Perspectives du marché indonésien pour les ventes et la production de véhicules électriques

L'Indonésie rivalise avec des pays comme la Thaïlande et l'Inde pour développer son industrie du véhicule électrique et proposer une alternative viable à la Chine, premier producteur mondial de VE. Le pays espère que son accès aux matières premières et à ses capacités industrielles lui permettra de devenir une base compétitive pour les constructeurs de VE et de mettre en place une chaîne d'approvisionnement locale. Des politiques incitatives sont en place pour encourager les investissements dans la production et les ventes locales de VE.

perspectives du marché intérieur
L'Indonésie travaille activement à établir une présence notable dans l'industrie des véhicules électriques (VE), avec pour objectif d'atteindre 2,5 millions d'utilisateurs de véhicules électriques d'ici 2025.

Pourtant, les données du marché indiquent qu'une transformation des habitudes de consommation automobile prendra du temps. Les véhicules électriques représentent moins de 1 % du parc automobile indonésien, selon un rapport Reuters publié en août. L'année dernière, l'Indonésie n'a enregistré que 15 400 ventes de voitures électriques et environ 32 000 ventes de motos électriques. Même si d'importants opérateurs de taxis comme Bluebird envisagent l'acquisition de flottes de véhicules électriques auprès de grands constructeurs tels que le géant automobile chinois BYD, les prévisions du gouvernement indonésien nécessiteront davantage de temps avant de se concrétiser.

Un changement progressif des mentalités semble toutefois s'amorcer. À Jakarta Ouest, le concessionnaire automobile PT Prima Wahana Auto Mobil a constaté une hausse de ses ventes de véhicules électriques. Selon un représentant commercial de l'entreprise, interrogé par le China Daily en juin dernier, les clients indonésiens achètent et utilisent la Wuling Air EV comme véhicule secondaire, en complément de leurs véhicules conventionnels.

Ce type de décision peut être lié aux préoccupations concernant l'infrastructure émergente de recharge des véhicules électriques et les services après-vente, ainsi que l'autonomie de ces véhicules, c'est-à-dire la quantité de batterie nécessaire pour atteindre une destination. De manière générale, le coût des véhicules électriques et les inquiétudes relatives à la capacité de leurs batteries pourraient freiner leur adoption initiale.

Cependant, les ambitions de l'Indonésie ne se limitent pas à encourager l'adoption de véhicules propres par les consommateurs. Le pays aspire également à devenir un pôle incontournable de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques. Après tout, l'Indonésie est le plus grand marché automobile d'Asie du Sud-Est et le deuxième centre de production de la région, après la Thaïlande.

Dans les sections suivantes, nous explorerons les facteurs clés à l'origine de ce virage vers les véhicules électriques et nous examinerons ce qui fait de l'Indonésie une destination privilégiée pour les investissements étrangers dans ce secteur.

Politiques gouvernementales et mesures de soutien
Le gouvernement de Joko Widodo a intégré la production de véhicules électriques dans le Plan directeur ASEAN_Indonésie pour l'accélération et l'expansion du développement économique de l'Indonésie 2011-2025 et a défini le développement de l'infrastructure des véhicules électriques dans le Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Plan national à moyen terme 2020-2024).

Dans le cadre du Plan 2020-2024, l'industrialisation du pays se concentrera principalement sur deux axes clés : (1) la production en amont de biens agricoles, chimiques et métallurgiques, et (2) la fabrication de produits à valeur ajoutée et à compétitivité accrue. Ces produits couvrent un large éventail de secteurs, y compris les véhicules électriques. La mise en œuvre de ce plan s'appuiera sur une harmonisation des politiques entre les secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
En août dernier, l'Indonésie a annoncé une prolongation de deux ans du délai accordé aux constructeurs automobiles pour bénéficier des incitations fiscales liées aux véhicules électriques. Grâce à une réglementation des investissements plus souple, les constructeurs peuvent désormais s'engager à produire au minimum 40 % de composants de véhicules électriques en Indonésie d'ici 2026 pour être éligibles à ces incitations. Neta (Chine) et Mitsubishi Motors (Japon) ont déjà pris des engagements d'investissement significatifs. Par ailleurs, PT Hyundai Motors Indonesia a lancé son premier véhicule électrique de fabrication locale en avril 2022.

Auparavant, l'Indonésie avait annoncé son intention de réduire les droits d'importation de 50 % à zéro pour les fabricants de véhicules électriques envisageant d'investir dans le pays.

En 2019, le gouvernement indonésien avait mis en place un ensemble de mesures incitatives destinées aux constructeurs de véhicules électriques, aux entreprises de transport et aux consommateurs. Ces mesures comprenaient une réduction des droits de douane à l'importation sur les machines et les matériaux utilisés dans la production de véhicules électriques, ainsi qu'une exonération fiscale pouvant aller jusqu'à 10 ans pour les constructeurs investissant au moins 5 000 milliards de roupies (soit 346 millions de dollars américains) dans le pays.

Le gouvernement indonésien a également considérablement réduit la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux véhicules électriques, la faisant passer de 11 % à seulement 1 %. Cette mesure a entraîné une baisse notable du prix de départ de la Hyundai Ioniq 5, le modèle le plus abordable, qui est passé de plus de 51 000 $US à moins de 45 000 $US. Ce prix reste toutefois élevé pour l'automobiliste indonésien moyen ; la voiture à essence la moins chère d'Indonésie, la Daihatsu Ayla, est proposée à partir de moins de 9 000 $US.

Facteurs de croissance de la fabrication de véhicules électriques
Le principal moteur de la transition vers la fabrication de véhicules électriques est l'abondance des matières premières disponibles en Indonésie.

L'Indonésie est le premier producteur mondial de nickel, un ingrédient essentiel à la fabrication des batteries lithium-ion, largement utilisées dans les véhicules électriques. Ses réserves de nickel représentent environ 22 à 24 % des réserves mondiales. Le pays dispose également de cobalt, qui prolonge la durée de vie des batteries, et de bauxite, utilisée dans la production d'aluminium, un élément clé de la fabrication des véhicules électriques. Cet accès facilité aux matières premières peut potentiellement réduire considérablement les coûts de production.

À terme, le développement des capacités de production de véhicules électriques en Indonésie pourrait renforcer ses exportations régionales, si les économies voisines connaissent une forte augmentation de la demande en véhicules électriques. Le gouvernement vise à produire environ 600 000 véhicules électriques d'ici 2030.

Outre les incitations à la production et aux ventes, l'Indonésie cherche à réduire sa dépendance aux exportations de matières premières et à s'orienter vers des exportations de biens à plus forte valeur ajoutée. De fait, elle a interdit les exportations de minerai de nickel en janvier 2020, tout en renforçant ses capacités de production de matières premières, de batteries pour véhicules électriques et de véhicules électriques.

En novembre 2022, Hyundai Motor Company (HMC) et PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) ont signé un protocole d'accord visant à garantir un approvisionnement régulier en aluminium afin de répondre à la demande croissante du secteur automobile. Cette collaboration a pour objectif de créer un système de coopération global pour la production et la fourniture d'aluminium, facilité par AMI, en collaboration avec sa filiale PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Comme indiqué dans un communiqué de presse de l'entreprise, Hyundai Motor Company a démarré ses activités dans une usine de fabrication en Indonésie et collabore activement avec le pays dans plusieurs domaines, en vue de futures synergies au sein de l'industrie automobile. Cela inclut l'étude d'investissements dans des coentreprises pour la fabrication de cellules de batteries. Par ailleurs, l'aluminium vert indonésien, produit à partir d'énergie hydroélectrique à faible émission de carbone, une source d'énergie respectueuse de l'environnement, est en parfaite adéquation avec la politique de neutralité carbone de HMC. Cet aluminium vert devrait répondre à la demande mondiale croissante des constructeurs automobiles.
Un autre objectif important concerne le développement durable en Indonésie. La stratégie du pays en matière de véhicules électriques contribue à la réalisation de ses objectifs de neutralité carbone. L'Indonésie a récemment accéléré ses objectifs de réduction des émissions, visant désormais une réduction de 32 % (contre 29 % auparavant) d'ici 2030. Les véhicules particuliers et utilitaires représentent 19,2 % des émissions totales générées par les véhicules routiers, et une transition rapide vers l'adoption et l'utilisation de véhicules électriques permettrait de réduire considérablement les émissions globales.

Les activités minières sont notamment absentes de la dernière liste des investissements positifs de l'Indonésie, ce qui signifie qu'elles sont techniquement ouvertes à une propriété étrangère à 100 %.

Il est toutefois essentiel que les investisseurs étrangers prennent connaissance du décret gouvernemental n° 23 de 2020 et de la loi n° 4 de 2009 (modifiée). Ces textes stipulent que les sociétés minières à capitaux étrangers doivent céder progressivement au moins 51 % de leurs actions à des actionnaires indonésiens dans les dix premières années suivant le début de la production commerciale.

Investissements étrangers dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques
Ces dernières années, l'Indonésie a attiré d'importants investissements étrangers dans son industrie du nickel, principalement axés sur la production de batteries électriques et le développement des chaînes d'approvisionnement connexes.

Parmi les points saillants, on peut citer :

Mitsubishi Motors a alloué environ 375 millions de dollars américains à l'expansion de sa production, notamment pour la voiture électrique Minicab-MiEV, et prévoit de commencer la production de véhicules électriques en décembre.
Neta, filiale du constructeur automobile chinois Hozon New Energy Automobile, a lancé le processus de prise de commandes pour le véhicule électrique Neta V et se prépare à une production locale en 2024.
Deux constructeurs, Wuling Motors et Hyundai, ont délocalisé une partie de leur production en Indonésie afin de bénéficier pleinement des incitations fiscales. Ces deux entreprises possèdent des usines en dehors de Jakarta et sont les principaux acteurs du marché indonésien des véhicules électriques en termes de ventes.
Des investisseurs chinois sont impliqués dans deux importants projets d'extraction et de fusion de nickel à Sulawesi, une île réputée pour ses vastes réserves de nickel. Ces projets sont liés aux sociétés cotées en bourse Indonesia Morowali Industrial Park et Virtue Dragon Nickel Industry.
En 2020, le ministère indonésien de l'Investissement et LG ont signé un protocole d'accord de 9,8 milliards de dollars américains pour que LG Energy Solution investisse dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques.
En 2021, LG Energy et Hyundai Motor Group se sont lancés dans le développement de la première usine de cellules de batteries d'Indonésie, avec un investissement de 1,1 milliard de dollars américains, conçue pour avoir une capacité de 10 GWh.
En 2022, le ministère indonésien de l'Investissement a signé un protocole d'accord avec Foxconn, Gogoro Inc, IBC et Indika Energy, portant sur la fabrication de batteries, la mobilité électrique et les industries connexes.
La société minière d'État indonésienne Aneka Tambang s'est associée au groupe chinois CATL dans le cadre d'un accord portant sur la fabrication de véhicules électriques, le recyclage des batteries et l'extraction de nickel.
LG Energy construit une fonderie de 3,5 milliards de dollars américains dans la province de Java central, capable de produire 150 000 tonnes de sulfate de nickel par an.
Vale Indonesia et Zhejiang Huayou Cobalt ont collaboré avec Ford Motor pour établir une usine de précipités d'hydroxyde (MHP) dans la province du Sud-Est de Sulawesi, prévue pour une capacité de 120 000 tonnes, ainsi qu'une deuxième usine MHP d'une capacité de 60 000 tonnes.