インドネシアにおけるEV販売・製造市場の見通し

インドネシアは、タイやインドといった国々と電気自動車産業の発展を競い合い、世界最大のEV生産国である中国に代わる有力な選択肢を提供しようとしています。インドネシアは、原材料や工業生産能力へのアクセスを活かし、EVメーカーにとって競争力のある拠点となり、現地サプライチェーンを構築したいと考えています。EVの生産投資と現地販売を促進するための支援政策も実施されています。

国内市場の見通し
インドネシアは、2025年までに電気自動車ユーザーを250万人にするという目標を掲げ、電気自動車（EV）業界における顕著な存在感を確立すべく積極的に取り組んでいる。

しかし、市場データは、自動車消費者の習慣の変革にはしばらく時間がかかることを示唆しています。ロイター通信の8月の報道によると、インドネシアの道路を走る自動車のうち電気自動車は1%未満です。昨年、インドネシアにおける電気自動車の販売台数はわずか15,400台、電動バイクの販売台数は約32,000台でした。ブルーバードのような大手タクシー会社が中国の自動車大手BYDなどの大手企業からEV車両の購入を検討しているにもかかわらず、インドネシア政府の予測が現実のものとなるには、まだ時間を要するでしょう。

しかし、徐々に意識が変化しつつあるようだ。西ジャカルタの自動車販売店PT Prima Wahana Auto Mobilは、EV販売が増加傾向にあると指摘する。今年6月にChina Dailyの取材に応じた同社の営業担当者によると、インドネシアの顧客はWuling Air EVを既存の従来型車両に加え、セカンドカーとして購入・利用しているという。

こうした意思決定は、EVの充電インフラやアフターサービス、そして目的地に到着するために必要なバッテリー充電量であるEVの航続距離に関する懸念と関連している可能性があります。全体として、EVのコストとバッテリー電力に関する懸念が、EVの初期の導入を阻む可能性があります。

しかし、インドネシアの野心は、消費者によるクリーンエネルギー車の普及促進だけにとどまりません。同国はEVサプライチェーンにおける重要なハブとしての地位を確立しようと努めています。インドネシアは東南アジア最大の自動車市場であり、タイに次ぐ第2位の生産拠点でもあります。

次のセクションでは、EVへの転換を推進する主な要因を探り、この分野でインドネシアが外国投資の優先目的地となる理由について説明します。

政府の政策と支援策
ジョコ・ウィドド政権は、EV生産をASEAN_インドネシア_インドネシア経済開発の加速と拡大マスタープラン2011-2025に組み込み、Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris（国家中期計画2020-2024）でEVインフラの開発を概説した。

2020～2024年計画では、同国の工業化は主に2つの主要分野、すなわち(1)農産物、化学製品、金属製品の上流生産、(2)付加価値と競争力を高める製品の製造に重点的に取り組みます。これらの製品は、電気自動車を含む幅広い分野を網羅しています。本計画の実施は、第一次産業、第二次産業、第三次産業全体にわたる政策の連携によって支えられます。
インドネシアは今年8月、自動車メーカーが電気自動車（EV）優遇措置の対象となる資格要件を満たす期限を2年間延長すると発表しました。新たに導入された、より緩やかな投資規制により、自動車メーカーは優遇措置の対象となるために、2026年までにインドネシア国内で少なくとも40%のEV部品を生産することを約束できます。中国のNeta EVブランドと日本の三菱自動車は既に多額の投資を表明しています。また、PT Hyundai Motors Indonesiaは2022年4月に国産初のEVを発売しました。

以前、インドネシアは国内への投資を検討しているEVメーカーに対する輸入関税を50％からゼロに引き下げる意向を発表していた。

2019年、インドネシア政府は電気自動車メーカー、運輸会社、そして消費者を対象とした一連の優遇措置を導入しました。これらの優遇措置には、電気自動車（EV）生産に使用される機械や材料の輸入関税の引き下げや、インドネシアに5兆ルピア（3億4,600万米ドル相当）以上を投資する電気自動車メーカーへの最大10年間の税制優遇措置などが含まれていました。

インドネシア政府は、EVに対する付加価値税を11%から1%へと大幅に引き下げました。この措置により、最も手頃な価格のヒュンダイ・アイオニック5の開始価格は、51,000米ドル以上から45,000米ドル以下へと大幅に下がりました。これは、インドネシアの平均的な自動車ユーザーにとっては依然としてプレミアム価格帯です。インドネシアで最も安価なガソリン車であるダイハツ・アイラは、9,000米ドル以下からとなっています。

EV製造の成長ドライバー
電気自動車製造を推進する主な原動力は、インドネシア国内の豊富な原材料の埋蔵量だ。

インドネシアは、EVバッテリーパックの主流であるリチウムイオン電池の製造に不可欠なニッケルの生産量世界一です。インドネシアのニッケル埋蔵量は、世界全体の約22～24%を占めています。さらに、EVバッテリーの寿命を延ばすコバルトや、EV製造の主要材料であるアルミニウム生産に使用されるボーキサイトも豊富に産出しています。こうした原材料への容易なアクセスは、生産コストの大幅な削減につながる可能性があります。

将来的には、近隣諸国でEV需要が急増した場合、インドネシアのEV製造能力の発展が地域輸出の強化につながる可能性があります。政府は2030年までに約60万台の電気自動車を生産することを目指しています。

インドネシアは、生産・販売へのインセンティブに加え、原材料輸出への依存度を低下させ、より付加価値の高い製品の輸出への移行を目指しています。実際、インドネシアは2020年1月にニッケル鉱石の輸出を禁止し、同時に原材料製錬、EV用バッテリー生産、そしてEV生産の能力増強を進めています。

2022年11月、現代自動車（HMC）とPTアダロ・ミネラルズ・インドネシア（AMI）は、自動車製造における需要増加に対応するため、アルミニウムの安定供給を確保することを目的とした覚書（MoU）を締結しました。この提携は、AMIとその子会社であるPTカリマンタン・アルミニウム・インダストリー（KAI）が推進するアルミニウムの生産および供給に関する包括的な協力体制の構築を目指しています。

現代自動車は、プレスリリースで発表したように、インドネシアに製造拠点を開設し、自動車業界における将来のシナジー効果を視野に入れ、インドネシアと複数の分野で積極的に協業しています。これには、バッテリーセル製造の合弁事業への投資検討も含まれます。さらに、インドネシアのグリーンアルミニウムは、環境に優しいエネルギー源である低炭素水力発電を利用することを特徴としており、現代自動車のカーボンニュートラル政策にも合致しています。このグリーンアルミニウムは、自動車メーカーの世界的な需要の急増に対応することが期待されています。
もう一つの重要な目標は、インドネシアの持続可能性目標です。同国のEV戦略は、インドネシアが目指すネットゼロエミッション目標の達成に貢献しています。インドネシアは最近、排出量削減目標を前倒しし、2030年までに29%から32%の削減を目指しています。乗用車と商用車は、道路車両による総排出量の19.2%を占めており、EVの導入と活用への積極的なシフトは、総排出量を大幅に削減するでしょう。

鉱業活動はインドネシアの最新の積極的投資リストから除外されていることが顕著である。これは、鉱業活動が技術的に100％の外国資本による所有に開放されていることを意味する。

しかし、外国投資家は、2020年政府規則第23号および2009年法律第4号（改正）について認識しておくことが不可欠です。これらの規則では、外資系鉱山会社は商業生産開始後10年以内に、保有株式の少なくとも51%をインドネシア株主に段階的に売却しなければならないと規定されています。

EVサプライチェーンへの外国投資
過去数年間、インドネシアはニッケル産業に多額の外国投資を誘致しており、主に電気バッテリーの生産と関連するサプライチェーンの開発に重点を置いています。

注目すべきハイライトは次のとおりです。

三菱自動車は、電気自動車「ミニキャブ・MiEV」を含む生産拡大に約3億7500万ドルを計上しており、12月にEVの生産を開始する予定だ。
中国の合衆新能源汽車の子会社であるネタは、ネタV EVの受注プロセスを開始し、2024年の現地生産に向けて準備を進めている。
五菱汽車と現代自動車の2社は、優遇措置の全額適用を受けるため、生産活動の一部をインドネシアに移転しました。両社ともジャカルタ郊外に工場を構えており、インドネシアのEV市場において販売台数でトップの座を占めています。
豊富なニッケル埋蔵量で知られるスラウェシ島では、中国の投資家が2つの大規模なニッケル採掘・製錬プロジェクトに携わっています。これらのプロジェクトは、上場企業であるインドネシア・モロワリ工業団地とヴァーチュー・ドラゴン・ニッケル・インダストリーが関与しています。
2020年、インドネシア投資省とLGは、LGエネルギーソリューションがEVサプライチェーン全体に投資するための98億米ドルの覚書を締結した。
LGエネルギーと現代自動車グループは2021年、11億米ドルを投資し、10GWhの容量を持つインドネシア初のバッテリーセル工場の開発に着手した。
2022年、インドネシア投資省は、バッ​​テリー製造、eモビリティ、および関連産業を網羅するフォックスコン、ゴゴロ社、IBC、インディカ・エナジーとの覚書を締結した。
インドネシア国営鉱山会社アネカ・タンバンは中国のCATLグループと提携し、EV製造、バッテリーリサイクル、ニッケル採掘に関する契約を結んだ。
LGエネルギーは中部ジャワ州に35億ドル規模の製錬所を建設中で、年間15万トンの硫酸ニッケルを生産できる能力がある。
ヴァーレ・インドネシアと浙江華友コバルトはフォード・モーターと提携し、南東スラウェシ州に12万トンの生産能力を持つ水酸化沈殿物（MHP）工場と、6万トンの生産能力を持つ第2のMHP工場を建設する計画である。