Indonesiens marknadsutsikter för försäljning och tillverkning av elbilar

Indonesien konkurrerar med länder som Thailand och Indien för att utveckla sin elfordonsindustri och erbjuda ett gångbart alternativ till Kina, världens främsta producent av elbilar. Landet hoppas att dess tillgång till råvaror och industriell kapacitet ska göra det möjligt för landet att bli en konkurrenskraftig bas för elbilstillverkare och bygga upp en lokal leveranskedja. Stödjande strategier finns på plats för att uppmuntra produktionsinvesteringar samt lokal försäljning av elbilar.

Inhemsk marknadsutsikt
Indonesien arbetar aktivt för att etablera en betydande närvaro inom elfordonsindustrin, med målet att nå 2,5 miljoner elfordonsanvändare år 2025.

Marknadsdata tyder dock på att en förändring av bilkonsumtionens vanor kommer att ta ett tag. Elbilar utgör mindre än en procent av bilarna på Indonesiens vägar, enligt en rapport från Reuters från augusti. Förra året registrerade Indonesien endast 15 400 försäljningar av elbilar och cirka 32 000 försäljningar av elmotorcyklar. Även om framstående taxibolag som Bluebird överväger att förvärva elbilsflottor från stora företag som den kinesiska biljätten BYD, kommer den indonesiska regeringens prognoser att behöva mer tid för att bli verklighet.

En gradvis attitydförändring verkar dock vara på gång. I västra Jakarta har bilhandlaren PT Prima Wahana Auto Mobil observerat en stigande trend i sin försäljning av elbilar. Enligt en säljrepresentant för företaget som talade med China Daily i juni i år köper och använder kunder i Indonesien Wuling Air EV som ett sekundärt fordon, vid sidan av sina befintliga konventionella.

Denna typ av beslutsfattande kan vara kopplat till oro kring den framväxande infrastrukturen för laddning av elbilar och eftermarknadsservice samt räckvidd för elbilar, vilket avser den batteriladdning som behövs för att nå en destination. Sammantaget kan kostnader för elbilar och oro kring batteridrift hindra ett initialt införande.

Indonesiens ambitioner sträcker sig dock längre än att uppmuntra konsumenternas användning av rena energifordon. Landet strävar också efter att positionera sig som ett centralt nav inom leveranskedjan för elbilar. Indonesien är trots allt den största bilmarknaden i Sydostasien och rankas som det näst största produktionscentret i regionen, efter Thailand.

I kommande avsnitt utforskar vi de viktigaste faktorerna som driver denna elbilsförändring och diskuterar vad som gör Indonesien till en föredragen destination för utländska investeringar i detta segment.

Regeringens politik och stödåtgärder
Joko Widodos regering har införlivat produktion av elbilar i ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025 och skisserat utvecklingen av elbilsinfrastruktur i Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Nationell medellångsiktig plan 2020-2024).

Enligt planen för 2020–24 kommer industrialiseringen i landet främst att koncentreras på två nyckelområden: (1) uppströms produktion av jordbruks-, kemiska och metallvaror, och (2) tillverkning av produkter som ökar värdet och konkurrenskraften. Dessa produkter omfattar ett brett spektrum av sektorer, inklusive elfordon. Genomförandet av planen kommer att stödjas genom att samordna politiken inom primär-, sekundär- och tertiärsektorerna.
I augusti i år tillkännagav Indonesien en tvåårig förlängning för biltillverkare att uppfylla behörighetskraven för elfordonsincitament. Med de nyligen införda, mer milda investeringsreglerna kan biltillverkare lova att producera minst 40 procent elbilskomponenter i Indonesien senast 2026 för att vara berättigade till incitament. Betydande investeringsåtaganden har redan gjorts av Kinas Neta EV-märke och Japans Mitsubishi Motors. Samtidigt introducerade PT Hyundai Motors Indonesia sin första inhemskt producerade elbil i april 2022.

Tidigare hade Indonesien meddelat sin avsikt att sänka importtullarna från 50 procent till noll för elbilstillverkare som överväger investeringar i landet.

År 2019 införde den indonesiska regeringen en rad incitament riktade mot elfordonstillverkare, transportföretag och konsumenter. Dessa incitament omfattade sänkta importtullar på maskiner och material som används i elbilsproduktion och erbjöd skattelättnader i högst 10 år till elbilstillverkare som investerade minst 5 biljoner rupier (motsvarande 346 miljoner USD) i landet.

Indonesiens regering har också avsevärt sänkt mervärdesskatten på elbilar från 11 procent till bara en procent. Detta har resulterat i en märkbar minskning av utgångspriset för den mest prisvärda Hyundai Ioniq 5, från över 51 000 USD till under 45 000 USD. Detta är fortfarande ett premiumpris för den genomsnittliga indonesiska bilföraren; den billigaste bensindrivna bilen i Indonesien, Daihatsu Ayla, börjar på under 9 000 USD.

Tillväxtdrivare för tillverkning av elbilar
Den främsta drivkraften bakom satsningen på tillverkning av elfordon är Indonesiens rikliga inhemska reserv av råvaror.

Landet är världens ledande producent av nickel, en avgörande ingrediens i produktionen av litiumjonbatterier, vilka är det dominerande valet för batteripaket för elbilar. Indonesiens nickelreserver står för cirka 22–24 procent av den globala totalen. Dessutom har landet tillgång till kobolt, vilket förlänger livslängden på elbilsbatterier, och bauxit, som används i aluminiumproduktion, ett viktigt element i tillverkningen av elbilar. Denna goda tillgång till råvaror kan potentiellt minska produktionskostnaderna med en betydande marginal.

Med tiden skulle utvecklingen av Indonesiens tillverkningskapacitet för elbilar kunna stärka dess regionala export, om grannländerna upplever en kraftig ökning av efterfrågan på elbilar. Regeringen siktar på att tillverka cirka 600 000 elfordon till 2030.

Förutom produktions- och försäljningsincitament strävar Indonesien efter att minska sitt beroende av råvaruexport och övergå till export av varor med högre förädlingsvärde. Indonesien förbjöd faktiskt export av nickelmalm i januari 2020, samtidigt som landet byggde upp sin kapacitet för smältning av råvaror, produktion av elbilsbatterier och produktion av elbilar.

I november 2022 undertecknade Hyundai Motor Company (HMC) och PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) ett samförståndsavtal (MoU) som syftar till att säkerställa en jämn leverans av aluminium för att möta den ökande efterfrågan inom biltillverkning. Samarbetet syftar till att skapa ett omfattande kooperativt system för produktion och aluminiumleverans som möjliggörs av AMI, i samarbete med sitt dotterbolag PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Som framgår av ett pressmeddelande från företaget har Hyundai Motor Company inlett verksamhet vid en tillverkningsanläggning i Indonesien och bedriver aktivt samarbete med Indonesien inom flera områden, med sikte på framtida synergier inom bilindustrin. Detta inkluderar att utforska investeringar i joint ventures för tillverkning av battericeller. Dessutom är Indonesiens gröna aluminium, som kännetecknas av användningen av koldioxidsnål vattenkraft, en miljövänlig energikälla, i linje med HMC:s koldioxidneutrala policy. Detta gröna aluminium förväntas tillgodose den ökande globala efterfrågan bland biltillverkare.
Ett annat viktigt mål är Indonesiens hållbarhetsmål. Landets strategi för elbilar bidrar till Indonesiens strävan efter nettonollutsläppsmål. Indonesien accelererade nyligen sina utsläppsminskningsmål och siktar nu på en minskning med 32 procent (upp från 29 procent) till 2030. Personbilar och kommersiella fordon står för 19,2 procent av de totala utsläppen från vägfordon, och en aggressiv övergång till införande och användning av elbilar skulle avsevärt minska de totala utsläppen.

Gruvdrift saknas anmärkningsvärt mycket på Indonesiens senaste lista över positiva investeringar, vilket innebär att de tekniskt sett är öppna för 100 procent utländskt ägande.

Det är dock viktigt för utländska investerare att vara medvetna om regeringens förordning nr 23 från 2020 och lag nr 4 från 2009 (ändrad). Dessa förordningar föreskriver att utlandsägda gruvföretag successivt måste avyttra minst 51 procent av sina aktier till indonesiska aktieägare inom de första 10 åren efter att kommersiell produktion påbörjats.

Utländska investeringar i leveranskedjan för elbilar
Under de senaste åren har Indonesien attraherat betydande utländska investeringar i sin nickelindustri, främst inriktade på produktion av elbatterier och relaterad utveckling av leveranskedjor.

Bland de anmärkningsvärda höjdpunkterna finns:

Mitsubishi Motors har avsatt cirka 375 miljoner USD för att utöka produktionen, inklusive elbilen Minicab-MiEV, med planer på att starta produktionen av elbilar i december.
Neta, ett dotterbolag till kinesiska Hozon New Energy Automobile, har inlett processen med att acceptera beställningar på Neta V EV och förbereder sig för lokal produktion under 2024.
Två tillverkare, Wuling Motors och Hyundai, har flyttat en del av sin produktionsverksamhet till Indonesien för att kvalificera sig för fulla incitament. Båda företagen har fabriker utanför Jakarta och är de ledande konkurrenterna på landets elbilsmarknad sett till försäljning.
Kinesiska investerare är engagerade i två stora nickelbrytnings- och smältprojekt belägna på Sulawesi, en ö känd för sina stora nickelreserver. Dessa projekt är kopplade till de börsnoterade enheterna Indonesia Morowali Industrial Park och Virtue Dragon Nickel Industry.
År 2020 undertecknade Indonesiens investeringsministerium och LG ett samförståndsavtal på 9,8 miljarder USD för LG Energy Solution att investera i hela leveranskedjan för elbilar.
År 2021 inledde LG Energy och Hyundai Motor Group utvecklingen av Indonesiens första battericellsanläggning med ett investeringsvärde på 1,1 miljarder USD, utformad för att ha en kapacitet på 10 GWh.
År 2022 ingick Indonesiens investeringsministerium ett samförståndsavtal med Foxconn, Gogoro Inc, IBC och Indika Energy, som omfattade batteritillverkning, e-mobilitet och relaterade industrier.
Det indonesiska statliga gruvbolaget Aneka Tambang har inlett ett avtal med Kinas CATL Group för tillverkning av elbilar, batteriåtervinning och nickelbrytning.
LG Energy bygger ett smältverk värt 3,5 miljarder USD i provinsen Central Java med kapacitet att producera 150 000 ton nickelsulfat årligen.
Vale Indonesia och Zhejiang Huayou Cobalt har samarbetat med Ford Motor för att etablera en anläggning för hydroxidfällning (MHP) i sydöstra Sulawesi-provinsen, planerad för en kapacitet på 120 000 ton, tillsammans med en andra MHP-anläggning med en kapacitet på 60 000 ton.