Perspektive indonezijskog tržišta za prodaju i proizvodnju električnih vozila

Indonezija se takmiči sa zemljama poput Tajlanda i Indije u razvoju svoje industrije električnih vozila i pružanju održive alternative Kini, vodećem svjetskom proizvođaču električnih vozila. Zemlja se nada da će joj pristup sirovinama i industrijskim kapacitetima omogućiti da postane konkurentna baza za proizvođače električnih vozila i da izgradi lokalni lanac snabdijevanja. Na snazi ​​su podržavajuće politike za podsticanje investicija u proizvodnju, kao i lokalne prodaje električnih vozila.

Izgledi domaćeg tržišta
Indonezija aktivno radi na uspostavljanju značajnog prisustva u industriji električnih vozila (EV), s ciljem da dostigne 2,5 miliona korisnika električnih vozila do 2025. godine.

Ipak, tržišni podaci ukazuju na to da će transformacija navika potrošača automobila potrajati. Električna vozila čine manje od jedan posto automobila na indonezijskim cestama, prema izvještaju Reutersa iz augusta. Prošle godine, Indonezija je zabilježila samo 15.400 prodanih električnih automobila i približno 32.000 prodanih električnih motocikala. Čak i dok istaknuti taksi operateri poput Bluebirda razmatraju akviziciju voznog parka električnih vozila od velikih kompanija poput kineskog automobilskog giganta BYD-a, projekcije indonezijske vlade će trebati više vremena da postanu stvarnost.

Međutim, čini se da je u toku postepena promjena u stavovima. U zapadnoj Džakarti, auto-diler PT Prima Wahana Auto Mobil primijetio je rastući trend prodaje svojih električnih vozila. Prema riječima prodajnog predstavnika kompanije koji je razgovarao s China Dailyjem u junu ove godine, kupci u Indoneziji kupuju i koriste Wuling Air EV kao sekundarno vozilo, pored svojih postojećih konvencionalnih vozila.

Ovakav način donošenja odluka može biti povezan sa zabrinutošću oko novonastale infrastrukture za punjenje električnih vozila i postprodajnih usluga, kao i dometa električnog vozila, koji se odnosi na punjenje baterije potrebno za dolazak do odredišta. Sveukupno, troškovi električnih vozila i zabrinutost oko snage baterije mogu ometati početno usvajanje.

Međutim, ambicije Indonezije prevazilaze puko podsticanje prihvatanja vozila na čistu energiju od strane potrošača. Zemlja se također trudi da se pozicionira kao ključno središte unutar lanca snabdijevanja električnim vozilima. Uostalom, Indonezija je najveće automobilsko tržište u jugoistočnoj Aziji i drugi najveći proizvodni centar u regiji, nakon Tajlanda.

U sljedećim odjeljcima istražujemo ključne faktore koji pokreću ovaj zaokret u pogledu električnih vozila i raspravljamo o tome šta Indoneziju čini preferiranom destinacijom za strana ulaganja u ovom segmentu.

Vladina politika i mjere podrške
Vlada Joka Widoda uključila je proizvodnju električnih vozila u Glavni plan za ubrzanje i proširenje ekonomskog razvoja Indonezije ASEAN-a za period 2011-2025 i opisala razvoj infrastrukture za električna vozila u Nacionalnom srednjoročnom planu 2020-2024.

Prema Planu za period 2020-24, industrijalizacija u zemlji će se prvenstveno koncentrirati na dva ključna područja: (1) uzvodnu proizvodnju poljoprivrednih, hemijskih i metalnih proizvoda i (2) proizvodnju proizvoda koji povećavaju vrijednost i konkurentnost. Ovi proizvodi obuhvataju širok spektar sektora, uključujući električna vozila. Izvršenje plana će biti podržano usklađivanjem politika u primarnom, sekundarnom i tercijarnom sektoru.
U augustu ove godine, Indonezija je najavila dvogodišnje produženje roka za proizvođače automobila kako bi ispunili uslove za podsticaje za električna vozila. S novouvedenim, blažim investicijskim propisima, proizvođači automobila mogu se obavezati na proizvodnju najmanje 40 posto električnih komponenti u Indoneziji do 2026. godine kako bi ispunjavali uslove za podsticaje. Značajne investicijske obaveze već su preuzeli kineski brend Neta EV i japanski Mitsubishi Motors. U međuvremenu, PT Hyundai Motors Indonesia predstavio je svoje prvo domaće proizvedeno električno vozilo u aprilu 2022. godine.

Indonezija je ranije najavila da će smanjiti uvozne carine sa 50 posto na nulu za proizvođače električnih vozila koji razmatraju ulaganja u zemlji.

Još 2019. godine, indonezijska vlada je uvela niz podsticaja usmjerenih na proizvođače električnih vozila, transportne firme i potrošače. Ovi podsticaji su obuhvatali snižene uvozne tarife na mašine i materijale koji se koriste u proizvodnji električnih vozila i nudili poreske olakšice u trajanju od maksimalno 10 godina proizvođačima električnih vozila koji investiraju najmanje 5 biliona rupija (što je ekvivalentno 346 miliona američkih dolara) u zemlju.

Indonezijska vlada je također značajno smanjila porez na dodanu vrijednost na električna vozila sa 11 posto na samo jedan posto. Ovaj potez rezultirao je značajnim padom početne cijene najpristupačnijeg Hyundai Ioniq 5, koja je pala sa preko 51.000 američkih dolara na ispod 45.000 američkih dolara. Ovo je i dalje premium rang za prosječnog indonezijskog korisnika automobila; najjeftiniji automobil na benzin u Indoneziji, Daihatsu Ayla, počinje od ispod 9.000 američkih dolara.

Faktori rasta za proizvodnju električnih vozila
Glavni pokretač prelaska na proizvodnju električnih vozila su obilne domaće rezerve sirovina u Indoneziji.

Ova zemlja je vodeći svjetski proizvođač nikla, ključnog sastojka u proizvodnji litijum-jonskih baterija, koje su dominantan izbor za baterijske pakete za električna vozila. Indonezijske rezerve nikla čine otprilike 22-24 posto ukupnih globalnih rezervi. Osim toga, zemlja ima pristup kobaltu, koji produžava vijek trajanja baterija za električna vozila, i boksitu, koji se koristi u proizvodnji aluminija, ključnom elementu u proizvodnji električnih vozila. Ovaj lak pristup sirovinama može potencijalno značajno smanjiti troškove proizvodnje.

Vremenom, razvoj indonezijskih proizvodnih kapaciteta za električna vozila mogao bi ojačati njen regionalni izvoz, ukoliko susjedne ekonomije dožive porast potražnje za električnim vozilima. Vlada ima za cilj proizvesti oko 600.000 električnih vozila do 2030. godine.

Pored podsticaja za proizvodnju i prodaju, Indonezija nastoji smanjiti svoju ovisnost o izvozu sirovina i preći na izvoz robe s većom dodanom vrijednošću. U stvari, Indonezija je zabranila izvoz rude nikla u januaru 2020. godine, istovremeno gradeći svoje kapacitete za topljenje sirovina, proizvodnju baterija za električna vozila i proizvodnju električnih vozila.

U novembru 2022. godine, Hyundai Motor Company (HMC) i PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) potpisali su Memorandum o razumijevanju (MoU) s ciljem osiguranja konzistentne opskrbe aluminijem kako bi se zadovoljila rastuća potražnja za proizvodnjom automobila. Cilj saradnje je stvaranje sveobuhvatnog sistema saradnje u vezi s proizvodnjom i opskrbom aluminijem koji omogućava AMI, u saradnji sa svojom podružnicom, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Kako je navedeno u saopštenju za javnost kompanije, Hyundai Motor Company je pokrenula operacije u proizvodnom pogonu u Indoneziji i aktivno je uključena u saradnju s Indonezijom u nekoliko domena, s ciljem budućih sinergija unutar automobilske industrije. To uključuje istraživanje investicija u zajednička ulaganja za proizvodnju baterijskih ćelija. Nadalje, indonezijski zeleni aluminij, koji karakterizira upotreba hidroelektrične energije s niskim udjelom ugljika, ekološki prihvatljivog izvora energije, usklađen je s HMC-ovom politikom neutralnosti ugljika. Očekuje se da će ovaj zeleni aluminij zadovoljiti rastuću globalnu potražnju među proizvođačima automobila.
Još jedan važan cilj su ciljevi Indonezije u pogledu održivosti. Strategija zemlje za električna vozila doprinosi indonezijskom nastojanju da ostvari ciljeve neto nulte emisije. Indonezija je nedavno ubrzala svoje ciljeve smanjenja emisija, sada ciljajući na smanjenje od 32 posto (u odnosu na 29 posto) do 2030. godine. Putnička i komercijalna vozila čine 19,2 posto ukupnih emisija koje generiraju cestovna vozila, a agresivan prelazak na usvajanje i korištenje električnih vozila znatno bi smanjio ukupne emisije.

Rudarske aktivnosti su značajno odsutne s najnovije Pozitivne investicijske liste Indonezije, što znači da su tehnički otvorene za 100-postotno strano vlasništvo.

Međutim, za strane investitore je ključno da budu svjesni Vladine uredbe br. 23 iz 2020. i Zakona br. 4 iz 2009. (izmijenjenog i dopunjenog). Ove uredbe propisuju da rudarske kompanije u stranom vlasništvu moraju postepeno prodati najmanje 51 posto svojih dionica indonezijskim dioničarima u prvih 10 godina od pokretanja komercijalne proizvodnje.

Strana ulaganja u lanac snabdijevanja električnim vozilima
U proteklih nekoliko godina, Indonezija je privukla značajna strana ulaganja u svoju industriju nikla, prvenstveno usmjerena na proizvodnju električnih baterija i srodni razvoj lanca snabdijevanja.

Značajni detalji uključuju:

Mitsubishi Motors je izdvojio približno 375 miliona američkih dolara za proširenje proizvodnje, uključujući električni automobil Minicab-MiEV, s planovima da počne proizvodnju električnih vozila u decembru.
Neta, podružnica kineske kompanije Hozon New Energy Automobile, pokrenula je proces primanja narudžbi za Neta V EV i priprema se za lokalnu proizvodnju 2024. godine.
Dva proizvođača, Wuling Motors i Hyundai, preselili su dio svojih proizvodnih aktivnosti u Indoneziju kako bi se kvalifikovali za pune podsticaje. Obje kompanije imaju fabrike izvan Džakarte i vodeći su konkurenti na tržištu električnih vozila u zemlji u smislu prodaje.
Kineski investitori su angažovani u dva velika projekta rudarstva i topljenja nikla koji se nalaze na Sulawesiju, ostrvu poznatom po ogromnim rezervama nikla. Ovi projekti su povezani sa javno trgovanim subjektima Indonesia Morowali Industrial Park i Virtue Dragon Nickel Industry.
Indonezijsko Ministarstvo investicija i LG su 2020. godine potpisali Memorandum o razumijevanju vrijedan 9,8 milijardi američkih dolara za LG Energy Solution, koji će investirati u cijeli lanac snabdijevanja električnim vozilima.
Kompanije LG Energy i Hyundai Motor Group su 2021. godine započele razvoj prve fabrike baterijskih ćelija u Indoneziji, čija je investicijska vrijednost 1,1 milijardu američkih dolara, a projektovan je kapacitet od 10 GWh.
Indonezijsko Ministarstvo investicija je 2022. godine sklopilo Memorandum o razumijevanju sa Foxconnom, Gogoro Inc, IBC i Indika Energy, koji obuhvata proizvodnju baterija, električnu mobilnost i srodne industrije.
Indonezijska državna rudarska kompanija Aneka Tambang sklopila je partnerstvo s kineskom CATL grupom u sporazumu o proizvodnji električnih vozila, recikliranju baterija i rudarenju nikla.
LG Energy gradi topionicu vrijednu 3,5 milijardi američkih dolara u provinciji Centralna Java s kapacitetom proizvodnje 150.000 tona nikl sulfata godišnje.
Kompanije Vale Indonesia i Zhejiang Huayou Cobalt sarađivale su s kompanijom Ford Motor na izgradnji postrojenja za precipitat hidroksida (MHP) u jugoistočnoj provinciji Sulawesi, planiranog kapaciteta 120.000 tona, zajedno s drugim postrojenjem MHP kapaciteta 60.000 tona.