Перспективе индонежанског тржишта за продају и производњу електричних возила

Индонезија се такмичи са земљама попут Тајланда и Индије у развоју своје индустрије електричних возила и пружању одрживе алтернативе Кини, водећем светском произвођачу електричних возила. Земља се нада да ће јој приступ сировинама и индустријским капацитетима омогућити да постане конкурентна база за произвођаче електричних возила и да изгради локални ланац снабдевања. На снази су политике подршке за подстицање инвестиција у производњу, као и локалне продаје електричних возила.

Изгледи домаћег тржишта
Индонезија активно ради на успостављању значајног присуства у индустрији електричних возила (EV), са циљем да достигне 2,5 милиона корисника електричних возила до 2025. године.

Ипак, подаци са тржишта указују на то да ће трансформација навика потрошача аутомобила потрајати. Електрична возила чине мање од један одсто аутомобила на путевима Индонезије, према августовском извештају Ројтерса. Прошле године, Индонезија је забележила само 15.400 продаје електричних аутомобила и приближно 32.000 продаје електричних мотоцикала. Чак и док истакнути такси оператери попут Блуберда разматрају аквизицију возних паркова електричних возила од великих компанија као што је кинески аутомобилски гигант БЈД, пројекције индонежанске владе ће требати више времена да постану стварност.

Међутим, чини се да је у току постепена промена ставова. У западној Џакарти, ауто-дилер ПТ Прима Вахана Ауто Мобил је приметио растући тренд продаје својих електричних возила. Према речима представника продаје компаније који је говорио за Чајна Дејли у јуну ове године, купци у Индонезији купују и користе Вулинг Ер електрична возила као секундарно возило, поред својих постојећих конвенционалних возила.

Ова врста доношења одлука може бити повезана са забринутошћу око новонастале инфраструктуре за пуњење електричних возила и постпродајних услуга, као и домета електричних возила, што се односи на пуњење батерије потребно за достизање одредишта. Генерално, трошкови електричних возила и забринутост око снаге батерије могу ометати почетно усвајање.

Међутим, амбиције Индонезије иду даље од подстицања усвајања возила на чисту енергију од стране потрошача. Земља се такође труди да се позиционира као кључно средиште у ланцу снабдевања електричним возилима. На крају крајева, Индонезија је највеће аутомобилско тржиште у југоисточној Азији и други највећи производни центар у региону, после Тајланда.

У наредним одељцима истражујемо кључне факторе који покрећу овај заокрет у погледу електричних возила и разматрамо шта Индонезију чини преференцијалном дестинацијом за стране инвестиције у овом сегменту.

Владина политика и мере подршке
Влада Џока Видода је укључила производњу електричних возила у Мастер план убрзања и проширења економског развоја Индонезије АСЕАН-а за период 2011-2025 и навела је развој инфраструктуре за електрична возила у Националном средњорочном плану 2020-2024.

Према Плану за период 2020-24, индустријализација у земљи ће се првенствено концентрисати на две кључне области: (1) производњу пољопривредних, хемијских и металних производа и (2) производњу производа који повећавају вредност и конкурентност. Ови производи обухватају широк спектар сектора, укључујући електрична возила. Извршење плана биће подржано усклађивањем политика у примарном, секундарном и терцијарном сектору.
У августу ове године, Индонезија је најавила двогодишње продужење рока за произвођаче аутомобила како би испунили услове за подстицаје за електрична возила. Са новоуведеним, блажим инвестиционим прописима, произвођачи аутомобила могу да се обавежу на производњу најмање 40 процената компоненти за електрична возила у Индонезији до 2026. године како би испунили услове за подстицаје. Значајне инвестиционе обавезе већ су преузели кинески бренд Neta EV и јапански Mitsubishi Motors. У међувремену, PT Hyundai Motors Indonesia представио је своје прво домаће електрично возило у априлу 2022. године.

Индонезија је раније објавила да ће смањити царине на увоз са 50 процената на нулу за произвођаче електричних возила који размишљају о инвестицијама у земљи.

Још 2019. године, индонежанска влада је увела низ подстицаја усмерених на произвођаче електричних возила, транспортне фирме и потрошаче. Ови подстицаји обухватали су смањене увозне царине на машине и материјале који се користе у производњи електричних возила и нудили су пореске ослобођења у трајању од највише 10 година произвођачима електричних возила који уложе најмање 5 билиона рупија (што је еквивалентно 346 милиона америчких долара) у земљи.

Влада Индонезије је такође значајно смањила порез на додату вредност на електрична возила са 11 процената на само један проценат. Овај потез је резултирао значајним падом почетне цене најприступачнијег Hyundai Ioniq 5, са преко 51.000 америчких долара на испод 45.000 америчких долара. Ово је и даље премиум ранг за просечног индонежанског корисника аутомобила; најјефтинији аутомобил са бензинским погоном у Индонезији, Daihatsu Ayla, почиње од испод 9.000 америчких долара.

Покретачи раста за производњу електричних возила
Главни покретач напора за производњу електричних возила је богат домаћи резервоар сировина у Индонезији.

Земља је водећи светски произвођач никла, кључног састојка у производњи литијум-јонских батерија, које су доминантан избор за батерије за електрична возила. Резерве никла у Индонезији чине приближно 22-24 процента глобалних резерви. Поред тога, земља има приступ кобалту, који продужава век трајања батерија за електрична возила, и бокситу, који се користи у производњи алуминијума, кључног елемента у производњи електричних возила. Овај лак приступ сировинама може потенцијално значајно смањити трошкове производње.

Временом, развој индонежанских производних капацитета за електрична возила могао би да ојача њен регионални извоз, уколико суседне економије доживе нагли пораст потражње за електричним возилима. Влада има за циљ да произведе око 600.000 електричних возила до 2030. године.

Поред подстицаја за производњу и продају, Индонезија настоји да смањи своју зависност од извоза сировина и пређе на извоз робе са већом додатом вредношћу. Заправо, Индонезија је забранила извоз руде никла у јануару 2020. године, истовремено градећи своје капацитете за топљење сировина, производњу батерија за електрична возила и производњу електричних возила.

У новембру 2022. године, компаније Hyundai Motor Company (HMC) и PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) потписале су Меморандум о разумевању (MoU) са циљем обезбеђивања константног снабдевања алуминијумом како би се задовољила растућа потражња за производњом аутомобила. Циљ сарадње је стварање свеобухватног система кооперације у вези са производњом и снабдевањем алуминијумом који би омогућио AMI, у сарадњи са својом подружницом, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Како је наведено у саопштењу за штампу компаније, компанија Хјундаи Мотор је покренула рад у производном погону у Индонезији и активно је укључена у сарадњу са Индонезијом у неколико области, са циљем на будуће синергије унутар аутомобилске индустрије. Ово укључује истраживање инвестиција у заједничка улагања за производњу батеријских ћелија. Даље, индонежански зелени алуминијум, који карактерише употреба нискоугљеничног, хидроелектричног извора енергије, еколошки прихватљивог извора енергије, у складу је са политиком угљенично неутралности ХМЦ-а. Очекује се да ће овај зелени алуминијум задовољити растућу глобалну потражњу међу произвођачима аутомобила.
Још један важан циљ су циљеви одрживости Индонезије. Стратегија земље за електрична возила доприноси тежњи Индонезије ка циљевима нето нулте емисије. Индонезија је недавно убрзала своје циљеве смањења емисија, сада циљајући на смањење од 32 процента (у односу на 29 процената) до 2030. године. Путничка и комерцијална возила чине 19,2 процента укупних емисија које генеришу друмска возила, а агресивни прелазак на усвајање и коришћење електричних возила значајно би смањио укупне емисије.

Рударске активности су значајно одсутне са најновије Позитивне инвестиционе листе Индонезије, што значи да су технички отворене за 100% страно власништво.

Међутим, неопходно је да страни инвеститори буду упознати са Владином уредбом бр. 23 из 2020. године и Законом бр. 4 из 2009. године (измењеним и допуњеним). Ови прописи предвиђају да рударске компаније у страном власништву морају постепено продати најмање 51 одсто својих акција индонежанским акционарима у првих 10 година од покретања комерцијалне производње.

Стране инвестиције у ланац снабдевања електричним возилима
У протеклих неколико година, Индонезија је привукла значајна страна улагања у своју индустрију никла, првенствено усмерена на производњу електричних батерија и повезани развој ланца снабдевања.

Значајни истакнути детаљи укључују:

Мицубиши моторс је издвојио приближно 375 милиона америчких долара за проширење производње, укључујући и електрични аутомобил Minicab-MiEV, са плановима да почне производњу електричних возила у децембру.
Нета, подружница кинеске компаније Хозон Њу Енерџи Аутомобил, покренула је процес прихватања поруџбина за Нета В ЕВ и спрема се за локалну производњу 2024. године.
Два произвођача, Wuling Motors и Hyundai, преместили су део својих производних активности у Индонезију како би се квалификовали за пуне подстицаје. Обе компаније имају фабрике ван Џакарте и водећи су конкуренти на тржишту електричних возила у земљи по питању продаје.
Кинески инвеститори су ангажовани у два велика пројекта за рударство и топљење никла који се налазе на Сулавесију, острву познатом по огромним резервама никла. Ови пројекти су повезани са јавно тргованим ентитетима Indonesia Morowali Industrial Park и Virtue Dragon Nickel Industry.
Министарство инвестиција Индонезије и компанија LG су 2020. године потписали меморандум о разумевању вредан 9,8 милијарди америчких долара за инвестиције компаније LG Energy Solution у целом ланцу снабдевања електричним возилима.
Компаније LG Energy и Hyundai Motor Group су 2021. године започеле развој прве фабрике батеријских ћелија у Индонезији, са инвестиционом вредношћу од 1,1 милијарду америчких долара, пројектоване да има капацитет од 10 GWh.
Године 2022, индонежанско Министарство за инвестиције склопило је Меморандум о разумевању са компанијама Foxconn, Gogoro Inc, IBC и Indika Energy, који обухвата производњу батерија, електричну мобилност и сродне индустрије.
Индонежанска државна рударска компанија Анека Тамбанг склопила је партнерство са кинеском групом ЦАТЛ у споразуму о производњи електричних возила, рециклажи батерија и вађењу никла.
Компанија LG Energy гради топионицу вредну 3,5 милијарди америчких долара у провинцији Централна Јава, капацитета за производњу 150.000 тона никл сулфата годишње.
Компаније Vale Indonesia и Zhejiang Huayou Cobalt сарађивале су са Ford Motor-ом на изградњи постројења за хидроксидни талог (MHP) у југоисточној провинцији Сулавеси, планираног капацитета 120.000 тона, заједно са другим MHP постројењем капацитета 60.000 тона.