Перспективы рынка Индонезии по продажам и производству электромобилей

Индонезия конкурирует с такими странами, как Таиланд и Индия, за развитие своей электромобильной отрасли и создание жизнеспособной альтернативы Китаю, крупнейшему в мире производителю электромобилей. Страна надеется, что доступ к сырью и промышленным мощностям позволит ей стать конкурентоспособной базой для производителей электромобилей и создать местную цепочку поставок. В стране действуют меры поддержки, стимулирующие инвестиции в производство и продажи электромобилей на местном рынке.

Перспективы внутреннего рынка
Индонезия активно работает над созданием заметного присутствия в отрасли электромобилей (ЭМ) с целью охватить 2,5 миллиона пользователей электромобилей к 2025 году.

Тем не менее, рыночные данные свидетельствуют о том, что изменение привычек автолюбителей займет некоторое время. Согласно августовскому отчету Reuters, электромобили составляют менее одного процента автомобилей на дорогах Индонезии. В прошлом году в Индонезии было продано всего 15 400 электромобилей и около 32 000 электромотоциклов. Несмотря на то, что такие крупные таксомоторные компании, как Bluebird, рассматривают возможность приобретения парков электромобилей у крупных компаний, таких как китайский автогигант BYD, прогнозам правительства Индонезии потребуется больше времени, чтобы стать реальностью.

Однако постепенное изменение отношения, похоже, происходит. В Западной Джакарте автодилер PT Prima Wahana Auto Mobil отмечает рост продаж электромобилей. По словам представителя компании, дававшего интервью China Daily в июне этого года, клиенты в Индонезии приобретают и используют Wuling Air EV в качестве дополнительного транспортного средства наряду с уже имеющимися традиционными автомобилями.

Подобное принятие решений может быть связано с опасениями по поводу развивающейся инфраструктуры для зарядки электромобилей и послепродажного обслуживания, а также запаса хода электромобиля, который определяется уровнем заряда аккумулятора, необходимым для достижения пункта назначения. В целом, стоимость электромобилей и опасения по поводу мощности аккумулятора могут препятствовать первоначальному внедрению.

Однако амбиции Индонезии выходят за рамки стимулирования перехода потребителей на экологически чистые автомобили. Страна также стремится позиционировать себя как ключевой узел в цепочке поставок электромобилей. Ведь Индонезия является крупнейшим автомобильным рынком в Юго-Восточной Азии и вторым по величине центром производства в регионе после Таиланда.

В следующих разделах мы рассмотрим ключевые факторы, определяющие поворот в сторону электромобилей, и обсудим, почему Индонезия является предпочтительным местом для иностранных инвестиций в этот сегмент.

Государственная политика и меры поддержки
Правительство Джоко Видодо включило производство электромобилей в Генеральный план АСЕАН_Индонезия_Ускорение и расширение экономического развития Индонезии на 2011–2025 годы и обозначило развитие инфраструктуры электромобилей в Национальном среднесрочном плане на 2020–2024 годы (Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris).

В соответствии с Планом на 2020–2024 годы индустриализация страны будет в первую очередь сосредоточена на двух ключевых направлениях: (1) первичное производство сельскохозяйственной, химической и металлургической продукции и (2) производство продукции, повышающей стоимость и конкурентоспособность. Эта продукция охватывает широкий спектр секторов, включая электромобили. Реализация плана будет поддержана согласованием мер политики в первичном, вторичном и третичном секторах.
В августе этого года Индонезия объявила о продлении на два года срока действия льгот для автопроизводителей, чтобы получить право на получение льгот. Благодаря новым, более мягким правилам инвестирования, автопроизводители могут взять на себя обязательство производить не менее 40% компонентов для электромобилей в Индонезии к 2026 году, чтобы получить право на льготы. Значительные инвестиционные обязательства уже взяли на себя китайский бренд Neta EV и японская Mitsubishi Motors. Тем временем, компания PT Hyundai Motors Indonesia представила свой первый электромобиль отечественного производства в апреле 2022 года.

Ранее Индонезия объявила о намерении снизить импортные пошлины с 50 процентов до нуля для производителей электромобилей, рассматривающих инвестиции в стране.

В 2019 году правительство Индонезии ввело ряд стимулов для производителей электромобилей, транспортных компаний и потребителей. Эти стимулы включали снижение импортных пошлин на оборудование и материалы, используемые в производстве электромобилей, а также налоговые льготы сроком до 10 лет для производителей электромобилей, инвестировавших в страну не менее 5 триллионов рупий (что эквивалентно 346 миллионам долларов США).

Правительство Индонезии также значительно снизило налог на добавленную стоимость (НДС) на электромобили — с 11% до всего лишь одного процента. Это привело к заметному снижению начальной цены самого доступного Hyundai Ioniq 5 — с более чем 51 000 долларов США до менее чем 45 000 долларов США. Для среднего индонезийского автовладельца это по-прежнему премиум-класс; самый дешёвый бензиновый автомобиль в Индонезии, Daihatsu Ayla, стоит менее 9 000 долларов США.

Драйверы роста производства электромобилей
Главным фактором, способствующим переходу на производство электромобилей, являются обильные внутренние запасы сырья в Индонезии.

Страна является ведущим мировым производителем никеля, важнейшего компонента для производства литий-ионных аккумуляторов, которые являются основным выбором для электромобилей. Запасы никеля в Индонезии составляют примерно 22–24% от общемировых. Кроме того, страна имеет доступ к кобальту, продлевающему срок службы аккумуляторов электромобилей, и бокситам, используемым в производстве алюминия, ключевого компонента в производстве электромобилей. Такой доступ к сырью может потенциально существенно снизить производственные затраты.

Со временем развитие производства электромобилей в Индонезии может усилить региональный экспорт, если соседние страны столкнутся с резким ростом спроса на электромобили. Правительство намерено производить около 600 000 электромобилей к 2030 году.

Помимо стимулирования производства и продаж, Индонезия стремится снизить свою зависимость от экспорта сырья и перейти к экспорту товаров с более высокой добавленной стоимостью. В январе 2020 года Индонезия фактически запретила экспорт никелевой руды, одновременно наращивая мощности по выплавке сырья, производству аккумуляторов для электромобилей и производству электромобилей.

В ноябре 2022 года Hyundai Motor Company (HMC) и PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) подписали Меморандум о взаимопонимании (МОВ), направленный на обеспечение бесперебойных поставок алюминия для удовлетворения растущего спроса в автомобильной промышленности. Целью сотрудничества является создание комплексной системы сотрудничества в сфере производства и поставок алюминия, осуществляемого AMI совместно со своей дочерней компанией PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Как говорится в пресс-релизе компании, Hyundai Motor Company начала работу на производственном предприятии в Индонезии и активно сотрудничает с Индонезией в различных областях, стремясь к синергии в автомобильной промышленности. Это включает в себя изучение возможностей инвестирования в совместные предприятия по производству аккумуляторных элементов. Кроме того, индонезийский «зелёный» алюминий, характеризующийся использованием низкоуглеродной гидроэнергетики – экологически чистого источника энергии, – соответствует политике HMC по достижению нулевого уровня выбросов углерода. Ожидается, что этот «зелёный» алюминий будет отвечать растущему мировому спросу автопроизводителей.
Ещё одной важной целью Индонезии являются цели в области устойчивого развития. Стратегия страны в отношении электромобилей способствует достижению Индонезией целей по нулевому уровню выбросов. Недавно Индонезия ускорила темпы достижения своих целей по сокращению выбросов, теперь стремясь к 32% сокращению (ранее 29%) к 2030 году. На легковые и коммерческие автомобили приходится 19,2% от общего объёма выбросов, генерируемых автомобильным транспортом, и активный переход к внедрению и использованию электромобилей позволит существенно снизить общий объём выбросов.

Примечательно, что горнодобывающая деятельность отсутствует в последнем списке позитивных инвестиций Индонезии, что означает, что технически она открыта для 100-процентного иностранного владения.

Однако иностранным инвесторам крайне важно знать Постановление правительства № 23 от 2020 года и Закон № 4 от 2009 года (с поправками). Эти положения предусматривают, что иностранные горнодобывающие компании должны постепенно продать не менее 51% своих акций индонезийским акционерам в течение первых 10 лет после начала коммерческой добычи.

Иностранные инвестиции в цепочку поставок электромобилей
За последние несколько лет Индонезия привлекла значительные иностранные инвестиции в свою никелевую промышленность, в первую очередь в производство электрических аккумуляторов и развитие связанных с этим цепочек поставок.

Наиболее примечательные моменты включают в себя:

Компания Mitsubishi Motors выделила около 375 миллионов долларов США на расширение производства, включая электромобиль Minicab-MiEV, и планирует начать производство электромобилей в декабре.
Neta, дочерняя компания китайской компании Hozon New Energy Automobile, начала прием заказов на Neta V EV и готовится к локальному производству в 2024 году.
Два производителя, Wuling Motors и Hyundai, перенесли часть своего производства в Индонезию, чтобы получить право на полное стимулирование. Обе компании имеют заводы за пределами Джакарты и являются лидерами на рынке электромобилей в стране по объёму продаж.
Китайские инвесторы участвуют в двух крупных проектах по добыче и плавке никеля на острове Сулавеси, известном своими огромными запасами никеля. Эти проекты связаны с публичными компаниями Indonesia Morowali Industrial Park и Virtue Dragon Nickel Industry.
В 2020 году Министерство инвестиций Индонезии и LG подписали меморандум о взаимопонимании на сумму 9,8 млрд долларов США, согласно которому LG Energy Solution будет инвестировать в цепочку поставок электромобилей.
В 2021 году компании LG Energy и Hyundai Motor Group приступили к строительству первого в Индонезии завода по производству аккумуляторных элементов с инвестиционной стоимостью 1,1 млрд долларов США и проектной мощностью 10 ГВт⋅ч.
В 2022 году Министерство инвестиций Индонезии заключило меморандум о взаимопонимании с Foxconn, Gogoro Inc, IBC и Indika Energy, охватывающий производство аккумуляторов, электромобили и смежные отрасли.
Индонезийская государственная горнодобывающая компания Aneka Tambang заключила партнерское соглашение с китайской CATL Group о производстве электромобилей, переработке аккумуляторов и добыче никеля.
Компания LG Energy строит в провинции Центральная Ява металлургический завод стоимостью 3,5 млрд долларов США, мощность которого составит 150 000 тонн сульфата никеля в год.
Компании Vale Indonesia и Zhejiang Huayou Cobalt объединились с Ford Motor для строительства завода по переработке гидроксида натрия (MHP) в юго-восточной провинции Сулавеси, запланированного на мощность 120 000 тонн, а также второго завода MHP мощностью 60 000 тонн.