印尼电动汽车销售和制造市场前景

印尼正与泰国和印度等国竞争，力图发展其电动汽车产业，并成为全球最大的电动汽车生产国——中国的有力竞争者。印尼希望凭借其丰富的原材料和工业产能，成为电动汽车制造商的有力基地，并建立本土供应链。印尼已出台扶持政策，鼓励电动汽车生产投资和本地销售。

国内市场展望
印度尼西亚正积极努力在电动汽车（EV）行业建立显著的地位，目标是到 2025 年实现 250 万电动汽车用户。

然而，市场数据显示，汽车消费者的消费习惯转变需要一段时间。路透社8月份的一份报告显示，电动汽车在印尼道路上的占比不到1%。去年，印尼仅售出15400辆电动汽车和约32000辆电动摩托车。即使像Bluebird这样的知名出租车运营商正在考虑从比亚迪等中国汽车巨头采购电动汽车车队，印尼政府的预期也需要更多时间才能成为现实。

不过，人们的态度似乎正在逐渐转变。在雅加达西部，汽车经销商PT Prima Wahana Auto Mobil观察到其电动汽车销量呈上升趋势。该公司一位销售代表今年6月接受《中国日报》采访时表示，印尼消费者正在购买和使用五菱Air电动汽车，作为他们现有传统燃油车之外的第二辆车。

这类决策可能与人们对电动汽车充电和售后服务等新兴基础设施以及续航里程（即到达目的地所需的电池电量）的担忧有关。总体而言，电动汽车的成本和电池续航方面的担忧可能会阻碍其初期普及。

然而，印尼的雄心壮志远不止于鼓励消费者购买清洁能源汽车。该国还致力于将自身打造成为电动汽车供应链的关键枢纽。毕竟，印尼是东南亚最大的汽车市场，也是该地区第二大汽车生产中心，仅次于泰国。

在接下来的章节中，我们将探讨推动电动汽车转型发展的关键因素，并讨论是什么让印度尼西亚成为该领域外国投资的首选目的地。

政府政策和支持措施
佐科·维多多政府已将电动汽车生产纳入《东盟-印度尼西亚总体规划：加速和扩大印度尼西亚经济发展 2011-2025》中，并在《国家中期计划 2020-2024》（英文版）中概述了电动汽车基础设施的发展。

根据2020-2024年规划，该国的工业化将主要集中在两个关键领域：(1) 农产品、化工产品和金属制品的上游生产；(2) 提升产品价值和竞争力的制造。这些产品涵盖广泛的行业，包括电动汽车。规划的实施将通过协调第一、第二和第三产业的政策来实现。
今年8月，印尼宣布将汽车制造商获得电动汽车补贴的资格要求延长两年。根据新出台的更为宽松的投资法规，汽车制造商只需承诺到2026年在印尼生产至少40%的电动汽车零部件，即可获得补贴。中国的Neta电动汽车品牌和日本​​的三菱汽车已经做出了重要的投资承诺。与此同时，现代汽车印尼公司于2022年4月推出了其首款国产电动汽车。

此前，印尼曾宣布计划将有意在该国投资的电动汽车制造商的进口关税从 50% 降至零。

早在2019年，印尼政府就推出了一系列针对电动汽车制造商、运输公司和消费者的激励措施。这些激励措施包括降低电动汽车生产所用机械和材料的进口关税，并为在印尼投资至少5万亿印尼盾（约合3.46亿美元）的电动汽车制造商提供最长10年的税收优惠。

印尼政府已大幅降低电动汽车的增值税，从11%降至1%。此举显著降低了最经济实惠的现代Ioniq 5的起售价，从超过51,000美元降至不到45,000美元。但对于普通印尼车主而言，这仍然是一个高端价位；印尼最便宜的汽油动力汽车——大发Ayla的起售价不到9,000美元。

电动汽车制造的增长驱动因素
推动印尼发展电动汽车制造业的主要动力是印尼丰富的国内原材料储备。

印尼是全球领先的镍生产国，镍是锂离子电池生产的关键原料，而锂离子电池又是电动汽车电池组的首选材料。印尼的镍储量约占全球总量的22%至24%。此外，印尼还拥有丰富的钴资源（可延长电动汽车电池的使用寿命）和铝土矿资源（铝是电动汽车制造的关键原料）。这些丰富的原材料资源有望大幅降低生产成本。

随着时间的推移，印尼电动汽车制造能力的提升有望增强其区域出口，尤其是在周边经济体对电动汽车需求激增的情况下。印尼政府的目标是到2030年实现电动汽车年产量约60万辆。

除了生产和销售激励措施外，印尼还寻求减少对原材料出口的依赖，并向高附加值产品出口转型。事实上，印尼已于2020年1月禁止镍矿出口，同时大力提升原材料冶炼、电动汽车电池生产和电动汽车生产能力。

2022年11月，现代汽车公司（HMC）与印尼阿达罗矿业有限公司（PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk，简称AMI）签署了一份谅解备忘录（MoU），旨在确保铝的稳定供应，以满足汽车制造业日益增长的需求。此次合作旨在建立一个全面的铝生产和供应合作体系，该体系将由AMI及其子公司加里曼丹铝业有限公司（PT Kalimantan Aluminium Industry，简称KAI）共同负责。

正如公司新闻稿所述，现代汽车公司已在印度尼西亚启动了一家制造工厂的运营，并积极与印尼在多个领域开展合作，着眼于未来在汽车行业的协同效应。这包括探索投资合资企业，共同生产电池。此外，印尼的绿色铝材以低碳水力发电为特色，这种环保能源与现代汽车公司的碳中和政策相契合。预计这种绿色铝材将满足全球汽车制造商日益增长的需求。
印尼的可持续发展目标也是一项重要目标。该国的电动汽车战略有助于印尼实现净零排放目标。印尼近期加快了减排步伐，目前的目标是到2030年将排放量减少32%（此前为29%）。乘用车和商用车占道路车辆总排放量的19.2%，因此，大力推广和使用电动汽车将大幅降低总体排放量。

印尼最新的“积极投资清单”中明显缺少采矿业，这意味着从技术上讲，采矿业允许100%外资控股。

然而，外国投资者必须了解2020年第23号政府条例和2009年第4号法律（修订版）。这些条例规定，外资矿业公司必须在开始商业生产的前10年内，逐步将其至少51%的股份转让给印尼股东。

电动汽车供应链中的外国投资
过去几年，印尼的镍产业吸引了大量外国投资，主要集中在电动汽车电池生产及相关供应链发展方面。

亮点包括：

三菱汽车已拨款约 3.75 亿美元用于扩大生产，包括 Minicab-MiEV 电动汽车，并计划于 12 月开始生产电动汽车。
中国恒进新能源汽车有限公司旗下子公司Neta已开始接受Neta V电动汽车的订单，并准备在2024年进行本地化生产。
五菱汽车和现代汽车这两家制造商已将其部分生产活动转移到印度尼西亚，以获得全部补贴。这两家公司在雅加达以外地区均设有工厂，并且就销量而言，它们是该国电动汽车市场的领军企业。
中国投资者正在苏拉威西岛（该岛以丰富的镍储量而闻名）参与两项大型镍矿开采和冶炼项目。这些项目与上市公司印尼莫罗瓦利工业园和德龙镍业有限公司有关。
2020 年，印尼投资部与 LG 签署了一份价值 98 亿美元的谅解备忘录，LG 能源解决方案将投资于整个电动汽车供应链。
2021年，LG能源和现代汽车集团启动了印尼首个电池工厂的开发，投资额达11亿美元，设计产能为10GWh。
2022年，印度尼西亚投资部与富士康、Gogoro Inc、IBC和Indika Energy签署了一份谅解备忘录，涵盖电池制造、电动汽车及相关产业。
印尼国有矿业公司 Aneka Tambang 与中国宁德时代集团达成合作协议，共同开展电动汽车制造、电池回收和镍矿开采业务。
LG能源公司正在中爪哇省建设一座价值35亿美元的冶炼厂，年产能为15万吨硫酸镍。
淡水河谷印尼公司和浙江华友钴业与福特汽车公司合作，在东南苏拉威西省建立了一座年产能为 12 万吨的氢氧化物沉淀 (MHP) 工厂，以及一座年产能为 6 万吨的第二座 MHP 工厂。