de eerste batterijcellenfabriek van Indonesië, met een investeringswaarde van 1,1 miljard dollar. De fabriek heeft een capaciteit van 10 GWh.
In 2022 sloot het Indonesische ministerie van Investeringen een MoU met Foxconn, Gogoro Inc, IBC en Indika Energy, voor de productie van batterijen, e-mobiliteit en aanverwante industrieën.
Het Indonesische staatsmijnbouwbedrijf Aneka Tambang is een partnerschap aangegaan met de Chinese CATL Group voor de productie van elektrische voertuigen, recycling van batterijen en nikkelwinning.
LG Energy bouwt een smelterij van 3,5 miljard dollar in de provincie Midden-Java, met een capaciteit van 150.000 ton nikkelsulfaat per jaar.
Vale Indonesia en Zhejiang Huayou Cobalt zijn een samenwerking aangegaan met Ford Motor om een ​​fabriek voor hydroxideprecipitaat (MHP) te bouwen in de provincie Zuidoost-Sulawesi. De fabriek krijgt een capaciteit van 120.000 ton en er komt een tweede MHP-fabriek met een capaciteit van 60.000 ton.