Ինդոնեզիայի շուկայի հեռանկարները էլեկտրական մեքենաների վաճառքի և արտադրության համար

Ինդոնեզիան մրցակցում է այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսիք են Թաիլանդը և Հնդկաստանը՝ զարգացնելու իր էլեկտրական մեքենաների արդյունաբերությունը և ապահովելու կենսունակ այլընտրանք Չինաստանին, որը աշխարհի առաջատար էլեկտրական մեքենաների արտադրողն է։ Երկիրը հույս ունի, որ հումքի և արդյունաբերական հզորությունների հասանելիությունը թույլ կտա իրեն դառնալ էլեկտրական մեքենաների արտադրողների համար մրցունակ բազա և կառուցել տեղական մատակարարման շղթա։ Գործում են աջակցող քաղաքականություններ՝ խրախուսելու արտադրական ներդրումները, ինչպես նաև էլեկտրական մեքենաների տեղական վաճառքը։

Ներքին շուկայի հեռանկարը
Ինդոնեզիան ակտիվորեն աշխատում է էլեկտրական մեքենաների (EV) ոլորտում նշանակալի ներկայություն հաստատելու ուղղությամբ՝ մինչև 2025 թվականը 2.5 միլիոն էլեկտրական մեքենաների օգտագործողների հասնելու նպատակով։

Այնուամենայնիվ, շուկայի տվյալները ցույց են տալիս, որ ավտոմեքենաների սպառողների սովորությունների վերափոխումը որոշ ժամանակ կպահանջի: Reuters-ի օգոստոսյան զեկույցի համաձայն՝ էլեկտրական մեքենաները կազմում են Ինդոնեզիայի ճանապարհներին գտնվող մեքենաների մեկ տոկոսից պակասը: Անցյալ տարի Ինդոնեզիայում գրանցվել է ընդամենը 15,400 էլեկտրական մեքենայի և մոտ 32,000 էլեկտրական մոտոցիկլետի վաճառք: Նույնիսկ այն դեպքում, երբ Bluebird-ի նման առաջատար տաքսու օպերատորները մտածում են էլեկտրական մեքենաների ավտոպարկ ձեռք բերելու մասին խոշոր ընկերություններից, ինչպիսին է չինական ավտոհսկան BYD-ն, Ինդոնեզիայի կառավարության կանխատեսումներին ավելի շատ ժամանակ կպահանջվի իրականություն դառնալու համար:

Սակայն, կարծես թե, վերաբերմունքի աստիճանական փոփոխություն է նկատվում: Արևմտյան Ջակարտայում PT Prima Wahana Auto Mobil ավտովաճառող ընկերությունը նկատել է իր էլեկտրական մեքենաների վաճառքի աճի միտում: Ընկերության վաճառքի ներկայացուցչի խոսքով՝ այս տարվա հունիսին China Daily-ին տված հարցազրույցում Ինդոնեզիայի հաճախորդները գնում և օգտագործում են Wuling Air էլեկտրական մեքենան որպես երկրորդական մեքենա՝ իրենց արդեն իսկ գոյություն ունեցող ավանդական մեքենաների հետ մեկտեղ:

Այս տեսակի որոշումների կայացումը կարող է կապված լինել էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման և վաճառքից հետո սպասարկման ի հայտ եկող ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև էլեկտրական մեքենաների հեռավորության հետ կապված մտահոգությունների հետ, որը վերաբերում է նպատակակետին հասնելու համար անհրաժեշտ մարտկոցի լիցքավորմանը: Ընդհանուր առմամբ, էլեկտրական մեքենաների արժեքը և մարտկոցի հզորության վերաբերյալ մտահոգությունները կարող են խոչընդոտել սկզբնական կիրառմանը:

Սակայն, Ինդոնեզիայի հավակնությունները գերազանցում են սպառողների կողմից մաքուր էներգիայի տրանսպորտային միջոցների ընդունման խրախուսումը: Երկիրը նաև ձգտում է դիրքավորվել որպես էլեկտրական մեքենաների մատակարարման շղթայի կարևորագույն կենտրոն: Ի վերջո, Ինդոնեզիան Հարավարևելյան Ասիայի ամենամեծ ավտոմոբիլային շուկան է և տարածաշրջանում երկրորդ խոշորագույն արտադրական կենտրոնն է՝ Թաիլանդից հետո:

Հաջորդ բաժիններում մենք կուսումնասիրենք էլեկտրական տեխնոլոգիաների այս շրջադարձը խթանող հիմնական գործոնները և կքննարկենք, թե ինչն է Ինդոնեզիան դարձնում այս հատվածում օտարերկրյա ներդրումների համար նախընտրելի ուղղություն։

Կառավարության քաղաքականությունը և աջակցության միջոցառումները
Ջոկո Վիդոդոյի կառավարությունը էլեկտրական մեքենաների արտադրությունը ներառել է ԱՍԵԱՆ_Ինդոնեզիա_Ինդոնեզիայի տնտեսական զարգացման 2011-2025 թվականների գլխավոր պլանում և էլեկտրական ենթակառուցվածքների զարգացումը ուրվագծել է Նարասի-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Ազգային միջնաժամկետ պլան 2020-2024)-ում։

2020-24 թվականների ծրագրի համաձայն՝ երկրում արդյունաբերականացումը հիմնականում կկենտրոնանա երկու հիմնական ոլորտների վրա՝ (1) գյուղատնտեսական, քիմիական և մետաղական ապրանքների վերին հոսանքի արտադրություն և (2) արժեքն ու մրցունակությունը բարձրացնող արտադրանքի արտադրություն: Այս արտադրանքը ընդգրկում է ոլորտների լայն շրջանակ, այդ թվում՝ էլեկտրական տրանսպորտային միջոցները: Ծրագրի իրականացումը կնպաստվի առաջնային, երկրորդային և երրորդային ոլորտներում քաղաքականության համաձայնեցմանը:
Այս տարվա օգոստոսին Ինդոնեզիան հայտարարեց ավտոարտադրողների համար էլեկտրական մեքենաների խրախուսման համար որակավորման պահանջները բավարարելու երկու տարվա ժամկետի երկարաձգման մասին: Նոր ներդրված, ավելի մեղմ ներդրումային կանոնակարգերի շնորհիվ ավտոարտադրողները կարող են պարտավորվել մինչև 2026 թվականը Ինդոնեզիայում արտադրել առնվազն 40 տոկոս էլեկտրական մեքենաների բաղադրիչներ՝ խրախուսման համար որակավորվելու համար: Չինաստանի Neta EV ապրանքանիշը և ճապոնական Mitsubishi Motors-ը արդեն իսկ զգալի ներդրումային պարտավորություններ են ստանձնել: Միևնույն ժամանակ, PT Hyundai Motors Indonesia-ն 2022 թվականի ապրիլին ներկայացրեց իր առաջին տեղական արտադրության էլեկտրական մեքենան:

Ավելի վաղ Ինդոնեզիան հայտարարել էր երկրում ներդրումներ կատարել ցանկացող էլեկտրական մեքենաների արտադրողների համար ներմուծման մաքսատուրքերը 50 տոկոսից զրոյի նվազեցնելու մտադրության մասին։

Դեռևս 2019 թվականին Ինդոնեզիայի կառավարությունը մի շարք խթաններ էր մշակել՝ ուղղված էլեկտրական մեքենաների արտադրողներին, տրանսպորտային ընկերություններին և սպառողներին: Այս խթանները ներառում էին էլեկտրական մեքենաների արտադրության մեջ օգտագործվող մեքենաների և նյութերի ներմուծման մաքսատուրքերի իջեցում և առավելագույնը 10 տարի հարկային արձակուրդի արտոնություններ այն էլեկտրական մեքենաների արտադրողներին, որոնք երկրում ներդրում կկատարեին առնվազն 5 տրիլիոն ռուփի (համարժեք է 346 միլիոն ԱՄՆ դոլարի):

Ինդոնեզիայի կառավարությունը նաև զգալիորեն նվազեցրել է էլեկտրական մեքենաների ավելացված արժեքի հարկը՝ 11 տոկոսից մինչև ընդամենը մեկ տոկոս։ Այս քայլը հանգեցրել է ամենամատչելի Hyundai Ioniq 5-ի մեկնարկային գնի զգալի անկման՝ ավելի քան 51,000 ԱՄՆ դոլարից նվազելով մինչև 45,000 ԱՄՆ դոլարից պակաս։ Սա դեռևս պրեմիում դասի մեքենա է միջին ինդոնեզացի օգտագործողի համար. Ինդոնեզիայում ամենաէժան բենզինով աշխատող մեքենան՝ Daihatsu Ayla-ն, սկսվում է 9,000 ԱՄՆ դոլարից պակաս գնից։

Էլեկտրական մեքենաների արտադրության աճի շարժիչ ուժերը
Էլեկտրական մեքենաների արտադրությանը մղելու հիմնական շարժիչ ուժը Ինդոնեզիայի առատ ներքին հումքի պաշարներն են։

Երկիրը նիկելի առաջատար արտադրողն է աշխարհում, որը լիթիում-իոնային մարտկոցների արտադրության կարևոր բաղադրիչ է, որոնք էլեկտրական մեքենաների մարտկոցների համար գերակշռող ընտրություն են: Ինդոնեզիայի նիկելի պաշարները կազմում են համաշխարհային ընդհանուրի մոտավորապես 22-24 տոկոսը: Բացի այդ, երկիրը հասանելիություն ունի կոբալտին, որը երկարացնում է էլեկտրական մեքենաների մարտկոցների կյանքի տևողությունը, և բոքսիտին, որն օգտագործվում է ալյումինի արտադրության մեջ, որը էլեկտրական մեքենաների արտադրության հիմնական տարր է: Հումքի այս հեշտ հասանելիությունը կարող է պոտենցիալ զգալիորեն կրճատել արտադրական ծախսերը:

Ժամանակի ընթացքում Ինդոնեզիայի էլեկտրական մեքենաների արտադրության կարողությունների զարգացումը կարող է ամրապնդել նրա տարածաշրջանային արտահանումը, եթե հարևան տնտեսությունները զգան էլեկտրական մեքենաների պահանջարկի աճ: Կառավարությունը նպատակ ունի մինչև 2030 թվականը արտադրել մոտ 600,000 էլեկտրական մեքենա:

Արտադրության և վաճառքի խթաններից բացի, Ինդոնեզիան ձգտում է նվազեցնել հումքի արտահանման վրա իր կախվածությունը և անցնել ավելի բարձր ավելացված արժեք ունեցող ապրանքների արտահանմանը։ Փաստորեն, Ինդոնեզիան արգելեց նիկելի հանքաքարի արտահանումը 2020 թվականի հունվարին՝ միաժամանակ զարգացնելով հումքի հալեցման, էլեկտրական մեքենաների մարտկոցների արտադրության և էլեկտրական մեքենաների արտադրության իր հզորությունները։

2022 թվականի նոյեմբերին Hyundai Motor Company (HMC) և PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) ընկերությունները ստորագրեցին փոխըմբռնման հուշագիր (MoU), որի նպատակն է ապահովել ալյումինի կայուն մատակարարումը՝ ավտոմեքենաների արտադրության աճող պահանջարկը բավարարելու համար: Համագործակցության նպատակն է ստեղծել ալյումինի արտադրության և մատակարարման վերաբերյալ համապարփակ համագործակցային համակարգ, որը հեշտացնում է AMI-ն՝ իր դուստր ձեռնարկության՝ PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI) հետ համատեղ:

Ինչպես նշված է ընկերության մամուլի հաղորդագրության մեջ, Hyundai Motor Company-ն սկսել է գործունեություն Ինդոնեզիայում գտնվող արտադրական օբյեկտում և ակտիվորեն համագործակցում է Ինդոնեզիայի հետ մի քանի ոլորտներում՝ նպատակ ունենալով ապագա համագործակցությունը ավտոմոբիլային արդյունաբերության շրջանակներում: Սա ներառում է մարտկոցային բջիջների արտադրության համատեղ ձեռնարկություններում ներդրումների ուսումնասիրություն: Ավելին, Ինդոնեզիայի կանաչ ալյումինը, որը բնութագրվում է ցածր ածխածնային, հիդրոէլեկտրակայանների օգտագործմամբ, որը էկոլոգիապես մաքուր էներգիայի աղբյուր է, համապատասխանում է HMC-ի ածխածնային չեզոք քաղաքականությանը: Այս կանաչ ալյումինը, ինչպես կանխատեսվում է, կբավարարի ավտոարտադրողների շրջանում աճող համաշխարհային պահանջարկը:
Մեկ այլ կարևոր նպատակ են Ինդոնեզիայի կայուն զարգացման նպատակները: Երկրի էլեկտրական տեխնոլոգիաների ռազմավարությունը նպաստում է Ինդոնեզիայի զրոյական արտանետումների նպատակներին հասնելուն: Ինդոնեզիան վերջերս արագացրել է արտանետումների կրճատման իր նպատակները՝ այժմ նպատակ ունենալով մինչև 2030 թվականը կրճատել 32 տոկոսով (29 տոկոսից բարձր): Ուղևորատար և առևտրային տրանսպորտային միջոցները կազմում են ճանապարհային տրանսպորտային միջոցների կողմից առաջացող ընդհանուր արտանետումների 19.2 տոկոսը, և էլեկտրական մեքենաների ներդրման և օգտագործման նկատմամբ ագրեսիվ անցումը զգալիորեն կնվազեցնի ընդհանուր արտանետումները:

Հանքարդյունաբերական գործունեությունը նկատելիորեն բացակայում է Ինդոնեզիայի վերջին դրական ներդրումների ցանկից, ինչը նշանակում է, որ դրանք տեխնիկապես բաց են 100 տոկոս օտարերկրյա սեփականության համար։

Այնուամենայնիվ, կարևոր է, որ օտարերկրյա ներդրողները տեղյակ լինեն 2020 թվականի կառավարության թիվ 23 կանոնակարգին և 2009 թվականի թիվ 4 օրենքին (փոփոխված): Այս կանոնակարգերը սահմանում են, որ օտարերկրյա սեփականության հանքարդյունաբերական ընկերությունները պետք է իրենց բաժնետոմսերի առնվազն 51 տոկոսը աստիճանաբար վաճառեն ինդոնեզացի բաժնետերերին՝ առևտրային արտադրությունը սկսելուց հետո առաջին 10 տարվա ընթացքում:

Արտասահմանյան ներդրումներ էլեկտրական մեքենաների մատակարարման շղթայում
Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Ինդոնեզիան զգալի արտասահմանյան ներդրումներ է ներգրավել իր նիկելի արդյունաբերության մեջ, որոնք հիմնականում կենտրոնացած են էլեկտրական մարտկոցների արտադրության և դրանց հետ կապված մատակարարման շղթայի զարգացման վրա։

Նշանակալի առանձնահատկություններից են՝

Mitsubishi Motors-ը մոտ 375 միլիոն ԱՄՆ դոլար է հատկացրել արտադրության ընդլայնման համար, այդ թվում՝ Minicab-MiEV էլեկտրական մեքենայի, և նախատեսում է էլեկտրական մեքենաների արտադրությունը սկսել դեկտեմբերին։
Չինական Hozon New Energy Automobile ընկերության դուստր ձեռնարկություն Neta-ն սկսել է Neta V EV-ի պատվերների ընդունման գործընթացը և պատրաստվում է տեղական արտադրությանը 2024 թվականին։
Երկու արտադրողներ՝ Wuling Motors-ը և Hyundai-ն, իրենց արտադրական գործունեության մի մասը տեղափոխել են Ինդոնեզիա՝ լիարժեք խթաններից օգտվելու համար: Երկու ընկերություններն էլ գործարաններ ունեն Ջակարտայից դուրս և վաճառքի առումով երկրի էլեկտրական մեքենաների շուկայում առաջատար մրցակիցներն են:
Չինացի ներդրողները ներգրավված են Սուլավեսի կղզում գտնվող նիկելի հսկայական պաշարներով հայտնի երկու խոշոր արդյունահանման և հալման նախագծերում։ Այս նախագծերը կապված են Indonesia Morowali Industrial Park և Virtue Dragon Nickel Industry հանրային առևտրային կազմակերպությունների հետ։
2020 թվականին Ինդոնեզիայի ներդրումների նախարարությունը և LG-ն ստորագրեցին 9.8 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի փոխըմբռնման հուշագիր LG Energy Solution-ի համար՝ էլեկտրական մեքենաների մատակարարման շղթայում ներդրումներ կատարելու համար։
2021 թվականին LG Energy-ն և Hyundai Motor Group-ը ձեռնամուխ եղան Ինդոնեզիայի առաջին մարտկոցային բջիջների գործարանի զարգացմանը՝ 1.1 միլիարդ ԱՄՆ դոլար ներդրումային արժեքով, որը նախատեսված է 10 ԳՎտ/ժ հզորությամբ։
2022 թվականին Ինդոնեզիայի ներդրումների նախարարությունը փոխըմբռնման հուշագիր է կնքել Foxconn-ի, Gogoro Inc-ի, IBC-ի և Indika Energy-ի հետ, որը ներառում է մարտկոցների արտադրությունը, էլեկտրական շարժունակությունը և դրանց հետ կապված ոլորտները։
Ինդոնեզիայի պետական ​​հանքարդյունաբերական Aneka Tambang ընկերությունը համագործակցել է չինական CATL Group-ի հետ՝ էլեկտրական մեքենաների արտադրության, մարտկոցների վերամշակման և նիկելի արդյունահանման համաձայնագրի շրջանակներում։
LG Energy-ն Կենտրոնական Ջավա նահանգում կառուցում է 3.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլար արժողությամբ ձուլարան, որը տարեկան կարող է արտադրել 150,000 տոննա նիկելի սուլֆատ։
Vale Indonesia-ն և Zhejiang Huayou Cobalt-ը համագործակցել են Ford Motor-ի հետ՝ Հարավարևելյան Սուլավեսի նահանգում հիդրօքսիդի նստվածքի (MHP) գործարան հիմնելու համար, որի հզորությունը նախատեսվում է ունենալ 120,000 տոննա, ինչպես նաև երկրորդ MHP գործարան՝ 60,000 տոննա հզորությամբ։