Perspektívy indonézskeho trhu pre predaj a výrobu elektromobilov

Indonézia súťaží s krajinami ako Thajsko a India o rozvoj svojho priemyslu elektromobilov a poskytuje životaschopnú alternatívu k Číne, poprednému svetovému výrobcovi elektromobilov. Krajina dúfa, že jej prístup k surovinám a priemyselná kapacita jej umožní stať sa konkurencieschopnou základňou pre výrobcov elektromobilov a vybudovať si lokálny dodávateľský reťazec. Zavádzajú sa podporné politiky na podporu investícií do výroby, ako aj lokálneho predaja elektromobilov.

Výhľad domáceho trhu
Indonézia aktívne pracuje na vybudovaní si významného postavenia v odvetví elektrických vozidiel (EV) s cieľom dosiahnuť do roku 2025 2,5 milióna používateľov elektromobilov.

Trhové údaje však naznačujú, že transformácia zvykov spotrebiteľov automobilov si potrvá istý čas. Podľa augustovej správy agentúry Reuters tvoria elektromobily menej ako jedno percento áut na indonézskych cestách. V minulom roku Indonézia zaznamenala len 15 400 predajov elektromobilov a približne 32 000 predajov elektrických motocyklov. Aj keď významní prevádzkovatelia taxislužieb, ako napríklad Bluebird, zvažujú akvizíciu flotíl elektromobilov od veľkých spoločností, ako je čínsky automobilový gigant BYD, prognózy indonézskej vlády sa budú musieť naplniť ešte dlhšie.

Zdá sa však, že dochádza k postupnej zmene postojov. V západnej Jakarte zaznamenal predajca automobilov PT Prima Wahana Auto Mobil rastúci trend v predaji svojich elektromobilov. Podľa obchodného zástupcu spoločnosti, ktorý sa v júni tohto roku rozprával s denníkom China Daily, si zákazníci v Indonézii kupujú a používajú elektromobil Wuling Air ako sekundárne vozidlo popri svojich existujúcich konvenčných vozidlách.

Tento typ rozhodovania môže súvisieť s obavami týkajúcimi sa vznikajúcej infraštruktúry pre nabíjanie elektromobilov a popredajných služieb, ako aj dojazdu elektromobilov, čo sa vzťahuje na nabitie batérie potrebné na dosiahnutie cieľa. Celkovo môžu náklady na elektromobily a obavy týkajúce sa výkonu batérie brániť počiatočnému prijatiu.

Ambície Indonézie však presahujú rámec podpory prijatia vozidiel na čistú energiu spotrebiteľmi. Krajina sa tiež snaží etablovať ako kľúčové centrum v rámci dodávateľského reťazca elektromobilov. Indonézia je napokon najväčším automobilovým trhom v juhovýchodnej Ázii a po Thajsku sa radí medzi druhé najväčšie výrobné centrum v regióne.

V ďalších častiach preskúmame kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú tento obrat v oblasti elektromobilov, a rozoberieme, čo robí z Indonézie preferenčnú destináciu pre zahraničné investície v tomto segmente.

Vládna politika a podporné opatrenia
Vláda Joka Widoda začlenila výrobu elektromobilov do hlavného plánu ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025 a načrtla rozvoj infraštruktúry elektromobilov v Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Národný strednodobý plán na roky 2020-2024).

Podľa plánu na roky 2020 – 2024 sa industrializácia v krajine zameria predovšetkým na dve kľúčové oblasti: (1) predvýrobu poľnohospodárskeho, chemického a kovospracujúceho tovaru a (2) výrobu produktov, ktoré zvyšujú hodnotu a konkurencieschopnosť. Tieto produkty zahŕňajú širokú škálu sektorov vrátane elektrických vozidiel. Realizácia plánu bude podporená zosúladením politík v primárnom, sekundárnom a terciárnom sektore.
V auguste tohto roku Indonézia oznámila dvojročné predĺženie lehoty pre výrobcov automobilov na splnenie podmienok na získanie stimulov pre elektrické vozidlá. Vďaka novozavedeným, miernejším investičným predpisom sa výrobcovia automobilov môžu zaviazať k výrobe minimálne 40 percent komponentov pre elektromobily v Indonézii do roku 2026, aby mali nárok na stimuly. Významné investičné záväzky už prijala čínska značka Neta EV a japonská spoločnosť Mitsubishi Motors. Medzitým spoločnosť PT Hyundai Motors Indonesia predstavila v apríli 2022 svoje prvé domáce elektromobily.

Indonézia predtým oznámila svoj zámer znížiť dovozné clá z 50 percent na nulu pre výrobcov elektromobilov, ktorí zvažujú investície v krajine.

V roku 2019 indonézska vláda zaviedla celý rad stimulov zameraných na výrobcov elektromobilov, dopravné firmy a spotrebiteľov. Tieto stimuly zahŕňali znížené dovozné clá na stroje a materiály používané pri výrobe elektromobilov a ponuku daňových prázdnin na maximálne 10 rokov pre výrobcov elektromobilov, ktorí v krajine investujú najmenej 5 biliónov rupií (čo zodpovedá 346 miliónom USD).

Indonézska vláda tiež výrazne znížila daň z pridanej hodnoty na elektromobily z 11 percent na iba jedno percento. Tento krok viedol k výraznému poklesu počiatočnej ceny najdostupnejšieho modelu Hyundai Ioniq 5 z viac ako 51 000 USD na menej ako 45 000 USD. Pre priemerného indonézskeho používateľa auta je to stále prémiová kategória; najlacnejšie benzínové auto v Indonézii, Daihatsu Ayla, začína na cene pod 9 000 USD.

Rastúce faktory pre výrobu elektromobilov
Hlavným motorom presadzovania výroby elektrických vozidiel sú bohaté domáce zásoby surovín v Indonézii.

Krajina je popredným svetovým producentom niklu, kľúčovej zložky pri výrobe lítium-iónových batérií, ktoré sú prevládajúcou voľbou pre batériové bloky elektromobilov. Indonézske zásoby niklu tvoria približne 22 – 24 percent celosvetových zásob. Okrem toho má krajina prístup ku kobaltu, ktorý predlžuje životnosť batérií elektromobilov, a k bauxitu, ktorý sa používa pri výrobe hliníka, kľúčového prvku pri výrobe elektromobilov. Tento ľahký prístup k surovinám môže potenciálne výrazne znížiť výrobné náklady.

Rozvoj indonézskych výrobných kapacít elektromobilov by mohol časom posilniť jej regionálny export, ak by susedné ekonomiky zaznamenali prudký nárast dopytu po elektromobiloch. Vláda si kladie za cieľ vyrobiť do roku 2030 približne 600 000 elektromobilov.

Okrem stimulov pre výrobu a predaj sa Indonézia snaží znížiť svoju závislosť od vývozu surovín a prejsť na vývoz tovarov s vyššou pridanou hodnotou. Indonézia v januári 2020 dokonca zakázala vývoz niklovej rudy a zároveň si vybudovala kapacitu na tavenie surovín, výrobu batérií pre elektromobily a výrobu elektromobilov.

V novembri 2022 spoločnosti Hyundai Motor Company (HMC) a PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) podpísali memorandum o porozumení (MoU) zamerané na zabezpečenie konzistentných dodávok hliníka s cieľom uspokojiť rastúci dopyt po automobilovej výrobe. Cieľom spolupráce je vytvoriť komplexný systém spolupráce v oblasti výroby a dodávok hliníka, ktorý by zabezpečovala spoločnosť AMI v spojení so svojou dcérskou spoločnosťou PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Ako sa uvádza v tlačovej správe spoločnosti, spoločnosť Hyundai Motor Company spustila prevádzku vo výrobnom závode v Indonézii a aktívne sa zapája do spolupráce s Indonéziou v niekoľkých oblastiach s cieľom dosiahnuť budúce synergie v rámci automobilového priemyslu. Patria sem investície do spoločných podnikov na výrobu batériových článkov. Indonézsky zelený hliník, ktorý sa vyznačuje nízkouhlíkovou výrobou vodnej energie, čo je ekologický zdroj energie, je navyše v súlade s uhlíkovo neutrálnou politikou spoločnosti HMC. Očakáva sa, že tento zelený hliník uspokojí rastúci globálny dopyt medzi výrobcami automobilov.
Ďalším dôležitým cieľom sú ciele Indonézie v oblasti udržateľnosti. Stratégia krajiny v oblasti elektromobilov prispieva k snahe Indonézie o dosiahnutie cieľov nulových čistých emisií. Indonézia nedávno zrýchlila svoje ciele v oblasti znižovania emisií a teraz sa zameriava na zníženie emisií o 32 percent (oproti 29 percentám) do roku 2030. Osobné a úžitkové vozidlá predstavujú 19,2 percenta celkových emisií generovaných cestnými vozidlami a agresívny prechod na zavádzanie a využívanie elektromobilov by podstatne znížil celkové emisie.

Ťažobné aktivity chýbajú na najnovšom pozitívnom investičnom zozname Indonézie, čo znamená, že sú technicky otvorené 100-percentnému zahraničnému vlastníctvu.

Pre zahraničných investorov je však nevyhnutné, aby si boli vedomí vládneho nariadenia č. 23 z roku 2020 a zákona č. 4 z roku 2009 (v znení neskorších predpisov). Tieto nariadenia stanovujú, že ťažobné spoločnosti v zahraničnom vlastníctve musia postupne odpredať minimálne 51 percent svojich akcií indonézskym akcionárom v priebehu prvých 10 rokov od začatia komerčnej produkcie.

Zahraničné investície do dodávateľského reťazca elektromobilov
V posledných rokoch Indonézia prilákala do svojho niklového priemyslu značné zahraničné investície, zamerané predovšetkým na výrobu elektrických batérií a súvisiaci rozvoj dodávateľského reťazca.

Medzi významné body patria:

Spoločnosť Mitsubishi Motors vyčlenila približne 375 miliónov USD na rozšírenie výroby vrátane elektromobilu Minicab-MiEV a plánuje začať s výrobou elektromobilov v decembri.
Spoločnosť Neta, dcérska spoločnosť čínskej spoločnosti Hozon New Energy Automobile, začala proces prijímania objednávok na elektromobil Neta V a pripravuje sa na lokálnu výrobu v roku 2024.
Dvaja výrobcovia, Wuling Motors a Hyundai, presunuli časť svojich výrobných aktivít do Indonézie, aby získali nárok na plné stimuly. Obe spoločnosti majú továrne mimo Jakarty a sú poprednými uchádzačmi na trhu s elektromobilmi v krajine z hľadiska predaja.
Čínski investori sa podieľajú na dvoch významných projektoch ťažby a tavenia niklu, ktoré sa nachádzajú na Sulawesi, ostrove známom svojimi rozsiahlymi zásobami niklu. Tieto projekty sú prepojené s verejne obchodovanými spoločnosťami Indonesia Morowali Industrial Park a Virtue Dragon Nickel Industry.
V roku 2020 indonézske ministerstvo investícií a spoločnosť LG podpísali memorandum o porozumení v hodnote 9,8 miliardy USD pre spoločnosť LG Energy Solution na investície v celom dodávateľskom reťazci elektromobilov.
V roku 2021 sa spoločnosti LG Energy a Hyundai Motor Group pustili do vývoja prvého závodu na výrobu batériových článkov v Indonézii s investičnou hodnotou 1,1 miliardy USD, ktorý by mal mať kapacitu 10 GWh.
V roku 2022 uzavrelo indonézske ministerstvo investícií memorandum o porozumení so spoločnosťami Foxconn, Gogoro Inc, IBC a Indika Energy, ktoré zahŕňa výrobu batérií, elektromobilitu a súvisiace odvetvia.
Indonézska štátna ťažobná spoločnosť Aneka Tambang uzavrela partnerstvo s čínskou skupinou CATL v rámci dohody o výrobe elektromobilov, recyklácii batérií a ťažbe niklu.
Spoločnosť LG Energy stavia v provincii Stredná Jáva taviareň v hodnote 3,5 miliardy USD s kapacitou výroby 150 000 ton síranu nikelnatého ročne.
Spoločnosti Vale Indonesia a Zhejiang Huayou Cobalt spolupracovali so spoločnosťou Ford Motor na vybudovaní závodu na výrobu hydroxidových precipitátov (MHP) v provincii juhovýchodný Sulawesi s plánovanou kapacitou 120 000 ton a druhého závodu MHP s kapacitou 60 000 ton.