Indoneesia turuväljavaated elektriautode müügi ja tootmise osas

Indoneesia konkureerib oma elektriautode tööstuse arendamise nimel selliste riikidega nagu Tai ja India ning pakub Hiinale, maailma juhtivale elektriautode tootjale, elujõulist alternatiivi. Riik loodab, et juurdepääs toorainele ja tööstusvõimsusele võimaldab tal saada elektriautode tootjate konkurentsivõimeliseks baasiks ning luua kohaliku tarneahela. Kehtib toetav poliitika, et soodustada tootmisinvesteeringuid ja elektriautode kohalikku müüki.

Siseturu väljavaated
Indoneesia töötab aktiivselt selle nimel, et luua märkimisväärne kohalolek elektriautode (EV) tööstuses, eesmärgiga jõuda 2025. aastaks 2,5 miljoni elektriautode kasutajani.

Turuandmed näitavad aga, et autotarbijate harjumuste muutumine võtab aega. Elektriautod moodustavad Indoneesia teedel liikuvatest autodest vähem kui ühe protsendi, selgub Reutersi augustikuisest aruandest. Eelmisel aastal müüdi Indoneesias vaid 15 400 elektriautot ja ligikaudu 32 000 elektrimootorratast. Isegi kui tuntud taksofirmad, nagu Bluebird, kaaluvad elektriautode laevastike omandamist suurettevõtetelt, näiteks Hiina autogigandilt BYD, vajavad Indoneesia valitsuse prognooside teokssaamiseks rohkem aega.

Siiski näib suhtumises olevat toimumas järkjärguline muutus. Lääne-Jakartas on autokaupmees PT Prima Wahana Auto Mobil täheldanud oma elektriautode müügi kasvutrendi. Ettevõtte müügiesindaja sõnul, kes rääkis China Dailyle selle aasta juunis, ostavad ja kasutavad Indoneesia kliendid Wuling Air elektriautot teise sõidukina lisaks oma olemasolevatele tavapärastele sõidukitele.

Selline otsustusprotsess võib olla seotud muredega elektriautode laadimise ja müügijärgsete teenuste taristu pärast, aga ka elektriautode sõiduulatusega, mis viitab sihtkohta jõudmiseks vajalikule aku laetuse tasemele. Üldiselt võivad elektriautode kulud ja mured aku võimsuse pärast takistada esialgset kasutuselevõttu.

Indoneesia ambitsioonid ulatuvad aga kaugemale tarbijate julgustamisest puhta energiaga sõidukite omaksvõtmiseks. Riik püüab end positsioneerida ka elektriautode tarneahela keskse keskusena. Lõppude lõpuks on Indoneesia Kagu-Aasia suurim autoturg ja piirkonna suuruselt teine ​​tootmiskeskus Tai järel.

Järgmistes osades uurime peamisi tegureid, mis seda elektriautode suundumust mõjutavad, ja arutame, mis teeb Indoneesiast selles segmendis välisinvesteeringute eelistatud sihtkoha.

Valitsuse poliitika ja toetusmeetmed
Joko Widodo valitsus on lisanud elektrisõidukite tootmise ASEANi_Indoneesia_üldkavasse Indoneesia majandusarengu kiirendamine ja laiendamine aastateks 2011–2025 ning visandanud elektrisõidukite taristu arendamise riiklikus keskpika perioodi plaanis aastateks 2020–2024.

2020.–2024. aasta plaani kohaselt keskendub riigi industrialiseerimine peamiselt kahele põhivaldkonnale: (1) põllumajandus-, keemia- ja metalltoodete tootmisele eelneval etapil ning (2) väärtust ja konkurentsivõimet suurendavate toodete tootmisele. Need tooted hõlmavad laia valikut sektoreid, sealhulgas elektrisõidukeid. Plaani elluviimist toetatakse poliitika ühtlustamisega primaar-, sekundaar- ja tertsiaarsektoris.
Selle aasta augustis teatas Indoneesia autotootjatele kaheaastasest pikendusest elektriautode soodustuste saamise nõuete täitmiseks. Uute leebemate investeerimiseeskirjade kohaselt saavad autotootjad soodustuste saamiseks lubada Indoneesias toota vähemalt 40 protsenti elektriautode komponentidest 2026. aastaks. Hiina Neta EV bränd ja Jaapani Mitsubishi Motors on juba teinud märkimisväärseid investeerimiskohustusi. Samal ajal tutvustas PT Hyundai Motors Indonesia oma esimest kodumaal toodetud elektriautot 2022. aasta aprillis.

Varem oli Indoneesia teatanud oma kavatsusest vähendada imporditollimakse 50 protsendilt nullile elektriautode tootjatele, kes kaaluvad riiki investeerimist.

2019. aastal võttis Indoneesia valitsus kasutusele rea stiimuleid, mis olid suunatud elektriautode tootjatele, transpordiettevõtetele ja tarbijatele. Need stiimulid hõlmasid elektriautode tootmises kasutatavate masinate ja materjalide imporditariifide alandamist ning maksupuhkuse pakkumist kuni 10 aastaks elektriautode tootjatele, kes investeerivad riiki vähemalt 5 triljonit ruupiat (võrdub 346 miljoni USA dollariga).

Indoneesia valitsus on samuti oluliselt vähendanud elektriautode käibemaksu 11 protsendilt vaid ühele protsendile. See samm on toonud kaasa kõige soodsama Hyundai Ioniq 5 alghinna märkimisväärse languse, langedes enam kui 51 000 USA dollarilt alla 45 000 USA dollari. See on Indoneesia keskmise autokasutaja jaoks endiselt premium-klassi auto; odavaim bensiinimootoriga auto Indoneesias, Daihatsu Ayla, algab hinnast alla 9000 USA dollari.

Elektriautode tootmise kasvumootorid
Elektriautode tootmise kasvu peamine põhjus on Indoneesia rikkalikud kodumaised toorainevarud.

Riik on maailma juhtiv nikli tootja, mis on liitiumioonakude tootmisel ülioluline koostisosa, mis on elektrisõidukite akupakkide peamine valik. Indoneesia niklivarud moodustavad ligikaudu 22–24 protsenti maailma koguvarudest. Lisaks on riigil juurdepääs koobaltile, mis pikendab elektrisõidukite akude eluiga, ja boksiidile, mida kasutatakse alumiiniumi tootmisel, mis on elektrisõidukite tootmisel võtmeelement. See tooraine kättesaadavus võib potentsiaalselt tootmiskulusid märkimisväärselt vähendada.

Aja jooksul võib Indoneesia elektriautode tootmisvõimsuse arendamine tugevdada piirkondlikku eksporti, kui naaberriikide majandustes peaks elektriautode nõudlus hüppeliselt kasvama. Valitsus kavatseb 2030. aastaks toota umbes 600 000 elektriautot.

Lisaks tootmis- ja müügistiimulitele püüab Indoneesia vähendada oma sõltuvust tooraine ekspordist ja minna üle kõrgema lisandväärtusega kaupade ekspordile. Tegelikult keelas Indoneesia niklimaagi ekspordi 2020. aasta jaanuaris, suurendades samal ajal oma tooraine sulatamise, elektrisõidukite akude tootmise ja elektrisõidukite tootmise võimsust.

2022. aasta novembris sõlmisid Hyundai Motor Company (HMC) ja PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) vastastikuse mõistmise memorandumi, mille eesmärk on tagada alumiiniumi pidev tarnimine autotööstuse kasvava nõudluse rahuldamiseks. Koostöö eesmärk on luua AMI ja tema tütarettevõtte PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI) poolt koordineeritud terviklik koostöösüsteem alumiiniumi tootmise ja tarnimise valdkonnas.

Nagu ettevõtte pressiteates öeldud, on Hyundai Motor Company alustanud tegevust tootmisüksuses Indoneesias ning teeb aktiivselt koostööd Indoneesiaga mitmes valdkonnas, silmas pidades tulevasi sünergiaid autotööstuses. See hõlmab investeeringute uurimist akuelementide tootmiseks mõeldud ühisettevõtetesse. Lisaks on Indoneesia roheline alumiinium, mida iseloomustab madala süsinikusisaldusega hüdroelektrienergia kasutamine keskkonnasõbraliku energiaallikana, kooskõlas HMC süsinikuneutraalse poliitikaga. See roheline alumiinium peaks rahuldama autotootjate seas kasvavat ülemaailmset nõudlust.
Teine oluline eesmärk on Indoneesia jätkusuutlikkuse eesmärgid. Riigi elektrisõidukite strateegia aitab kaasa Indoneesia püüdlustele saavutada netoheite nulltase. Indoneesia kiirendas hiljuti oma heitkoguste vähendamise eesmärke, seades nüüd 2030. aastaks eesmärgiks 32-protsendilise vähendamise (varem 29 protsenti). Sõiduautod ja tarbesõidukid moodustavad 19,2 protsenti maanteesõidukite tekitatud heitkogustest ning agressiivne üleminek elektrisõidukite kasutuselevõtule ja kasutamisele vähendaks oluliselt üldist heitkogust.

Kaevandustegevus puudub märkimisväärselt Indoneesia viimasest positiivsete investeeringute nimekirjast, mis tähendab, et tehniliselt on see avatud 100% välisomandile.

Siiski on oluline, et välisinvestorid oleksid teadlikud valitsuse 2020. aasta määrusest nr 23 ja 2009. aasta seadusest nr 4 (muudetud kujul). Need eeskirjad sätestavad, et välismaisele omanduses olevad kaevandusettevõtted peavad esimese 10 aasta jooksul pärast kaubandusliku tootmise alustamist järk-järgult loovutama vähemalt 51 protsenti oma aktsiatest Indoneesia aktsionäridele.

Välisinvesteeringud elektriautode tarneahelasse
Viimastel aastatel on Indoneesia oma niklitööstusesse meelitanud märkimisväärseid välisinvesteeringuid, mis on peamiselt keskendunud elektriakude tootmisele ja sellega seotud tarneahela arendamisele.

Märkimisväärsete esiletõstmiste hulka kuuluvad:

Mitsubishi Motors on eraldanud tootmise laiendamiseks ligikaudu 375 miljonit USA dollarit, sealhulgas Minicab-MiEV elektriauto tootmiseks, plaanides alustada elektriautode tootmist detsembris.
Hiina ettevõtte Hozon New Energy Automobile tütarettevõte Neta on alustanud Neta V EV tellimuste vastuvõtmist ja valmistub kohalikuks tootmiseks 2024. aastal.
Kaks tootjat, Wuling Motors ja Hyundai, on osa oma tootmistegevusest Indoneesiasse viinud, et saada täielikke soodustusi. Mõlemal ettevõttel on tehased väljaspool Jakartat ja nad on müügi poolest riigi elektriautode turu juhtivad konkurendid.
Hiina investorid on kaasatud kahte suuremasse nikli kaevandamise ja sulatamise projekti Sulawesil, saarel, mis on tuntud oma tohutute niklivarude poolest. Need projektid on seotud börsil noteeritud ettevõtetega Indonesia Morowali Industrial Park ja Virtue Dragon Nickel Industry.
2020. aastal allkirjastasid Indoneesia investeerimisministeerium ja LG 9,8 miljardi USA dollari suuruse vastastikuse mõistmise memorandumi, mille kohaselt LG Energy Solution investeerib kogu elektrisõidukite tarneahelasse.
2021. aastal alustasid LG Energy ja Hyundai Motor Group Indoneesia esimese akuelementide tehase arendamist, mille investeeringuväärtus on 1,1 miljardit USA dollarit ja mille kavandatud tootmisvõimsus on 10 GWh.
Indoneesia investeerimisministeerium sõlmis 2022. aastal Foxconni, Gogoro Inc., IBC ja Indika Energyga vastastikuse mõistmise memorandumi, mis hõlmab akude tootmist, e-mobiilsust ja sellega seotud tööstusharusid.
Indoneesia riiklik kaevandusettevõte Aneka Tambang on sõlminud Hiina ettevõttega CATL Group partnerluslepingu elektrisõidukite tootmiseks, akude ringlussevõtuks ja nikli kaevandamiseks.
LG Energy ehitab Kesk-Jaava provintsi 3,5 miljardi USA dollari suuruse sulatustehase, mille aastas on võimalik toota 150 000 tonni nikkelsulfaati.
Vale Indonesia ja Zhejiang Huayou Cobalt on teinud koostööd Ford Motoriga, et rajada Kagu-Sulawesi provintsi hüdroksiidi sadestamise (MHP) tehas, mille võimsus on 120 000 tonni, ning teine ​​MHP tehas võimsusega 60 000 tonni.