Перспектывы рынку Інданезіі для продажаў і вытворчасці электрамабіляў

Інданезія канкуруе з такімі краінамі, як Тайланд і Індыя, у развіцці сваёй прамысловасці электрамабіляў і стварэнні жыццяздольнай альтэрнатывы Кітаю, вядучаму ў свеце вытворцу электрамабіляў. Краіна спадзяецца, што доступ да сыравіны і прамысловых магутнасцей дазволіць ёй стаць канкурэнтаздольнай базай для вытворцаў электрамабіляў і стварыць мясцовы ланцужок паставак. У краіне дзейнічае падтрымліваючая палітыка для стымулявання інвестыцый у вытворчасць, а таксама мясцовых продажаў электрамабіляў.

Перспектывы ўнутранага рынку
Інданезія актыўна працуе над тым, каб заняць значнае месца ў індустрыі электрамабіляў (EV), з мэтай дасягнуць 2,5 мільёна карыстальнікаў электрамабіляў да 2025 года.

Тым не менш, рынкавыя дадзеныя сведчаць аб тым, што трансфармацыя звычак спажыўцоў аўтамабіляў зойме некаторы час. Электрамабілі складаюць менш за адзін працэнт аўтамабіляў на дарогах Інданезіі, паводле жнівеньскага справаздачы Reuters. У мінулым годзе ў Інданезіі было зарэгістравана ўсяго 15 400 продажаў электрамабіляў і прыблізна 32 000 продажаў электрамабіляў. Нягледзячы на ​​тое, што вядомыя аператары таксі, такія як Bluebird, разглядаюць магчымасць набыцця паркаў электрамабіляў у буйных кампаній, такіх як кітайскі аўтамабільны гігант BYD, прагнозы ўрада Інданезіі спатрэбіцца больш часу, каб стаць рэальнасцю.

Аднак, відаць, назіраецца паступовая змена стаўлення. У Заходняй Джакарце аўтадылер PT Prima Wahana Auto Mobil назірае рост продажаў электрамабіляў. Паводле слоў прадстаўніка па продажах кампаніі ў інтэрв'ю China Daily у чэрвені гэтага года, кліенты ў Інданезіі купляюць і выкарыстоўваюць электрамабілі Wuling Air у якасці дадатковага транспартнага сродку разам са сваімі існуючымі звычайнымі аўтамабілямі.

Такое прыняцце рашэнняў можа быць звязана з праблемамі, звязанымі з новай інфраструктурай для зарадкі электрамабіляў і пасляпродажным абслугоўваннем, а таксама з запасам ходу электрамабіляў, які адносіцца да зарада акумулятара, неабходнага для дасягнення пункта прызначэння. У цэлым, кошт электрамабіляў і праблемы з магутнасцю акумулятара могуць перашкодзіць першапачатковаму ўкараненню.

Аднак амбіцыі Інданезіі выходзяць за рамкі заахвочвання спажыўцамі выкарыстання аўтамабіляў на чыстых крыніцах энергіі. Краіна таксама імкнецца пазіцыянаваць сябе як ключавы цэнтр у ланцужку паставак электрамабіляў. У рэшце рэшт, Інданезія з'яўляецца найбуйнейшым аўтамабільным рынкам у Паўднёва-Усходняй Азіі і займае другое месца па велічыні вытворчасці ў рэгіёне пасля Тайланда.

У наступных раздзелах мы разгледзім ключавыя фактары, якія спрыяюць гэтаму пераходу на электрамабілі, і абмяркуем, што робіць Інданезію пераважным месцам для замежных інвестыцый у гэтым сегменце.

Дзяржаўная палітыка і меры падтрымкі
Урад Джока Відода ўключыў вытворчасць электрамабіляў у Генеральны план паскарэння і пашырэння эканамічнага развіцця Інданезіі АСЕАН на 2011-2025 гады і вызначыў развіццё інфраструктуры электрамабіляў у Нацыянальным сярэднетэрміновым плане на 2020-2024 гады (Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris).

Згодна з Планам на 2020-24 гады, індустрыялізацыя ў краіне будзе сканцэнтравана ў першую чаргу на двух ключавых галінах: (1) вытворчасць сельскагаспадарчай, хімічнай і металічнай прадукцыі, і (2) вытворчасць прадукцыі, якая павышае каштоўнасць і канкурэнтаздольнасць. Гэтая прадукцыя ахоплівае шырокі спектр сектараў, у тым ліку электрамабілі. Выкананне плана будзе падтрымлівацца шляхам узгаднення палітыкі паміж першасным, другасным і трэцім сектарамі.
У жніўні гэтага года Інданезія абвясціла аб двухгадовым падаўжэнні тэрміну для аўтавытворцаў, каб яны адпавядалі патрабаванням для атрымання стымулаў для электрамабіляў. Згодна з нядаўна ўведзенымі, больш мяккімі інвестыцыйнымі правіламі, аўтавытворцы могуць абавязацца вырабляць у Інданезіі не менш за 40 працэнтаў кампанентаў для электрамабіляў да 2026 года, каб мець права на стымулы. Значныя інвестыцыйныя абавязацельствы ўжо ўзялі на сябе кітайскі брэнд Neta EV і японская Mitsubishi Motors. Тым часам PT Hyundai Motors Indonesia прадставіла свой першы электрамабіль айчыннай вытворчасці ў красавіку 2022 года.

Раней Інданезія абвясціла аб намеры знізіць імпартныя пошліны з 50 працэнтаў да нуля для вытворцаў электрамабіляў, якія разглядаюць магчымасць інвестыцый у краіну.

Яшчэ ў 2019 годзе ўрад Інданезіі распрацаваў шэраг стымулаў, накіраваных на вытворцаў электрамабіляў, транспартныя кампаніі і спажыўцоў. Гэтыя стымулы ўключалі зніжэнне імпартных тарыфаў на абсталяванне і матэрыялы, якія выкарыстоўваюцца ў вытворчасці электрамабіляў, а таксама падатковыя канікулы на тэрмін да 10 гадоў для вытворцаў электрамабіляў, якія інвестуюць у краіну не менш за 5 трыльёнаў рупій (эквівалентна 346 мільёнам долараў ЗША).

Урад Інданезіі таксама значна знізіў падатак на дабаўленую вартасць на электрамабілі з 11 працэнтаў да ўсяго аднаго працэнта. Гэта прывяло да значнага зніжэння пачатковай цаны самага даступнага Hyundai Ioniq 5 з больш чым 51 000 долараў ЗША да менш чым 45 000 долараў ЗША. Гэта ўсё яшчэ прэміяльны дыяпазон для сярэдняга інданезійскага ўладальніка аўтамабіля; самы танны бензінавы аўтамабіль у Інданезіі, Daihatsu Ayla, каштуе менш за 9 000 долараў ЗША.

Фактары росту для вытворчасці электрамабіляў
Асноўнай рухаючай сілай росту вытворчасці электрамабіляў з'яўляюцца багатыя ўнутраныя запасы сыравіны ў Інданезіі.

Краіна з'яўляецца вядучым у свеце вытворцам нікеля, найважнейшага інгрэдыента ў вытворчасці літый-іённых акумулятараў, якія з'яўляюцца асноўным выбарам для акумулятарных блокаў для электрамабіляў. Запасы нікеля ў Інданезіі складаюць прыблізна 22-24 працэнты ад агульнасусветных. Акрамя таго, краіна мае доступ да кобальту, які падаўжае тэрмін службы акумулятараў электрамабіляў, і баксітаў, якія выкарыстоўваюцца ў вытворчасці алюмінію, ключавога элемента ў вытворчасці электрамабіляў. Гэты лёгкі доступ да сыравіны можа патэнцыйна значна знізіць выдаткі на вытворчасць.

З часам развіццё вытворчых магутнасцей Інданезіі па вытворчасці электрамабіляў можа ўмацаваць яе рэгіянальны экспарт, калі суседнія эканомікі адчуюць рэзкі рост попыту на электрамабілі. Урад плануе вырабіць каля 600 000 электрамабіляў да 2030 года.

Акрамя стымулаў для вытворчасці і продажаў, Інданезія імкнецца паменшыць сваю залежнасць ад экспарту сыравіны і перайсці на экспарт тавараў з больш высокай дабаўленай вартасцю. Фактычна, Інданезія забараніла экспарт нікелевай руды ў студзені 2020 года, адначасова нарошчваючы свае магутнасці па выплаўцы сыравіны, вытворчасці акумулятараў для электрамабіляў і вытворчасці электрамабіляў.

У лістападзе 2022 года кампаніі Hyundai Motor Company (HMC) і PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) падпісалі мемарандум аб узаемаразуменні, накіраваны на забеспячэнне стабільных паставак алюмінію для задавальнення расце попыту ў аўтамабільнай прамысловасці. Мэта супрацоўніцтва — стварыць комплексную сістэму супрацоўніцтва ў галіне вытворчасці і паставак алюмінію, якой будзе спрыяць AMI сумесна са сваёй даччынай кампаніяй PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Як гаворыцца ў прэс-рэлізе кампаніі, кампанія Hyundai Motor пачала вытворчасць на вытворчым аб'екце ў Інданезіі і актыўна супрацоўнічае з Інданезіяй у некалькіх галінах, з мэтай развіцця будучай сінергіі ў аўтамабільнай прамысловасці. Гэта ўключае ў сябе вывучэнне інвестыцый у сумесныя прадпрыемствы па вытворчасці акумулятарных элементаў. Акрамя таго, інданезійскі зялёны алюміній, які характарызуецца выкарыстаннем нізкавугляроднай гідраэлектраэнергіі, экалагічна чыстай крыніцы энергіі, адпавядае палітыцы HMC па дасягненні вугляроднай нейтральнасці. Чакаецца, што гэты зялёны алюміній задаволіць растучы сусветны попыт сярод аўтавытворцаў.
Яшчэ адна важная мэта — мэты Інданезіі ў галіне ўстойлівага развіцця. Стратэгія краіны ў галіне электрамабіляў спрыяе імкненню Інданезіі да нулявых выкідаў. Нядаўна Інданезія паскорыла дасягненне сваіх мэтаў па скарачэнні выкідаў, цяпер імкнучыся да скарачэння на 32 працэнты (у параўнанні з 29 працэнтамі) да 2030 года. На легкавыя і камерцыйныя аўтамабілі прыпадае 19,2 працэнта ад агульнай колькасці выкідаў, якія ўтвараюцца дарожнымі транспартнымі сродкамі, і актыўны пераход да ўкаранення і выкарыстання электрамабіляў істотна знізіць агульныя выкіды.

Прыкметна, што горназдабыўная дзейнасць адсутнічае ў апошнім пазітыўным інвестыцыйным спісе Інданезіі, што азначае, што тэхнічна яна адкрыта для 100-працэнтнай замежнай уласнасці.

Аднак замежным інвестарам важна ведаць пра Пастанову ўрада № 23 ад 2020 года і Закон № 4 ад 2009 года (з папраўкамі). Гэтыя правілы прадугледжваюць, што замежныя горназдабыўныя кампаніі павінны паступова прадаць не менш за 51 працэнт сваіх акцый інданезійскім акцыянерам на працягу першых 10 гадоў пасля пачатку камерцыйнай здабычы.

Замежныя інвестыцыі ў ланцужок паставак электрамабіляў
За апошнія некалькі гадоў Інданезія прыцягнула значныя замежныя інвестыцыі ў сваю нікелевую прамысловасць, у першую чаргу сканцэнтраваныя на вытворчасці электрычных акумулятараў і звязаным з гэтым развіцці ланцужкоў паставак.

Сярод прыкметных момантаў можна адзначыць:

Mitsubishi Motors выдзеліла каля 375 мільёнаў долараў ЗША на пашырэнне вытворчасці, у тым ліку на электрамабіль Minicab-MiEV, і плануе пачаць вытворчасць электрамабіляў у снежні.
Neta, даччыная кампанія кітайскай Hozon New Energy Automobile, пачала працэс прыёму заказаў на электрамабіль Neta V і рыхтуецца да мясцовай вытворчасці ў 2024 годзе.
Два вытворцы, Wuling Motors і Hyundai, перанеслі частку сваёй вытворчасці ў Інданезію, каб атрымаць права на поўныя льготы. Абедзве кампаніі маюць заводы за межамі Джакарты і з'яўляюцца вядучымі прэтэндэнтамі на рынку электрамабіляў краіны па аб'ёме продажаў.
Кітайскія інвестары ўдзельнічаюць у двух буйных праектах па здабычы і выплаўцы нікеля, размешчаных на Сулавесі, востраве, вядомым сваімі велізарнымі запасамі нікеля. Гэтыя праекты звязаны з публічнымі кампаніямі Indonesia Morowali Industrial Park і Virtue Dragon Nickel Industry.
У 2020 годзе Міністэрства інвестыцый Інданезіі і LG падпісалі мемарандум аб узаемаразуменні на суму 9,8 мільярда долараў ЗША для інвестыцый LG Energy Solution ва ўвесь ланцужок паставак электрамабіляў.
У 2021 годзе LG Energy і Hyundai Motor Group пачалі распрацоўку першага ў Інданезіі завода па вытворчасці акумулятарных элементаў магутнасцю 10 ГВт·г. Інвестыцыйны кошт завода склаў 1,1 мільярда долараў ЗША.
У 2022 годзе Міністэрства інвестыцый Інданезіі заключыла мемарандум аб узаемаразуменні з Foxconn, Gogoro Inc, IBC і Indika Energy, які ахоплівае вытворчасць акумулятараў, электромабільнасць і сумежныя галіны.
Інданезійская дзяржаўная горназдабыўная кампанія Aneka Tambang заключыла пагадненне з кітайскай групай CATL аб вытворчасці электрамабіляў, перапрацоўцы акумулятараў і здабычы нікеля.
Кампанія LG Energy будуе ў правінцыі Цэнтральная Ява плавільны завод коштам 3,5 мільярда долараў ЗША магутнасцю 150 000 тон сульфату нікеля штогод.
Кампаніі Vale Indonesia і Zhejiang Huayou Cobalt сумесна з Ford Motor стварылі завод па вытворчасці гідраксіднага асадка (MHP) у паўднёва-ўсходняй правінцыі Сулавесі магутнасцю 120 000 тон, а таксама другі завод MHP магутнасцю 60 000 тон.