Перспективи на пазарот во Индонезија за продажба и производство на електрични возила

Индонезија се натпреварува со земји како Тајланд и Индија во развојот на својата индустрија за електрични возила и обезбедување одржлива алтернатива на Кина, водечкиот светски производител на електрични возила. Земјата се надева дека пристапот до суровини и индустриски капацитет ќе ѝ овозможат да стане конкурентна база за производителите на електрични возила и ќе ѝ овозможат да изгради локален синџир на снабдување. Воспоставени се политики за поддршка за поттикнување на инвестициите во производството, како и локалната продажба на електрични возила.

Перспективи за домашниот пазар
Индонезија активно работи на воспоставување значајно присуство во индустријата за електрични возила (EV), со цел да достигне 2,5 милиони корисници на електрични возила до 2025 година.

Сепак, пазарните податоци сугерираат дека трансформацијата во навиките на потрошувачите на автомобили ќе потрае. Електричните возила сочинуваат помалку од еден процент од автомобилите на патиштата во Индонезија, според августовскиот извештај на Ројтерс. Минатата година, Индонезија регистрираше само 15.400 продажби на електрични автомобили и приближно 32.000 продажби на електрични мотоцикли. Дури и додека истакнати оператори на такси како „Блуберд“ размислуваат за аквизиција на флоти на електрични возила од големи компании како што е кинескиот автомобилски гигант BYD - на проекциите на индонезиската влада ќе им треба повеќе време за да станат реалност.

Сепак, се чини дека е во тек постепена промена во ставовите. Во Западна Џакарта, дилерот на автомобили PT Prima Wahana Auto Mobil забележа тренд на зголемување на продажбата на електрични возила. Според претставник за продажба на компанијата во разговор за China Daily во јуни оваа година, клиентите во Индонезија го купуваат и го користат електричниот автомобил Wuling Air како секундарно возило, покрај нивните постоечки конвенционални возила.

Овој тип на донесување одлуки може да биде поврзан со загриженостите околу новата инфраструктура за полнење електрични возила и постпродажни услуги, како и досегот на електрични возила, што се однесува на полнењето на батеријата потребно за да се стигне до дестинацијата. Генерално, трошоците за електрични возила и загриженоста околу моќноста на батеријата може да го попречат првичното усвојување.

Сепак, амбициите на Индонезија се протегаат подалеку од охрабрувањето на потрошувачите да усвојат возила со чиста енергија. Земјата, исто така, се стреми да се позиционира како клучен центар во синџирот на снабдување со електрични возила. Впрочем, Индонезија е најголемиот автомобилски пазар во Југоисточна Азија и се рангира како втор најголем производствен центар во регионот, по Тајланд.

Во следните делови, ќе ги истражиме клучните фактори што го движат ова пресвртување на електричните возила и ќе разговараме што ја прави Индонезија преференцијална дестинација за странски инвестиции во овој сегмент.

Владина политика и мерки за поддршка
Владата на Џоко Видодо го вклучи производството на електрични возила во Мастер планот на ASEAN_Indonesia_Aceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025 и го изложи развојот на инфраструктурата за електрични возила во Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Национален среднорочен план 2020-2024).

Според Планот 2020-24, индустријализацијата во земјата првенствено ќе се концентрира на две клучни области: (1) производство на земјоделски, хемиски и метални производи и (2) производство на производи што ја зголемуваат вредноста и конкурентноста. Овие производи опфаќаат широк спектар на сектори, вклучувајќи ги и електричните возила. Спроведувањето на планот ќе биде поддржано со усогласување на политиките во примарниот, секундарниот и терцијарниот сектор.
Во август оваа година, Индонезија објави двегодишно продолжување за производителите на автомобили за да ги исполнат условите за подобност за стимулации за електрични возила. Со новововедените, поблаги инвестициски регулативи, производителите на автомобили можат да се обврзат дека ќе произведуваат минимум 40 проценти компоненти за електрични возила во Индонезија до 2026 година за да бидат подобни за стимулации. Значајни инвестициски обврски веќе презедоа кинескиот бренд Neta EV и јапонскиот Mitsubishi Motors. Во меѓувреме, PT Hyundai Motors Indonesia го претстави своето прво домашно произведено електрично возило во април 2022 година.

Претходно, Индонезија ја објави својата намера да ги намали увозните давачки од 50 проценти на нула за производителите на електрични возила кои размислуваат за инвестиции во земјата.

Во 2019 година, индонезиската влада воведе низа стимулации насочени кон производителите на електрични возила, транспортните компании и потрошувачите. Овие стимулации опфаќаа намалени увозни тарифи за машини и материјали што се користат во производството на електрични возила и нудеа даночни олеснувања за максимум 10 години за производителите на електрични возила што инвестираат најмалку 5 трилиони рупии (еквивалентно на 346 милиони американски долари) во земјата.

Индонезиската влада, исто така, значително го намали данокот на додадена вредност на електричните возила од 11 проценти на само еден процент. Овој потег резултираше со значителен пад на почетната цена на најприфатливиот Hyundai Ioniq 5, намалувајќи се од над 51.000 американски долари на под 45.000 американски долари. Ова е сè уште премиум класа за просечниот индонезиски корисник на автомобил; најевтиниот автомобил на бензин во Индонезија, Daihatsu Ayla, започнува од под 9.000 американски долари.

Двигатели на раст за производство на електрични возила
Главниот двигател зад поттикот кон производство на електрични возила е изобилството на домашни резерви на суровини во Индонезија.

Земјата е водечки светски производител на никел, клучна состојка во производството на литиум-јонски батерии, кои се доминантен избор за батерии за електрични возила. Резервите на никел во Индонезија сочинуваат приближно 22-24 проценти од вкупниот глобален износ. Дополнително, земјата има пристап до кобалт, кој го продолжува животниот век на батериите за електрични возила, и боксит, кој се користи во производството на алуминиум, клучен елемент во производството на електрични возила. Овој лесен пристап до суровини потенцијално може значително да ги намали трошоците за производство.

Со текот на времето, развојот на капацитетите за производство на електрични возила во Индонезија би можел да го зајакне нејзиниот регионален извоз, доколку соседните економии доживеат пораст на побарувачката за електрични возила. Владата има за цел да произведе околу 600.000 електрични возила до 2030 година.

Освен стимулациите за производство и продажба, Индонезија се стреми да ја намали својата зависност од извозот на суровини и да премине кон извоз на стоки со повисока додадена вредност. Всушност, Индонезија го забрани извозот на никел руда во јануари 2020 година, истовремено градејќи го својот капацитет за топење суровини, производство на батерии за електрични возила и производство на електрични возила.

Во ноември 2022 година, Hyundai Motor Company (HMC) и PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) потпишаа Меморандум за разбирање (MoU) со цел да се обезбеди конзистентно снабдување со алуминиум за да се задоволи зголемената побарувачка за производство на автомобили. Соработката има за цел да создаде сеопфатен систем на соработка во врска со производството и снабдувањето со алуминиум, олеснет од AMI, во соработка со нејзината подружница, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Како што е наведено во соопштението за печатот на компанијата, Hyundai Motor Company започна со работа во производствен погон во Индонезија и е активно вклучена во соработка со Индонезија во неколку домени, со цел идни синергии во автомобилската индустрија. Ова вклучува истражување на инвестиции во заеднички вложувања за производство на батерии. Понатаму, зелениот алуминиум на Индонезија, кој се карактеризира со употреба на нискојаглеродна хидроелектрична енергија, еколошки извор на енергија, е во согласност со политиката на HMC за јаглеродно неутралност. Се очекува овој зелен алуминиум да ја задоволи зголемената глобална побарувачка кај производителите на автомобили.
Друга важна цел се целите на Индонезија за одржливост. Стратегијата за електрични возила на земјата придонесува за остварување на целите на Индонезија за нулта нето-емисија. Индонезија неодамна ги забрза своите цели за намалување на емисиите, сега се стреми кон намалување од 32 проценти (зголемување од 29 проценти) до 2030 година. Патничките и комерцијалните возила сочинуваат 19,2 проценти од вкупните емисии генерирани од друмските возила, а агресивниот премин кон усвојување и користење на електрични возила значително би ги намалил вкупните емисии.

Рударските активности се значително отсутни од најновата листа на позитивни инвестиции на Индонезија, што значи дека тие технички се отворени за 100 проценти странска сопственост.

Сепак, од суштинско значење е странските инвеститори да бидат запознаени со Владината регулатива бр. 23 од 2020 година и Законот бр. 4 од 2009 година (изменет). Овие регулативи предвидуваат дека рударските компании во странска сопственост мора постепено да отуѓат минимум 51 процент од своите акции на индонезиски акционери во првите 10 години од започнувањето на комерцијалното производство.

Странски инвестиции во синџирот на снабдување со електрични возила
Во изминатите неколку години, Индонезија привлече значителни странски инвестиции во својата индустрија за никел, првенствено фокусирани на производство на електрични батерии и сродни случувања во синџирот на снабдување.

Значајни моменти вклучуваат:

„Митсубиши Моторс“ издвои приближно 375 милиони американски долари за проширување на производството, вклучувајќи го и електричниот автомобил Minicab-MiEV, со планови да започне со производство на електрични возила во декември.
„Нета“, подружница на кинеската компанија „Хозон њу енерџи аутомобил“, го започна процесот на прифаќање нарачки за „Нета V EV“ и се подготвува за локално производство во 2024 година.
Два производители, „Вулинг моторс“ и „Хјундаи“, преместија дел од својата производствена активност во Индонезија за да се квалификуваат за целосни стимулации. Двете компании одржуваат фабрики надвор од Џакарта и се водечки конкуренти на пазарот на електрични возила во земјата во однос на продажбата.
Кинеските инвеститори се вклучени во две големи иницијативи за рударство и топење никел лоцирани во Сулавеси, остров познат по своите огромни резерви на никел. Овие проекти се поврзани со јавно тргуваните субјекти „Индонезија Моровали Индустриски Парк“ и „Виртју Драгон Никел Индустри“.
Во 2020 година, Министерството за инвестиции на Индонезија и LG потпишаа меморандум за разбирање вреден 9,8 милијарди американски долари за LG Energy Solution за инвестирање низ целиот синџир на снабдување со електрични возила.
Во 2021 година, LG Energy и Hyundai Motor Group започнаа со развој на првата фабрика за батерии во Индонезија со инвестициска вредност од 1,1 милијарди американски долари, дизајнирана да има капацитет од 10 GWh.
Во 2022 година, Министерството за инвестиции на Индонезија склучи Меморандум за разбирање со „Фокскон“, „Гогоро Инк“, „ИБЦ“ и „Индика Енерџи“, кој опфаќа производство на батерии, електрична мобилност и сродни индустрии.
Индонезиската државна рударска компанија „Анека Тамбанг“ склучи договор со кинеската групација CATL за производство на електрични возила, рециклирање батерии и рударство на никел.
LG Energy гради топилница вредна 3,5 милијарди американски долари во покраината Централна Јава со капацитет за производство на 150.000 тони никел сулфат годишно.
„Вале Индонезија“ и „Жеџијанг Хуајоу Кобалт“ соработуваа со „Форд Мотор“ за да воспостават фабрика за хидроксиден талог (MHP) во југоисточната покраина Сулавеси, планирана за капацитет од 120.000 тони, заедно со втора MHP фабрика со капацитет од 60.000 тони.