Perspectivas del mercado indonesio para la venta y fabricación de vehículos eléctricos

Indonesia compite con países como Tailandia e India para desarrollar su industria de vehículos eléctricos y ofrecer una alternativa viable a China, el principal productor mundial de vehículos eléctricos. El país confía en que su acceso a materias primas y capacidad industrial le permitan convertirse en una base competitiva para los fabricantes de vehículos eléctricos y desarrollar una cadena de suministro local. Se han implementado políticas de apoyo para incentivar las inversiones en producción y las ventas locales de vehículos eléctricos.

Perspectivas del mercado interno
Indonesia está trabajando activamente para establecer una presencia notable en la industria de los vehículos eléctricos (VE), con el objetivo de alcanzar los 2,5 millones de usuarios de vehículos eléctricos para 2025.

Sin embargo, los datos de mercado sugieren que la transformación de los hábitos de consumo de automóviles llevará tiempo. Los vehículos eléctricos representan menos del uno por ciento de los coches que circulan por las carreteras de Indonesia, según un informe de Reuters publicado en agosto. El año pasado, Indonesia registró apenas 15.400 ventas de coches eléctricos y aproximadamente 32.000 de motocicletas eléctricas. Si bien importantes operadores de taxis como Bluebird contemplan la adquisición de flotas de vehículos eléctricos de grandes empresas como el gigante automovilístico chino BYD, las proyecciones del gobierno indonesio tardarán más en materializarse.

Sin embargo, parece estar produciéndose un cambio gradual de actitud. En Yakarta Oeste, el concesionario de automóviles PT Prima Wahana Auto Mobil ha observado una tendencia al alza en sus ventas de vehículos eléctricos. Según un representante de ventas de la compañía, que habló con China Daily en junio de este año, los clientes en Indonesia están comprando y utilizando el Wuling Air EV como segundo vehículo, junto con sus coches convencionales.

Este tipo de toma de decisiones puede estar relacionada con la preocupación por la infraestructura emergente para la carga de vehículos eléctricos y los servicios posventa, así como con la autonomía de estos vehículos, que se refiere a la carga de la batería necesaria para llegar a un destino. En general, los costos de los vehículos eléctricos y las dudas sobre la energía de las baterías pueden dificultar su adopción inicial.

Sin embargo, las ambiciones de Indonesia van más allá de fomentar la adopción de vehículos de energía limpia por parte de los consumidores. El país también se esfuerza por posicionarse como un centro clave en la cadena de suministro de vehículos eléctricos. Al fin y al cabo, Indonesia es el mayor mercado automovilístico del sudeste asiático y el segundo mayor centro de producción de la región, después de Tailandia.

En las siguientes secciones, exploramos los factores clave que impulsan este giro hacia los vehículos eléctricos y analizamos qué hace de Indonesia un destino preferencial para la inversión extranjera en este segmento.

Política gubernamental y medidas de apoyo
El gobierno de Joko Widodo ha incorporado la producción de vehículos eléctricos al Plan Maestro ASEAN_Indonesia para la Aceleración y Expansión del Desarrollo Económico de Indonesia 2011-2025 y ha delineado el desarrollo de la infraestructura de vehículos eléctricos en el Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Plan Nacional a Mediano Plazo 2020-2024).

En el marco del Plan 2020-2024, la industrialización del país se centrará principalmente en dos áreas clave: (1) la producción primaria de productos agrícolas, químicos y metálicos, y (2) la fabricación de productos que aumenten el valor y la competitividad. Estos productos abarcan una amplia gama de sectores, incluidos los vehículos eléctricos. La ejecución del plan se apoyará en la armonización de las políticas de los sectores primario, secundario y terciario.
En agosto de este año, Indonesia anunció una prórroga de dos años para que los fabricantes de automóviles cumplan con los requisitos de elegibilidad para los incentivos a los vehículos eléctricos. Con las nuevas regulaciones de inversión, más flexibles, los fabricantes pueden comprometerse a producir un mínimo del 40 % de los componentes de los vehículos eléctricos en Indonesia para 2026 y así poder optar a dichos incentivos. La marca china de vehículos eléctricos Neta y la japonesa Mitsubishi Motors ya han realizado importantes inversiones. Por su parte, PT Hyundai Motors Indonesia presentó su primer vehículo eléctrico de producción nacional en abril de 2022.

Anteriormente, Indonesia había anunciado su intención de reducir los aranceles de importación del 50 por ciento al cero para los fabricantes de vehículos eléctricos que contemplaran inversiones en el país.

En 2019, el gobierno indonesio implementó una serie de incentivos dirigidos a fabricantes de vehículos eléctricos, empresas de transporte y consumidores. Estos incentivos incluían la reducción de aranceles a la importación de maquinaria y materiales utilizados en la producción de vehículos eléctricos y exenciones fiscales por un máximo de 10 años para los fabricantes que invirtieran al menos 5 billones de rupias (equivalentes a 346 millones de dólares estadounidenses) en el país.

El gobierno de Indonesia también ha reducido significativamente el impuesto al valor agregado (IVA) para vehículos eléctricos, del 11 % al 1 %. Esta medida ha provocado una notable disminución en el precio inicial del Hyundai Ioniq 5, el modelo más económico, que ha bajado de más de US$51.000 a menos de US$45.000. Aun así, sigue siendo un modelo de gama alta para el usuario promedio de automóviles en Indonesia; el automóvil de gasolina más económico del país, el Daihatsu Ayla, tiene un precio inicial inferior a US$9.000.

Factores de crecimiento para la fabricación de vehículos eléctricos
El principal factor que impulsa el auge de la fabricación de vehículos eléctricos es la abundante reserva nacional de materias primas de Indonesia.

Indonesia es el principal productor mundial de níquel, un ingrediente crucial en la fabricación de baterías de iones de litio, la opción predominante para los paquetes de baterías de vehículos eléctricos. Sus reservas de níquel representan aproximadamente entre el 22 % y el 24 % del total mundial. Además, el país tiene acceso a cobalto, que prolonga la vida útil de las baterías de vehículos eléctricos, y a bauxita, utilizada en la producción de aluminio, un elemento clave en la fabricación de estos vehículos. Este fácil acceso a las materias primas tiene el potencial de reducir considerablemente los costos de producción.

Con el tiempo, el desarrollo de la capacidad de fabricación de vehículos eléctricos en Indonesia podría fortalecer sus exportaciones regionales, en caso de que las economías vecinas experimenten un aumento en la demanda de estos vehículos. El gobierno tiene como objetivo fabricar alrededor de 600.000 vehículos eléctricos para 2030.

Además de los incentivos a la producción y las ventas, Indonesia busca reducir su dependencia de las exportaciones de materias primas y avanzar hacia la exportación de bienes con mayor valor agregado. De hecho, Indonesia prohibió las exportaciones de mineral de níquel en enero de 2020, al tiempo que incrementaba su capacidad de fundición de materias primas, producción de baterías para vehículos eléctricos y producción de vehículos eléctricos.

En noviembre de 2022, Hyundai Motor Company (HMC) y PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) firmaron un Memorando de Entendimiento (MdE) con el objetivo de garantizar un suministro constante de aluminio para satisfacer la creciente demanda de la industria automotriz. Esta colaboración busca crear un sistema de cooperación integral para la producción y el suministro de aluminio, facilitado por AMI, en conjunto con su filial, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Según un comunicado de prensa de la compañía, Hyundai Motor Company ha iniciado operaciones en una planta de fabricación en Indonesia y colabora activamente con el país en diversos ámbitos, con la vista puesta en futuras sinergias dentro de la industria automotriz. Esto incluye la exploración de inversiones en empresas conjuntas para la fabricación de celdas de batería. Además, el aluminio verde de Indonesia, caracterizado por el uso de energía hidroeléctrica de bajas emisiones de carbono, una fuente de energía respetuosa con el medio ambiente, se alinea con la política de neutralidad de carbono de HMC. Se prevé que este aluminio verde satisfaga la creciente demanda mundial de los fabricantes de automóviles.
Otro objetivo importante son las metas de sostenibilidad de Indonesia. La estrategia del país en materia de vehículos eléctricos contribuye a su consecución de los objetivos de cero emisiones netas. Recientemente, Indonesia aceleró sus objetivos de reducción de emisiones, fijándose ahora una reducción del 32 % (frente al 29 %) para 2030. Los vehículos de pasajeros y comerciales representan el 19,2 % de las emisiones totales generadas por los vehículos de carretera, y un cambio radical hacia la adopción y el uso de vehículos eléctricos reduciría sustancialmente las emisiones totales.

Las actividades mineras están notablemente ausentes de la Lista de Inversiones Positivas más reciente de Indonesia, lo que significa que técnicamente están abiertas a la propiedad extranjera al 100 por ciento.

Sin embargo, es fundamental que los inversionistas extranjeros conozcan el Reglamento Gubernamental N.° 23 de 2020 y la Ley N.° 4 de 2009 (modificada). Estas regulaciones estipulan que las empresas mineras de propiedad extranjera deben transferir progresivamente un mínimo del 51 % de sus acciones a accionistas indonesios durante los primeros 10 años posteriores al inicio de la producción comercial.

Inversión extranjera en la cadena de suministro de vehículos eléctricos
En los últimos años, Indonesia ha atraído importantes inversiones extranjeras en su industria del níquel, centradas principalmente en la producción de baterías eléctricas y el desarrollo de la cadena de suministro relacionada.

Entre los aspectos más destacados se incluyen:

Mitsubishi Motors ha destinado aproximadamente 375 millones de dólares estadounidenses a la expansión de la producción, incluido el coche eléctrico Minicab-MiEV, con planes para comenzar la producción de vehículos eléctricos en diciembre.
Neta, filial de la empresa china Hozon New Energy Automobile, ha iniciado el proceso de aceptación de pedidos para el vehículo eléctrico Neta V y se está preparando para la producción local en 2024.
Dos fabricantes, Wuling Motors y Hyundai, han trasladado parte de su producción a Indonesia para poder optar a los incentivos completos. Ambas compañías cuentan con fábricas en las afueras de Yakarta y son líderes en el mercado de vehículos eléctricos del país en términos de ventas.
Inversores chinos participan en dos importantes proyectos de extracción y fundición de níquel en Sulawesi, isla conocida por sus vastas reservas de níquel. Estos proyectos están vinculados a las empresas cotizadas Indonesia Morowali Industrial Park y Virtue Dragon Nickel Industry.
En 2020, el Ministerio de Inversiones de Indonesia y LG firmaron un memorando de entendimiento por valor de 9.800 millones de dólares para que LG Energy Solution invirtiera en toda la cadena de suministro de vehículos eléctricos.
En 2021, LG Energy y Hyundai Motor Group se embarcaron en el desarrollo de la primera planta de celdas de baterías de Indonesia con una inversión de 1.100 millones de dólares estadounidenses, diseñada para tener una capacidad de 10 GWh.
En 2022, el Ministerio de Inversiones de Indonesia firmó un memorando de entendimiento con Foxconn, Gogoro Inc, IBC e Indika Energy, que abarca la fabricación de baterías, la movilidad eléctrica y las industrias relacionadas.
La empresa minera estatal indonesia Aneka Tambang se ha asociado con el grupo chino CATL en un acuerdo para la fabricación de vehículos eléctricos, el reciclaje de baterías y la extracción de níquel.
LG Energy está construyendo una fundición de 3.500 millones de dólares en la provincia de Java Central con una capacidad para producir 150.000 toneladas de sulfato de níquel al año.
Vale Indonesia y Zhejiang Huayou Cobalt han colaborado con Ford Motor para establecer una planta de precipitado de hidróxido (MHP) en la provincia de Sulawesi Sudoriental, con una capacidad prevista de 120.000 toneladas, junto con una segunda planta de MHP con una capacidad de 60.000 toneladas.