Perspectivas do mercado indonesio para as vendas e fabricación de vehículos eléctricos

Indonesia compite con países como Tailandia e a India para desenvolver a súa industria de vehículos eléctricos e ofrecer unha alternativa viable a China, o principal produtor de vehículos eléctricos do mundo. O país espera que o seu acceso a materias primas e capacidade industrial lle permita converterse nunha base competitiva para os fabricantes de vehículos eléctricos e construír unha cadea de subministración local. Existen políticas de apoio para fomentar os investimentos na produción, así como as vendas locais de vehículos eléctricos.

Perspectivas do mercado interno
Indonesia está a traballar activamente para establecer unha presenza notable dentro da industria dos vehículos eléctricos (VE), co obxectivo de alcanzar os 2,5 millóns de usuarios de vehículos eléctricos para 2025.

Con todo, os datos de mercado suxiren que unha transformación nos hábitos de consumo de automóbiles levará un tempo. Os vehículos eléctricos constitúen menos do un por cento dos coches nas estradas de Indonesia, segundo un informe de agosto de Reuters. O ano pasado, Indonesia rexistrou só 15.400 vendas de coches eléctricos e aproximadamente 32.000 vendas de motocicletas eléctricas. Mesmo cando destacados operadores de taxis como Bluebird contemplan a adquisición de frotas de vehículos eléctricos de grandes empresas como o xigante automobilístico chinés BYD, as proxeccións do goberno indonesio necesitarán máis tempo para converterse en realidade.

Non obstante, parece que se está a producir un cambio gradual de actitude. No oeste de Iacarta, o concesionario de automóbiles PT Prima Wahana Auto Mobil observou unha tendencia crecente nas súas vendas de vehículos eléctricos. Segundo un representante de vendas da empresa nunha entrevista con China Daily en xuño deste ano, os clientes en Indonesia están a mercar e usar o Wuling Air EV como vehículo secundario, xunto cos seus vehículos convencionais existentes.

Este tipo de toma de decisións pode estar ligado a preocupacións sobre a infraestrutura emerxente para a carga de vehículos eléctricos e os servizos posvenda, así como á autonomía dos vehículos eléctricos, que se refire á carga da batería necesaria para chegar a un destino. En xeral, os custos dos vehículos eléctricos e as preocupacións sobre a potencia da batería poden dificultar a adopción inicial.

Non obstante, as ambicións de Indonesia van máis alá de fomentar a adopción de vehículos de enerxía limpa por parte dos consumidores. O país tamén se esforza por posicionarse como un centro fundamental dentro da cadea de subministración de vehículos eléctricos. Despois de todo, Indonesia é o maior mercado automobilístico do sueste asiático e ocupa o segundo lugar no centro de produción da rexión, despois de Tailandia.

Nas seguintes seccións, exploramos os factores clave que impulsan este xiro dos vehículos eléctricos e analizamos o que fai de Indonesia un destino preferente para o investimento estranxeiro neste segmento.

Política gobernamental e medidas de apoio
O goberno de Joko Widodo incorporou a produción de vehículos eléctricos no Plan mestre de aceleración e expansión do desenvolvemento económico de Indonesia 2011-2025 da ASEAN_Indonesia e describiu o desenvolvemento da infraestrutura de vehículos eléctricos no Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Plan Nacional a Medio Prazo 2020-2024).

Segundo o Plan 2020-24, a industrialización do país centrarase principalmente en dúas áreas clave: (1) a produción de bens agrícolas, químicos e metalúrxicos, e (2) a fabricación de produtos que melloren o valor e a competitividade. Estes produtos abarcan unha ampla gama de sectores, incluídos os vehículos eléctricos. A execución do plan apoiarase mediante a aliñación de políticas nos sectores primario, secundario e terciario.
En agosto deste ano, Indonesia anunciou unha prórroga de dous anos para que os fabricantes de automóbiles cumpran os requisitos de elixibilidade para os incentivos para vehículos eléctricos. Coas novas regulacións de investimento máis flexibles, os fabricantes de automóbiles poden comprometerse á produción dun mínimo do 40 por cento de compoñentes de vehículos eléctricos en Indonesia para 2026 para poder optar aos incentivos. A marca chinesa Neta EV e a xaponesa Mitsubishi Motors xa asumiron compromisos de investimento significativos. Mentres tanto, PT Hyundai Motors Indonesia presentou o seu primeiro vehículo eléctrico de produción nacional en abril de 2022.

Anteriormente, Indonesia anunciara a súa intención de reducir os dereitos de importación do 50 % a cero para os fabricantes de vehículos eléctricos que contemplasen investir no país.

En 2019, o goberno indonesio puxo en marcha unha serie de incentivos dirixidos aos fabricantes de vehículos eléctricos, ás empresas de transporte e aos consumidores. Estes incentivos incluían a redución dos aranceis de importación sobre a maquinaria e os materiais utilizados na produción de vehículos eléctricos e ofrecían exencións fiscais durante un máximo de 10 anos aos fabricantes de vehículos eléctricos que investisen polo menos 5 billóns de rupias (equivalente a 346 millóns de dólares estadounidenses) no país.

O goberno de Indonesia tamén reduciu significativamente o imposto sobre o valor engadido dos vehículos eléctricos do 11 % a só o 1 %. Esta medida provocou unha caída notable no prezo inicial do Hyundai Ioniq 5 máis accesible, que pasou de máis de 51 000 USD a menos de 45 000 USD. Este segue a ser un rango premium para o usuario medio de automóbiles indonesios; o coche de gasolina máis barato de Indonesia, o Daihatsu Ayla, ten un prezo inicial de menos de 9 000 USD.

Impulsores de crecemento para a fabricación de vehículos eléctricos
O principal impulsor do impulso cara á fabricación de vehículos eléctricos é a abundante reserva nacional de materias primas de Indonesia.

O país é o principal produtor mundial de níquel, un ingrediente crucial na produción de baterías de ións de litio, que son a opción predominante para os paquetes de baterías de vehículos eléctricos. As reservas de níquel de Indonesia representan aproximadamente entre o 22 e o 24 por cento do total mundial. Ademais, o país ten acceso ao cobalto, que prolonga a vida útil das baterías dos vehículos eléctricos, e á bauxita, utilizada na produción de aluminio, un elemento clave na fabricación de vehículos eléctricos. Este acceso inmediato ás materias primas pode reducir potencialmente os custos de produción nunha marxe substancial.

Co tempo, o desenvolvemento das capacidades de fabricación de vehículos eléctricos de Indonesia podería fortalecer as súas exportacións rexionais, se as economías veciñas experimentasen un aumento na demanda de vehículos eléctricos. O goberno ten como obxectivo fabricar uns 600.000 vehículos eléctricos para 2030.

Ademais dos incentivos á produción e ás vendas, Indonesia está a procurar reducir a súa dependencia das exportacións de materias primas e realizar a transición cara a exportacións de bens de maior valor engadido. De feito, Indonesia prohibiu as exportacións de mineral de níquel en xaneiro de 2020, aumentando ao mesmo tempo a súa capacidade de fundición de materias primas, produción de baterías para vehículos eléctricos e produción de vehículos eléctricos.

En novembro de 2022, Hyundai Motor Company (HMC) e PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) asinaron un Memorando de Entendimento (MoU) co obxectivo de garantir un subministro consistente de aluminio para satisfacer a crecente demanda de fabricación de automóbiles. A colaboración ten como obxectivo crear un sistema cooperativo integral para a produción e o subministro de aluminio facilitado por AMI, xunto coa súa filial, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Segundo se indicou nun comunicado de prensa da empresa, Hyundai Motor Company iniciou operacións nunha planta de fabricación en Indonesia e participa activamente en colaboracións con Indonesia en varios ámbitos, coa vista posta en futuras sinerxías dentro da industria do automóbil. Isto inclúe a exploración de investimentos en empresas conxuntas para a fabricación de celas de baterías. Ademais, o aluminio verde de Indonesia, caracterizado polo seu uso de xeración de enerxía hidroeléctrica con baixas emisións de carbono, unha fonte de enerxía respectuosa co medio ambiente, aliñase coa política de neutralidade en carbono de HMC. Espérase que este aluminio verde satisfaga a crecente demanda mundial entre os fabricantes de automóbiles.
Outro obxectivo importante son os obxectivos de sustentabilidade de Indonesia. A estratexia de vehículos eléctricos do país contribúe á procura por parte de Indonesia de obxectivos de emisións netas cero. Indonesia acelerou recentemente os seus obxectivos de redución de emisións, e agora ten como obxectivo unha redución do 32 por cento (en comparación co 29 por cento anterior) para 2030. Os vehículos de pasaxeiros e comerciais representan o 19,2 por cento do total de emisións xeradas polos vehículos de estrada, e un cambio agresivo cara á adopción e utilización de vehículos eléctricos reduciría substancialmente as emisións globais.

As actividades mineiras están notablemente ausentes da Lista de Investimentos Positivos máis recente de Indonesia, o que significa que tecnicamente están abertas ao 100 % da propiedade estranxeira.

Non obstante, é fundamental que os investidores estranxeiros coñezan o Regulamento do Goberno nº 23 de 2020 e a Lei nº 4 de 2009 (modificada). Estes regulamentos estipulan que as empresas mineiras de propiedade estranxeira deben desfacerse progresivamente dun mínimo do 51 % das súas accións a accionistas indonesios nos primeiros 10 anos despois de iniciar a produción comercial.

Investimento estranxeiro na cadea de subministración de vehículos eléctricos
Nos últimos anos, Indonesia atraeu importantes investimentos estranxeiros na súa industria do níquel, centrados principalmente na produción de baterías eléctricas e nos desenvolvementos relacionados coa cadea de subministración.

Entre os aspectos máis destacados inclúense:

Mitsubishi Motors destinou aproximadamente 375 millóns de dólares estadounidenses para ampliar a produción, incluído o coche eléctrico Minicab-MiEV, e prevé comezar a produción de vehículos eléctricos en decembro.
Neta, unha filial da chinesa Hozon New Energy Automobile, iniciou o proceso de aceptación de pedidos para o Neta V EV e está a prepararse para a produción local en 2024.
Dous fabricantes, Wuling Motors e Hyundai, trasladaron parte da súa actividade de produción a Indonesia para poder optar a incentivos completos. Ambas as dúas empresas manteñen fábricas fóra de Iacarta e son os principais competidores no mercado de vehículos eléctricos do país en termos de vendas.
Os investidores chineses participan en dúas importantes iniciativas de extracción e fundición de níquel situadas en Sulawesi, unha illa coñecida polas súas vastas reservas de níquel. Estes proxectos están vinculados ás entidades que cotizan en bolsa Indonesia Morowali Industrial Park e Virtue Dragon Nickel Industry.
En 2020, o Ministerio de Investimentos de Indonesia e LG asinaron un memorando de entendemento por valor de 9.800 millóns de dólares para que LG Energy Solution investise en toda a cadea de subministración de vehículos eléctricos.
En 2021, LG Energy e Hyundai Motor Group embarcáronse no desenvolvemento da primeira planta de celas de baterías de Indonesia cun valor de investimento de 1.100 millóns de dólares, deseñada para ter unha capacidade de 10 GWh.
En 2022, o Ministerio de Investimentos de Indonesia asinou un memorando de entendemento con Foxconn, Gogoro Inc, IBC e Indika Energy, que abarcaba a fabricación de baterías, a mobilidade eléctrica e as industrias relacionadas.
A empresa mineira estatal indonesia Aneka Tambang asociouse co grupo chinés CATL nun acordo para a fabricación de vehículos eléctricos, a reciclaxe de baterías e a minería de níquel.
LG Energy está a construír unha fundición de 3.500 millóns de dólares estadounidenses na provincia de Xava Central con capacidade para producir 150.000 toneladas de sulfato de níquel ao ano.
Vale Indonesia e Zhejiang Huayou Cobalt colaboraron con Ford Motor para establecer unha planta de precipitado de hidróxido (MHP) na provincia do sueste de Sulawesi, prevista para unha capacidade de 120.000 toneladas, xunto cunha segunda planta MHP cunha capacidade de 60.000 toneladas.