แนวโน้มตลาดอินโดนีเซียสำหรับการขายและการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

อินโดนีเซียกำลังแข่งขันกับประเทศต่างๆ เช่น ไทยและอินเดีย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า และเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพสำหรับจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลก อินโดนีเซียหวังว่าการเข้าถึงวัตถุดิบและกำลังการผลิตทางอุตสาหกรรมจะช่วยให้อินโดนีเซียกลายเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถแข่งขันได้ และช่วยให้อินโดนีเซียสามารถสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศได้ อินโดนีเซียมีนโยบายสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านการผลิตและการขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

แนวโน้มตลาดภายในประเทศ
อินโดนีเซียกำลังดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อสร้างสถานะที่โดดเด่นภายในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 2.5 ล้านรายภายในปี 2568

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลตลาดชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภครถยนต์จะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง รายงานของรอยเตอร์สเมื่อเดือนสิงหาคมระบุว่า รถยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของรถยนต์ทั้งหมดบนท้องถนนในอินโดนีเซีย ปีที่แล้ว อินโดนีเซียมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเพียง 15,400 คัน และยอดขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประมาณ 32,000 คัน แม้ว่าผู้ให้บริการแท็กซี่รายใหญ่อย่างบลูเบิร์ดกำลังพิจารณาซื้อกิจการรถยนต์ไฟฟ้าจากบริษัทใหญ่ๆ เช่น บีวายดี บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของจีน แต่การคาดการณ์ของรัฐบาลอินโดนีเซียยังคงต้องใช้เวลาอีกนานเพื่อให้เป็นจริง

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าทัศนคติจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป ในเขตจาการ์ตาตะวันตก ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ PT Prima Wahana Auto Mobil สังเกตเห็นแนวโน้มยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น ตัวแทนฝ่ายขายของบริษัทให้สัมภาษณ์กับ China Daily เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่า ลูกค้าในอินโดนีเซียกำลังซื้อและใช้ Wuling Air EV เป็นรถยนต์สำรองควบคู่ไปกับรถยนต์ทั่วไปที่มีอยู่เดิม

การตัดสินใจประเภทนี้อาจเชื่อมโยงกับความกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานใหม่สำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและบริการหลังการขาย รวมถึงระยะทางของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งหมายถึงการชาร์จแบตเตอรี่ที่จำเป็นสำหรับการเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง โดยรวมแล้ว ต้นทุนของรถยนต์ไฟฟ้าและความกังวลเกี่ยวกับพลังงานแบตเตอรี่อาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานในช่วงแรก

อย่างไรก็ตาม ความมุ่งมั่นของอินโดนีเซียไม่ได้จำกัดอยู่แค่การส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใช้รถยนต์พลังงานสะอาดเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นที่จะวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นศูนย์กลางสำคัญในห่วงโซ่อุปทานของรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย อินโดนีเซียเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นศูนย์กลางการผลิตที่ใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาค รองจากประเทศไทย

ในหัวข้อถัดไป เราจะมาสำรวจปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงของ EV และหารือกันว่าอะไรที่ทำให้ประเทศอินโดนีเซียเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มนี้

นโยบายและมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ
รัฐบาลของโจโก วิโดโด ได้รวมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเข้าไว้ในแผนแม่บทเร่งรัดและขยายการพัฒนาเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย 2554-2568 ของอาเซียน-อินโดนีเซีย และได้สรุปแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านรถยนต์ไฟฟ้าไว้ในแผนระยะกลางแห่งชาติ 2563-2567 (Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris)

ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2563-2567) การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศจะมุ่งเน้นไปที่สองประเด็นหลัก ได้แก่ (1) การผลิตขั้นต้นของสินค้าเกษตร เคมีภัณฑ์ และโลหะ และ (2) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าและความสามารถในการแข่งขัน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ครอบคลุมภาคส่วนต่างๆ มากมาย รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า การดำเนินการตามแผนนี้จะได้รับการสนับสนุนจากการปรับนโยบายให้สอดคล้องกันในภาคส่วนปฐมภูมิ ภาคทุติยภูมิ และภาคส่วนตติยภูมิ
ในเดือนสิงหาคมปีนี้ อินโดนีเซียประกาศขยายระยะเวลาสองปีให้ผู้ผลิตรถยนต์ปฏิบัติตามข้อกำหนดคุณสมบัติสำหรับสิทธิประโยชน์ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยกฎระเบียบการลงทุนที่ผ่อนปรนมากขึ้นที่เพิ่งประกาศใช้ ผู้ผลิตรถยนต์สามารถให้คำมั่นสัญญาว่าจะผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าอย่างน้อย 40% ในอินโดนีเซียภายในปี 2569 เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ ก่อนหน้านี้ แบรนด์ Neta EV ของจีน และ Mitsubishi Motors ของญี่ปุ่น ได้ให้คำมั่นสัญญาการลงทุนที่สำคัญแล้ว ขณะเดียวกัน PT Hyundai Motors Indonesia ได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศคันแรกในเดือนเมษายน 2565

ก่อนหน้านี้ อินโดนีเซียได้ประกาศเจตนาที่จะลดภาษีนำเข้าจาก 50 เปอร์เซ็นต์เหลือศูนย์สำหรับผู้ผลิต EV ที่กำลังพิจารณาลงทุนในประเทศ

ในปี 2562 รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกมาตรการจูงใจมากมายสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทขนส่ง และผู้บริโภค มาตรการเหล่านี้ครอบคลุมการลดภาษีนำเข้าเครื่องจักรและวัสดุที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และเสนอสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีสูงสุด 10 ปี ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ลงทุนอย่างน้อย 5 ล้านล้านรูเปียห์ (เทียบเท่า 346 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในประเทศ

รัฐบาลอินโดนีเซียยังได้ลดภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าลงอย่างมากจาก 11 เปอร์เซ็นต์เหลือเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ มาตรการนี้ส่งผลให้ราคาเริ่มต้นของ Hyundai Ioniq 5 รุ่นราคาประหยัดที่สุดลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากกว่า 51,000 ดอลลาร์สหรัฐ เหลือต่ำกว่า 45,000 ดอลลาร์สหรัฐ ยังคงเป็นรุ่นพรีเมียมสำหรับผู้ใช้รถยนต์ชาวอินโดนีเซียทั่วไป รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินราคาถูกที่สุดในอินโดนีเซียอย่าง Daihatsu Ayla มีราคาเริ่มต้นต่ำกว่า 9,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
แรงผลักดันหลักเบื้องหลังการผลักดันการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าคือแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศอันอุดมสมบูรณ์ของอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตนิกเกิลชั้นนำของโลก ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และเป็นตัวเลือกหลักสำหรับชุดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ปริมาณสำรองนิกเกิลของอินโดนีเซียคิดเป็นประมาณ 22-24 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณสำรองทั้งหมดทั่วโลก นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังมีแหล่งโคบอลต์ ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และบ็อกไซต์ ซึ่งใช้ในการผลิตอะลูมิเนียม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า การเข้าถึงวัตถุดิบได้ง่ายเช่นนี้อาจช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก

ในอนาคต การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของอินโดนีเซียอาจช่วยเสริมสร้างการส่งออกในภูมิภาค หากเศรษฐกิจเพื่อนบ้านมีความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น รัฐบาลตั้งเป้าที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ 600,000 คันภายในปี 2573

นอกจากแรงจูงใจด้านการผลิตและการขายแล้ว อินโดนีเซียยังพยายามลดการพึ่งพาการส่งออกวัตถุดิบและเปลี่ยนผ่านไปสู่การส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น อันที่จริง อินโดนีเซียได้ห้ามการส่งออกแร่นิกเกิลในเดือนมกราคม 2563 ซึ่งขณะเดียวกันก็เพิ่มศักยภาพในการถลุงวัตถุดิบ การผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

ในเดือนพฤศจิกายน 2565 บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (HMC) และ พีที อาดาโร มิเนอรัลส์ อินโดนีเซีย (AMI) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU) เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดหาอะลูมิเนียมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการผลิตยานยนต์ ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งสร้างระบบความร่วมมือที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการผลิตและการจัดหาอะลูมิเนียม ซึ่ง AMI ร่วมกับบริษัทในเครือ คือ พีที กาลิมันตัน อลูมิเนียม อินดัสทรี (KAI)

ตามที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท บริษัทฮุนได มอเตอร์ ได้ริเริ่มการดำเนินงานที่โรงงานผลิตในอินโดนีเซีย และกำลังดำเนินการร่วมมือกับอินโดนีเซียอย่างแข็งขันในหลายด้าน โดยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในอนาคตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งรวมถึงการสำรวจการลงทุนในบริษัทร่วมทุนเพื่อการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ นอกจากนี้ อะลูมิเนียมสีเขียวของอินโดนีเซีย ซึ่งโดดเด่นด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าพลังน้ำคาร์บอนต่ำ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยังสอดคล้องกับนโยบายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ของ HMC คาดว่าอะลูมิเนียมสีเขียวนี้จะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลก
เป้าหมายสำคัญอีกประการหนึ่งคือเป้าหมายด้านความยั่งยืนของอินโดนีเซีย กลยุทธ์ด้านยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศมีส่วนช่วยให้อินโดนีเซียบรรลุเป้าหมายการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ อินโดนีเซียได้เร่งเป้าหมายการลดการปล่อยมลพิษ โดยตั้งเป้าลดการปล่อยมลพิษลง 32 เปอร์เซ็นต์ (เพิ่มขึ้นจาก 29 เปอร์เซ็นต์) ภายในปี พ.ศ. 2573 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีสัดส่วน 19.2 เปอร์เซ็นต์ของการปล่อยมลพิษทั้งหมดที่เกิดจากยานยนต์บนท้องถนน และการเปลี่ยนแปลงไปสู่การนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้อย่างจริงจังจะช่วยลดการปล่อยมลพิษโดยรวมได้อย่างมาก

กิจกรรมการทำเหมืองแร่ไม่มีอยู่ในรายชื่อการลงทุนเชิงบวกล่าสุดของอินโดนีเซีย ซึ่งหมายความว่ากิจกรรมดังกล่าวเปิดกว้างให้ชาวต่างชาติถือหุ้นได้ 100 เปอร์เซ็นต์ในทางเทคนิค

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างชาติจำเป็นต้องตระหนักถึงข้อบังคับของรัฐบาลฉบับที่ 23 ปี 2020 และกฎหมายฉบับที่ 4 ปี 2009 (ฉบับแก้ไข) ข้อบังคับเหล่านี้กำหนดให้บริษัทเหมืองแร่ของต่างชาติต้องทยอยขายหุ้นอย่างน้อย 51% ให้แก่ผู้ถือหุ้นชาวอินโดนีเซียภายใน 10 ปีแรกหลังจากเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์

การลงทุนจากต่างประเทศในห่วงโซ่อุปทาน EV
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อินโดนีเซียได้ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติจำนวนมากในอุตสาหกรรมนิกเกิล โดยมุ่งเน้นไปที่การผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าและการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

ไฮไลท์ที่น่าสนใจได้แก่:

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส จัดสรรเงินประมาณ 375 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อขยายการผลิต ซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้า Minicab-MiEV และมีแผนจะเริ่มการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในเดือนธันวาคม
Neta ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Hozon New Energy Automobile ของจีน ได้เริ่มกระบวนการรับคำสั่งซื้อสำหรับ Neta V EV และเตรียมพร้อมสำหรับการผลิตในพื้นที่ในปี 2024
ผู้ผลิตสองราย ได้แก่ Wuling Motors และ Hyundai ได้ย้ายฐานการผลิตบางส่วนมายังอินโดนีเซียเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์เต็มจำนวน ทั้งสองบริษัทมีโรงงานอยู่นอกกรุงจาการ์ตา และถือเป็นคู่แข่งสำคัญในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศในแง่ของยอดขาย
นักลงทุนชาวจีนกำลังดำเนินโครงการขุดและถลุงนิกเกิลขนาดใหญ่สองโครงการ ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะสุลาเวสี ซึ่งเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงในเรื่องปริมาณสำรองนิกเกิลมหาศาล โครงการเหล่านี้เชื่อมโยงกับบริษัทมหาชนอย่าง อินโดนีเซีย โมโรวาลี อินดัสเทรียล พาร์ค และ เวอร์ชู ดราก้อน นิกเกิล อินดัสทรี
ในปี 2020 กระทรวงการลงทุนของอินโดนีเซียและ LG ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจมูลค่า 9.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับ LG Energy Solution เพื่อลงทุนในห่วงโซ่อุปทาน EV
ในปี 2021 LG Energy และ Hyundai Motor Group ได้เริ่มพัฒนาโรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรี่แห่งแรกของอินโดนีเซีย โดยมีมูลค่าการลงทุน 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีกำลังการผลิต 10 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ในปี 2022 กระทรวงการลงทุนของอินโดนีเซียได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ Foxconn, Gogoro Inc, IBC และ Indika Energy ครอบคลุมถึงการผลิตแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
บริษัทเหมืองแร่ของรัฐอินโดนีเซีย Aneka Tambang ร่วมมือกับ CATL Group ของจีนในข้อตกลงด้านการผลิต EV การรีไซเคิลแบตเตอรี่ และการทำเหมืองนิกเกิล
LG Energy กำลังก่อสร้างโรงหลอมมูลค่า 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในจังหวัดชวาตอนกลาง ซึ่งมีกำลังการผลิตนิกเกิลซัลเฟต 150,000 ตันต่อปี
Vale Indonesia และ Zhejiang Huayou Cobalt ร่วมมือกับ Ford Motor ก่อตั้งโรงงานผลิตไฮดรอกไซด์ตะกอน (MHP) ในจังหวัดสุลาเวสีตะวันออกเฉียงใต้ โดยวางแผนไว้ที่กำลังการผลิต 120,000 ตัน พร้อมทั้งสร้างโรงงานผลิต MHP แห่งที่สองซึ่งมีกำลังการผลิต 60,000 ตัน