Perspectivas do mercado indonésio para vendas e fabricação de veículos elétricos.

A Indonésia está competindo com países como Tailândia e Índia para desenvolver sua indústria de veículos elétricos e oferecer uma alternativa viável à China, a maior produtora mundial de veículos elétricos. O país espera que seu acesso a matérias-primas e capacidade industrial lhe permita se tornar uma base competitiva para fabricantes de veículos elétricos e construir uma cadeia de suprimentos local. Políticas de apoio estão em vigor para incentivar investimentos em produção, bem como as vendas locais de veículos elétricos.

Perspectivas do mercado interno
A Indonésia está trabalhando ativamente para estabelecer uma presença notável na indústria de veículos elétricos (VE), com o objetivo de atingir 2,5 milhões de usuários de veículos elétricos até 2025.

No entanto, os dados de mercado sugerem que uma transformação nos hábitos de consumo de automóveis levará algum tempo. Os veículos elétricos representam menos de um por cento dos carros nas estradas da Indonésia, segundo um relatório da Reuters de agosto. No ano passado, a Indonésia registrou apenas 15.400 vendas de carros elétricos e aproximadamente 32.000 vendas de motocicletas elétricas. Mesmo com importantes empresas de táxi, como a Bluebird, considerando a aquisição de frotas de veículos elétricos de grandes montadoras, como a gigante chinesa BYD, as projeções do governo indonésio precisarão de mais tempo para se concretizarem.

Uma mudança gradual de atitudes, no entanto, parece estar em curso. Em Jacarta Ocidental, a concessionária de veículos PT Prima Wahana Auto Mobil observou uma tendência crescente nas vendas de veículos elétricos. De acordo com um representante de vendas da empresa, em entrevista ao China Daily em junho deste ano, os clientes na Indonésia estão comprando e usando o Wuling Air EV como um segundo veículo, além de seus carros convencionais.

Esse tipo de tomada de decisão pode estar ligado a preocupações com a infraestrutura emergente para recarga de veículos elétricos e serviços pós-venda, bem como com a autonomia dos veículos elétricos, que se refere à carga da bateria necessária para chegar a um destino. No geral, os custos dos veículos elétricos e as preocupações com a potência da bateria podem dificultar a adoção inicial.

No entanto, as ambições da Indonésia vão além de incentivar a adoção de veículos de energia limpa pelos consumidores. O país também se esforça para se posicionar como um polo fundamental na cadeia de suprimentos de veículos elétricos. Afinal, a Indonésia é o maior mercado automotivo do Sudeste Asiático e ocupa o segundo lugar entre os maiores centros de produção da região, atrás apenas da Tailândia.

Nas próximas seções, exploraremos os principais fatores que impulsionam essa mudança para os veículos elétricos e discutiremos o que torna a Indonésia um destino preferencial para investimentos estrangeiros nesse segmento.

Políticas governamentais e medidas de apoio
O governo de Joko Widodo incorporou a produção de veículos elétricos no Plano Diretor ASEAN-Indonésia para Aceleração e Expansão do Desenvolvimento Econômico da Indonésia 2011-2025 e delineou o desenvolvimento da infraestrutura de veículos elétricos no Plano Nacional de Médio Prazo 2020-2024 (Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris).

De acordo com o Plano 2020-2024, a industrialização no país se concentrará principalmente em duas áreas-chave: (1) a produção a montante de bens agrícolas, químicos e metalúrgicos e (2) a fabricação de produtos que agreguem valor e competitividade. Esses produtos abrangem uma ampla gama de setores, incluindo veículos elétricos. A execução do plano será apoiada pelo alinhamento de políticas entre os setores primário, secundário e terciário.
Em agosto deste ano, a Indonésia anunciou uma prorrogação de dois anos para que as montadoras cumpram os requisitos de elegibilidade para incentivos a veículos elétricos. Com as novas regulamentações de investimento, mais flexíveis, as montadoras podem se comprometer a produzir no mínimo 40% de componentes para veículos elétricos na Indonésia até 2026 para serem elegíveis aos incentivos. Investimentos significativos já foram feitos pela Neta EV, da China, e pela Mitsubishi Motors, do Japão. Enquanto isso, a PT Hyundai Motors Indonesia lançou seu primeiro veículo elétrico produzido no país em abril de 2022.

Anteriormente, a Indonésia havia anunciado sua intenção de reduzir as taxas de importação de 50% para zero para fabricantes de veículos elétricos que considerassem investir no país.

Em 2019, o governo indonésio lançou uma série de incentivos direcionados a fabricantes de veículos elétricos, empresas de transporte e consumidores. Esses incentivos incluíam a redução das tarifas de importação de máquinas e materiais usados ​​na produção de veículos elétricos e ofereciam isenção fiscal por um período máximo de 10 anos para fabricantes de veículos elétricos que investissem pelo menos 5 trilhões de rupias (equivalente a US$ 346 milhões) no país.

O governo indonésio também reduziu significativamente o imposto sobre valor agregado (IVA) para veículos elétricos, de 11% para apenas 1%. Essa medida resultou em uma queda notável no preço inicial do Hyundai Ioniq 5, o modelo mais acessível, que passou de mais de US$ 51.000 para menos de US$ 45.000. Ainda assim, esse valor representa uma faixa de preço premium para o consumidor médio de automóveis na Indonésia; o carro a gasolina mais barato do país, o Daihatsu Ayla, tem preço inicial inferior a US$ 9.000.

Fatores de crescimento para a fabricação de veículos elétricos
O principal fator que impulsiona o crescimento da fabricação de veículos elétricos é a abundante reserva interna de matérias-primas da Indonésia.

O país é o maior produtor mundial de níquel, um ingrediente crucial na produção de baterias de íon-lítio, que são a principal escolha para baterias de veículos elétricos. As reservas de níquel da Indonésia representam aproximadamente 22 a 24% do total global. Além disso, o país tem acesso a cobalto, que prolonga a vida útil das baterias de veículos elétricos, e bauxita, usada na produção de alumínio, um elemento-chave na fabricação de veículos elétricos. Esse fácil acesso a matérias-primas pode reduzir os custos de produção de forma substancial.

Com o tempo, o desenvolvimento da capacidade de produção de veículos elétricos na Indonésia poderá fortalecer suas exportações regionais, caso as economias vizinhas experimentem um aumento na demanda por esses veículos. O governo pretende fabricar cerca de 600.000 veículos elétricos até 2030.

Além de incentivos à produção e às vendas, a Indonésia busca reduzir sua dependência das exportações de matéria-prima e fazer a transição para exportações de bens de maior valor agregado. De fato, a Indonésia proibiu as exportações de minério de níquel em janeiro de 2020, ao mesmo tempo em que expandiu sua capacidade de fundição de matéria-prima, produção de baterias para veículos elétricos e produção de veículos elétricos.

Em novembro de 2022, a Hyundai Motor Company (HMC) e a PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) com o objetivo de garantir um fornecimento consistente de alumínio para atender à crescente demanda da indústria automobilística. A colaboração visa criar um sistema de cooperação abrangente relacionado à produção e ao fornecimento de alumínio, facilitado pela AMI, em conjunto com sua subsidiária, a PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Conforme declarado em um comunicado à imprensa da empresa, a Hyundai Motor Company iniciou as operações em uma fábrica na Indonésia e está ativamente engajada em colaboração com o país em diversas áreas, visando sinergias futuras na indústria automotiva. Isso inclui a exploração de investimentos em joint ventures para a fabricação de células de bateria. Além disso, o alumínio verde da Indonésia, caracterizado pelo uso de geração de energia hidrelétrica de baixo carbono, uma fonte de energia ecologicamente correta, está alinhado com a política de neutralidade de carbono da HMC. Espera-se que esse alumínio verde atenda à crescente demanda global entre as montadoras.
Outro objetivo importante são as metas de sustentabilidade da Indonésia. A estratégia do país para veículos elétricos contribui para a busca da Indonésia por emissões líquidas zero. A Indonésia acelerou recentemente suas metas de redução de emissões, visando agora uma redução de 32% (acima dos 29% anteriores) até 2030. Veículos de passageiros e comerciais representam 19,2% do total de emissões geradas por veículos rodoviários, e uma mudança agressiva em direção à adoção e utilização de veículos elétricos reduziria substancialmente as emissões totais.

As atividades de mineração estão notavelmente ausentes da mais recente Lista de Investimentos Positivos da Indonésia, o que significa que, tecnicamente, estão abertas à propriedade estrangeira em 100%.

No entanto, é essencial que os investidores estrangeiros estejam cientes do Decreto Governamental nº 23 de 2020 e da Lei nº 4 de 2009 (alterada). Essas normas estipulam que as empresas de mineração de capital estrangeiro devem alienar progressivamente um mínimo de 51% de suas ações para acionistas indonésios nos primeiros 10 anos de início da produção comercial.

Investimento estrangeiro na cadeia de fornecimento de veículos elétricos
Nos últimos anos, a Indonésia atraiu investimentos estrangeiros significativos para sua indústria de níquel, focados principalmente na produção de baterias elétricas e no desenvolvimento da cadeia de suprimentos relacionada.

Entre os destaques notáveis, incluem-se:

A Mitsubishi Motors destinou aproximadamente US$ 375 milhões para a expansão da produção, incluindo o carro elétrico Minicab-MiEV, com planos de iniciar a produção de veículos elétricos em dezembro.
A Neta, subsidiária da chinesa Hozon New Energy Automobile, iniciou o processo de aceitação de encomendas para o veículo elétrico Neta V e está se preparando para iniciar a produção local em 2024.
Duas montadoras, a Wuling Motors e a Hyundai, transferiram parte de sua produção para a Indonésia para se qualificarem para os incentivos fiscais integrais. Ambas as empresas mantêm fábricas nos arredores de Jacarta e são as principais concorrentes no mercado de veículos elétricos do país em termos de vendas.
Investidores chineses estão envolvidos em duas grandes iniciativas de mineração e fundição de níquel localizadas em Sulawesi, uma ilha conhecida por suas vastas reservas de níquel. Esses projetos estão ligados às empresas de capital aberto Indonesia Morowali Industrial Park e Virtue Dragon Nickel Industry.
Em 2020, o Ministério do Investimento da Indonésia e a LG assinaram um memorando de entendimento de US$ 9,8 bilhões para que a LG Energy Solutions investisse em toda a cadeia de suprimentos de veículos elétricos.
Em 2021, a LG Energy e o Hyundai Motor Group iniciaram o desenvolvimento da primeira fábrica de células de bateria da Indonésia, com um investimento de US$ 1,1 bilhão, projetada para ter uma capacidade de 10 GWh.
Em 2022, o Ministério do Investimento da Indonésia firmou um memorando de entendimento com a Foxconn, a Gogoro Inc., a IBC e a Indika Energy, abrangendo a fabricação de baterias, a mobilidade elétrica e indústrias relacionadas.
A mineradora estatal indonésia Aneka Tambang firmou uma parceria com o grupo chinês CATL em um acordo para fabricação de veículos elétricos, reciclagem de baterias e mineração de níquel.
A LG Energy está construindo uma fundição de US$ 3,5 bilhões na província de Java Central, com capacidade para produzir 150.000 toneladas de sulfato de níquel por ano.
A Vale Indonesia e a Zhejiang Huayou Cobalt colaboraram com a Ford Motor para estabelecer uma fábrica de precipitado de hidróxido (MHP) na província de Sulawesi Sudeste, planejada para uma capacidade de 120.000 toneladas, juntamente com uma segunda fábrica de MHP com capacidade de 60.000 toneladas.